Майкл Новограц: «Восстановление криптовалютного рынка зависит от действий ФРС»
В интервью с журналистами издания Bloomberg Майкл Новограц (Michael Novogratz) отметил, что на фоне общего финансового кризиса не стоит ждать быстрого восстановление цен биткоина и эфира.
В ближайшие месяцы ФРС США будет увеличивать базовую ставку, считает Новограц, что помешает росту криптовалютного рынка. Зато когда ЦБ США закончит повышать ставки, в биткоин и эфир потекут деньги крупных хедж-фондов:
«В тот момент, когда ФРС остановится… Я думаю, вы увидите, как множество традиционных макрофондов, у которых был отличный год, начнут покупать биткоин. Мы тоже начнем увеличивать нашу позицию в этот момент».
Одной из причин текущего ослабления курсов ведущих криптовалют CEO Galaxy Digital назвал слишком большую долю маржинальных позиций. Причем со стороны крупных игроков, таких как Three Arrows Capital. Этому фонду, судя по всему, не удалось удержать обеспечение для маржинальных позиций, что привело к их закрытию. А такие маржин-коллы приводят к массовым распродажам и быстрому падению рынка.
Новограц ожидает, что в ближайшее время многие криптовалютные и не только компании объявят о банкротстве. При этом CEO Galaxy Digital продолжает позитивно смотреть на криптовалютную индустрию. Он сравнил ее с компанией Zoom Meeting, которая, несмотря на значительные убытки, вряд ли покинет рынок. И криптовалюты, несмотря на падение, уже никуда не уйдут с финансовой сцены.
В интервью с журналистами издания Bloomberg Майкл Новограц (Michael Novogratz) отметил, что на фоне общего финансового кризиса не стоит ждать быстрого восстановление цен биткоина и эфира.
В ближайшие месяцы ФРС США будет увеличивать базовую ставку, считает Новограц, что помешает росту криптовалютного рынка. Зато когда ЦБ США закончит повышать ставки, в биткоин и эфир потекут деньги крупных хедж-фондов:
«В тот момент, когда ФРС остановится… Я думаю, вы увидите, как множество традиционных макрофондов, у которых был отличный год, начнут покупать биткоин. Мы тоже начнем увеличивать нашу позицию в этот момент».
Одной из причин текущего ослабления курсов ведущих криптовалют CEO Galaxy Digital назвал слишком большую долю маржинальных позиций. Причем со стороны крупных игроков, таких как Three Arrows Capital. Этому фонду, судя по всему, не удалось удержать обеспечение для маржинальных позиций, что привело к их закрытию. А такие маржин-коллы приводят к массовым распродажам и быстрому падению рынка.
Новограц ожидает, что в ближайшее время многие криптовалютные и не только компании объявят о банкротстве. При этом CEO Galaxy Digital продолжает позитивно смотреть на криптовалютную индустрию. Он сравнил ее с компанией Zoom Meeting, которая, несмотря на значительные убытки, вряд ли покинет рынок. И криптовалюты, несмотря на падение, уже никуда не уйдут с финансовой сцены.
Объем средств в DeFi-экосистеме упал до $70 млрд
На фоне обвала рынка общий TVL экосистемы DeFi снизился до $70,72 млрд, что сопоставимо со значениями марта 2021 года.
Относительно пиковой отметки начала декабря 2021 года (~$250 млрд) показатель упал на 71%.
Первое место рейтинга DeFi Llama занимает ветеран сегмента — лендинговый сервис MakerDAO, с которым связан децентрализованный стейблкоин DAI.
Среди топ-5 сервисов наибольшее снижение TVL у Aave, Curve и Lido. С первыми двумя платформами активно взаимодействовали Celsius и Three Arrows Capital, которые столкнулись с кризисом ликвидности и оказали негативное влияние на весь рынок.
Резкое снижение показателя Lido во многом связано с крахом Terra, поскольку сервис предоставлял возможность ликвидного стейкинга LUNA, а также с проблемами вокруг stETH.
С начала года топовые DeFi-токены просели на 70-90%.
О низкой активности в сегменте свидетельствует также невысокая стоимость газа, несмотря на обвал цены Ethereum.
На фоне обвала рынка общий TVL экосистемы DeFi снизился до $70,72 млрд, что сопоставимо со значениями марта 2021 года.
Относительно пиковой отметки начала декабря 2021 года (~$250 млрд) показатель упал на 71%.
Первое место рейтинга DeFi Llama занимает ветеран сегмента — лендинговый сервис MakerDAO, с которым связан децентрализованный стейблкоин DAI.
Среди топ-5 сервисов наибольшее снижение TVL у Aave, Curve и Lido. С первыми двумя платформами активно взаимодействовали Celsius и Three Arrows Capital, которые столкнулись с кризисом ликвидности и оказали негативное влияние на весь рынок.
Резкое снижение показателя Lido во многом связано с крахом Terra, поскольку сервис предоставлял возможность ликвидного стейкинга LUNA, а также с проблемами вокруг stETH.
С начала года топовые DeFi-токены просели на 70-90%.
О низкой активности в сегменте свидетельствует также невысокая стоимость газа, несмотря на обвал цены Ethereum.
Voyager берет займ в $500 млн на фоне подозрения в неплатежеспособности
Voyager обратился за финансовой помощью к Alameda Research и добился займа в $500 млн для защиты активов клиентов от нынешней волатильности рынка. Заявлено, что кредитная линия будет разделена на две части.
Первая часть эквивалентна $200 млн и сочетает в себе наличные деньги плюс стейблкоины Circle USD Coin (USDC). Вторая часть – это возобновляемая линия с лимитом в 15 000 BTC на сумму около $309 млн.
Срок действия обеих кредитных линий истекает 31 декабря 2024 года, ставка составляет 5% годовых, подлежащих уплате в дату погашения.
«Компания сохранит условия обслуживания с учетом текущего состояния рынка криптовалют и будет использовать заимствование для защиты активов клиентов от текущей волатильности рынка, но только в случае необходимости. Это придаст Voyager больше гибкости для смягчения текущих рыночных условий», — объяснили в компании.
Помимо кредитных линий Alameda, у Voyager есть собственные средства, которые оцениваются в более чем $200 млн.
Компании криптоиндустрии, одна за одной, например, Celsius, Three Arrows Capital и Babel Finance, признают, что нынешние рыночные потрясения привели их бизнес к кризису ликвидности.
Генеральный директор криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао опроверг заявления СМИ о том, что платформа во время медвежьего тренда на рынке пополняла свои резервы биткоинов.
Voyager обратился за финансовой помощью к Alameda Research и добился займа в $500 млн для защиты активов клиентов от нынешней волатильности рынка. Заявлено, что кредитная линия будет разделена на две части.
Первая часть эквивалентна $200 млн и сочетает в себе наличные деньги плюс стейблкоины Circle USD Coin (USDC). Вторая часть – это возобновляемая линия с лимитом в 15 000 BTC на сумму около $309 млн.
Срок действия обеих кредитных линий истекает 31 декабря 2024 года, ставка составляет 5% годовых, подлежащих уплате в дату погашения.
«Компания сохранит условия обслуживания с учетом текущего состояния рынка криптовалют и будет использовать заимствование для защиты активов клиентов от текущей волатильности рынка, но только в случае необходимости. Это придаст Voyager больше гибкости для смягчения текущих рыночных условий», — объяснили в компании.
Помимо кредитных линий Alameda, у Voyager есть собственные средства, которые оцениваются в более чем $200 млн.
Компании криптоиндустрии, одна за одной, например, Celsius, Three Arrows Capital и Babel Finance, признают, что нынешние рыночные потрясения привели их бизнес к кризису ликвидности.
Генеральный директор криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао опроверг заявления СМИ о том, что платформа во время медвежьего тренда на рынке пополняла свои резервы биткоинов.
CloudSEK: В Индии растет число поддельных криптобирж
Аналитики предупредили, что в связи с падением рынка цифровых активов увеличилось количество мошенников, создающих поддельные криптовалютные приложения для Android, а также выросло количество фишинговых атак.
Многие из поддельных сайтов стараются быть похожими на легальные платформы для торговли криптоактивами, и особенно часто под британскую торговую площадку CoinEgg.
Генеральный директор CloudSEK Рахул Саси (Rahul Sasi) рассказал, что в его компанию недавно обратился индийский трейдер, якобы потерявший 50 лакхов (около $64 000) в результате криптовалютного мошенничества.
По оценкам компании, потери местных трейдеров из-за действий злоумышленников составили уже более 1000 крор рупий (около $128 млн).
Аферисты создают поддельные домены, проектируют сайты таким образом, чтобы в точности воспроизвести панель инструментов и пользовательский интерфейс официальных платформ.
Часто злоумышленники создают женский профиль в социальных сетях, чтобы подружиться с потенциальными жертвами и уговорить их инвестировать в криптовалюты. Торгуя на фальшивых платформах, ничего не подозревающие пользователи сначала получают значительную прибыль, поэтому их доверие к платформам растет.
Затем мошенники убеждают пользователей инвестировать больше денег, обещая высокую прибыль. Как только обманутый трейдер вносит действительно крупный депозит, его учетная запись на платформе блокируется, а злоумышленники исчезают с деньгами.
Но на этом история не заканчивается, предупреждают специалисты CloudSEK. Позднее с пострадавшими пользователями могут связываться те же самые мошенники, но уже под видом следователей.
Они обещают оказать помощь в возврате украденных криптоактивов, просят предоставить банковские данные и другую конфиденциальную информацию, похищая в итоге все оставшиеся средства или продавая личные данные в даркнете.
Недавно Совет по ценным бумагам и биржам Индии (SEBI) заявил, что децентрализованный характер криптовалют затрудняет надзор и защиту прав потребителей.
Поэтому регулятор призвал к скорейшей разработке законодательства о регулировании криптовалют, а для начала – определить, считаются ли криптоактивы ценными бумагами.
Аналитики предупредили, что в связи с падением рынка цифровых активов увеличилось количество мошенников, создающих поддельные криптовалютные приложения для Android, а также выросло количество фишинговых атак.
Многие из поддельных сайтов стараются быть похожими на легальные платформы для торговли криптоактивами, и особенно часто под британскую торговую площадку CoinEgg.
Генеральный директор CloudSEK Рахул Саси (Rahul Sasi) рассказал, что в его компанию недавно обратился индийский трейдер, якобы потерявший 50 лакхов (около $64 000) в результате криптовалютного мошенничества.
По оценкам компании, потери местных трейдеров из-за действий злоумышленников составили уже более 1000 крор рупий (около $128 млн).
Аферисты создают поддельные домены, проектируют сайты таким образом, чтобы в точности воспроизвести панель инструментов и пользовательский интерфейс официальных платформ.
Часто злоумышленники создают женский профиль в социальных сетях, чтобы подружиться с потенциальными жертвами и уговорить их инвестировать в криптовалюты. Торгуя на фальшивых платформах, ничего не подозревающие пользователи сначала получают значительную прибыль, поэтому их доверие к платформам растет.
Затем мошенники убеждают пользователей инвестировать больше денег, обещая высокую прибыль. Как только обманутый трейдер вносит действительно крупный депозит, его учетная запись на платформе блокируется, а злоумышленники исчезают с деньгами.
Но на этом история не заканчивается, предупреждают специалисты CloudSEK. Позднее с пострадавшими пользователями могут связываться те же самые мошенники, но уже под видом следователей.
Они обещают оказать помощь в возврате украденных криптоактивов, просят предоставить банковские данные и другую конфиденциальную информацию, похищая в итоге все оставшиеся средства или продавая личные данные в даркнете.
Недавно Совет по ценным бумагам и биржам Индии (SEBI) заявил, что децентрализованный характер криптовалют затрудняет надзор и защиту прав потребителей.
Поэтому регулятор призвал к скорейшей разработке законодательства о регулировании криптовалют, а для начала – определить, считаются ли криптоактивы ценными бумагами.
Фондовая биржа Папуа-Новой Гвинеи внедрит блокчейн XBourse для финансового рынка
«Технология XBourse и смарт-контракты могут дать толчок развитию рынков государственного и частного капитала в Тихоокеанском регионе, а также облегчат местным и международным инвесторам возможность напрямую инвестировать в компании, зарегистрированные в Папуа-Новой Гвинее», – сказал Лоуренс.
«Технология XBourse и смарт-контракты могут дать толчок развитию рынков государственного и частного капитала в Тихоокеанском регионе, а также облегчат местным и международным инвесторам возможность напрямую инвестировать в компании, зарегистрированные в Папуа-Новой Гвинее», – сказал Лоуренс.
ЦБ Катара начал тестирование собственной государственной криптовалюты
Во время панельной дискуссии на Катарском экономическом форуме управляющий катарского центробанка шейх Бандар бин Мохаммед бин Сауд Аль Тани (Bandar bin Mohammed bin Saoud Al Thani) заявил, что ведомство ищет технологии для запуска CBDC. Однако на данный момент проект все еще находится на ранней стадии.
«Множество центральных банков рассматривают возможность выпуска государственных криптовалют, и мы не стали исключением. Но мы пока лишь на начальной стадии. Рассматриваем плюсы и минусы выпуска CBDC, пытаемся найти правильную и наиболее подходящую технологию для запуска такой валюты, определить платформу», ― заявил Аль Тани.
Криптовалюты это финансовая инновация, возможно, они определят новую эру быстрых, дешевых и более доступных финансовых услуг, рассуждает управляющий ЦБ. Однако, уверен чиновник, цифровые активы, которые не имеют поддержки монетарного регулятора, могут быть менее надежными.
О возможности создания Катаром собственной государственной криптовалюты стало известно в марте. Тогда же регулятор заявил о планах лицензирования банков для работы с цифровыми активами.
Во время панельной дискуссии на Катарском экономическом форуме управляющий катарского центробанка шейх Бандар бин Мохаммед бин Сауд Аль Тани (Bandar bin Mohammed bin Saoud Al Thani) заявил, что ведомство ищет технологии для запуска CBDC. Однако на данный момент проект все еще находится на ранней стадии.
«Множество центральных банков рассматривают возможность выпуска государственных криптовалют, и мы не стали исключением. Но мы пока лишь на начальной стадии. Рассматриваем плюсы и минусы выпуска CBDC, пытаемся найти правильную и наиболее подходящую технологию для запуска такой валюты, определить платформу», ― заявил Аль Тани.
Криптовалюты это финансовая инновация, возможно, они определят новую эру быстрых, дешевых и более доступных финансовых услуг, рассуждает управляющий ЦБ. Однако, уверен чиновник, цифровые активы, которые не имеют поддержки монетарного регулятора, могут быть менее надежными.
О возможности создания Катаром собственной государственной криптовалюты стало известно в марте. Тогда же регулятор заявил о планах лицензирования банков для работы с цифровыми активами.
Университет Цинциннати открывает лабораторию криптовалют
Курсы должны стартовать в начале нового учебного года. Программы собираются спонсировать два давних покровителя университета Дэн Каутц (Dan Kautz) и Вудроу Уибл (Woodrow Uible).
«Благодаря Дэну и Вуди наши студенты получат практическое образование в новой области финансовых технологий. Студенты узнают, как управлять криптовалютами и как такие цифровые активы влияют на экономику. Новая программа будет позиционировать университет как регионального лидера среди лучших университетов страны, студенты которых также изучают криптовалюты», – заявила декан Марианна Льюис (Marianne Lewis).
На пожертвования покровителей будет создана государственно-частная лаборатория, которая намерена сотрудничать с компанией Ledger, которые согласились помогать в исследования. В лаборатории разместят собственную установку для майнинга критповалют.
По словам Вудроу Уибла, блокчейн и криптовалюты находятся в авангарде бизнес-инноваций и управления процессами, поэтому важно, чтобы студенты Цинциннати изучили новые технологии:
«Мы считаем, что студентам необходимо самим познакомиться с процессом торговли криптовалютами и поработать с блокчейном. Этот опыт гораздо ценнее и значимее, чем просто изучение учебника».
Курсы должны стартовать в начале нового учебного года. Программы собираются спонсировать два давних покровителя университета Дэн Каутц (Dan Kautz) и Вудроу Уибл (Woodrow Uible).
«Благодаря Дэну и Вуди наши студенты получат практическое образование в новой области финансовых технологий. Студенты узнают, как управлять криптовалютами и как такие цифровые активы влияют на экономику. Новая программа будет позиционировать университет как регионального лидера среди лучших университетов страны, студенты которых также изучают криптовалюты», – заявила декан Марианна Льюис (Marianne Lewis).
На пожертвования покровителей будет создана государственно-частная лаборатория, которая намерена сотрудничать с компанией Ledger, которые согласились помогать в исследования. В лаборатории разместят собственную установку для майнинга критповалют.
По словам Вудроу Уибла, блокчейн и криптовалюты находятся в авангарде бизнес-инноваций и управления процессами, поэтому важно, чтобы студенты Цинциннати изучили новые технологии:
«Мы считаем, что студентам необходимо самим познакомиться с процессом торговли криптовалютами и поработать с блокчейном. Этот опыт гораздо ценнее и значимее, чем просто изучение учебника».
Регулятор Дубая заявил об отсутствии у 3AC лицензии на работу в эмирате
Хедж-фонд Three Arrows Capital (3AC) не зарегистрирован в Управлении финансовых услуг Дубая (DFSA), хотя ранее заявлял о планах перенести в эмират свою штаб-квартиру. Об этом пишет CoinDesk со ссылкой на представителя ведомства.
«Мы можем подтвердить, что Three Arrows Capital не является уполномоченной фирмой и не регулируется DFSA», — сообщили в Управлении.
В мае 2022 года сооснователь 3AC Су Чжу заявил, что фонд планирует перенести свою штаб-квартиру из Сингапура в Дубай. Среди причин он назвал более благоприятную нормативно-правовую среду.
В профиле Чжу в Twitter Дубай также указан в качестве места дислокации.
В Сингапуре деятельность 3AC контролирует Денежно-кредитное управление (MAS). Для организации бизнеса в эмирате компания должна была подать соответствующую заявку в DFSA.
Хедж-фонд Three Arrows Capital (3AC) не зарегистрирован в Управлении финансовых услуг Дубая (DFSA), хотя ранее заявлял о планах перенести в эмират свою штаб-квартиру. Об этом пишет CoinDesk со ссылкой на представителя ведомства.
«Мы можем подтвердить, что Three Arrows Capital не является уполномоченной фирмой и не регулируется DFSA», — сообщили в Управлении.
В мае 2022 года сооснователь 3AC Су Чжу заявил, что фонд планирует перенести свою штаб-квартиру из Сингапура в Дубай. Среди причин он назвал более благоприятную нормативно-правовую среду.
В профиле Чжу в Twitter Дубай также указан в качестве места дислокации.
В Сингапуре деятельность 3AC контролирует Денежно-кредитное управление (MAS). Для организации бизнеса в эмирате компания должна была подать соответствующую заявку в DFSA.
Норвегия запустит решение для создания таблиц капитализации на базе Ethereum
Правительство Норвегии запустит решение для создания таблиц капитализации на блокчейне Ethereum. Инструмент предназначен для компаний, не зарегистрированных на фондовых биржах, рассказал основатель стартапа Symfoni Джон Рамви.
Правительство Норвегии запустит решение для создания таблиц капитализации на блокчейне Ethereum. Инструмент предназначен для компаний, не зарегистрированных на фондовых биржах, рассказал основатель стартапа Symfoni Джон Рамви.
Binance запускает платформу для институциональных инвесторов
Binance Institutional объединит значимых игроков рынка: управляющих активами, корпорации, поставщиков ликвидности, а также частные торговые компании, семейные офисы и хедж-фонды.
Пользователям платформы будут предоставляться продукты, услуги и индивидуальные предложения, специально созданные для участников институционального уровня.
Например, Binance предоставит VIP-клиентам прямой доступ к внебиржевой ликвидности, безопасному и надежному хранению виртуальных активов, а также к программе Binance Broker.
Генеральный директор Binance Чанпэн Чжао (Changpeng Zhao) отметил, что новая брокерская программа биржи позволит корпоративным клиентам максимально реализовать свои устремления с помощью технологий Binance.
«Брокерские услуги создают отличную возможность для преодоления разрыва между криптовалютным и традиционным финансовыми рынками, что способствует постоянному росту цифровых активов», – сказал Чжао.
Binance Institutional объединит значимых игроков рынка: управляющих активами, корпорации, поставщиков ликвидности, а также частные торговые компании, семейные офисы и хедж-фонды.
Пользователям платформы будут предоставляться продукты, услуги и индивидуальные предложения, специально созданные для участников институционального уровня.
Например, Binance предоставит VIP-клиентам прямой доступ к внебиржевой ликвидности, безопасному и надежному хранению виртуальных активов, а также к программе Binance Broker.
Генеральный директор Binance Чанпэн Чжао (Changpeng Zhao) отметил, что новая брокерская программа биржи позволит корпоративным клиентам максимально реализовать свои устремления с помощью технологий Binance.
«Брокерские услуги создают отличную возможность для преодоления разрыва между криптовалютным и традиционным финансовыми рынками, что способствует постоянному росту цифровых активов», – сказал Чжао.
Роберт Эллисон призвал надзорные органы обучаться регулированию криптовалют
Роберт Эллисон (Robert Ellison) на Европейской конференции по блокчейну (EBC) в интервью заявил, что надзорные органы могут переусердствовать в регулировании криптоиндустрии. Четкое понимание криптовалют очень важно из-за сложной природы криптопространства:
«Это битва, которую мы ведем. Интересно наблюдать за геополитическим балансом между странами, которые разбираются в криптовалютах и которые нет. Мы надеемся, что регуляторы действительно слушают тех, кто знает, и учатся».
По словам Эллисона, в условиях неопределенности с регулированием бизнес плохо ориентируются на рынке криптовалют. Несмотря на туманность правовой базы некоторые компании продолжают деятельность и создают продукты, готовые понести наказание за несоблюдение закона.
Эллисон заявил, что для популяризации стейкинга необходима нормативно-правовая база. Однако разработка правил для стейкинга не является приоритетной у регулирующих органов:
«Стейкинг довольно легко понять. Поэтому регуляторы могут эффективно отслеживать работу любого проекта. И эта тема их вообще сейчас не интересует».
По словам Эллисона, в приоритете у регуляторов – кредитные платформы и стейблкоины. Регулирующие органы в первую очередь уделяют внимание тому, «что представляет наибольший риск для общественности» прежде, чем перейти к менее рискованным аспектам.
Еще в 2021 году Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) сообщило, что профинансирует обучение персонала, который будет выявлять схемы использования криптовалют в незаконной деятельности.
Роберт Эллисон (Robert Ellison) на Европейской конференции по блокчейну (EBC) в интервью заявил, что надзорные органы могут переусердствовать в регулировании криптоиндустрии. Четкое понимание криптовалют очень важно из-за сложной природы криптопространства:
«Это битва, которую мы ведем. Интересно наблюдать за геополитическим балансом между странами, которые разбираются в криптовалютах и которые нет. Мы надеемся, что регуляторы действительно слушают тех, кто знает, и учатся».
По словам Эллисона, в условиях неопределенности с регулированием бизнес плохо ориентируются на рынке криптовалют. Несмотря на туманность правовой базы некоторые компании продолжают деятельность и создают продукты, готовые понести наказание за несоблюдение закона.
Эллисон заявил, что для популяризации стейкинга необходима нормативно-правовая база. Однако разработка правил для стейкинга не является приоритетной у регулирующих органов:
«Стейкинг довольно легко понять. Поэтому регуляторы могут эффективно отслеживать работу любого проекта. И эта тема их вообще сейчас не интересует».
По словам Эллисона, в приоритете у регуляторов – кредитные платформы и стейблкоины. Регулирующие органы в первую очередь уделяют внимание тому, «что представляет наибольший риск для общественности» прежде, чем перейти к менее рискованным аспектам.
Еще в 2021 году Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) сообщило, что профинансирует обучение персонала, который будет выявлять схемы использования криптовалют в незаконной деятельности.
Аналитики одного из крупнейших инвестиционных банков Goldman Sachs понизили рейтинг криптовалютной биржи Coinbase с «нейтрального» до «продавать», поскольку криптозима продолжает сказываться на крипторынке. После такой новости акции биржи упали на 11%, до $55.96 за штуку. Общее падение акций Coinbase в 2022 году составило более 78%.