Предстоящее IPO группы компаний «Элемент» — одно из самых громких в текущем сезоне. На это есть несколько причин.

🟢 IPO пройдет на СПБ Бирже. И эмитент, и площадка находятся под блокирующими санкциями США.

🟢 По компании не так много данных. ГК «Элемент» совсем недавно раскрыла отчетность по МСФО.

🟢 «Русская NVIDIA». Такое прозвище группа получила в СМИ благодаря тем перспективам, которые перед ней открываются.

📊Аналитики обновили топ-10 акций на российском рынке

В список фаворитов вошли акции ММК на фоне потенциально сильных операционных результатов за второй квартал 2024 года. Аналитики прогнозируют рост EBITDA и снижение оборотного капитала во втором квартале 2024 года. По мнению экспертов, это может позволить «сгенерировать сильный денежный поток, который транслируется в дивиденды (8–9% доходности за первое полугодие 2024 года)».

📉Бумаги «Яндекса» покинули топ-10. Аналитики приняли решение зафиксировать прибыль после того, как были объявлены условия обмена и выкупа акций.

После обновления в среду, 15 мая, подборка лучших акций России по версии аналитиков канала «Мои Инвестиции», выглядит так:

🟢 ММК;
🟢 «Европлан»;
🟢 АЛРОСА;
🟢 ЛУКОЙЛ;
🟢 Ozon;
🟢 «Делимобиль»;
🟢 «Русагро»;
🟢 Мосбиржа;
🟢 Whoosh;
🟢 Сбербанк.

📉Акции МТС Банка впервые упали ниже цены IPO

В ходе торгов на Мосбирже котировки МТС Банка на минимуме упали на 0,54%, до ₽2499,5. В апреле IPO прошло по цене ₽2500 за акцию.

Просадку быстро выкупили. В 14:15 мск бумаги торговались по ₽2516,5, что на 0,13% выше уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

В апреле МТС Банк провел IPO по верхней границе диапазона ₽2350–2500 за акцию и привлек ₽11,5 млрд. По оценкам эмитента, спрос примерно в 15 раз превысил предложение по верхней границе ценового диапазона. МТС Банк отметил, что «размещение стало рекордным российским IPO по объему спроса и количеству заявок инвесторов».

📊Рост и падение недели на Мосбирже
За прошедшую неделю индекс Мосбиржи упал на 3%.

🔘Рост недели
Акции НЛМК, ММК, «Северстали» и «Аэрофлота» были единственными в индексе Мосбиржи, кто показал доходность выше нуля. Бизнес «Аэрофлота» стабильно демонстрирует рост показателей, а вот за счет чего стальная троица удержала цены акций, непонятно.

🔘Падение недели
Акции «Газпрома» упали на 14%. 2 мая компания опубликовала отчет за 2023 год, в котором отразила убыток в 583 млрд рублей за прошедший год. Некоторые думали и надеялись, что корпорация заплатит дивиденды даже с убытком, но правительство решило иначе: 18 мая опубликовали распоряжение о том, что ключевой акционер компании считает выплату дивидендов нецелесообразной.

🟣Группа «Элемент» провела IPO по нижней границе ценового диапазона и привлекла ₽15 млрд

Группа «Элемент» подвела итоги IPO на СПБ Бирже (сообщение есть у «РБК Инвестиций»). В нем говорится, что цена IPO составила ₽223,6 рублей за лот, включающий 1 тыс. обыкновенных акций. Ранее эмитент установил диапазон цены размещения — от ₽223,6 до ₽248,4 за лот, включающий 1 тыс. акций.

🟣Общий размер IPO составил ₽15 млрд, включая стабилизационный пакет;

🟣Это соответствует рыночной капитализации на уровне ₽105 млрд с учетом средств, привлеченных в рамках IPO;

🟣Доля акций в свободном обращении (free-float) составила 14,3% от размера акционерного капитала;

🟣Спрос со стороны частных инвесторов был удовлетворен максимально. Им дали приоритетную аллокацию;

🟣Итоговые аллокации распределены примерно поровну между розничными и институциональными инвесторами;

🟣Торги бумагами «Элемента» начались сегодня на СПБ Бирже. Тикер — EMLT.

Все топ-компании объявили о дивидендах — пора выбирать, что купить

❓Что случилось

Совет директоров «Магнита» рекомендовал выплатить дивиденды за 2023 год в размере ₽412,13 на акцию. Дивдоходность по текущей цене — 5,82%. После публикации решения на рынке началась настоящая паника — котировки снижались более чем на 8%. Инвесторы ждали, что дивиденды на одну акцию составят не менее ₽900.

❗️Но были и позитивные события

Неделя оказалось богатой на рекомендации от крупных компаний:

⛽️ «Роснефть». ₽29,01 на акцию за 2023 год. Дивдоходность — 5,2%. Последний день для покупки — 8 июля.

⛽️ «Башнефть». ₽249,69 на акцию за 2023 год (и для обыкновенных, и для привилегированных). Дивдоходность для обыкновенных — 8,02%, для привилегированных — 12,91%. Последний день для покупки — 11 июля.

💰 АФК «Система». ₽0,52 на акцию за 2023 год. Дивдоходность — 2,12%. Последний день для покупки — 16 июля.

🌾 «Фосагро». Компания дала рекомендации сразу за два периода — полный 2023 год и первый квартал 2024-го:

— ₽294 на акцию за 2023 год. Дивдоходность — 4,95%. Последний день для покупки — 10 июля;

— ₽165, ₽234 или ₽309 за первый квартал. Дивдоходность соответственно — 2,78%, 3,94% или 5,2%. Последний день для покупки — 10 июля.

⛏ «Полюс». Рекомендовано не выплачивать дивиденды за 2023 год.

🚢 ДВМП. Рекомендовано не выплачивать дивиденды за 2023 год.

🚢 НМТП. ₽0,772 на акцию. Дивидендная доходность — 7,94%. Последний день для покупки — 9 июля.

⚓️ «Совкомфлот». ₽11,27 на акцию. Дивидендная доходность — 9,09%. Последний день для покупки —18 июля.

🚗 КАМАЗ. ₽4,49 на акцию. Дивидендная доходность — 3,03%. Последний день для покупки — 15 июля.