И сразу новая сделка:
1. Rappi — лидирующий super app в Латинской Америке. С помощью мобильного приложения пользователи заказывают еду из ресторанов, доставляют алкоголь из супермаркетов и совершают десятки других транзакций.
2. Основные причины, чтобы участвовать:
— В Rappi инвестировали Sequoia Capital, DST Global, Andreessen Horowitz и SoftBank.
— E-commerce рынок Латинской Америки растет на 37% в год. По ряду географических причин, в сфере доставки рынок LATAM перспективнее рынков США, Индии и даже Китая.
— Rappi растет быстрее публичных аналогов. При этом компания недооценена, если посмотреть на мультипликаторы частных конкурентов.
3. Ключевую информацию по компании можно посмотреть на странице сделки. Там же можно оставить заявку на участие или получить дополнительную консультацию.
4. Дедлайн принятия решения — 15 сентября.
Страница сделки —
https://alliance.deals/syndicates/quartz-capital/rappi
Регистрация на Alliance Deals —
https://alliance.deals/signup
1. Rappi — лидирующий super app в Латинской Америке. С помощью мобильного приложения пользователи заказывают еду из ресторанов, доставляют алкоголь из супермаркетов и совершают десятки других транзакций.
2. Основные причины, чтобы участвовать:
— В Rappi инвестировали Sequoia Capital, DST Global, Andreessen Horowitz и SoftBank.
— E-commerce рынок Латинской Америки растет на 37% в год. По ряду географических причин, в сфере доставки рынок LATAM перспективнее рынков США, Индии и даже Китая.
— Rappi растет быстрее публичных аналогов. При этом компания недооценена, если посмотреть на мультипликаторы частных конкурентов.
3. Ключевую информацию по компании можно посмотреть на странице сделки. Там же можно оставить заявку на участие или получить дополнительную консультацию.
4. Дедлайн принятия решения — 15 сентября.
Страница сделки —
https://alliance.deals/syndicates/quartz-capital/rappi
Регистрация на Alliance Deals —
https://alliance.deals/signup
1. Dataminr использует искусственный интеллект, чтобы в режиме реального времени обрабатывать социальные сети и новостные источники. Полученные данные компания продает государству и крупным корпоративным клиентам.
2. Основные причины, чтобы участвовать:
— Goldman Sahcs, Morgan Stanley и Fidelity инвестировали в компанию на последних раундах финансирования.
— Dataminr работает на быстрорастущем рынке искусственного интеллекта и альтернативных данных.
— Dataminr вошел в фазу агрессивного роста. За последние три года оценка компании выросла на 600%.
3. Ключевую информацию по компании можно посмотреть на странице сделки. Там же можно оставить заявку на участие или получить дополнительную консультацию.
4. Дедлайн принятия решения — 23 сентября.
Страница сделки —
https://alliance.deals/syndicates/idalp-capital/dataminr
Регистрация на Alliance Deals —
https://alliance.deals/signup
2. Основные причины, чтобы участвовать:
— Goldman Sahcs, Morgan Stanley и Fidelity инвестировали в компанию на последних раундах финансирования.
— Dataminr работает на быстрорастущем рынке искусственного интеллекта и альтернативных данных.
— Dataminr вошел в фазу агрессивного роста. За последние три года оценка компании выросла на 600%.
3. Ключевую информацию по компании можно посмотреть на странице сделки. Там же можно оставить заявку на участие или получить дополнительную консультацию.
4. Дедлайн принятия решения — 23 сентября.
Страница сделки —
https://alliance.deals/syndicates/idalp-capital/dataminr
Регистрация на Alliance Deals —
https://alliance.deals/signup
Новый фонд Maximize Capital и новая сделка Scopely:
1. Scopely — калифорнийская компания, основанная в 2011 году. Компания создаёт мобильные игры и интерактивные развлечения.
2. Основные причины, чтобы участвовать:
— Scopely работает на растущем рынке мобильных игр. По прогнозам аналитиков объем индустрии достигнет $153b к 2027 году.
— Выручка Scopely выросла на 100% в 2020 году. Компания растет быстрее рынка, CAGR которого составляет 12.6%.
3. Ключевую информацию по компании можно посмотреть на странице сделки. Там же можно оставить заявку на участие или получить дополнительную консультацию.
4. Дедлайн принятия решения — 23 сентября.
Страница сделки —
https://alliance.deals/syndicates/maximize-capital/scopely
Регистрация на Alliance Deals —
https://alliance.deals/signup
1. Scopely — калифорнийская компания, основанная в 2011 году. Компания создаёт мобильные игры и интерактивные развлечения.
2. Основные причины, чтобы участвовать:
— Scopely работает на растущем рынке мобильных игр. По прогнозам аналитиков объем индустрии достигнет $153b к 2027 году.
— Выручка Scopely выросла на 100% в 2020 году. Компания растет быстрее рынка, CAGR которого составляет 12.6%.
3. Ключевую информацию по компании можно посмотреть на странице сделки. Там же можно оставить заявку на участие или получить дополнительную консультацию.
4. Дедлайн принятия решения — 23 сентября.
Страница сделки —
https://alliance.deals/syndicates/maximize-capital/scopely
Регистрация на Alliance Deals —
https://alliance.deals/signup
Опубликовал статью на vc.ru про Alliance Deals. Кроме описания сервиса затронул общую философию pre-IPO — решил, что так будет понятнее и полезнее. Короче говоря, читайте и комментируйте. За апвоуты — плюс в карму😎
Ссылка — https://bit.ly/3CdT5d7
Ссылка — https://bit.ly/3CdT5d7
vc.ru
Маркетплейс pre-IPO сделок Alliance Deals — Трибуна на vc.ru
Привет! Меня зовут Иван Федотов. Я сооснователь маркетплейса pre-IPO сделок Alliance Deals. В этой статье я расскажу, как работают инвестиции в pre-IPO компании, и какие они имеют плюсы и минусы. А я еще я расскажу, какую модель мы внедряем на pre-IPO рынок…
Привет!
Те, кто зарегистрировался в Alliance Deals и раньше (то есть не с нами, а вообще) уже участвовал в pre-IPO сделках, напишите, пожалуйста, в личку @iyufedotov. Есть пара вопросов, нужна обратная связь.
Спасибо!
Те, кто зарегистрировался в Alliance Deals и раньше (то есть не с нами, а вообще) уже участвовал в pre-IPO сделках, напишите, пожалуйста, в личку @iyufedotov. Есть пара вопросов, нужна обратная связь.
Спасибо!
В 2020 году коронавирус вызвал вливание беспрецедентного количества денег в экономику. В результате фондовые индексы взлетели вместо того, чтобы рухнуть, а рынок первичных размещений пережил бум, сопоставимый с доткомами. Полтора года спустя стимулы все еще влияют на ситуацию — новые компании ежемесячно выходят на биржу, их котировки растут.
В статье я разобрал десять самых ожидаемых IPO с начала 2021 года и посчитал, сколько денег заработали разные группы инвесторов.
Читать статью — https://bit.ly/2XBVX4A
В статье я разобрал десять самых ожидаемых IPO с начала 2021 года и посчитал, сколько денег заработали разные группы инвесторов.
Читать статью — https://bit.ly/2XBVX4A
Uber, SpaceX, Snapchat, WeWork — убыточные компании. Несмотря на это, стоимость их бизнеса превышает десятки миллиардов долларов. Где логика, и как такое возможно? Об этом я рассказал в статье.
Читать статью — https://bit.ly/2ZoodZb
Читать статью — https://bit.ly/2ZoodZb
Мы давно обещали, мы несколько раз переносили, но это случилось:
1. По ссылке в конце сообщения — интервью с венчурным юристом, знатоком Кремниевой Долины и просто интересным собеседником Леонардом Грайвером. Тема интервью — "Как проверить контрагента и не нарваться на мошенников в pre-IPO сделке".
2. Поговорили комплексно — начиная с общих рисков pre-IPO сделок и заканчивая конкретными красными флагами, на которые нужно обратить внимание.
3. Если вы инвестируете в pre-IPO, то материал смотреть обязательно.
Коротко о спикере:
Леонард Грайвер — известный венчурный юрист, который работает со стартапами России и СНГ, а также сопровождает синдикаты инвесторов в pre-IPO сделках.
Леонард работал c такими венчурными фирмами, как Runa Capital, Cabra VC, Softline Ventures, VTB Capital. Также через Леонарда прошли сотни российских стартапов, в том числе компании, которые попали в YCombinator и впоследствии стали единорогами.
Ссылка на интервью — https://bit.ly/3zR8KNK
Сайт Леонарда — https://bit.ly/2Y1MNPt
1. По ссылке в конце сообщения — интервью с венчурным юристом, знатоком Кремниевой Долины и просто интересным собеседником Леонардом Грайвером. Тема интервью — "Как проверить контрагента и не нарваться на мошенников в pre-IPO сделке".
2. Поговорили комплексно — начиная с общих рисков pre-IPO сделок и заканчивая конкретными красными флагами, на которые нужно обратить внимание.
3. Если вы инвестируете в pre-IPO, то материал смотреть обязательно.
Коротко о спикере:
Леонард Грайвер — известный венчурный юрист, который работает со стартапами России и СНГ, а также сопровождает синдикаты инвесторов в pre-IPO сделках.
Леонард работал c такими венчурными фирмами, как Runa Capital, Cabra VC, Softline Ventures, VTB Capital. Также через Леонарда прошли сотни российских стартапов, в том числе компании, которые попали в YCombinator и впоследствии стали единорогами.
Ссылка на интервью — https://bit.ly/3zR8KNK
Сайт Леонарда — https://bit.ly/2Y1MNPt
Привет!
1. Мы добавили нового поставщика сделок. Это ITI Funds — дочерняя структура крупного PE-фонда Da Vinci Capital.
2. Чтобы не растягивать удовольствие, ITI Funds опубликовал сразу четыре pre-IPO сделки:
— Discord
Это сервис видеосвязи, который обожают любители компьютерных игр. Компания отказалась продаваться Microsoft и удвоила оценку за полгода.
— Udacity
Это образовательная платформа, аналог Udemy и Coursera. Если вы не участвовали в празднике EdTech рынка, то можете заскочить в последний вагон.
— OCSiAl
Это отечественный производитель нанотехнологичных графеновых трубок. Из интересного — Da Vinci Capital выступает андеррайтером сделки вместе с инвестбанком J.P.Morgan.
— Gorillas
Европейский доставщик продуктов питания и бытовых товаров, который стал единорогом всего через восемь месяцев после запуска.
***
Подробное описание сделок вы можете посмотреть здесь — https://alliance.deals/syndicates
Еще не зарегистрировались на Alliance Deals? Вам сюда — https://alliance.deals/signup
1. Мы добавили нового поставщика сделок. Это ITI Funds — дочерняя структура крупного PE-фонда Da Vinci Capital.
2. Чтобы не растягивать удовольствие, ITI Funds опубликовал сразу четыре pre-IPO сделки:
— Discord
Это сервис видеосвязи, который обожают любители компьютерных игр. Компания отказалась продаваться Microsoft и удвоила оценку за полгода.
— Udacity
Это образовательная платформа, аналог Udemy и Coursera. Если вы не участвовали в празднике EdTech рынка, то можете заскочить в последний вагон.
— OCSiAl
Это отечественный производитель нанотехнологичных графеновых трубок. Из интересного — Da Vinci Capital выступает андеррайтером сделки вместе с инвестбанком J.P.Morgan.
— Gorillas
Европейский доставщик продуктов питания и бытовых товаров, который стал единорогом всего через восемь месяцев после запуска.
***
Подробное описание сделок вы можете посмотреть здесь — https://alliance.deals/syndicates
Еще не зарегистрировались на Alliance Deals? Вам сюда — https://alliance.deals/signup
В наполовину художественном стиле описал ситуацию, которая прямо сейчас происходит на европейском газовом рынке. Ситуация, кстати, интересная. На отдельный эпизод в сериале "Миллиарды" точно потянет.
Прочитать зарисовку — https://bit.ly/3BurlRk
P.S. Если формат зайдет, то аналогичные заметки буду публиковать с тегом #войны_на_wall_street.
Прочитать зарисовку — https://bit.ly/3BurlRk
P.S. Если формат зайдет, то аналогичные заметки буду публиковать с тегом #войны_на_wall_street.
Какой формат участия в pre-IPO сделках вам нравится больше?
Anonymous Poll
51%
Deal-by-deal модель, чтобы самостоятельно анализировать каждую сделку, в которой участвую
49%
Отдать деньги в фонд, который проинвестирует в портфель сделок, сделав за меня доманюю работу
1. Примерно год назад мы с командой сделали большое исследование IPO-компаний. Начали с простых статистических гипотез и закончили обработкой данных с помощью машинного обучения.
2. В течение года доступ к исследованию IPO и к рейтингам предстоящих размещений был платный. Сегодня мы решили изменить парадигму и выложить описательную часть для широкой публики.
3. Материал интересный, длинный и подробный. Поэтому советуем запастись кофе и плюшками =)
Изучить исследование
— https://quantile.consulting/ipo/research
Посмотреть эффективность рейтингов на реальном рынке можно на лендинге — https://quantile.consulting/
2. В течение года доступ к исследованию IPO и к рейтингам предстоящих размещений был платный. Сегодня мы решили изменить парадигму и выложить описательную часть для широкой публики.
3. Материал интересный, длинный и подробный. Поэтому советуем запастись кофе и плюшками =)
Изучить исследование
— https://quantile.consulting/ipo/research
Посмотреть эффективность рейтингов на реальном рынке можно на лендинге — https://quantile.consulting/
Forwarded from QC-Feedback
Всем привет!
1. Мы с командой думаем над созданием собственного фонда, нацеленного на pre-IPO рынок. Схема стандартная — открываем компанию в Делавэре, аккумулируем деньги инвесторов, выбираем перспективные pre-IPO сделки и участвуем в них.
2. Разработка инвестиционной стратегии, анализ pre-IPO компаний, юридическое сопровождение сделок лягут на нас. Инвесторы получат готовый диверсифицированный портфель.
3. Инвестиционную стратегию будем разрабатывать так же, как мы делали это для IPO и классических финансовых рынков — загрузим данные, найдем статистические закономерности и сформируем алгоритм принятия решений. Так как рынок частных компаний менее эффективен, чем акции на фондовой бирже, потенциала на этом рынке больше.
4. Сейчас нужен ваш ответ на уровне глобальной концепции — интересно или не интересно. Голосование в следующем сообщении, просьба не проходить мимо. Если будут вопросы, то пишите в личку @iyufedotov.
1. Мы с командой думаем над созданием собственного фонда, нацеленного на pre-IPO рынок. Схема стандартная — открываем компанию в Делавэре, аккумулируем деньги инвесторов, выбираем перспективные pre-IPO сделки и участвуем в них.
2. Разработка инвестиционной стратегии, анализ pre-IPO компаний, юридическое сопровождение сделок лягут на нас. Инвесторы получат готовый диверсифицированный портфель.
3. Инвестиционную стратегию будем разрабатывать так же, как мы делали это для IPO и классических финансовых рынков — загрузим данные, найдем статистические закономерности и сформируем алгоритм принятия решений. Так как рынок частных компаний менее эффективен, чем акции на фондовой бирже, потенциала на этом рынке больше.
4. Сейчас нужен ваш ответ на уровне глобальной концепции — интересно или не интересно. Голосование в следующем сообщении, просьба не проходить мимо. Если будут вопросы, то пишите в личку @iyufedotov.
Forwarded from QC-Feedback
Вы хотите увидеть pre-IPO фонд под управлением нашей команды?
Anonymous Poll
9%
Да, хочу. Готов стать якорным инвестором
6%
Да, хочу. Готов инвестировать $100.000+
35%
Да, хочу. Готов инвестировать $10.000+
15%
Спасибо, не интересно
34%
Надо подумать
Держу в курсе:
Мы снова ушли в мир данных и приступили к формированию инвестиционной стратегии. По результатам отпишемся.
Мы снова ушли в мир данных и приступили к формированию инвестиционной стратегии. По результатам отпишемся.
Формируем шорт-лист:
1. Предпоследний пост про asset management в лице нашей команды спровоцировал вопросы и предложения в личных сообщениях. Интересно, что пожелания были разные — от создания алгоритмического фонда на криптовалютном рынке до запуска финтех-стартапа (кстати, спасибо за идею). Ну и, естественно, много обсуждали pre-IPO.
2. Пока мы копаем в сторону pre-IPO, так как видим здесь потенциал. Сейчас мы разрабатываем инвестиционную стратегию и глубже исследуем процедуру участия. Процесс небыстрый, зато качественный.
3. Чтобы работа была продуманнее, надо понимать, на какой объем фонда мы рассчитываем. Так мы сопоставим потенциальные расходы с возможностями и лучше поймем, как действовать дальше.
4. Поэтому те, кто серьезно настроен стать нашим инвестором, напишите, пожалуйста, в личку @iyufedotov.
В сообщении укажите:
— краткую информацию о себе
— сумму, которую вы готовы инвестировать
— вопросы, которые вас интересуют в первую очередь
5. Обратную связь мы учтем при формировании структуры фонда, а вопросы запишем как приоритетные.
Мы собираемся в большое путешествие. Добро пожаловать на борт!
P.S. Альтернативные варианты пока не отбрасываем. Если мы поймем, что в смежной области наши усилия принесут больше отдачи инвесторам, то сфокусируемся на этой области. Так что, если у вас есть идеи, которыми вы готовы поделиться — you are welcome.
1. Предпоследний пост про asset management в лице нашей команды спровоцировал вопросы и предложения в личных сообщениях. Интересно, что пожелания были разные — от создания алгоритмического фонда на криптовалютном рынке до запуска финтех-стартапа (кстати, спасибо за идею). Ну и, естественно, много обсуждали pre-IPO.
2. Пока мы копаем в сторону pre-IPO, так как видим здесь потенциал. Сейчас мы разрабатываем инвестиционную стратегию и глубже исследуем процедуру участия. Процесс небыстрый, зато качественный.
3. Чтобы работа была продуманнее, надо понимать, на какой объем фонда мы рассчитываем. Так мы сопоставим потенциальные расходы с возможностями и лучше поймем, как действовать дальше.
4. Поэтому те, кто серьезно настроен стать нашим инвестором, напишите, пожалуйста, в личку @iyufedotov.
В сообщении укажите:
— краткую информацию о себе
— сумму, которую вы готовы инвестировать
— вопросы, которые вас интересуют в первую очередь
5. Обратную связь мы учтем при формировании структуры фонда, а вопросы запишем как приоритетные.
Мы собираемся в большое путешествие. Добро пожаловать на борт!
P.S. Альтернативные варианты пока не отбрасываем. Если мы поймем, что в смежной области наши усилия принесут больше отдачи инвесторам, то сфокусируемся на этой области. Так что, если у вас есть идеи, которыми вы готовы поделиться — you are welcome.
1. Отписались потенциальные инвесторы на общую сумму $200k. Хороший старт, но на диверсифицированный портфель не хватит. Ждем новых сообщений в личку @iyufedotov.
2. В первом опросе 26 человек проголосовали, что готовы стать якорными инвесторами. Тебя, Бобби Аксельрод, тоже жду в личке.
Спасибо!
P.S. Если вы сразу прочитали этот пост и не понимаете, о чем речь, то начните отсюда — https://tttttt.me/fedotovjournal/217
2. В первом опросе 26 человек проголосовали, что готовы стать якорными инвесторами. Тебя, Бобби Аксельрод, тоже жду в личке.
Спасибо!
P.S. Если вы сразу прочитали этот пост и не понимаете, о чем речь, то начните отсюда — https://tttttt.me/fedotovjournal/217
1. Формирую стратегию фонда. Разбираюсь с частными компаниями, связанными с искусственным интеллектом.
2. Правый столбик — отношение оценки компании к выручке (к выручке, а не к прибыли!). Это с учетом того, что официальных данных нет, а оценочные результаты выручки часто завышены.
3. А кто-то говорил, что на публичных рынках творится безумие...
2. Правый столбик — отношение оценки компании к выручке (к выручке, а не к прибыли!). Это с учетом того, что официальных данных нет, а оценочные результаты выручки часто завышены.
3. А кто-то говорил, что на публичных рынках творится безумие...
Новости:
1. Общий ландшафт pre-IPO компаний, связанных с искусственным интеллектом готов. Приступаем к подробному изучению отдельных позиций. Всего просмотрим от 50 до 70 компаний, так что работы дофига.
2. Коммитов в будущий фонд собрали на $300k. Если вы тоже готовы участвовать, то пишите в личку @iyufedotov. Если не понимаете, о чем речь, то прочитайте закрепленное сообщение.
1. Общий ландшафт pre-IPO компаний, связанных с искусственным интеллектом готов. Приступаем к подробному изучению отдельных позиций. Всего просмотрим от 50 до 70 компаний, так что работы дофига.
2. Коммитов в будущий фонд собрали на $300k. Если вы тоже готовы участвовать, то пишите в личку @iyufedotov. Если не понимаете, о чем речь, то прочитайте закрепленное сообщение.
Итоги 2021 года в коротком формате и три важных пресс-релиза. Клиентам читать обязательно. Остальным — по желанию.
https://bit.ly/3Hj3HKl
https://bit.ly/3Hj3HKl