🇺🇸❗️ Retornos bonos Tesoro suben, crecientes casos COVID no frenaría alzas de tasas interés
Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense subieron el lunes, en una sesión de poco volumen de operaciones, ya que los inversores se preparaban para lo que podría ser un aumento de las tasas de interés antes de lo esperado por parte de la Reserva Federal, a pesar del aumento de los casos de COVID-19 luego de las fiestas de fin de año.
Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense subieron el lunes, en una sesión de poco volumen de operaciones, ya que los inversores se preparaban para lo que podría ser un aumento de las tasas de interés antes de lo esperado por parte de la Reserva Federal, a pesar del aumento de los casos de COVID-19 luego de las fiestas de fin de año.
📈🌱 Soja sube por perspectivas de clima seco en América del Sur, trigo y maíz caen
Los futuros de la soja subían el lunes en Chicago, apoyados por los riesgos de un clima cálido y seco para los cultivos de América del Sur a medida que se acerca la cosecha, mientras que el trigo cayó presionado por la fortaleza del dólar y arrastró al maíz a la baja.
Los futuros de la soja subían el lunes en Chicago, apoyados por los riesgos de un clima cálido y seco para los cultivos de América del Sur a medida que se acerca la cosecha, mientras que el trigo cayó presionado por la fortaleza del dólar y arrastró al maíz a la baja.
🇦🇷❗️ FMI: el Gobierno presenta la propuesta argentina y busca respaldo multisectorial
El Gobierno presentará este miércoles la propuesta de la Argentina al Fondo Monetario Internacional (FMI) y buscará el respaldo de gobernadores, empresarios y sindicalistas. Los criterios de desempeño que evalúa el FMI son tres:
1. Evolución de las reservas internacionales
2. Sendero de reducción del déficit fiscal
3. Baja de la emisión monetaria para asistir al Tesoro
La propuesta oficial todavía no tiene el aval del staff técnico ni de la Junta Ejecutiva del Fondo, ya que no están dados los consensos internacionales que desea el ministro de Economía y hay algunos países con "duros".
El Gobierno aspira a cerrar un acuerdo cuanto antes con el FMI para evitar mayores pagos de capital (hay un vencimiento por u$s 700 millones en enero). También está negociando recuperar los Derechos Especiales de Giro (DEG) que entregó para cancelar dos cuotas en septiembre y diciembre de 2021, por cerca de u$s 3700 millones en total.
El Gobierno presentará este miércoles la propuesta de la Argentina al Fondo Monetario Internacional (FMI) y buscará el respaldo de gobernadores, empresarios y sindicalistas. Los criterios de desempeño que evalúa el FMI son tres:
1. Evolución de las reservas internacionales
2. Sendero de reducción del déficit fiscal
3. Baja de la emisión monetaria para asistir al Tesoro
La propuesta oficial todavía no tiene el aval del staff técnico ni de la Junta Ejecutiva del Fondo, ya que no están dados los consensos internacionales que desea el ministro de Economía y hay algunos países con "duros".
El Gobierno aspira a cerrar un acuerdo cuanto antes con el FMI para evitar mayores pagos de capital (hay un vencimiento por u$s 700 millones en enero). También está negociando recuperar los Derechos Especiales de Giro (DEG) que entregó para cancelar dos cuotas en septiembre y diciembre de 2021, por cerca de u$s 3700 millones en total.
🇦🇷💸 El dólar blue cayó en la primera rueda del año
El dólar blue volvió a retroceder. El paralelo registró este lunes, en la primera jornada del año, un descenso de $ 2 y cerró en $ 203 para la compra y $ 206 para la venta. Así, redujo a 100% la brecha respecto al oficial mayorista y a 90% en relación al minorista. En tanto, los dólares financieros mostró pocos cambios por el lado del MEP con AL30, que cerró por apenas encima de los $ 198, mientras el contado con liquidación (CCL) que se opera de forma libre registra subas generalizadas de hasta 2,5% y cotiza entre $ 203 y $ 206, según una canasta de acciones de empresas.
El dólar blue volvió a retroceder. El paralelo registró este lunes, en la primera jornada del año, un descenso de $ 2 y cerró en $ 203 para la compra y $ 206 para la venta. Así, redujo a 100% la brecha respecto al oficial mayorista y a 90% en relación al minorista. En tanto, los dólares financieros mostró pocos cambios por el lado del MEP con AL30, que cerró por apenas encima de los $ 198, mientras el contado con liquidación (CCL) que se opera de forma libre registra subas generalizadas de hasta 2,5% y cotiza entre $ 203 y $ 206, según una canasta de acciones de empresas.
🦠❓Efectos del tapering en este 2022: Menos liquidez, más volatilidad
Aunque este 2022 comenzó con otra ola de casos de Covid-19, debido a la nueva y más contagiosa variable Ómicron, el mercado parece estar seguro de que los efectos en la economía serán menores.
Por ahora, se descarta que pueda darse un retroceso en las políticas anunciadas por la Reserva Federal de Estados Unidos, sobre el fin rápido del tapering, y la posibilidad de tres subidas de tasas de interés en el año, a pesar de que igual hay preocupaciones con respecto al aumento de contagios, sobre todo por posibles ausencias laborales.
En todo caso, la reducción del tapering, ahora de una manera más agresiva, implica la disminución de la liquidez monetaria que venía siendo impulsada con fuerza. Y al impacto de la un menor estímulo, se le sumará el ajuste de las tasas.
Aunque este 2022 comenzó con otra ola de casos de Covid-19, debido a la nueva y más contagiosa variable Ómicron, el mercado parece estar seguro de que los efectos en la economía serán menores.
Por ahora, se descarta que pueda darse un retroceso en las políticas anunciadas por la Reserva Federal de Estados Unidos, sobre el fin rápido del tapering, y la posibilidad de tres subidas de tasas de interés en el año, a pesar de que igual hay preocupaciones con respecto al aumento de contagios, sobre todo por posibles ausencias laborales.
En todo caso, la reducción del tapering, ahora de una manera más agresiva, implica la disminución de la liquidez monetaria que venía siendo impulsada con fuerza. Y al impacto de la un menor estímulo, se le sumará el ajuste de las tasas.
💹 Dow Jones marca máximo de cierre por segundo día seguido, impulsado por bancos
El Dow Jones marcó un cierre récord por segundo día consecutivo el martes, debido a un alza en las acciones financieras e industriales, en una sesión en que el Nasdaq cayó.
* El S&P 500 se mantuvo casi plano, con caídas en las acciones de grandes nombres de crecimiento, incluido Tesla #TSLA lo que pesó sobre el índice y el Nasdaq Composite.
El Dow Jones marcó un cierre récord por segundo día consecutivo el martes, debido a un alza en las acciones financieras e industriales, en una sesión en que el Nasdaq cayó.
* El S&P 500 se mantuvo casi plano, con caídas en las acciones de grandes nombres de crecimiento, incluido Tesla #TSLA lo que pesó sobre el índice y el Nasdaq Composite.
💸🇦🇷El peso argentino fue la segunda moneda más devaluada en 2021 en todo el mundo
El peso argentino fue la segunda moneda más devaluada del mundo en 2021, solo detrás de la lira turca en comparación con el dólar estadounidense. Mientras que la moneda argentina se devaluó 14,7%, la turca sufrió una depreciación del 94,5%, de acuerdo con un informe elaborado por la empresa Bloomberg.
El peso argentino fue la segunda moneda más devaluada del mundo en 2021, solo detrás de la lira turca en comparación con el dólar estadounidense. Mientras que la moneda argentina se devaluó 14,7%, la turca sufrió una depreciación del 94,5%, de acuerdo con un informe elaborado por la empresa Bloomberg.
〽️ Acciones en Wall St caen con fuerza tras publicación minutas de la Fed
Las acciones en Wall Street cayeron con fuerza el miércoles, después de que las actas de la reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos indicaran que el banco central podría tener que subir las tasas de interés antes de lo esperado.
* Los inversores vieron las minutas como más "duras" de lo esperado, y el S&P 500 y el Nasdaq extendieron rápidamente sus caídas, mientras que el Dow, que alcanzó un máximo histórico más temprano en el día, revirtió el rumbo.
Las acciones en Wall Street cayeron con fuerza el miércoles, después de que las actas de la reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos indicaran que el banco central podría tener que subir las tasas de interés antes de lo esperado.
* Los inversores vieron las minutas como más "duras" de lo esperado, y el S&P 500 y el Nasdaq extendieron rápidamente sus caídas, mientras que el Dow, que alcanzó un máximo histórico más temprano en el día, revirtió el rumbo.
Hoy se presentó un roadmap para un acuerdo con el FMI. Si bien es solo una primera aproximación a un acuerdo hay ciertos puntos que destacan, de los cuales se puede deducir posibles estrategias de inversión:
❗No se define como objetivo primario la reducción de la inflación. Esto plantea una posible oportunidad en la deuda #CER bonos #TX24 #PARP #DICP
❗En el apartado monetario se fija como objetivo "tasas reales positivas en moneda local". Considerando que hoy la tasa BADLAR se mantiene por debajo de la inflación (tasa real negativa) esto supone un posible aumento de la misma hasta superar o al menos empatar a la inflación. Un posible trade para seguir esta línea serían los bonos que ajustan por #BADLAR como #PBA25 #PBY22 #BAY23
❗Otro punto a resaltar es el tipo de cambio y sector externo, para lograr balanza comercial positiva será clave el avance del crawling peg y como este afecta a la dinámica de las exportaciones. Si bien los bonos dólar link están caros, se debe tener en cuenta una posible cobertura
❗No se define como objetivo primario la reducción de la inflación. Esto plantea una posible oportunidad en la deuda #CER bonos #TX24 #PARP #DICP
❗En el apartado monetario se fija como objetivo "tasas reales positivas en moneda local". Considerando que hoy la tasa BADLAR se mantiene por debajo de la inflación (tasa real negativa) esto supone un posible aumento de la misma hasta superar o al menos empatar a la inflación. Un posible trade para seguir esta línea serían los bonos que ajustan por #BADLAR como #PBA25 #PBY22 #BAY23
❗Otro punto a resaltar es el tipo de cambio y sector externo, para lograr balanza comercial positiva será clave el avance del crawling peg y como este afecta a la dinámica de las exportaciones. Si bien los bonos dólar link están caros, se debe tener en cuenta una posible cobertura
💹 S&P 500 cierra casi plano una volátil sesión
El S&P 500 cerró casi sin cambios una sesión volátil el jueves, con finanzas entre los sectores prestando apoyo un día después de que el mercado sufriera una liquidación ante el restrictivo tono de las minutas de la Reserva Federal.
En lo que va de la semana, los participantes del mercado han pasado de las acciones de alto crecimiento tecnológico a las acciones más orientadas al valor, que tienden a tener mejores resultados en un entorno de altas tasas de interés.
El S&P 500 cerró casi sin cambios una sesión volátil el jueves, con finanzas entre los sectores prestando apoyo un día después de que el mercado sufriera una liquidación ante el restrictivo tono de las minutas de la Reserva Federal.
En lo que va de la semana, los participantes del mercado han pasado de las acciones de alto crecimiento tecnológico a las acciones más orientadas al valor, que tienden a tener mejores resultados en un entorno de altas tasas de interés.
🇦🇷〽️MERVAL CASI NEUTRO, PERO A LA BAJA
El S&P Merval cerró la rueda de este jueves con una caída del 0,1%, que lo situó en 83.747,84 unidades. Medido en dólares contado con liqui, el índice bursátil porteño se encuentra en torno a los 398 puntos.
Las acciones locales movieron un volumen insignificante, de $ 623 millones, mientras que los Cedear implicaron montos de $ 2800 millones.
El S&P Merval cerró la rueda de este jueves con una caída del 0,1%, que lo situó en 83.747,84 unidades. Medido en dólares contado con liqui, el índice bursátil porteño se encuentra en torno a los 398 puntos.
Las acciones locales movieron un volumen insignificante, de $ 623 millones, mientras que los Cedear implicaron montos de $ 2800 millones.
💹 Wall Street cierra mixto, pero el Nasdaq repunta a última hora
Wall Street cerró en terreno mixto este lunes, con pérdidas en el Dow Jones y el selectivo S&P 500 pero ligeras ganancias en el índice compuesto Nasdaq, que repuntó a última hora.
Los inversores temen un enfoque más agresivo de lo anticipado en la retirada de estímulos por parte de la Reserva Federal, y algunos analistas calculan que habrá cuatro subidas en los tipos de interés este año.
Wall Street cerró en terreno mixto este lunes, con pérdidas en el Dow Jones y el selectivo S&P 500 pero ligeras ganancias en el índice compuesto Nasdaq, que repuntó a última hora.
Los inversores temen un enfoque más agresivo de lo anticipado en la retirada de estímulos por parte de la Reserva Federal, y algunos analistas calculan que habrá cuatro subidas en los tipos de interés este año.
💸 Dólar sube ante expectativas de pronta alza de tasas por parte de la Fed
El dólar subió frente a una canasta de monedas el lunes, ya que recientes datos de empleo en Estados Unidos llevaron a algunos bancos de Wall Street a aumentar sus estimaciones sobre la rapidez con la que la Reserva Federal elevará las tasas de interés este año.
* El índice dólar, que mide el desempeño del billete verde frente a seis pares, ganó un 0,2% a 95,993, para mantenerse cerca del máximo de 16 meses que tocó a fines de noviembre.
* La moneda estadounidense se vio respaldada por el esperado informe de empleo del viernes, que sugirió que el mercado laboral estaba en el nivel máximo de empleo o cerca de él.
El dólar subió frente a una canasta de monedas el lunes, ya que recientes datos de empleo en Estados Unidos llevaron a algunos bancos de Wall Street a aumentar sus estimaciones sobre la rapidez con la que la Reserva Federal elevará las tasas de interés este año.
* El índice dólar, que mide el desempeño del billete verde frente a seis pares, ganó un 0,2% a 95,993, para mantenerse cerca del máximo de 16 meses que tocó a fines de noviembre.
* La moneda estadounidense se vio respaldada por el esperado informe de empleo del viernes, que sugirió que el mercado laboral estaba en el nivel máximo de empleo o cerca de él.
🛢〽️ Precios del crudo caen por preocupaciones sobre demanda y aumento de la producción libia
Los precios del petróleo cayeron el lunes, debido a que las preocupaciones sobre la demanda avivadas por el rápido aumento global de las infecciones de la variante ómicron del coronavirus superaron las preocupaciones sobre el suministro de petróleo de Kazajistán.
Los precios del petróleo cayeron el lunes, debido a que las preocupaciones sobre la demanda avivadas por el rápido aumento global de las infecciones de la variante ómicron del coronavirus superaron las preocupaciones sobre el suministro de petróleo de Kazajistán.
🌱〽️ Futuros de soja y maíz caen por perspectivas meteorológicas en América del Sur, trigo sube
Los futuros de la soja y el maíz cayeron en lunes en Chicago, debido a pronósticos de lluvias muy necesarias en áreas secas de América del Sur, junto con una gran liquidación antes de varios informes clave del gobierno de Estados Unidos que se publicarán a mediados de esta semana, dijeron analistas.
Los futuros de la soja y el maíz cayeron en lunes en Chicago, debido a pronósticos de lluvias muy necesarias en áreas secas de América del Sur, junto con una gran liquidación antes de varios informes clave del gobierno de Estados Unidos que se publicarán a mediados de esta semana, dijeron analistas.
🔸〽️ Criptomonedas: Golpeadas por alta probabilidad de subida de tipos
La caída de principio de año se calcula en unos 300,000 millones de dólares. El mercado de los activos digitales se sitúa hoy en $1.89 billones En noviembre había alcanzado máximos históricos que lo llevaron a $3 billones en capitalización.
La caída de principio de año se calcula en unos 300,000 millones de dólares. El mercado de los activos digitales se sitúa hoy en $1.89 billones En noviembre había alcanzado máximos históricos que lo llevaron a $3 billones en capitalización.
💹 S&P 500 cierra verde: Mercado descontó alta inflación con antelación
Aunque la inflación de Estados Unidos se situó en diciembre en 0.6%, por encima de lo esperado, y llevó el indicador a un alto 7% no visto desde 1982, el mercado se mantuvo positivo. El aumento se había descontado previamente, afectando sobre todo a las tecnológicas, que ya recuperan las pérdidas.
Al cerrar hoy Wall Street, el S&P 500 reflejó una subida de un 0.31%, el Dow Jones se alzó 0.11%, y el Nasdaq sumó 0.23%.
Aunque la inflación de Estados Unidos se situó en diciembre en 0.6%, por encima de lo esperado, y llevó el indicador a un alto 7% no visto desde 1982, el mercado se mantuvo positivo. El aumento se había descontado previamente, afectando sobre todo a las tecnológicas, que ya recuperan las pérdidas.
Al cerrar hoy Wall Street, el S&P 500 reflejó una subida de un 0.31%, el Dow Jones se alzó 0.11%, y el Nasdaq sumó 0.23%.
🏛❗️Sin embargo, es poco probable que estos indicios sean suficientes para que cambien la política monetaria que ya comenzó a aplicar la Reserva Federal para atender los altos precios. El presidente de este organismo, Jerome Powell, ya dejó claro que la posibilidad de subir los tipos de interés es alta, y el mercado espera la primera alza para finales de este primer trimestre, incluso se esperarían cuatro para este año.
🇺🇸📈 La inflación interanual alcanzó el 7%, la más alta desde 1982 en la mayor economía del mundo.
La inflación en diciembre, sin embargo, se desaceleró en comparación con noviembre, al 0,5% frente al 0,8%, según el índice de precios al consumidor publicado este miércoles por el Departamento de Trabajo. La energía es uno de los principales causas que empujan los precios a nivel general. En términos mensuales, la industria automotriz, la indumentaria y los alimentos son los componentes que más contribuyeron al indicador.
La inflación en diciembre, sin embargo, se desaceleró en comparación con noviembre, al 0,5% frente al 0,8%, según el índice de precios al consumidor publicado este miércoles por el Departamento de Trabajo. La energía es uno de los principales causas que empujan los precios a nivel general. En términos mensuales, la industria automotriz, la indumentaria y los alimentos son los componentes que más contribuyeron al indicador.
🇦🇷 La bolsa porteña subió de la mano de las acciones energéticas
El índice S&P Merval de BYMA ascendió un 0,3%, a 84.821 unidades. Sucede en un mercado atento a las lentas negociaciones del Gobierno con el FMI para renegociar un millonario préstamo que le otorgo la entidad al país.
✅ En este contexto, los avances fueron liderados por las acciones de Central Puerto (4,4%), Pampa Energía (2,1%) y BBVA (1,7%), mientras que las bajas más pronunciadas fueron anotadas por Cablevisión (2,3%), Holcim (1,6%) y Mirgor (1,4%).
El índice S&P Merval de BYMA ascendió un 0,3%, a 84.821 unidades. Sucede en un mercado atento a las lentas negociaciones del Gobierno con el FMI para renegociar un millonario préstamo que le otorgo la entidad al país.
✅ En este contexto, los avances fueron liderados por las acciones de Central Puerto (4,4%), Pampa Energía (2,1%) y BBVA (1,7%), mientras que las bajas más pronunciadas fueron anotadas por Cablevisión (2,3%), Holcim (1,6%) y Mirgor (1,4%).