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🔸〽️ Criptomonedas: Golpeadas por alta probabilidad de subida de tipos

La caída de principio de año se calcula en unos 300,000 millones de dólares. El mercado de los activos digitales se sitúa hoy en $1.89 billones En noviembre había alcanzado máximos históricos que lo llevaron a $3 billones en capitalización.
💹 S&P 500 cierra verde: Mercado descontó alta inflación con antelación

Aunque la inflación de Estados Unidos se situó en diciembre en 0.6%, por encima de lo esperado, y llevó el indicador a un alto 7% no visto desde 1982, el mercado se mantuvo positivo. El aumento se había descontado previamente, afectando sobre todo a las tecnológicas, que ya recuperan las pérdidas.

Al cerrar hoy Wall Street, el S&P 500 reflejó una subida de un 0.31%, el Dow Jones se alzó 0.11%, y el Nasdaq sumó 0.23%.
🏛❗️Sin embargo, es poco probable que estos indicios sean suficientes para que cambien la política monetaria que ya comenzó a aplicar la Reserva Federal para atender los altos precios. El presidente de este organismo, Jerome Powell, ya dejó claro que la posibilidad de subir los tipos de interés es alta, y el mercado espera la primera alza para finales de este primer trimestre, incluso se esperarían cuatro para este año.
🇺🇸📈 La inflación interanual alcanzó el 7%, la más alta desde 1982 en la mayor economía del mundo.

La inflación en diciembre, sin embargo, se desaceleró en comparación con noviembre, al 0,5% frente al 0,8%, según el índice de precios al consumidor publicado este miércoles por el Departamento de Trabajo. La energía es uno de los principales causas que empujan los precios a nivel general. En términos mensuales, la industria automotriz, la indumentaria y los alimentos son los componentes que más contribuyeron al indicador.
🇦🇷 La bolsa porteña subió de la mano de las acciones energéticas

El índice S&P Merval de BYMA ascendió un 0,3%, a 84.821 unidades. Sucede en un mercado atento a las lentas negociaciones del Gobierno con el FMI para renegociar un millonario préstamo que le otorgo la entidad al país.

En este contexto, los avances fueron liderados por las acciones de Central Puerto (4,4%), Pampa Energía (2,1%) y BBVA (1,7%), mientras que las bajas más pronunciadas fueron anotadas por Cablevisión (2,3%), Holcim (1,6%) y Mirgor (1,4%).
#DatoINDEC
Los precios al consumidor (#IPC) subieron 3,8% en diciembre de 2021 respecto de noviembre y acumularon un aumento de 50,9% en los doce meses del año
En esta ocasión la proporción de productos en precios cuidados en la canasta de productos utilizada para medir el aumento de precios se disminuyó marginalmente aunque sigue bastante alta.

También se observó que algunos productos estacionales (nuevamente el tomate por ejemplo) ayudaron a contener los precios con bajas estacionales. Sin embargo, esto no ayuda a bajar la inflación nucleo que asciende a 4,4%
〽️El Dow Jones cerró en baja el viernes, presionado por una baja del segmento de finanzas en Wall Street luego de que JPMorgan y otros grandes bancos presentaron cifras dispares que dieron un flojo inicio a la temporada de resultados del cuarto trimestre.

💹 En tanto, el Nasdaq y el S&P 500 recuperaron terreno en las operaciones de la tarde para cerrar en alza.

❗️La Bolsa de Nueva York permanecerá cerrada el lunes por el día festivo en honor a Martin Luther King.
🇦🇷💹El S&P Merval cerró la semana con un leve verde y poca acción.

El índice tuvo una rueda aburrida, con poco movimiento pero que cerró positivo pese a moverse en rojo casi todo el día. Subió 110 puntos (0,13%) para quedar en 85.481
El S&P Merval cayó sin la referencia de Wall Street; se extendió derrape en bonos

〽️La bolsa porteña caía este lunes 17 de enero de 2022 ante las dudas sobre las lentas negociaciones del país con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por una abultada deuda, en una jornada en la que el feriado del mercado estadounidense limitó la operatoria ante la falta de referencias. El índice S&P Merval de Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) cayó un 0,5%, a 85.038,79 unidades, con menores negocios, luego de mejorar un 1,24% la semana pasada.

En el segmento de renta fija, los bonos nominados en dólares no paran de caer y perdieron este lunes hasta más de 2%, afectados por las públicas diferencias entre el Gobierno y el FMI. Entre las principales mermas del día, se detacaron el Bonar 2041 (-2,1%); el Global 2041 (-1,8%); y el Global 2038 (-1,3%).

💹 En el segmento en pesos, los bonos atados a la inflación registraron alzas de hasta 3,4% (Cuasipar), tras conocerse la semana pasada el dato de inflación de diciembre (3,8%) y de todo 2021 (50,9%). En el mes estos títulos acumulan subas de hasta 8,1%.
🇦🇷👏🏻 Desde el martes 18 de enero de 2022, a través de BYMA se pueden negociar en Argentina CEDEARs de ETF (Exchange Traded Fund), que incluyen diferentes tipos de activos o replican índices de distintos sectores y regiones.
🛑 Presentación de resultados de la semana

$TSLA $AAPL $MSFT $BA $INTC $JNJ $HAL #T $GE $VZ $IBM $AXP $LMT $FCX $MMM $HOOD $V $MA $NUE $ABT $PHG $CVX $MCD $NEE $STLD $VLO $CAT $RTX $BOH $X $BMRC $LRCX $CBU $SIFY $LEVI $LOGI $UMC $ADM $BX $ERIC $NOW $JBLU $LC $STX $NDAQ
🇺🇸❗️DATOS ECONÓMICOS ESTADOS UNIDOS ESTA SEMANA:

*PMI MANUFACTURA (LUN)
*SERVICIOS PMI (LUN)

*CONFIANZA DEL CONSUMIDOR (MARTES)

*VENTAS DE CASAS NUEVAS (MIERCOLES)
* DECISIÓN DE POLÍTICA FED (MIERCOLES)

*PIB 4T - 1ra LECTURA (JUEVES)
*RECLAMOS DE DESEMPLEO (JUEVES)

*ÍNDICE DE PRECIOS BÁSICOS DE PCE (VIE.)
*GASTO PERSONAL (VIE.)
💸 Wall Street revierte pérdidas en el último tramo de sesión y cierra con un alza

* El S&P 500 estuvo a punto de confirmar una corrección, porque durante la jornada los inversores se centraron en la preocupación por una Reserva Federal cada vez más agresiva y la tensión geopolítica.

* La semana pasada, el S&P 500 y el Nasdaq ya habían sufrido su mayor desplome porcentual semanal desde marzo de 2020.

Wall Street se recuperó al final de la sesión del lunes de una fuerte corriente vendedora y cerró en alza, luego de que los cazadores de gangas empujaron los índices a terreno positivo.
🛢〽️ Petróleo sufre aguda caída

Los futuros del crudo bajaron un 3% en la última sesión, uniéndose a los mercados bursátiles que se derriten por el temor a que la Reserva Federal sea más agresiva de lo que se pensaba cuando emita su primera declaración de política monetaria el miércoles con respecto a una subida de tasas tras el brote de Covid.
🛑 Doble golpe al mercado: La Fed subirá tasas y también venderá bonos

Suben las posibilidades de que cuando la Reserva Federal concluya el tapering, a la par del primer ajuste de tasas de interés, posiblemente en marzo, el organismo además también comience a reducir su balance de bonos para recoger liquidez aún más rápido.

Desde que la Reserva Federal decidió dejar de tildar a la alta inflación actual como transitoria, anunció una política más agresiva con el propósito de atender esta presión en los precios. Y la llegada de Ómicron -la nueva variante del Covid-19-, lejos de posponer estas intenciones, podría intensificarlas.

Si bien las consecuencias de la nueva variante se hicieron sentir en el último informe de las solicitudes de subsidios por desempleo, reflejando las consecuencias del aumento de contagios en la fuerza laboral, también ha crecido la posibilidad de que esta nueva cepa sea el fin de la pandemia, transformándola en una endemia.

Desde noviembre, Jerome Powell, anunció el inicio del tapering, reduciendo las compras de bonos del Tesoro, y de los títulos respaldados en hipotecas que llevaba a cabo el organismo para estimular la economía e inyectar liquidez. Un mes después anunció su aceleramiento, y la posibilidad de ajustar las tasas de interés.
〽️ Wall Street se tambaleó en las operaciones de la tarde y cerró en baja, presionado por los valores tecnológicos, sensibles a las tasas de interés, ya que la incertidumbre sobre lo que hará una Reserva Federal cada vez más agresiva y la creciente tensión geopolítica contribuyeron a crispar al mercado.

* En una jornada similar a la del lunes, las acciones estadounidenses oscilaron entre fuertes pérdidas y modestas ganancias. Las acciones terminaron muy lejos de los mínimos de la sesión, cuando el S&P 500 coqueteó una vez más con la confirmación de una corrección.

* Los tres principales índices bursátiles estadounidenses cerraron con bajas.
🇦🇷👏🏻Acciones argentinas se dispararon hasta 9% y el S&P Merval tuvo su mejor día en 8 semanas

El índice líder de BYMA rebotó 5,1%, a 85.189 puntos. Al tope de las ganancias, aparecieron los papeles del Grupo Financiero Galicia (+9,2%); de Grupo Supervielle (+8,3%); de Pampa Energía (+7,8%); de Central Puerto (+7,7%); y de YPF (+7%).

El mercado sigue con atención las negociaciones de Argentina con FMI a quien deberá pagar este viernes vencimiento de unos 730 millones de dólares y el 1 de febrero otros 365 millones, antes de un abultado vencimiento de otros 2.900 millones de dólares en marzo.
🛑 Este miércoles, a las 16:00 hora argentina, conoceremos la decisión de tipos de Reserva Federal estadounidense (Fed). No se espera ninguna subida hasta la reunión de marzo, por lo que toda la atención se centra en la rueda de prensa posterior de Jerome Powell, presidente del organismo, prevista para las 16:30 hora argentina.

Si bien el discurso reciente de la Fed y de la mayoría de sus miembros apunta a que la economía estadounidense muestra gran fortaleza, al igual que su mercado laboral, y que, por ello, entre otras cosas, debían acelerar el inicio del proceso de retirada de estímulos monetarios, los principales indicadores macroeconómicos que se han dado a conocer hasta ahora, correspondientes al mes de enero, muestran una economía estadounidense mucho menos pujante, lastrada por el impacto que, sobre todo en lado de la oferta, pero también en el de la demanda, está causando la ola de la pandemia, protagonizada por la variante del Covid-19 bautizada como Ómicron

❗️Los analistas desgranan 2 posibles opciones en el discurso del presidente de la Fed:

1. Powell contundente y directo con las subidas de tipos:

“Si Powell muestra gran contundencia en su discurso y abre la puerta a más de tres/cuatro alzas de tipos en 2022 y al inicio de la reducción del balance de la Fed, las bolsas se van a poner más nerviosas de lo que ya lo están, ya que ello supondría confirmar su ‘peor’ escenario”

2. Powell más calmado sin aludir al momento/ritmo de las subidas de tipos.

“Si, por el contrario, Powell no se muestra excesivamente preocupado por la inflación y reitera que el banco central estadounidense subirá sus tipos oficiales de forma paulatina a partir de marzo y no incide en la necesidad imperiosa de iniciar el proceso de la reducción del balance de la Fed este año, es probable que ello facilite que se produzca un pequeño rally de alivio en las bolsas”