Положить деньги в банк в этом году решили многие из ранее «колебавшихся» россиян. Регулярные опросы, проводимые ВЦИОМ, показывают, что в 2022 году доля стремящихся хранить деньги в банке почти вдвое превышает аналогичный показатель 2017 года (31% и 17% соответственно), когда, казалось бы, - ни пандемии, ни СВО.
Основной рост сегмента достигнут за счет уменьшения сегмента «колеблющихся», доля которого снизилась на 21 п. п., причем, сегменту «забрать деньги из банка» досталась только четверть – 5 п.п.
Кто же эти люди, которые в период экономической турбулентности 2022 года стремятся положить деньги в банк? Анализ данных ВЦИОМ, сделанный нами (тг-канал «Потребительское поведение») позволяет описать некоторые параметры группы:
💲Их личные накопления в 2022 году не уменьшились, а остались прежними или увеличились.
📺Они смотрят ТВ не чаще, чем один раз в месяц. Или не смотрят совсем (да, такие тоже есть, их 25% в репрезентативной выборке ВЦИОМ, то есть, каждый четвертый).
🙎🏻♂️🙍♀️Это преимущественно молодые люди до 24 лет.
🕺Среди этих людей чаще, чем в остальной выборке, можно встретить неработающих студентов и сотрудников правоохранительных органов.
🎩У них ожидаемо хорошее материальное положение по их же собственным оценкам (они субъективны и не всегда жестко зависят от суммы ежемесячного дохода).
#ВЦИОМ, #финансовое_поведение
Основной рост сегмента достигнут за счет уменьшения сегмента «колеблющихся», доля которого снизилась на 21 п. п., причем, сегменту «забрать деньги из банка» досталась только четверть – 5 п.п.
Кто же эти люди, которые в период экономической турбулентности 2022 года стремятся положить деньги в банк? Анализ данных ВЦИОМ, сделанный нами (тг-канал «Потребительское поведение») позволяет описать некоторые параметры группы:
💲Их личные накопления в 2022 году не уменьшились, а остались прежними или увеличились.
📺Они смотрят ТВ не чаще, чем один раз в месяц. Или не смотрят совсем (да, такие тоже есть, их 25% в репрезентативной выборке ВЦИОМ, то есть, каждый четвертый).
🙎🏻♂️🙍♀️Это преимущественно молодые люди до 24 лет.
🕺Среди этих людей чаще, чем в остальной выборке, можно встретить неработающих студентов и сотрудников правоохранительных органов.
🎩У них ожидаемо хорошее материальное положение по их же собственным оценкам (они субъективны и не всегда жестко зависят от суммы ежемесячного дохода).
#ВЦИОМ, #финансовое_поведение
Востребованность дебетовых банковских карт будет снижаться. По данным опроса компании «Б1-Консалт» (ex E&Y Russia», сегодня ими пользуются почти все клиенты банков (87%), но уже в следующем году эта доля может уменьшиться почти на 20%. Падает и популярность кредиток: 31% в 2022 году и 24% в 2023 г. (да и то это в планах).
Куда же уйдут пользователи банковских карт? Скорее всего, в платежные сервисы финтеха. Уже сегодня, чтобы совершить оплату, вместо привычного пластика можно использовать телефон, часы или, скажем, кольцо (Альфа Банк уже предлагает такое). Технических ограничений нет - NFC можно встроить в любой предмет. А есть еще Face ID, есть криптовалюта, словом, нам предстоят большие перемены.
Заметим, что Россия в этом отношении впереди планеты всей (ну, почти). По данным глобального исследования E&Y в 2019 году наша страна входила в Топ-3 по уровню использования сервисов финтеха, совсем немного уступая Китаю и Индии и значительно опережая Японию, Францию, США.
#Б1, #финансовое_поведение
Куда же уйдут пользователи банковских карт? Скорее всего, в платежные сервисы финтеха. Уже сегодня, чтобы совершить оплату, вместо привычного пластика можно использовать телефон, часы или, скажем, кольцо (Альфа Банк уже предлагает такое). Технических ограничений нет - NFC можно встроить в любой предмет. А есть еще Face ID, есть криптовалюта, словом, нам предстоят большие перемены.
Заметим, что Россия в этом отношении впереди планеты всей (ну, почти). По данным глобального исследования E&Y в 2019 году наша страна входила в Топ-3 по уровню использования сервисов финтеха, совсем немного уступая Китаю и Индии и значительно опережая Японию, Францию, США.
#Б1, #финансовое_поведение
Россия вошла в Топ-3 стран, активно пользующихся сервисами финтеха. Согласно данным глобального опроса компании E&Y, проведенного в 2019 году в 27 странах, возглавили список Китай и Индия, в них 87% опрошенных пользуются сервисами, как минимум, двух разных категорий (о них ниже). В Топ-5 помимо России и ЮАР (по 82%) входит также Колумбия (76%).
Обращает на себя внимание то, что замыкают список такие развитые страны как Япония, Франция, США. Здесь проявил себя закон «раннего развития». Чем позже страна начинает развивать у себя технологичные сервисы, тем большую популярность завоевывают наиболее продвинутые разработки. Ведь рынок еще свободен, им не надо вытеснять конкурентов. Имеет значение и инерционность пользовательского опыта.
Аналитики E&Y выделяют пять категорий финтех сервисов:
🔸Платежи и переводы.
🔸Бюджетирование и финансовое планирование (инструменты, включая управление пенсионными накоплениями).
🔸Инвестирование.
🔸Заимствование и кредитование.
🔸Страхование.
#финансовое_поведение, #финтех, #global
Обращает на себя внимание то, что замыкают список такие развитые страны как Япония, Франция, США. Здесь проявил себя закон «раннего развития». Чем позже страна начинает развивать у себя технологичные сервисы, тем большую популярность завоевывают наиболее продвинутые разработки. Ведь рынок еще свободен, им не надо вытеснять конкурентов. Имеет значение и инерционность пользовательского опыта.
Аналитики E&Y выделяют пять категорий финтех сервисов:
🔸Платежи и переводы.
🔸Бюджетирование и финансовое планирование (инструменты, включая управление пенсионными накоплениями).
🔸Инвестирование.
🔸Заимствование и кредитование.
🔸Страхование.
#финансовое_поведение, #финтех, #global
Люди возвращаются к допандемийному стилю жизни, но есть и кое-что новое. Приобретя опыт пользования диджитал-сервисами, потребители ожидают, что теперь так будет всегда и везде. Ключевое слово здесь – ожидания. Они есть у 95% покупателей.
Отчет компании PYMNTS, опубликованный в январе 2023 года, приводит данные глобального исследования: более трех четвертей покупателей заявили, что частота посещения ими офлайновых магазинов уже достигла допандемийного уровня. Новое в том, что теперь люди все чаще сочетают офф-и онлайн покупки. Например, семь из десяти опрошенных предпочитают делать покупки у брендов, у которых есть как онлайновые, так и офлайновые точки продаж.
Вот только несколько изменений потребительского поведения, связанных с получением нового опыта пользования цифровыми услугами:
📌Люди хотят сделать покупки быстро, не зависая в магазинах надолго.
📌Покупатели ожидают, что в случае чего им удастся быстро без заморочек вернуть товар.
📌Опция доставки до дома/квартиры должна быть.
📌Многие хотят выбирать/оплачивать товар «в интернете», а получить его в магазине или специализированном пункте выдачи: потрогать, проверить, а лишь затем забрать или… не забрать.
#pymnts, #ритейл, #ecommerce, #финансовое_поведение
Отчет компании PYMNTS, опубликованный в январе 2023 года, приводит данные глобального исследования: более трех четвертей покупателей заявили, что частота посещения ими офлайновых магазинов уже достигла допандемийного уровня. Новое в том, что теперь люди все чаще сочетают офф-и онлайн покупки. Например, семь из десяти опрошенных предпочитают делать покупки у брендов, у которых есть как онлайновые, так и офлайновые точки продаж.
Вот только несколько изменений потребительского поведения, связанных с получением нового опыта пользования цифровыми услугами:
📌Люди хотят сделать покупки быстро, не зависая в магазинах надолго.
📌Покупатели ожидают, что в случае чего им удастся быстро без заморочек вернуть товар.
📌Опция доставки до дома/квартиры должна быть.
📌Многие хотят выбирать/оплачивать товар «в интернете», а получить его в магазине или специализированном пункте выдачи: потрогать, проверить, а лишь затем забрать или… не забрать.
#pymnts, #ритейл, #ecommerce, #финансовое_поведение
Коллеги, сегодня мы хотим познакомить вас с прототипом нового информационного продукта. Пока это будет рубрика в канале #открытые_отчеты. В ней мы будем рассказывать о наиболее интересных маркетинговых материалах, созданных на основе исследований. Собственно, мы и посты пишем по этим данным, но источники – отчеты - гораздо информативнее. Поэтому здесь мы будем стараться очень коротко дать представление о содержании всего отчета, а не углубляться в конкретные данные.
Как прочесть отчет. У нас есть хранилище отчетов. Доступ к нему платный (условия тут), но есть и хорошие новости: оплачивается только доступ, дальше – хоть скачивать, хоть читать без ограничений.
Выше описание отчета в том виде, в каком это будет в новой рубрике. Замечания и предложения в реакциях и комментариях приветствуются.
Некоторые пояснения (источник тут).
Модель BNPL (Buy Now, Pay Later) – отсроченный платеж: покупай сейчас, плати потом.
Как устроены BNPL-сервисы
Со стороны покупателя алгоритм выглядит так:
1. покупатель покупает товар и выбирает оплату через BNPL;
2. система делит оплату на части – равные или не очень (иногда первая часть может быть больше);
3. покупатель вводит свои ФИО, номер телефона, данные своей карты и делает первый взнос;
4. далее система списывает с этой карты оставшиеся части по графику.
Основные отличия покупки по модели BNPL от покупки в рассрочку:
• Плательщиком по BNPL может быть кто угодно, его личность не проверяют и одобрение не требуется.
• Лимиты в BNPL обычно значимо меньше, они составляют десятки тысяч рублей (в случае займа в банке – сотни тысяч).
• Срок платежа в BNPL обычно составляют три недели (в случае займа – до года).
• При просрочке в BNPL могут быть штрафы, отказ от продолжения сотрудничества и взыскание долгов через суд (в случае займа можно еще дней пять тянуть с платежом безо всякого штрафа.
Для России эта услуга довольно новая, она начала развиваться в 2021 году. Так, например, свои BNPL запустили Совкомбанк – «Халва Частями», Тинькофф – «Долями» и Яндекс – «Сплит». Кроме того, несколько сервисов («Мокка» и «Дели на части») запустили микрофинансовые организации.
#финансовое_поведение
Как прочесть отчет. У нас есть хранилище отчетов. Доступ к нему платный (условия тут), но есть и хорошие новости: оплачивается только доступ, дальше – хоть скачивать, хоть читать без ограничений.
Выше описание отчета в том виде, в каком это будет в новой рубрике. Замечания и предложения в реакциях и комментариях приветствуются.
Некоторые пояснения (источник тут).
Модель BNPL (Buy Now, Pay Later) – отсроченный платеж: покупай сейчас, плати потом.
Как устроены BNPL-сервисы
Со стороны покупателя алгоритм выглядит так:
1. покупатель покупает товар и выбирает оплату через BNPL;
2. система делит оплату на части – равные или не очень (иногда первая часть может быть больше);
3. покупатель вводит свои ФИО, номер телефона, данные своей карты и делает первый взнос;
4. далее система списывает с этой карты оставшиеся части по графику.
Основные отличия покупки по модели BNPL от покупки в рассрочку:
• Плательщиком по BNPL может быть кто угодно, его личность не проверяют и одобрение не требуется.
• Лимиты в BNPL обычно значимо меньше, они составляют десятки тысяч рублей (в случае займа в банке – сотни тысяч).
• Срок платежа в BNPL обычно составляют три недели (в случае займа – до года).
• При просрочке в BNPL могут быть штрафы, отказ от продолжения сотрудничества и взыскание долгов через суд (в случае займа можно еще дней пять тянуть с платежом безо всякого штрафа.
Для России эта услуга довольно новая, она начала развиваться в 2021 году. Так, например, свои BNPL запустили Совкомбанк – «Халва Частями», Тинькофф – «Долями» и Яндекс – «Сплит». Кроме того, несколько сервисов («Мокка» и «Дели на части») запустили микрофинансовые организации.
#финансовое_поведение
Женщины как покупатели обладают большей рыночной властью сравнительно с мужчинами, но меньше них вовлечены в «мир финансов». Как показывают данные опроса Globalwebindex, проведенного в 3 квартале 2022 года, женщины чаще идентифицируют себя как основные покупатели для своей семьи и еженедельно покупают товары в Интернете. Вместе с тем они реже используют инвестиционные инструменты, меньше интересуются экономикой не так часто по сравнению с мужчинами публикуют связанные с финансами материалы в соцсетях.
Аналитики GWI отмечают, что в ходе исследования женщины демонстрировали меньшее сравнительно с мужчинами понимание таких понятий, как NFT или криптовалюта и имели более низкие баллы по финансовой грамотности.
Зная это, финансовые организации не считали их «перспективным сегментом» и уделяли им меньше внимания. А зря. Ведь они нуждаются в этом. По данным GWI, в июле прошлого года женщины, живущие в развитых странах Запада, на 22% чаще мужчин говорили, что их нынешнее финансовое положение небезопасно и на 11% чаще о том, что стоимость их жизни значительно выросла за последние три месяца. Соответственно, есть основания полагать, что помощь в управлении личными финансами может быть воспринята женщинами с энтузиазмом.
#gwi, #гендер, #финансовое_поведение
Аналитики GWI отмечают, что в ходе исследования женщины демонстрировали меньшее сравнительно с мужчинами понимание таких понятий, как NFT или криптовалюта и имели более низкие баллы по финансовой грамотности.
Зная это, финансовые организации не считали их «перспективным сегментом» и уделяли им меньше внимания. А зря. Ведь они нуждаются в этом. По данным GWI, в июле прошлого года женщины, живущие в развитых странах Запада, на 22% чаще мужчин говорили, что их нынешнее финансовое положение небезопасно и на 11% чаще о том, что стоимость их жизни значительно выросла за последние три месяца. Соответственно, есть основания полагать, что помощь в управлении личными финансами может быть воспринята женщинами с энтузиазмом.
#gwi, #гендер, #финансовое_поведение
Удовлетворенность клиентов интересует банки далеко не в первую очередь. Приведенные на диаграмме количественные оценки получены компанией Frank RG на основании качественных исследований (экспертные интервью), они дают представление о соотношении важности задач участников рынка.
Интересно, что даже такой показатель как рост доходов не вошел в Топ-3 важнейших задач. В качестве таковых банки видят сегодня развитие собственной базы клиентов, причем, в первую очередь, не привлечение новых, а развитие отношений с имеющимися.
Довольно ясно просматривается стратегия банков: удержание и постепенный без рывков рост доли рынка. Разумеется, это «в среднем» по рынку, отклонения более чем вероятны.
Роль бренда в этом контексте не ясна. С одной стороны, он должен ассоциироваться с лояльностью клиентов, а это далеко не самый важный фактор. Но с другой, сила бренда очень важна для удержания клиентов, а это приоритетная задача.
В этом контексте особый интерес приобретают клиентские опросы. В них важны не только непосредственные ответы респондентов, но то, о чем их спрашивают. Об этом – в следующем посте.
#frank_rg, #финансовое_поведение, #кредитные_карты
Интересно, что даже такой показатель как рост доходов не вошел в Топ-3 важнейших задач. В качестве таковых банки видят сегодня развитие собственной базы клиентов, причем, в первую очередь, не привлечение новых, а развитие отношений с имеющимися.
Довольно ясно просматривается стратегия банков: удержание и постепенный без рывков рост доли рынка. Разумеется, это «в среднем» по рынку, отклонения более чем вероятны.
Роль бренда в этом контексте не ясна. С одной стороны, он должен ассоциироваться с лояльностью клиентов, а это далеко не самый важный фактор. Но с другой, сила бренда очень важна для удержания клиентов, а это приоритетная задача.
В этом контексте особый интерес приобретают клиентские опросы. В них важны не только непосредственные ответы респондентов, но то, о чем их спрашивают. Об этом – в следующем посте.
#frank_rg, #финансовое_поведение, #кредитные_карты
Понятность модели грейс-периода – новый критерий оценки клиентами привлекательности банковской кредитной карты. Новый и сразу очень актуальный. По данным исследования Frank RG он возглавляет рейтинг привлекательности кредитки клиентов премиум сегмента и находится на второй позиции в масс-маркете. Обратная картина, то есть, второе/первое место, у длительности грейс-периода. Интересно, что комиссия по обслуживанию карты в этом году заняла третью строчку не только в масс-маркете, но и в премиум-сегменте. Другими словами, сумма имеет значение и для состоятельных клиентов.
Но!
Сопоставление рейтингов масс-и премиум сегментов показывает, что в первом предпочитают, скорее, обещания денег, а вот во втором больше обращают внимание на конкретику. Вот примеры.
📌Размер кредитного лимита занимает в рейтинге четвертое место в масс-маркете и только седьмое в премиум.
📌Наличие бонусов/кешбэка занимает почти одинаковые места в обоих рейтингах, а вот размер бонусов – разное: в масс-секторе девятое, а в премиум – пятое.
Вывод тот же: в первом случае обещание денег, во втором – конкретный размер.
#frank_rg, #финансовое_поведение, #кредитные_карты
Но!
Сопоставление рейтингов масс-и премиум сегментов показывает, что в первом предпочитают, скорее, обещания денег, а вот во втором больше обращают внимание на конкретику. Вот примеры.
📌Размер кредитного лимита занимает в рейтинге четвертое место в масс-маркете и только седьмое в премиум.
📌Наличие бонусов/кешбэка занимает почти одинаковые места в обоих рейтингах, а вот размер бонусов – разное: в масс-секторе девятое, а в премиум – пятое.
Вывод тот же: в первом случае обещание денег, во втором – конкретный размер.
#frank_rg, #финансовое_поведение, #кредитные_карты
Отчет «Кредитные карты: а мы крепчаем». Результаты исследования кредитных карт и рассрочки в России в 2022 г.
Frank RG, Россия 22 стр. Январь 2023 г.
Основные результаты
🔥Быстрое реагирование на вызовы внешней среды позволило рынку кредитных карт восстановиться до уровня 2021 г.
🔥Кредитные карты –единственный сегмент рынка, показавший прирост доли в 2022 г.
🔥Риски снижаются за счет перетока дефолтных клиентов в микрозаймы.
🔥Рынок высококонцентрирован. Пять крупнейших банков по объему портфеля занимают 85% рынка.
🔥Ключевые задачи развития кредитных карт в 2023 г.: работа с собственной базой, рост портфеля, привлечение новых клиентов «с улицы». Такие задачи, как «рост доходов», «качество портфеля» и «удовлетворенность клиента» менее важны.
🔥Уровень проникновения кредитных карт в России – 20% от активного населения, в 2-3 раза меньше, чем в ЕС и США.
🔥Длинный и прозрачный грейс-период – ключевая характеристика карты для клиентов.
🔥Бесплатная карта – новый стандарт рынка
🔥Банки предлагают льготы по снятию наличных, потому что это важно для клиентов, но не приводит к росту объемов cash-out.
🔥Банки не отказываются от лояльности по кредитным картам, но ухудшают условия.
🔥Активные клиенты пользуются только базовым функционалом мобильного приложения.
🔥BNPL и рассрочка –активно развивающиеся сегменты, которые могут составить конкуренцию кредитным картам.
#открытые_отчеты, #frank_rg, #финансовое_поведение, #кредитные_карты
Frank RG, Россия 22 стр. Январь 2023 г.
Основные результаты
🔥Быстрое реагирование на вызовы внешней среды позволило рынку кредитных карт восстановиться до уровня 2021 г.
🔥Кредитные карты –единственный сегмент рынка, показавший прирост доли в 2022 г.
🔥Риски снижаются за счет перетока дефолтных клиентов в микрозаймы.
🔥Рынок высококонцентрирован. Пять крупнейших банков по объему портфеля занимают 85% рынка.
🔥Ключевые задачи развития кредитных карт в 2023 г.: работа с собственной базой, рост портфеля, привлечение новых клиентов «с улицы». Такие задачи, как «рост доходов», «качество портфеля» и «удовлетворенность клиента» менее важны.
🔥Уровень проникновения кредитных карт в России – 20% от активного населения, в 2-3 раза меньше, чем в ЕС и США.
🔥Длинный и прозрачный грейс-период – ключевая характеристика карты для клиентов.
🔥Бесплатная карта – новый стандарт рынка
🔥Банки предлагают льготы по снятию наличных, потому что это важно для клиентов, но не приводит к росту объемов cash-out.
🔥Банки не отказываются от лояльности по кредитным картам, но ухудшают условия.
🔥Активные клиенты пользуются только базовым функционалом мобильного приложения.
🔥BNPL и рассрочка –активно развивающиеся сегменты, которые могут составить конкуренцию кредитным картам.
#открытые_отчеты, #frank_rg, #финансовое_поведение, #кредитные_карты
Банки зарабатывают на излишней самоуверенности клиентов. Вот цифры исследования Frank RG. Два из трех опрошенных респондентов (65%) полагали, что «всегда укладываются в грейс», причем, эта доля только растет. А вот руководители департаментов карточного бизнеса банков, имеющие, надо полагать, точные данные, утверждают, что таковых лишь 10%. Еще столько же делают это «почти всегда», а остальные, то есть, 70%, – платят.
Бизнес-модель, построенная на этой особенности «потребительской психологии», выглядит примерно так. Банки, устанавливая выгодные условия (бесплатное обслуживание, большой лимит, снятие наличных) стимулируют рост проникновения кредитных карт. Дальше остается только ждать забывчивых клиентов. Для них проценты по кредиту могут превышать, например, 50%. Ничего не напоминает?
#frank_rg, #финансовое_поведение, #кредитные_карты, #пятничный_пост
Бизнес-модель, построенная на этой особенности «потребительской психологии», выглядит примерно так. Банки, устанавливая выгодные условия (бесплатное обслуживание, большой лимит, снятие наличных) стимулируют рост проникновения кредитных карт. Дальше остается только ждать забывчивых клиентов. Для них проценты по кредиту могут превышать, например, 50%. Ничего не напоминает?
#frank_rg, #финансовое_поведение, #кредитные_карты, #пятничный_пост