Что ждет венчурное инвестирование во втором квартале 2024 года?

Перед лицом политической неопределенности и предстоящих выборов глобальный рынок венчурных инвестиций ожидает умеренный рост.

Особый интерес вызывают сектора искусственного интеллекта и чистых технологий, хотя ожидается, что интерес к ИИ начнет стабилизироваться. Взгляды также обращены на усиление инвестиций в кибербезопасность и оборонные технологии, что отражает возрастающую значимость технологической безопасности в эти нестабильные времена.

KPMG Venture Pulse

Глобальный обзор венчурного инвестирования за первый квартал 2024 года!

Первый квартал 2024 года показал заметное снижение венчурных инвестиций до $75.9 миллиардов, что связано с политическими напряженностями и экономической нестабильностью. Несмотря на проведение четырех мегасделок, общее число сделок упало, особенно на поздних стадиях финансирования.

Инвесторы стали более осторожными, что привело к уменьшению мостового финансирования и повышению внимания к достижению прибыльности среди стартапов.

KPMG Venture Pulse

Dsight собрал M&A-сделок, значимых для рынка, в технологическом секторе

Российский рынок слияний и поглощений показал неплохие результаты в 2023 году. Рост количества сделок был обусловлен во многом приобретением активов ушедших с российского рынка компаний и иностранных инвесторов. В 2024 году волна выхода зарубежных вендоров из России будет завершаться. Цикл M&A сделки удлинился в виду текущих законодательных ограничений, и многие сделки 2023 года будут закрыты только в 2024.

Рост в сумме M&A-сделок по традиции показали российские корпорации – лидеры рынка отечественных инноваций – особенно в «импортозамещаемом» секторе. Многие покупки стратегических инвесторов преследуют цели импортозамещения – крупнейшие компании покупают молодые команды или компании, которые могут быстро создать достойную замену западным вендорам ПО и ИТ решений.

Dsight собрал топ-15 сделок в инновационно-технологическом секторе по следующим критериям:
1. Цифровой/ венчурный бизнес покупается стратегом на рыночных условиях;
2. Размер сделки и влияние на цифровой бизнес в рф;
3. Наличие венчурных инвесторов и потенциальный мультипликативный эффект на венчурный рынок.


https://www.kommersant.ru/doc/6664521

Рассказали о ключевых мировых трендах рынка страхования грузоперевозок с примерами инновационных решений в нашем новом материале 😎

Иншуртек-проекты, мы ищем вас!

28 мая на конференции Всероссийского Союза Страховщиков Skolkovo Fintech Hub проведет питч-сессию проектов в сфере цифровых решений для страховой отрасли. В жюри войдут представители страховых компаний ВСК, CОГАЗ, Росгосстрах, Абсолют Страхование, МАКС. В качестве слушателей будут представители топовых страховых компаний и журналисты ведущих деловых СМИ.

Направления проектов:

🔸Чат-боты (виртуальные помощники для обработки входящих запросов, для проведения консультаций по вопросам связанным со страхованием)
🔸ИИ для обработки и оцифровки документов, извлечения из них данных
🔸Интеграции через технологии API (например, для обмена информацией с третьими сторонами)
🔸Сервисы-агрегаторы страховых продуктов (маркетплейсы)
🔸Анализ больших данных для персонализации предложений
🔸Сервис для расчета стоимости ущерба по фото и оформления документации
🔸Антифрод ДМС - поиск завышений в счетах из клиник
🔸ИИ для индивидуального расчета стоимости страховых продуктов
🔸Embedded-страхование (встроенное страхование)
🔸BNPL-сервисы (для оплаты страховок частями)
🔸ИИ в процессе оказания страховых услуг (LLM GPT в продажах, обслуживании, урегулировании убытков)
🔸Страховая телематика
🔸 Другое (принципиально новые продукты в страховании и решения из направления "здоровье")

🏆 Участники питч-сессии напрямую представят свои проекты лидерам рынка цифровизации российского страхования. В результате участники получат мгновенную обратную связь и возможность пилота сразу в нескольких заинтересованных страховых компаниях. Планируется подготовка официального пресс-релиза по итогам мероприятия.

❗️Требования к проектам:
- соответствие направлениям поиска
- стадия MVP (юрлицо в РФ, команда от 2 человек)

⚠️ Для того, чтобы принять участие, необходимо подать заявку по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/6628b8397c151532bf5e3249/

Набор заявок продлится до 15 мая 2024 года

🚀 Ключевые тенденции в Insurtech на 2024 год 🚀

В современном цифровом мире страховая отрасль переживает глубокие изменения, вызванные развитием технологий. Insurtech, объединяющий страхование и технологии, находится в авангарде этих преобразований, стремясь сделать страхование более доступным, эффективным и персонализированным.

⭐️ Предлагаем вам взглянуть на основные направления и тенденции, формирующие ландшафт insurtech:

От цифровых платформ, предлагающих беспрепятственное управление полисами, до инновационных моделей, таких как P2P-страхование и страхование по требованию, Insurtech диверсифицирует страховые предложения.

Insurtech использует передовые технологии, такие как искусственный интеллект, блокчейн, IoT и машинное обучение, чтобы переосмыслить традиционные процессы страхования. Будь то андеррайтинг на основе искусственного интеллекта в Lemonade или прозрачность на основе блокчейна в Etherisc, технология является основой инноваций в сфере insurtech.

Параметрическое страхование, при котором выплаты производятся на основании заранее определенных событий, а не фактических убытков, набирает обороты. Благодаря усовершенствованному моделированию рисков на основе искусственного интеллекта такие компании, как Jumpstart Insurance, предлагают более эффективное и предсказуемое страхование от стихийных бедствий.

Генеративный ИИ способен произвести революцию в страховании имущества и случайных убытков, особенно в сфере претензионной работы. Такие компании, как Betterview, используют ИИ для повышения точности оценки рисков и обработки претензий, улучшения качества обслуживания клиентов и повышения операционной эффективности.

Хотя ИИ обладает огромным потенциалом, страховые компании сталкиваются с проблемами эффективной интеграции технологий ИИ. Такие вопросы, как доступность данных, соответствие нормативным требованиям и точность ценообразования, требуют тщательной проработки для обеспечения устойчивого роста и прибыльности.

Рынок страховых технологий продолжает привлекать значительные инвестиции, при этом наблюдается устойчивый рост финансирования и объема сделок. Инвесторы проявляют особый интерес к стартапам в сфере страхования P&C, стимулируя инновации и расширение этого сектора.
Такие компании, как Lemonade, Oscar Health и Root Insurance, находятся в авангарде революции insurtech, разрушая традиционные модели страхования своими технологическими подходами и предложениями, ориентированными на клиента.

Сектор информационных технологий (2019-2023 гг.) 🔍 Обзор от НИУ ВШЭ

За последние пять лет ИТ-сектор продемонстрировал не только устойчивость, но и значительный рост, превратившись в центр инноваций и экономического развития.

ИТ-сектор постоянно растет впечатляющими темпами, значительно опережая другие отрасли. Этот рост подпитывается растущей цифровизацией во всех секторах и значительными инвестициями со стороны как частных, так и государственных организаций.

Инвестиции в ИТ-сектор выросли более чем в два раза, что свидетельствует о твердой уверенности в его потенциале. Решающую роль в этом росте сыграли венчурный капитал и государственные стимулы.

Занятость в ИТ-индустрии резко возросла, причем заметно увеличилось число высококвалифицированных рабочих мест. Эта тенденция подчеркивает не только роль сектора в создании рабочих мест, но и его вклад в решение проблемы безработицы.

Период с 2019 по 2023 год был отмечен значительными технологическими прорывами - от искусственного интеллекта до облачных вычислений, которые не только повысили эффективность работы, но и открыли новые рынки и возможности.

Обзор финансирования в сфере FinTech за первый квартал 2024 года 🚀

В первом квартале 2024 года сектор FinTech продолжает демонстрировать активную финансовую деятельность, что свидетельствует о высокой уверенности инвесторов и расширении рынка. Вот некоторые ключевые моменты:

В этом квартале общий объем сделок составил 86,1 миллиарда долларов США, что отражает динамичную рыночную среду. Сюда входят частное финансирование, слияния и поглощения, а также IPO.

Значительная часть активности - 9,2 млрд долларов - пришлась на 945 сделок с частным финансированием. Это свидетельствует о неизменной привлекательности частных инвестиций в развивающуюся сферу FinTech.

Слияния и поглощения также сыграли важную роль: объем 282 сделок составил 75,7 млрд долларов, что свидетельствует о стратегических перестановках и тенденциях консолидации в секторе.

По сравнению с предыдущим годом общий объем сделок вырос на 202%, что является четким показателем ускоренного роста и увеличения количества сделок в сфере FinTech.

Показатели этого квартала свидетельствуют не только о крепком здоровье сектора FinTech, но и о его ключевой роли в формировании будущего финансов. Заглядывая в будущее, мы видим, что эти тенденции дают ценные советы заинтересованным сторонам, стремящимся ориентироваться в развивающемся ландшафте финансовых технологий.

Источник: FT Partners Research

📈 Глубина инноваций в банковской сфере 2023: Результаты исследования от Сколково при поддержке Dsight

Лидерство по инновациям: Сбер, Альфа-Банк и ВТБ подтвердили свои позиции на рынке, благодаря активному внедрению инноваций и технологических решений.
Экосистема сотрудничества: Заметное увеличение количества пилотных проектов и коммерческих контрактов с технологическими стартапами подчеркивает растущую открытость и готовность банков к нововведениям.
Фокус на инвестиции: Пример МТС Банка, который активно вовлечен в венчурные и M&A-сделки, демонстрирует стратегическую заинтересованность банков в поддержке перспективных стартапов и развитии новых технологических решений.

Согласно данным Dsight, в 2023 году объемы инвестиций в российские сервисы и решения корпораций достигли отметки в $84 млн, что является антирекордом с 2016 года. Однако, несмотря на это, интерес к венчурным инвестициям и сделкам M&A остается высоким. Венчурная активность в России продемонстрировала рост как по количеству сделок, так и по их суммарной стоимости. Особенно значительным является рост сделок M&A в инновационно-технологическом секторе, который составил 31% по сравнению с предыдущим годом.

🔗 Ознакомьтесь с полным отчетом и углубитесь в анализ исследования здесь.