Вклад первых девяти месяцев в годовые дивиденды на привилегированные акции #Сургутнефтегаз составляет 13,2 руб. на акцию, что соответствует 22,8% доходности. В то же время 4 квартал для компании может оказаться убыточным из-за укрепления рубля. На этом фоне дивиденд на "преф" по итогам года может составить около 12,5 руб. на акцию, что соответствует 21,6% доходности – Финам
Расчетная справедливая стоимость акции #НОВАТЭК составляет по итогам последнего пересмотра 1778,16 руб., что предполагает 19%-ный потенциал роста и среднесрочную рекомендацию «покупать». Прогноз дивидендных выплат компании по итогам 2024 года составляет 113 рублей на акцию, рыночный, по нашим оценкам, порядка 150 рублей – АКБФ
Вчера #Яндекс взлетел на 4,4% на фоне сообщения о том, что ЦБ зарегистрировал выпуски акций МКАО #Яндекс. Однако несмотря на данный позитив, бумага так и не смогла по итогам понедельника закрыться выше сопротивления. Техническая картина по #Яндекс негативная. С точки зрения текущих результатов бизнеса, на рынке много более привлекательных идей – Алор Брокер
«Интер РАО» остается интересной инвестидеей. Финансовые результаты компании за 9 месяцев 2023 года по многим показателям оказались лучше аналогичного периода 2021 и 2022 годов – Финам
Коррекция сделала расписки TCS Group интересными для покупки. Мы ожидаем, что благодаря эффективной бизнес-модели и сильному компания сможет успешно противостоять нынешнему определенному ухудшению операционной среды и в 2024 году продолжит демонстрировать быстрый рост финпоказателей – Финам
Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
Расчетная справедливая стоимость акции #НОВАТЭК составляет по итогам последнего пересмотра 1778,16 руб., что предполагает 19%-ный потенциал роста и среднесрочную рекомендацию «покупать». Прогноз дивидендных выплат компании по итогам 2024 года составляет 113 рублей на акцию, рыночный, по нашим оценкам, порядка 150 рублей – АКБФ
Вчера #Яндекс взлетел на 4,4% на фоне сообщения о том, что ЦБ зарегистрировал выпуски акций МКАО #Яндекс. Однако несмотря на данный позитив, бумага так и не смогла по итогам понедельника закрыться выше сопротивления. Техническая картина по #Яндекс негативная. С точки зрения текущих результатов бизнеса, на рынке много более привлекательных идей – Алор Брокер
«Интер РАО» остается интересной инвестидеей. Финансовые результаты компании за 9 месяцев 2023 года по многим показателям оказались лучше аналогичного периода 2021 и 2022 годов – Финам
Коррекция сделала расписки TCS Group интересными для покупки. Мы ожидаем, что благодаря эффективной бизнес-модели и сильному компания сможет успешно противостоять нынешнему определенному ухудшению операционной среды и в 2024 году продолжит демонстрировать быстрый рост финпоказателей – Финам
Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
Акции #Яндекc растут без новостей, рынок отыгрывает ожидания успешного раздела бизнеса на российскую и зарубежную части. Во многом движение носит спекулятивный характер и присоединяться к нему очень рискованно – Алор Брокер
Дивиденды #Северстали могут составить до 8% доходности – Финам
Рост чистой прибыли #Роснефть может поддержать неожиданно высокая добыча конденсата. Конденсат не подпадает под условия сделки ОПЕК+, это значит, что российские нефтегазовые компании с весомыми газовыми активами (#НОВАТЭК, #Роснефть и «Газпром нефть») могут наращивать добычу выпуск жидких углеводородов, соблюдая при этом квоты ОПЕК+ – БКС Мир инвестиций
Рекомендуем обратить внимание на новые корпоративные выпуски облигаций срочностью до 2 лет. Для хэджирования валютных рисков крайне интересно выглядит предложение от #РУСАЛа (A+/–) – выпуск на 2,5 года в юанях с купоном до 7,5%, книга закрывается 1 февраля – ПСБ
Отсутствие особо негативных сюрпризов с заседания #ФРС может оставить котировки #Brent выше $81,5 за баррель – Банк "Санкт-Петербург"
Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
Дивиденды #Северстали могут составить до 8% доходности – Финам
Рост чистой прибыли #Роснефть может поддержать неожиданно высокая добыча конденсата. Конденсат не подпадает под условия сделки ОПЕК+, это значит, что российские нефтегазовые компании с весомыми газовыми активами (#НОВАТЭК, #Роснефть и «Газпром нефть») могут наращивать добычу выпуск жидких углеводородов, соблюдая при этом квоты ОПЕК+ – БКС Мир инвестиций
Рекомендуем обратить внимание на новые корпоративные выпуски облигаций срочностью до 2 лет. Для хэджирования валютных рисков крайне интересно выглядит предложение от #РУСАЛа (A+/–) – выпуск на 2,5 года в юанях с купоном до 7,5%, книга закрывается 1 февраля – ПСБ
Отсутствие особо негативных сюрпризов с заседания #ФРС может оставить котировки #Brent выше $81,5 за баррель – Банк "Санкт-Петербург"
Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
📈 Дивиденды остаются приятным бонусом в истории роста "НОВАТЭКа"
Завтра, 9 февраля, СД #НОВАТЭК планирует рассмотреть вопрос о дивидендах за второе полугодие 2023 года. По оценкам аналитиков, при норме выплат в 50% скорректированной чистой прибыли размер дивидендов может составить 47,7 руб. на акцию, что соответствует 3,3% доходности. Отметим, что прогнозные дивиденды за второе полугодие на 38% выше выплат за 1П 2023 на фоне ослабления рубля и роста цен на нефть - около 75% СПГ "НОВАТЭКа" продаётся с привязкой к ценам на нефть.
✅ Текущая целевая цена аналитиков «Финама» по акциям "НОВАТЭКа" составляет 1757 руб., что соответствует апсайду в 20,6%. Рейтинг - "Покупать".
➡️ Подробный обзор по ссылке
💡Проверьте инвестиционную идею по "НОВАТЭКу" с помощью искусственного интеллекта AI-скринер.
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги.
Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
#акции #аналитика
Завтра, 9 февраля, СД #НОВАТЭК планирует рассмотреть вопрос о дивидендах за второе полугодие 2023 года. По оценкам аналитиков, при норме выплат в 50% скорректированной чистой прибыли размер дивидендов может составить 47,7 руб. на акцию, что соответствует 3,3% доходности. Отметим, что прогнозные дивиденды за второе полугодие на 38% выше выплат за 1П 2023 на фоне ослабления рубля и роста цен на нефть - около 75% СПГ "НОВАТЭКа" продаётся с привязкой к ценам на нефть.
✅ Текущая целевая цена аналитиков «Финама» по акциям "НОВАТЭКа" составляет 1757 руб., что соответствует апсайду в 20,6%. Рейтинг - "Покупать".
➡️ Подробный обзор по ссылке
💡Проверьте инвестиционную идею по "НОВАТЭКу" с помощью искусственного интеллекта AI-скринер.
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги.
Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
#акции #аналитика
📈 Дивиденды «НОВАТЭКа» оказались ниже ожиданий рынка
✅ Аналитики «Финама» подтверждают рейтинг «Покупать» по акциям «НОВАТЭКа» и сохраняют целевую цену на уровне 1 757 руб. Апсайд составляет 24,2%. Вышедшая в пятницу отчетность, на взгляд аналитиков, нейтральна для акций «НОВАТЭКа», хотя размер финальных дивидендов и оказался на 12% ниже консенсуса и на 8% ниже нашего прогноза.
На данный момент более важным фактором для акций «НОВАТЭКа» остается способность компании запустить первую линию проекта «Арктик СПГ 2», несмотря на санкционное давление. В базовом сценарии ожидают первых отгрузок с завода уже в марте, что могло бы стать положительным триггером для акций «НОВАТЭКа».
➡️ Подробный обзор по ссылке
💡Проверьте инвестиционную идею по НОВАТЭКу с помощью искусственного интеллекта AI-скринер.
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги.
Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
#акции #аналитика #Новатэк
✅ Аналитики «Финама» подтверждают рейтинг «Покупать» по акциям «НОВАТЭКа» и сохраняют целевую цену на уровне 1 757 руб. Апсайд составляет 24,2%. Вышедшая в пятницу отчетность, на взгляд аналитиков, нейтральна для акций «НОВАТЭКа», хотя размер финальных дивидендов и оказался на 12% ниже консенсуса и на 8% ниже нашего прогноза.
На данный момент более важным фактором для акций «НОВАТЭКа» остается способность компании запустить первую линию проекта «Арктик СПГ 2», несмотря на санкционное давление. В базовом сценарии ожидают первых отгрузок с завода уже в марте, что могло бы стать положительным триггером для акций «НОВАТЭКа».
➡️ Подробный обзор по ссылке
💡Проверьте инвестиционную идею по НОВАТЭКу с помощью искусственного интеллекта AI-скринер.
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги.
Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
#акции #аналитика #Новатэк
Telegraph
Дивиденды «НОВАТЭКа» оказались ниже ожиданий рынка
Аналитики «Финама» подтверждают рейтинг «Покупать» по акциям «НОВАТЭКа» и сохраняют целевую цену на уровне 1 757 руб. Апсайд составляет 24,2%. Вышедшая в пятницу отчетность, на взгляд аналитиков, нейтральна для акций «НОВАТЭКа», хотя размер финальных дивидендов…
📊 ПАО #НОВАТЭК
Тикер: NVTK
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 1-2 месяца
Цель: 1730 руб.
Потенциал идеи: 22,72%
Объем входа: 10%
Стоп-приказ: 1260 руб.
Технический анализ
Цена откатилась к уровню поддержки. Стоп-лосс можно поставить с запасом ниже, а тейк-профит – у ближайшего локального максимума. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 1260 руб. риск на портфель составит 1,06%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,14.
Фундаментальный фактор
Вышедшая в пятницу отчетность, на наш взгляд, нейтральна для акций #НОВАТЭК, хотя размер финальных дивидендов и оказался на 12% ниже консенсуса и на 8% ниже нашего прогноза. На данный момент более важным фактором для акций НОВАТЭКа остается способность компании запустить первую линию проекта «Арктик СПГ 2», несмотря на санкционное давление. В базовом сценарии ожидаем первых отгрузок с завода уже в марте, что могло бы стать положительным триггером для акций компании.
AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по NVTK с помощью искусственного интеллекта💡
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги.
Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
#акции #аналитика
Тикер: NVTK
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 1-2 месяца
Цель: 1730 руб.
Потенциал идеи: 22,72%
Объем входа: 10%
Стоп-приказ: 1260 руб.
Технический анализ
Цена откатилась к уровню поддержки. Стоп-лосс можно поставить с запасом ниже, а тейк-профит – у ближайшего локального максимума. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 1260 руб. риск на портфель составит 1,06%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,14.
Фундаментальный фактор
Вышедшая в пятницу отчетность, на наш взгляд, нейтральна для акций #НОВАТЭК, хотя размер финальных дивидендов и оказался на 12% ниже консенсуса и на 8% ниже нашего прогноза. На данный момент более важным фактором для акций НОВАТЭКа остается способность компании запустить первую линию проекта «Арктик СПГ 2», несмотря на санкционное давление. В базовом сценарии ожидаем первых отгрузок с завода уже в марте, что могло бы стать положительным триггером для акций компании.
AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по NVTK с помощью искусственного интеллекта💡
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги.
Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
#акции #аналитика
Мы считаем, что "Мосбиржа" заплатит примерно 80% от скорректированной чистой прибыли или 20,5 рубля на акцию. Дивидендная доходность в таком случае будет около 10,5%. Справедливая цена акций "Мосбиржи" на 2024 год находится в диапазоне 220-230 рублей, так что в целом бумага интересна для добавления в портфель - Солид
На горизонте 4-5 месяцев по-прежнему рекомендуем основной объем облигационного портфеля держать в корпоративных флоатерах (МЕТАЛИН1P6, Газпнф3P7R, ВЭБP-37, АФБАНК1Р11, РСЭКСМБ2Р4) - ПСБ
В конечном итоге #НОВАТЭК сможет решить все технические сложности. Однако вероятнее, что на реализацию планов роста компании уйдет больше лет, чем планировалось изначально. У нас нейтральный взгляд на акции "НОВАТЭКа" - БКС Мир инвестиций
Скоро в США завершится сезонный техрегламент, и НПЗ будут наращивать спрос, что поддержит котировки нефти. В перспективе этой недели мы ждем, что цены на нефть Brent удержатся в зоне 80-85 долл./барр - ПСБ
Мы не ожидаем какого-либо значимого эффекта для бизнеса #Мечел и ТМК от ограничений, разве что могут быть некоторые временные транзакционные издержки. Эти компании существенную часть выручки генерируют на внутреннем рынке (свыше 70% каждая, по нашим оценкам), в то время как прежние ограничения против золота и золотодобывающих компаний не привели к негативному эффекту для сектора - БКС Мир инвестиций
Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
На горизонте 4-5 месяцев по-прежнему рекомендуем основной объем облигационного портфеля держать в корпоративных флоатерах (МЕТАЛИН1P6, Газпнф3P7R, ВЭБP-37, АФБАНК1Р11, РСЭКСМБ2Р4) - ПСБ
В конечном итоге #НОВАТЭК сможет решить все технические сложности. Однако вероятнее, что на реализацию планов роста компании уйдет больше лет, чем планировалось изначально. У нас нейтральный взгляд на акции "НОВАТЭКа" - БКС Мир инвестиций
Скоро в США завершится сезонный техрегламент, и НПЗ будут наращивать спрос, что поддержит котировки нефти. В перспективе этой недели мы ждем, что цены на нефть Brent удержатся в зоне 80-85 долл./барр - ПСБ
Мы не ожидаем какого-либо значимого эффекта для бизнеса #Мечел и ТМК от ограничений, разве что могут быть некоторые временные транзакционные издержки. Эти компании существенную часть выручки генерируют на внутреннем рынке (свыше 70% каждая, по нашим оценкам), в то время как прежние ограничения против золота и золотодобывающих компаний не привели к негативному эффекту для сектора - БКС Мир инвестиций
Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
У #ЛУКОЙЛ на балансе свыше 1 трлн кэша, чистый долг отрицательный, это позволяет как провести обратный выкуп акций у нерезидентов, так и выплатить хорошие дивиденды. Наш ориентир по бумагам «ЛУКОЙЛа» — 8395 руб., потенциал роста 11% – ПСБ
В базовом сценарии дивиденды «ЛУКОЙЛа» за второе полугодие составят более 600 рублей, но не исключаем и позитивных сюрпризов. Мы подтверждаем рекомендацию «покупать» и целевую цену 9090 рублей – Солид
Мы оцениваем квартальный отчет Oracle позитивно, повышаем целевую цену по акции ORCL со $115 до $150 и даем рекомендацию «покупать» – Freedom Finance Global
Акции #НОВАТЭК растут четыре дня, оставаясь пока в понижательном тренде. Впрочем, присмотреться к ним следует, они скорректировались уже на 20%. Информация о большом проекте по сжиженному газу в Саудовской Аравии была воспринята уж слишком негативно – Севергазбанк
Мы рекомендуем покупать бумаги АФК «Система» долгосрочно. Ожидаем, что факторами роста станут не только высокая вероятность возврата к фактической выплате дивидендов и привлечение капитала через размещение своих дочерних структур на IPO, но и существенный дисконт между оценкой холдинга АФК «Система» и дочерних структур – Риком-Траст
Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
В базовом сценарии дивиденды «ЛУКОЙЛа» за второе полугодие составят более 600 рублей, но не исключаем и позитивных сюрпризов. Мы подтверждаем рекомендацию «покупать» и целевую цену 9090 рублей – Солид
Мы оцениваем квартальный отчет Oracle позитивно, повышаем целевую цену по акции ORCL со $115 до $150 и даем рекомендацию «покупать» – Freedom Finance Global
Акции #НОВАТЭК растут четыре дня, оставаясь пока в понижательном тренде. Впрочем, присмотреться к ним следует, они скорректировались уже на 20%. Информация о большом проекте по сжиженному газу в Саудовской Аравии была воспринята уж слишком негативно – Севергазбанк
Мы рекомендуем покупать бумаги АФК «Система» долгосрочно. Ожидаем, что факторами роста станут не только высокая вероятность возврата к фактической выплате дивидендов и привлечение капитала через размещение своих дочерних структур на IPO, но и существенный дисконт между оценкой холдинга АФК «Система» и дочерних структур – Риком-Траст
Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
Уже в конце апреля рубль может начать новую волну ослабления. Вопрос только в том, насколько властям сейчас выгодна девальвация курса рубля – Финам
Так как прохождение пика инфляции в России ожидается во 2 квартале 2024 года, ключевая ставка останется на отметке 16% как минимум до июня-июля. В этих условиях оптимальным вариантом становятся инвестиции в инструменты с фиксированной доходностью – Freedom Finance Global
Приобретение #Газпром 27,5%-ной доли Shell в СПГ-проекте «Сахалин-2» - небольшой позитивный сюрприз для бумаг. Для #НОВАТЭК новость умеренно негативна. У нас позитивный взгляд на акции «Газпрома» – БКС Мир инвестиций
Возможно, что более глубокой коррекции в золоте мы пока не увидим. Теперь "быки" получают возможность отыграться и вернуть цену как минимум на $2180 за унцию – Финам
«Эталон» остается интересным на горизонте свыше года, однако пока краткосрочных драйверов мы не видим. Не ожидаем дивидендов за 2023 год даже после переезда компании в РФ. Ближайшие дивиденды, скорее всего, будут только за 2024 год – Солид
Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
Так как прохождение пика инфляции в России ожидается во 2 квартале 2024 года, ключевая ставка останется на отметке 16% как минимум до июня-июля. В этих условиях оптимальным вариантом становятся инвестиции в инструменты с фиксированной доходностью – Freedom Finance Global
Приобретение #Газпром 27,5%-ной доли Shell в СПГ-проекте «Сахалин-2» - небольшой позитивный сюрприз для бумаг. Для #НОВАТЭК новость умеренно негативна. У нас позитивный взгляд на акции «Газпрома» – БКС Мир инвестиций
Возможно, что более глубокой коррекции в золоте мы пока не увидим. Теперь "быки" получают возможность отыграться и вернуть цену как минимум на $2180 за унцию – Финам
«Эталон» остается интересным на горизонте свыше года, однако пока краткосрочных драйверов мы не видим. Не ожидаем дивидендов за 2023 год даже после переезда компании в РФ. Ближайшие дивиденды, скорее всего, будут только за 2024 год – Солид
Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
Негативные_факторы_уже_учтены_в_текущей_оценке_«НОВАТЭКа»_analitika.pdf
1006.1 KB
📈 Негативные факторы уже учтены в текущей оценке «НОВАТЭКа»
С максимумов октября прошлого года акции #НОВАТЭК снизились почти на 30%. Основной причиной падения стали санкции против проекта «Арктик СПГ 2», которые вынудили отложить его запуск и, вероятно, приведут к реализации только двух линий вместо трех. В то же время на фоне наличия спроса на российский СПГ на рынках АТР у «НОВАТЭКа», несмотря на санкции, есть возможность запустить «Арктик СПГ 2», а также реализовать проекты «Мурманский СПГ» и «Обский СПГ». По расчетам аналитиков, даже с учетом имеющихся рисков текущая цена акций «НОВАТЭКа» не учитывает перспективы реализации проектов в сфере СПГ, что создает возможность для покупок.
✅ Аналитики «Финама» понижают целевую цену по акциям «НОВАТЭКа» с 1 757 руб. до 1 552 руб. на горизонте 12 мес., но сохраняют рейтинг «Покупать». Апсайд составляет 24,2%. С учетом ожидаемых дивидендов на горизонте 12 месяцев потенциал роста равен 31,9%. Понижение целевой цены связано с усилившимся санкционным давлением на СПГ-проекты компании и возросшей ставкой дисконтирования.
«НОВАТЭК» - крупнейший в России независимый производитель природного газа. Компания занимается разведкой, добычей, переработкой и реализацией природного газа и жидких углеводородов, а также участвует в проектах в сфере СПГ.
⬆️ Подробный обзор во вложении выше
💡Проверьте инвестиционную идею по NVTK с помощью искусственного интеллекта AI-скринер.
Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
❗️Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации.
#акции #аналитика
С максимумов октября прошлого года акции #НОВАТЭК снизились почти на 30%. Основной причиной падения стали санкции против проекта «Арктик СПГ 2», которые вынудили отложить его запуск и, вероятно, приведут к реализации только двух линий вместо трех. В то же время на фоне наличия спроса на российский СПГ на рынках АТР у «НОВАТЭКа», несмотря на санкции, есть возможность запустить «Арктик СПГ 2», а также реализовать проекты «Мурманский СПГ» и «Обский СПГ». По расчетам аналитиков, даже с учетом имеющихся рисков текущая цена акций «НОВАТЭКа» не учитывает перспективы реализации проектов в сфере СПГ, что создает возможность для покупок.
✅ Аналитики «Финама» понижают целевую цену по акциям «НОВАТЭКа» с 1 757 руб. до 1 552 руб. на горизонте 12 мес., но сохраняют рейтинг «Покупать». Апсайд составляет 24,2%. С учетом ожидаемых дивидендов на горизонте 12 месяцев потенциал роста равен 31,9%. Понижение целевой цены связано с усилившимся санкционным давлением на СПГ-проекты компании и возросшей ставкой дисконтирования.
«НОВАТЭК» - крупнейший в России независимый производитель природного газа. Компания занимается разведкой, добычей, переработкой и реализацией природного газа и жидких углеводородов, а также участвует в проектах в сфере СПГ.
⬆️ Подробный обзор во вложении выше
💡Проверьте инвестиционную идею по NVTK с помощью искусственного интеллекта AI-скринер.
Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
❗️Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации.
#акции #аналитика