+100% за один день сильно греют душу

Как нужны нам сейчас реальные success stories - истории успеха, особенно в инвестициях на фондовом рынке. Одна из них случилась вчера.

В понедельник фармацевтический гигант #Merck объявил о покупке биотехнологической компании #Imago_BioSciences в рамках сделки на сумму 1,35 миллиарда долларов. Merck (тикер: MRK) заплатит 36 долларов cash за акцию Imago (IMGO), что примерно вдвое превышает цену закрытия в 17,40 долларов в пятницу.

«Приобретение Imago расширяет наш портфель и укрепляет наше присутствие в растущей области гематологии», — сообщил в пресс-релизе генеральный директор Merck Роберт Дэвис.

Цена акции Imago BioSciences вчера рванула на 104,54%. Бумаги Merck выросли на скромные 1,32%.

🔥 Вот так! Красивая история, которая крайне редко случается в жизни того или иного инвестора, но душу греет всегда)

@ibd100
#фондовый_рынок

❓ Что ждать от фондового рынка в 2023 году?

#ДляПродвинутыхИнвесторов

Ищем ответ в том опыте, который накопил за последние десятилетия сам рынок. За основу берём график движения индекса S&P 500 после последнего повышения процентной ставки в том или ином цикле ужесточения кредитно-денежной политики. Мы сейчас приближаемся именно к этой точке и здорово было бы посмотреть, а что бывает потом.

Как видно из нашем графике, существует большая вариабельность возможных сценариев, что означает, что какой-то одной заданной перспективы развития рынка в этих обстоятельствах НЕТ.

Отмечая скачкообразный характер цикла конца 1970-х — начала 1980-х годов, наилучшие рыночные показатели были достигнуты после окончательного повышения ставки в 1979 году (желтая линия на графике). Правда, за этим последовала жестокая двойная рецессия и худшие рыночные показатели после окончательного повышения ставки в 1980 году.

❗️Хочу особо обратить ваше внимание на чёрную линию, она отражает среднюю траекторию рассмотренных кейсов: ничего хорошего эта модель нам не предвещает. Думаю, что, возможно, именно она и стала основой для пессимистических сценариев движения фондового рынка на 2023 год от ведущих инвестиционных домов.

@ibd100
#фондовый_рынок #2023 #прогноз

График позаимствован у The Charles Schwab Corporation

❓ Хотите узнать, что принесёт нам #фондовый_рынок в декабре? Без проблем! Он будет хуже, чем ноябрь, но лучше октября. Откуда я знаю? Из средних значений роста индекса S&P 500 по месяцам (см таблицу). Так что дерзайте! Правда, при этом следует всегда помнить, что средняя - она всегда остаётся средней)

@ibd100

❗️Во что вложились розничные инвесторы в 2022 году и сколько они на этом потеряли/заработали

Друзья! Начну с того, что речь идёт об американских инвесторах, и статистика, которая использована в прилагаемой таблице, рассчитана на 12 декабря. Но, по большому счету, это ничего не меняет.

🧐 Итак, главный сюрприз уходящего года, по крайней мере для меня, заключается в том, что «розница» вложилась в #фондовый_рынок гораздо больше, нежели в 2021 году. Дело в том, что мало кто сомневался, что этот год будет сложным и сознательно рисковать не было большой необходимости. Тем не менее, вложения в #биржевой_фонд S&P 500 выросли на 52%, в акции #Tesla - на 424%, а в бумаги #Amazon - на все 659%. Думаю, что большую роль в этом сыграла привычка ковидных лет «подбирать» падающие акции.

👍 Теперь по результатам: как видно из таблицы, героем года стал фонд #ProShares, который целый год тупо шортил #Nasdaq_100. В результате +76% роста!!! Этих инвесторов можно только поздравить с проявленной настойчивостью и выдержкой. Правда, мне почему-то кажется, что такой чистый «улов» оказался у единиц - большинство просто «разбавляло» этим фондом свои портфели.

🆘 Все остальные активы, которые представлены в таблице, и которые пользовались наибольший популярностью среди инвесторов, завершили год не лучшим образом. Антигероем стал биржевой фонд, который тоже ставил на индекс Nasdaq, но на его рост и не просто на рост, а на рост с двойным плечом. Это фонд ProShares Ultra QQQ, который просел аж на 78%.

Интересно, что общий размер денег, который был поставлен на падение и рост индекса Nasdaq оказался приблизительно одинаков. Над этим стоит задуматься!

Что касается остальных популярных инвестиций, то здесь в большом минусе оказалась Tesla (- 57%), Amazon (-49%), Advanced Micro Devices (-55%) и другие.

📈 Общая картина после «боя», честно говоря, сильно удручает. Нужно признать, что в этот раз большинство розничных инвесторов ошиблось в своих ставках!!!

Бывает)

@ibd100

🧑‍🎓 Чего никогда не делает Уоррен Баффет?

#программное

Он ни при каких обстоятельствах не говорит, куда конкретно следует #инвестировать, когда и насколько вырастет та или иная #акция. Наверное, в этом, в том числе, и проявляется его #инвестиционная_мудрость. Почему? Вопрос не простой! Правильный ответ на него может показать, стали ли вы уже хорошим инвестором или только идёте к этой вершине.

Как известно, в 2022 году #фондовый_ рынок показал очень плохие результаты. Причину этого явления сегодня знают практически все!) Правда, совсем не обязательно, что она будет у всех одинакова… А почему акции #Tesla потеряли около 70%? И здесь никто не полезет в карман за ответом. Я уже не говорю о причинах падения цен на облигации, «неполадках» в секторе недвижимости и т.д. и т.п. Без обид, но «знатоков», желающих покопаться в прошлом хоть пруд пруди, и почти каждая «история» не лишена интереса.

Теперь резко меняем «оптику»» и смотрите не назад, а вперёд! На сколько вырастет в 2023 году американский/российский #рынок? Он вообще покажет рост или продолжит падать? Думаю, что тут уже начинаются трудности с ответом. Почему? Потому что мы входим в область неизведанного, которая зависит от множества факторов. Это с одной стороны, а с другой - без своей личной позиции невозможно построить успешную #инвестиционную_стратегию, составить эффективный #портфель и управлять им. Значит, может и не публично, но у каждого разумного инвестора должен быть свой личный прогноз/видение будущего.

Это и есть ОСНОВА/БАЗИС инвестиционной мудрости! Если это выражение вас смущает, то используйте вместо него два простых и всем понятных слова: Знания и Опыт. Их ничем ничем не заменишь: ни поиском «атасных» вложений, ни «чудо» - идеями, ни следованием за платным «поводырем», ни красивыми байками. К сожалению!)

❗️ Глубокие Знания + Многолетний Опыт = Успешные инвестиции на всю жизнь

Вот настоящая формула успеха - формула инвестиционной мудрости! Этим мы и будем заниматься в меру своих возможностей в 2023 году на нашем канале #Инвестиции_БЕЗ_дураков.

Вы с нами? Welcome!)

@ibd100
#инвестиционная_мудрость #Россия #США #Баффет

❓ ❓ В бокале шампанское!?

Оптимист, когда видит #пузыри, представляет себе шампанское. Пессимист в этой же ситуации думает о том, как шипит, растворяясь в стакане воды, таблетка жаропонижающего Алка-Зельцер. Тоже самое относится и к инвесторам, включая и 10 участников круглого стола журнала #Barron’s, которые обсуждали перспективы фондового рынка в 2023 году.

PS. На следующей неделе начну тезисно публиковать видение различных инвестиционных гуру на перспективы рынка. Кратко и сжато)

@ibd100
#инвестиции_2023 #фондовый_рынок