❗️Во что вложились розничные инвесторы в 2022 году и сколько они на этом потеряли/заработали

Друзья! Начну с того, что речь идёт об американских инвесторах, и статистика, которая использована в прилагаемой таблице, рассчитана на 12 декабря. Но, по большому счету, это ничего не меняет.

🧐 Итак, главный сюрприз уходящего года, по крайней мере для меня, заключается в том, что «розница» вложилась в #фондовый_рынок гораздо больше, нежели в 2021 году. Дело в том, что мало кто сомневался, что этот год будет сложным и сознательно рисковать не было большой необходимости. Тем не менее, вложения в #биржевой_фонд S&P 500 выросли на 52%, в акции #Tesla - на 424%, а в бумаги #Amazon - на все 659%. Думаю, что большую роль в этом сыграла привычка ковидных лет «подбирать» падающие акции.

👍 Теперь по результатам: как видно из таблицы, героем года стал фонд #ProShares, который целый год тупо шортил #Nasdaq_100. В результате +76% роста!!! Этих инвесторов можно только поздравить с проявленной настойчивостью и выдержкой. Правда, мне почему-то кажется, что такой чистый «улов» оказался у единиц - большинство просто «разбавляло» этим фондом свои портфели.

🆘 Все остальные активы, которые представлены в таблице, и которые пользовались наибольший популярностью среди инвесторов, завершили год не лучшим образом. Антигероем стал биржевой фонд, который тоже ставил на индекс Nasdaq, но на его рост и не просто на рост, а на рост с двойным плечом. Это фонд ProShares Ultra QQQ, который просел аж на 78%.

Интересно, что общий размер денег, который был поставлен на падение и рост индекса Nasdaq оказался приблизительно одинаков. Над этим стоит задуматься!

Что касается остальных популярных инвестиций, то здесь в большом минусе оказалась Tesla (- 57%), Amazon (-49%), Advanced Micro Devices (-55%) и другие.

📈 Общая картина после «боя», честно говоря, сильно удручает. Нужно признать, что в этот раз большинство розничных инвесторов ошиблось в своих ставках!!!

Бывает)

@ibd100

🧑‍🎓 Чего никогда не делает Уоррен Баффет?

#программное

Он ни при каких обстоятельствах не говорит, куда конкретно следует #инвестировать, когда и насколько вырастет та или иная #акция. Наверное, в этом, в том числе, и проявляется его #инвестиционная_мудрость. Почему? Вопрос не простой! Правильный ответ на него может показать, стали ли вы уже хорошим инвестором или только идёте к этой вершине.

Как известно, в 2022 году #фондовый_ рынок показал очень плохие результаты. Причину этого явления сегодня знают практически все!) Правда, совсем не обязательно, что она будет у всех одинакова… А почему акции #Tesla потеряли около 70%? И здесь никто не полезет в карман за ответом. Я уже не говорю о причинах падения цен на облигации, «неполадках» в секторе недвижимости и т.д. и т.п. Без обид, но «знатоков», желающих покопаться в прошлом хоть пруд пруди, и почти каждая «история» не лишена интереса.

Теперь резко меняем «оптику»» и смотрите не назад, а вперёд! На сколько вырастет в 2023 году американский/российский #рынок? Он вообще покажет рост или продолжит падать? Думаю, что тут уже начинаются трудности с ответом. Почему? Потому что мы входим в область неизведанного, которая зависит от множества факторов. Это с одной стороны, а с другой - без своей личной позиции невозможно построить успешную #инвестиционную_стратегию, составить эффективный #портфель и управлять им. Значит, может и не публично, но у каждого разумного инвестора должен быть свой личный прогноз/видение будущего.

Это и есть ОСНОВА/БАЗИС инвестиционной мудрости! Если это выражение вас смущает, то используйте вместо него два простых и всем понятных слова: Знания и Опыт. Их ничем ничем не заменишь: ни поиском «атасных» вложений, ни «чудо» - идеями, ни следованием за платным «поводырем», ни красивыми байками. К сожалению!)

❗️ Глубокие Знания + Многолетний Опыт = Успешные инвестиции на всю жизнь

Вот настоящая формула успеха - формула инвестиционной мудрости! Этим мы и будем заниматься в меру своих возможностей в 2023 году на нашем канале #Инвестиции_БЕЗ_дураков.

Вы с нами? Welcome!)

@ibd100
#инвестиционная_мудрость #Россия #США #Баффет

🎬 Финальная серия «кино» про гуру, в котором автор жалеет инвесторов, но обещает больше этого не делать)

#ПрогнозыГуру

У меня есть профессиональный недостаток: я вечно жалею/сочувствую инвесторам, которые в своих инвестициях зачастую ориентируется на многогочиленную толпу псевдо «оракулов» и «гуру. Каждый раз даю себе слово не трогать эту тему, типа умный разберётся, а дураков не жалко. Но… не всегда получается.

Даже весьма удачные бизнесмены не всегда умеют сохранить и приумножить заработанное. Этому нужно учиться, либо иметь достойного советника.

Вспоминаю свою работу с одним очень богатым клиентом - настоящим самородком, который в конце-концов решил делать все сам (так дешевле❗️). Он открыл счёт в IB и купил порядка десяти компаний, которые тогда были у всех на слуху: #Apple, #Microsoft, #Tesla, #Netflix и т.д. Сейчас он сидит с 40% убытка и не понимает, что плохого сделал.

Итак, друзья, это была своеобразная «разминка», а теперь вернёмся к прогнозам гуру на 2023 год. Сегодня финальная «серия»! Недели хватит!) У нас уже «гостили» Рэй Далио, Билл Акман, Дэн Лоэб и Карл Айкан. Я долго думал, кем завершить наш «марафон». Сначала в голову пришло имя Уоррена Баффета, но, к сожалению, он мало говорит о том, куда и когда инвестировать. Это его стиль и мы уже писали об этом.

Вот почему я решил «разбавить» нашу команду очень талантливой женщиной - #Кэти_Вуд. Правда, она не дотягивает до критерия в миллиард долларов: ее личный капитал в 2021 году составлял где-то половину, но затем рынок опустил его до $225 миллионов. Уверен, что ненадолго!)

Кэти Вуд по-прежнему настроена оптимистично в отношении акций роста, продолжает инвестировать в такие компании, как #Telsa, #Coinbase и #Zoom.

«Если вы посмотрите на фундаментальные основы наших инвестиций в #ARK_Investment_Management, то их темпы роста все еще намного выше, чем в экономике в целом», — сказала Вуд в одном из интервью #Bloomberg.

👍 Так что можно смело утверждать, что на 2023 год Кэти Вуд смотрит положительно. Конечно, это касается только тех акции, в которые она сама инвестирует, а свои предпочтения Кэти ни от кого не скрывает)

@ibd100

Tesla «рвёт» вперёд: объемы растут - маржа падает

Вчера все с нетерпением ждали квартальной отчётности #Tesla после закрытия американской биржи. Результаты оказались лучше ожиданий, но не во всем.

Так за четвертый квартал 2022 года выручка составила 24,32 миллиарда долларов США, а прибыль на акцию - 1,19 доллара США.

Выручка от автомобилестроения за последние три месяца года была 21,3 миллиарда долларов США (синий цвет на графике), включая 324 миллиона долларов отсроченного дохода, связанного с системами помощи водителю.

Правда, валовая маржа - gross margins производства автомобилей составила 25,9%, что является самым низким показателем за последние пять кварталов.

❗️ После обнародования результатов, #акции Tesla растут на 5,4%.

Более наглядно динамику квартальной выручки Tesla по отдельным сегментам за 5 лет можно увидеть на графике CNBC.

@ibd100

🧑‍🎓 Друзья! О чем сегодня пишет WSJ?

На первой странице журнала сверху фотография после взрыва в мечети в Пакистане. Погибло 59 человек и более 160 ранено. Ужас!

Центральный материал номера (отмечен красным) посвящен деталям краха одного из самых известных и богатых людей Индии - миллиардера, владельца Adani Group Гаутам Адани, который потерял $66 млрд после обвинений в коррупции и неуплате налогов.

Американские аналитики тут постарались и, по всей видимости, сами и стали шортить акции компании. История ещё далеко не закончилась и в ней остаётся много непонятного.

Ниже, справа от этого материала, в колонке поднят вопрос о том, что производители электрических автомобилей стали использовать ценовую «войну» в своей борьбе с конкурентами. Первой на это пошла #Tesla, понизив цены на некоторые свои модели в Китае. Теперь на эту «дорожку» становится и #Ford. Как бы там ни было, но покупатели пока точно не в накладе)

И последний текст, который я отметил синим «фломастером» говорит о следующем: американские экономисты обеспокоены тем, что в США падает потребительский спрос, а это основа - основ. Нет спроса - нет и предложения!) Зачем производить!? Новые данные говорят о том, что, например, за последние три из четырех месяцев потребление падало, включая аренду жилья.

Везде проблемы!)

@ibd100

❗️ Инвестиционная идея на всю жизнь!?

Кэти Вуд из Ark Invest заявила в четверг, что акции ее любимой Tesla могут достичь 2000 долларов через пять лет на буме роботакси.

Это на 1127% больше по сравнению с закрытием Tesla в четверг: 162,99 долларов США. Ее оценка также приведет к рыночной капитализации Tesla более чем в 5 триллионов долларов. Вуд отметила, что ее прогнозы включают цель в 1400 долларов в случае медвежьего рынка и 2500 долларов на бычьем рынке.

"Это одна из самых важных инвестиционных возможностей нашей жизни", - сказала Вуд о роботакси.

Она считает, что роботакси могут принести доход от 8 до 10 триллионов долларов к 2030 году. Tesla начала обсуждать свои амбиции в области технологий самостоятельного вождения в 2016 году.

Tesla является крупнейшим активом в флагманском фонде #Ark_Innovation ETF (ARKK) с весом 9,4%. #Кэти_Вуд была давним поклонником #Tesla, делая ставку на ускоренный переход на #электромобили. Ее предыдущая цель составляла 1500 долларов за акцию к 2026 году.

@ibd100

Прошло всего две недели и наша история получила свое продолжение. General Motors присоединится к Ford в принятии североамериканского стандарта зарядных вилок Tesla и предоставит покупателям электромобилей GM доступ к сети Tesla Supercharger в соответствии с соглашением, объявленным в четверг.

❗️ #Tesla, #GM и #Ford вместе составляют около 70% нынешних продаж электромобилей.

@ibd100

❗️Минус 30% с начала года. Это #Tesla! Многовато…

@ibd100