Кристалл #KLVZ, #ipo, #ipo2024
IPO «Кристалла» пройдёт по верхней границе
Группа «Кристалл» установил цену размещения акций в рамках IPO на уровне ₽9,5, что соответствует верхней границе ценового диапазона в ₽8-9,5 за акцию. Компания размещает 125 млн акций на сумму ₽1,188 млрд для финансирования стратегии замещения ушедших из России западных ликероводочных производителей. Таким образом, вся компания оценена в ₽8,79 млрд. Группа «Кристалл» намерена в 2024-2026 годах увеличить выручку в 5 раз, до ₽18,3 млрд, EBITDA – в 10 раз. Торги акциями компании начнутся завтра под тикером KLVZ.
Источник: e-disclosure.ru
IPO «Кристалла» пройдёт по верхней границе
Группа «Кристалл» установил цену размещения акций в рамках IPO на уровне ₽9,5, что соответствует верхней границе ценового диапазона в ₽8-9,5 за акцию. Компания размещает 125 млн акций на сумму ₽1,188 млрд для финансирования стратегии замещения ушедших из России западных ликероводочных производителей. Таким образом, вся компания оценена в ₽8,79 млрд. Группа «Кристалл» намерена в 2024-2026 годах увеличить выручку в 5 раз, до ₽18,3 млрд, EBITDA – в 10 раз. Торги акциями компании начнутся завтра под тикером KLVZ.
Источник: e-disclosure.ru
VK #VKCO, #ipo
VK вернулась к планам вывести проект Skillbox на биржу
Образовательная платформа Skillbox планирует IPO, рассказали три источника РБК на инвестиционном рынке. По информации ещё одного собеседника, синдикат андеррайтеров для размещения пока не сформирован, но он допустил, что IPO Skillbox может состояться в этом году. В 2020 году VK допускала IPO своих образовательных проектов, в том числе на тот момент не объединенных Skillbox и GeekBrains. Однако в начале 2022 года Forbes со ссылкой на источники писал, что IPO Skillbox не нужно новому акционеру VK.
Источник: rbc.ru
VK вернулась к планам вывести проект Skillbox на биржу
Образовательная платформа Skillbox планирует IPO, рассказали три источника РБК на инвестиционном рынке. По информации ещё одного собеседника, синдикат андеррайтеров для размещения пока не сформирован, но он допустил, что IPO Skillbox может состояться в этом году. В 2020 году VK допускала IPO своих образовательных проектов, в том числе на тот момент не объединенных Skillbox и GeekBrains. Однако в начале 2022 года Forbes со ссылкой на источники писал, что IPO Skillbox не нужно новому акционеру VK.
Источник: rbc.ru
АФК Система #AFKS, #ipo
ГК «Элемент» выйдет на биржу до конца 2024 года
ГК «Элемент» планирует выйти на биржу до конца 2024 года, рассказали источники «Ведомостей». Компания рассчитывает получить оценку в ₽100–150 млрд и привлечь ₽10–15 млрд для финансирования инвестпрограммы. ГК «Элемент» была создана в 2019 году на базе активов АФК «Система» и «Ростеха». Компания занимаются производством интегральных микросхем, полупроводниковых приборов, силовой электроники, модулей, корпусов для микросхем и контактирующих устройств, а также радиоэлектронной аппаратуры.
Источник: frankmedia.ru
ГК «Элемент» выйдет на биржу до конца 2024 года
ГК «Элемент» планирует выйти на биржу до конца 2024 года, рассказали источники «Ведомостей». Компания рассчитывает получить оценку в ₽100–150 млрд и привлечь ₽10–15 млрд для финансирования инвестпрограммы. ГК «Элемент» была создана в 2019 году на базе активов АФК «Система» и «Ростеха». Компания занимаются производством интегральных микросхем, полупроводниковых приборов, силовой электроники, модулей, корпусов для микросхем и контактирующих устройств, а также радиоэлектронной аппаратуры.
Источник: frankmedia.ru
Hobby World #IPO
Разработчик игр Hobby World готовится к IPO
Основатель крупнейшего российской игрового холдинга настольных игр Hobby World Михаил Акулов может вывести компанию на IPO уже в начале 2025 года, рассказали источники «Ведомостей». Перед IPO в состав холдинга войдут ещё несколько российских студий видеоигр. Сделки с ними будут закрыты в ближайшие месяцы.
Источник: frankmedia.ru
Разработчик игр Hobby World готовится к IPO
Основатель крупнейшего российской игрового холдинга настольных игр Hobby World Михаил Акулов может вывести компанию на IPO уже в начале 2025 года, рассказали источники «Ведомостей». Перед IPO в состав холдинга войдут ещё несколько российских студий видеоигр. Сделки с ними будут закрыты в ближайшие месяцы.
Источник: frankmedia.ru
Европлан #LEAS #IPO
«Европлан» начал сбор заявок на участие в IPO
Лизинговая компания «Европлан» объявила ценовой диапазон IPO на уровне ₽835-875 за акцию, что соответствует рыночной капитализации в ₽100-105 млрд. Компания намерена разместить до 15 млн акций и привлечь ₽12,5–13,1 млрд. IPO пройдёт без допэмиссии, а продавцом акций выступит холдинг SFI. Сбор заявок на участие в IPO начинается с сегодня и продлится до 28 марта. Торги акциями начнутся 29 марта под тикером LEAS.
Источник: europlan.ru
«Европлан» начал сбор заявок на участие в IPO
Лизинговая компания «Европлан» объявила ценовой диапазон IPO на уровне ₽835-875 за акцию, что соответствует рыночной капитализации в ₽100-105 млрд. Компания намерена разместить до 15 млн акций и привлечь ₽12,5–13,1 млрд. IPO пройдёт без допэмиссии, а продавцом акций выступит холдинг SFI. Сбор заявок на участие в IPO начинается с сегодня и продлится до 28 марта. Торги акциями начнутся 29 марта под тикером LEAS.
Источник: europlan.ru
IVA Technologies #IPO
IVA Technologies планирует до конца года выйти на IPO
Разработчик сервиса видеоконференцсвязи IVA Technologies планирует провести IPO. Компания может выйти на биржу во втором или третьем квартале года с оценкой ₽35–40 млрд. Она уже наняла банковских консультантов и юристов, а сделка будет предусматривать и продажу акций действующих акционеров.
Источник: rb.ru
IVA Technologies планирует до конца года выйти на IPO
Разработчик сервиса видеоконференцсвязи IVA Technologies планирует провести IPO. Компания может выйти на биржу во втором или третьем квартале года с оценкой ₽35–40 млрд. Она уже наняла банковских консультантов и юристов, а сделка будет предусматривать и продажу акций действующих акционеров.
Источник: rb.ru
«Страна Девелопмент» #IPO
«Страна Девелопмент» готовится к IPO в 2025 году
Компания «Страна Девелопмент» объявила о намерении провести IPO в 2025 году, сообщил «Ведомостям» президент компании Александр Гайдуков. По его словам, сейчас девелопер завершает предварительный этап подготовки, уже проведена оценка бизнеса и структурирование активов, проводятся изменения в структуре юридических лиц. Другие подробности он не раскрыл.
Источник: vedomosti.ru
«Страна Девелопмент» готовится к IPO в 2025 году
Компания «Страна Девелопмент» объявила о намерении провести IPO в 2025 году, сообщил «Ведомостям» президент компании Александр Гайдуков. По его словам, сейчас девелопер завершает предварительный этап подготовки, уже проведена оценка бизнеса и структурирование активов, проводятся изменения в структуре юридических лиц. Другие подробности он не раскрыл.
Источник: vedomosti.ru
Европлан #LEAS, #ipo
IPO «Европлана» прошло по верхней границе ценового диапазона
Лизинговая компания «Европлан» установила цену размещения акций в рамках IPO на уровне ₽875 за акцию, что соответствует верхней границе ценового диапазона. Предложение состояло из 15 млн акций, принадлежащих SFI. Стоимость пакета составляет ₽13,1 млрд по цене IPO. Рыночная капитализация компании на момент начала торгов составит ₽105 млрд, а free-float — 12,5%. Торги акциями начнутся сегодня в 15:00 под тикером LEAS.
Источник: europlan.ru
IPO «Европлана» прошло по верхней границе ценового диапазона
Лизинговая компания «Европлан» установила цену размещения акций в рамках IPO на уровне ₽875 за акцию, что соответствует верхней границе ценового диапазона. Предложение состояло из 15 млн акций, принадлежащих SFI. Стоимость пакета составляет ₽13,1 млрд по цене IPO. Рыночная капитализация компании на момент начала торгов составит ₽105 млрд, а free-float — 12,5%. Торги акциями начнутся сегодня в 15:00 под тикером LEAS.
Источник: europlan.ru
МФК «Займер» #ZAYM #ipo
МФК «Займер» намерен провести IPO в начале апреля
Микрофинансовая компания «Займер» планирует открыть книгу заявок на участие IPO в начале апреля, рассказали источники «Ведомостей». По их словам, компания планирует разместить бумаги на сумму ₽3 млрд. Всю компанию эксперты оценивают компанию в ₽35-40 млрд.
Источник: vedomosti.ru
МФК «Займер» намерен провести IPO в начале апреля
Микрофинансовая компания «Займер» планирует открыть книгу заявок на участие IPO в начале апреля, рассказали источники «Ведомостей». По их словам, компания планирует разместить бумаги на сумму ₽3 млрд. Всю компанию эксперты оценивают компанию в ₽35-40 млрд.
Источник: vedomosti.ru
МФК «Займер» #ZAYM #ipo
«Займер» официально объявил о намерении провести IPO
МФК «Займер» официально объявила о намерении провести IPO на Мосбирже в апреле. Сделка пройдёт по схеме cash out. Единственный акционер продаст инвесторам бумаги компании на сумму около ₽3 млрд. Сбор заявок на участие в IPO начнется после получения листинга.
Источник: ir.zaymer.ru
«Займер» официально объявил о намерении провести IPO
МФК «Займер» официально объявила о намерении провести IPO на Мосбирже в апреле. Сделка пройдёт по схеме cash out. Единственный акционер продаст инвесторам бумаги компании на сумму около ₽3 млрд. Сбор заявок на участие в IPO начнется после получения листинга.
Источник: ir.zaymer.ru
МФК «Займер» #ZAYM #ipo
«Займер» планирует открыть коллекторское агентство
МФК «Займер» планирует во второй половине 2024 года открыть собственное коллекторское агентство, которое будет активно приобретать портфели других компаний на рынке цессий. На первом этапе это будут портфели МФО. Смежный бизнес увеличит эффективность компании и принесет дополнительную прибыль, отметил гендиректор «Займера» Роман Макаров.
Источник: frankmedia.ru
«Займер» планирует открыть коллекторское агентство
МФК «Займер» планирует во второй половине 2024 года открыть собственное коллекторское агентство, которое будет активно приобретать портфели других компаний на рынке цессий. На первом этапе это будут портфели МФО. Смежный бизнес увеличит эффективность компании и принесет дополнительную прибыль, отметил гендиректор «Займера» Роман Макаров.
Источник: frankmedia.ru
«Озон фармацевтики» #IPO
«Озон фармацевтика» может выйти IPO осенью
Производитель дженериков «Озон фармацевтика» планирует осенью провести IPO и привлечь более ₽10 млрд, рассказали источники «Ведомостей». Согласно данным AlphaRM, объем продаж дженериков в России по итогам 2023 года составил ₽2,67 млрд упаковок на сумму ₽652 млрд. Компания занимает второе место по стоимости продаж с долей 4,88% на рынке.
Источник: vedomosti.ru
«Озон фармацевтика» может выйти IPO осенью
Производитель дженериков «Озон фармацевтика» планирует осенью провести IPO и привлечь более ₽10 млрд, рассказали источники «Ведомостей». Согласно данным AlphaRM, объем продаж дженериков в России по итогам 2023 года составил ₽2,67 млрд упаковок на сумму ₽652 млрд. Компания занимает второе место по стоимости продаж с долей 4,88% на рынке.
Источник: vedomosti.ru
МФК «Займер» #ZAYM, #ipo2024, #ipo
IPO «Займера» прошло по нижней границе ценового диапазона
МФК «Займер» установила цену размещения акций в рамках IPO на уровне ₽235 за акцию, что соответствует нижней границе ценового диапазона. Основной акционер «Займер» продал инвесторам бумаги компании на сумму около ₽3 млрд. Рыночная капитализация компании на момент начала торгов составит ₽23,5 млрд, а free-float — 15%. Торги акциями начнутся сегодня в 15:00 под тикером ZAYM.
Источник: ir.zaymer.ru
IPO «Займера» прошло по нижней границе ценового диапазона
МФК «Займер» установила цену размещения акций в рамках IPO на уровне ₽235 за акцию, что соответствует нижней границе ценового диапазона. Основной акционер «Займер» продал инвесторам бумаги компании на сумму около ₽3 млрд. Рыночная капитализация компании на момент начала торгов составит ₽23,5 млрд, а free-float — 15%. Торги акциями начнутся сегодня в 15:00 под тикером ZAYM.
Источник: ir.zaymer.ru
Мобильные ТелеСистемы #MTSS, #ipo
МТС-Банк официально объявил о проведении IPO
МТС-Банк объявил о намерении провести IPO на Мосбирже. Инвесторам будут предложены акции банка, выпущенные в рамках дополнительной эмиссии. Привлеченные средства компания направит на реализацию стратегии роста и дальнейшее масштабирование высокомаржинального розничного бизнеса.
Источник: mtsbank.ru
МТС-Банк официально объявил о проведении IPO
МТС-Банк объявил о намерении провести IPO на Мосбирже. Инвесторам будут предложены акции банка, выпущенные в рамках дополнительной эмиссии. Привлеченные средства компания направит на реализацию стратегии роста и дальнейшее масштабирование высокомаржинального розничного бизнеса.
Источник: mtsbank.ru
СПБ Биржа #SPBE, #ipo
ГК «Элемент» выбрал СПБ Биржу для IPO
ГК «Элемент» определилась с площадкой для первичного публичного размещения — ей станет СПБ Биржа, рассказали источники «РБК Инвестиций». Головное юрлицо группы — АО «Элемент» — находится под блокирующими санкциями США. Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков говорил, что СПБ Биржа может стать площадкой для подсанкционных компаний и предлагать их бумаги не только российским, но и иностранным инвесторам.
Источник: quote.ru
ГК «Элемент» выбрал СПБ Биржу для IPO
ГК «Элемент» определилась с площадкой для первичного публичного размещения — ей станет СПБ Биржа, рассказали источники «РБК Инвестиций». Головное юрлицо группы — АО «Элемент» — находится под блокирующими санкциями США. Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков говорил, что СПБ Биржа может стать площадкой для подсанкционных компаний и предлагать их бумаги не только российским, но и иностранным инвесторам.
Источник: quote.ru
Мобильные ТелеСистемы #MTSS, #ipo
МТС может вывести на IPO медиахолдинг
МТС допускает возможность IPO своей новой компании, которая формируется на базе медиаактивов, в будущем году, рассказал в интервью «Ведомостям» президент МТС Вячеслав Николаев. В медиахолдинг войдёт компания «МТС Энтертейнмент», которая занимается концертными площадками, продюсированием и продажей билетов на массовые мероприятия, видеосервис Kion, сервис цифровых книг «Строки», стриминговая площадка «МТС Музыка» и музыкальный лейбл «МТС Лейбл».
Источник: vedomosti.ru
МТС может вывести на IPO медиахолдинг
МТС допускает возможность IPO своей новой компании, которая формируется на базе медиаактивов, в будущем году, рассказал в интервью «Ведомостям» президент МТС Вячеслав Николаев. В медиахолдинг войдёт компания «МТС Энтертейнмент», которая занимается концертными площадками, продюсированием и продажей билетов на массовые мероприятия, видеосервис Kion, сервис цифровых книг «Строки», стриминговая площадка «МТС Музыка» и музыкальный лейбл «МТС Лейбл».
Источник: vedomosti.ru
«Кифа» #ipo
Платформа «Кифа» готовится к IPO
Платформа для цифровой b2b-торговли между Россией и Китаем «Кифа» может провести IPO на Мосбирже во второй половине 2024 года, рассказали источники «Ведомостей». Платформа рассчитывает привлечь ₽1,5-2 млрд, что соответствует капитализации в ₽6–7 млрд. Средства от IPO будут направлены на развитие инфраструктуры и финансирование стратегии роста компании.
Источник: vedomosti.ru
Платформа «Кифа» готовится к IPO
Платформа для цифровой b2b-торговли между Россией и Китаем «Кифа» может провести IPO на Мосбирже во второй половине 2024 года, рассказали источники «Ведомостей». Платформа рассчитывает привлечь ₽1,5-2 млрд, что соответствует капитализации в ₽6–7 млрд. Средства от IPO будут направлены на развитие инфраструктуры и финансирование стратегии роста компании.
Источник: vedomosti.ru
Arenadata #ipo
Arenadata начала подготовку к IPO
Ведущий российский разработчик платформы сбора и хранения данных Arenadata начал подготовку к IPO на Мосбирже, рассказали источники «Ведомостей». Компания планирует провести сделку до конца 2024 года и привлечь до ₽5 млрд. Гендиректор Arenadata Максим Пустовой уточнил, что компания постоянно изучает возможности дальнейшего роста бизнеса, но какого-либо конкретного решения о возможных сделках на рынках капитала пока не принято.
Источник: vedomosti.ru
Arenadata начала подготовку к IPO
Ведущий российский разработчик платформы сбора и хранения данных Arenadata начал подготовку к IPO на Мосбирже, рассказали источники «Ведомостей». Компания планирует провести сделку до конца 2024 года и привлечь до ₽5 млрд. Гендиректор Arenadata Максим Пустовой уточнил, что компания постоянно изучает возможности дальнейшего роста бизнеса, но какого-либо конкретного решения о возможных сделках на рынках капитала пока не принято.
Источник: vedomosti.ru
АПРИ #IPO
АПРИ рассматривает возможность выхода на IPO
Девелопер АПРИ может выйти на IPO этим летом 2024 года, разместив на бирже небольшой пакет акций. "Идея IPO не в том, чтобы привлечь деньги на реализацию новых проектов. Мы хотим предложить рынку новую идею: комплексный девелопмент в регионах", — сказал заместитель гендиректора по коммуникациям Олег Гришанков.
Источник: interfax-russia.ru
АПРИ рассматривает возможность выхода на IPO
Девелопер АПРИ может выйти на IPO этим летом 2024 года, разместив на бирже небольшой пакет акций. "Идея IPO не в том, чтобы привлечь деньги на реализацию новых проектов. Мы хотим предложить рынку новую идею: комплексный девелопмент в регионах", — сказал заместитель гендиректора по коммуникациям Олег Гришанков.
Источник: interfax-russia.ru
Промомед #ipo
«Промомед» планирует выйти на IPO до конца года
Фармацевтическая группа «Промомед» собирается провести IPO на Мосбирже до конца года, рассказали источники «Ведомостей». Компания планирует привлечь около ₽10 млрд. Представитель «Промомед» заявил, что компания рассматривает все возможности привлечения капитала, но конкретного решения о сделке пока не принято.
Источник: vedomosti.ru
«Промомед» планирует выйти на IPO до конца года
Фармацевтическая группа «Промомед» собирается провести IPO на Мосбирже до конца года, рассказали источники «Ведомостей». Компания планирует привлечь около ₽10 млрд. Представитель «Промомед» заявил, что компания рассматривает все возможности привлечения капитала, но конкретного решения о сделке пока не принято.
Источник: vedomosti.ru