🗓 Важные события на неделе с 23 по 27 августа.
23 августа
📌 МКБ (CBOM) - финансовые результаты по МСФО за 1 полугодие 2021 г.
24 августа
📌 Полюс (#PLZL) - финансовые результаты по МСФО за 2 квартал и 1 полугодие 2021 г. СД даст рекомендации по дивидендам.
25 августа
📌 Детский мир (#DSKY) - финансовые результаты по МСФО за 2 квартал 2021 г.
📌 Банк Санкт-Петербург (BSPB) - финансовая отчетность по МСФО за 2 квартал и I полугодие 2021 г.
📌 ТМК (TRMK) - финансовые результаты по МСФО за 1 полугодие 2021 г.
26 августа
📌 TCS Group (#TCSG) - финансовые результаты по МСФО за 2 квартал 2021 г.
📌 РусГидро (#HYDR) - финансовые результаты по МСФО за 1 полугодие и II квартал 2021 г.
📌 Полиметалл (#POLY) - финансовые результаты по МСФО за 2 кв. и 1 полугодие 2021 г.
📌 Совкомфлот (#FLOT) - финансовые результаты по МСФО за 2 кв. и 1 полугодие 2021 г.
27 августа
📌 Лукойл (#LKOH) - финансовые результаты по МСФО за 2 квартал и I полугодие 2021 г.
📌 Интер РАО (#IRAO) - финансовая отчетность по МСФО за 2 квартал и 1 полугодие 2021 г.
📌 ФСК ЕЭС (#FEES) - финансовые результаты по МСФО за 2 квартал и I полугодие 2021 г.
📌 Мечел (#MTLR) - финансовые результаты по МСФО за 2 квартал и I полугодие 2021 г.
📌 Segezha Group (#SGZH) - финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2021 г.
🇺🇲 Отчёты популярных иностранных эмитентов:
💲23 августа - JD.com (#JD).
💲24 августа - Intuit (#INTU), Medtronic (MDT).
💲25 августа - Salesforce (#CRM).
💲26 августа - HP (#HPQ), Gap (GPS), Dell (#DELL), Dollar General (DG), Peloton (#PTON),
👀 За чем следим на этой неделе.
✅ Сезон отчётностей в США и России за 2 квартал и 1 полугодие 2021 г.
✅ Геополитика: ситуация в Афганистане.
✅ COVID-19: вспышки заболеваемости в Азии и США, ход вакцинации, риск 4-й волны пандемии.
✅ Китай: введение новых ограничений, в первую очередь в отношении технологического сектора.
✅ Встреча глав центробанков мира в Джексон Хоуле 26-28 августа. Сроки сворачивания программы выкупа облигаций QE.
✅ Нефть: падение котировок на фоне введения новых карантинных ограничений и сокращения закупок Китаем. .
✅ Рубль: налоговый период в РФ как фактор поддержки рубля.
23 августа
📌 МКБ (CBOM) - финансовые результаты по МСФО за 1 полугодие 2021 г.
24 августа
📌 Полюс (#PLZL) - финансовые результаты по МСФО за 2 квартал и 1 полугодие 2021 г. СД даст рекомендации по дивидендам.
25 августа
📌 Детский мир (#DSKY) - финансовые результаты по МСФО за 2 квартал 2021 г.
📌 Банк Санкт-Петербург (BSPB) - финансовая отчетность по МСФО за 2 квартал и I полугодие 2021 г.
📌 ТМК (TRMK) - финансовые результаты по МСФО за 1 полугодие 2021 г.
26 августа
📌 TCS Group (#TCSG) - финансовые результаты по МСФО за 2 квартал 2021 г.
📌 РусГидро (#HYDR) - финансовые результаты по МСФО за 1 полугодие и II квартал 2021 г.
📌 Полиметалл (#POLY) - финансовые результаты по МСФО за 2 кв. и 1 полугодие 2021 г.
📌 Совкомфлот (#FLOT) - финансовые результаты по МСФО за 2 кв. и 1 полугодие 2021 г.
27 августа
📌 Лукойл (#LKOH) - финансовые результаты по МСФО за 2 квартал и I полугодие 2021 г.
📌 Интер РАО (#IRAO) - финансовая отчетность по МСФО за 2 квартал и 1 полугодие 2021 г.
📌 ФСК ЕЭС (#FEES) - финансовые результаты по МСФО за 2 квартал и I полугодие 2021 г.
📌 Мечел (#MTLR) - финансовые результаты по МСФО за 2 квартал и I полугодие 2021 г.
📌 Segezha Group (#SGZH) - финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2021 г.
🇺🇲 Отчёты популярных иностранных эмитентов:
💲23 августа - JD.com (#JD).
💲24 августа - Intuit (#INTU), Medtronic (MDT).
💲25 августа - Salesforce (#CRM).
💲26 августа - HP (#HPQ), Gap (GPS), Dell (#DELL), Dollar General (DG), Peloton (#PTON),
👀 За чем следим на этой неделе.
✅ Сезон отчётностей в США и России за 2 квартал и 1 полугодие 2021 г.
✅ Геополитика: ситуация в Афганистане.
✅ COVID-19: вспышки заболеваемости в Азии и США, ход вакцинации, риск 4-й волны пандемии.
✅ Китай: введение новых ограничений, в первую очередь в отношении технологического сектора.
✅ Встреча глав центробанков мира в Джексон Хоуле 26-28 августа. Сроки сворачивания программы выкупа облигаций QE.
✅ Нефть: падение котировок на фоне введения новых карантинных ограничений и сокращения закупок Китаем. .
✅ Рубль: налоговый период в РФ как фактор поддержки рубля.
📅 Итоги недели.
🇷🇺 Индекс Мосбиржи после небывалого роста на прошлой неделе сдал позиции на 6%, РТС, напротив, вырос на 2.6%, благодаря укреплению рубля. Тренд развернулся вниз по причине усиления санкций, отчасти - из-за фиксации прибыли. Эффект, достигнутый запретом на продажи нерезидентов и открытие коротких позиций, утратил прежнюю силу. Некоторые бумаги, за которыми я наблюдаю, достигли интересных мне уровней. Но большая часть кэша заморожена в консервативных фондах, торги по которым так и не открылись.
💲 Рубль выиграл у доллара более 9%, в моменте планка опускалась ниже 71. Были ожидания, что в условиях отсутствия реального валютного рынка будет поход ниже 70. Но ралли прервалось в пятницу сначала резким и неожиданным снижением ключевой ставки с 20% до 17%, а потом - новостями о том, что ЦБ отменяет комиссию 12% и снимает запрет на снятие наличных. Эти послабления, по идее, должны привести к снижению курса рубля в понедельник.
🛢 Нефть потеряла за неделю 2%, остановившись на $102 за баррель. Снижению котировок способствовало скоординированное решение стран-импортеров продать стратегические резервы в объёме до 130 млн барр. Российский сорт Urals продаётся с дисконтом около $20 к Brent из-за необходимости привлекать новых покупателей на Востоке.
🔥 Газ в Европе торгуется в коридоре $1200-$1500 за 1 тыс. куб.м. Ниже уйти не дали вернувшиеся холода и пустеющие хранилища. Нашумевшая тема оплаты в рублях пока завершилась компромиссом - оплата идёт в евро, а конвертация происходит внутри Газпромбанка. Принятый 5 санкционный пакет ЕС не затронул поставки газа, но большинство европейских стран заявили о желании поэтапно сокращать импорт энергоносителей из РФ.
🇺🇸 Американские индексы на этой неделе понесли потери: S&P500 -1.27%, Nasdaq -4.2%. 10-летние трежерис превысили планку 2.7% годовых, что усиливает риски на рынке акций. Инфляция продолжает оставаться высокой, в т.ч. из-за роста сырья на фоне конфликта в Украине. Даже те члены ФРС, которые всегда считались "голубями", выступают за повышение ставки сразу на 0.5% и скорейшее начало распродажи активов с баланса.
🇨🇳 Китайский рынок по индексу Hang Seng остался в боковике, а по ETF Golden Dragon China на бумаги с листингом в США потерял более 8%. История с допуском независимых аудиторов к отчётности пока не получила продолжения. Медлит и Народный банк, от которого ждут снижения базовой ставки. На котировки давят также риски "военной спецоперации" в отношении Тайваня.
Топ-5 событий недели:
1. Центробанк на внеплановом заседании понизил ключевую ставку с 20% до 17%.
2. ЦБ отменил с 11 апреля комиссию 12% вывод валюты с брокерского счёта и снял с 18 апреля запрет на снятие и продажу наличной валюты (с вкладов, открытых до 9 марта).
3. Курс доллара на Мосбирже в моменте падал ниже 71 впервые с ноября 2021 года.
4. Брокеры Сбера и Альфы объявили о передаче клиентов другим брокерам.
5. Berkshire Hathaway Уоррена Баффета приобрела 11,4% в компании HP (#HPQ) за $4,2 млрд.
🇷🇺 Индекс Мосбиржи после небывалого роста на прошлой неделе сдал позиции на 6%, РТС, напротив, вырос на 2.6%, благодаря укреплению рубля. Тренд развернулся вниз по причине усиления санкций, отчасти - из-за фиксации прибыли. Эффект, достигнутый запретом на продажи нерезидентов и открытие коротких позиций, утратил прежнюю силу. Некоторые бумаги, за которыми я наблюдаю, достигли интересных мне уровней. Но большая часть кэша заморожена в консервативных фондах, торги по которым так и не открылись.
💲 Рубль выиграл у доллара более 9%, в моменте планка опускалась ниже 71. Были ожидания, что в условиях отсутствия реального валютного рынка будет поход ниже 70. Но ралли прервалось в пятницу сначала резким и неожиданным снижением ключевой ставки с 20% до 17%, а потом - новостями о том, что ЦБ отменяет комиссию 12% и снимает запрет на снятие наличных. Эти послабления, по идее, должны привести к снижению курса рубля в понедельник.
🛢 Нефть потеряла за неделю 2%, остановившись на $102 за баррель. Снижению котировок способствовало скоординированное решение стран-импортеров продать стратегические резервы в объёме до 130 млн барр. Российский сорт Urals продаётся с дисконтом около $20 к Brent из-за необходимости привлекать новых покупателей на Востоке.
🔥 Газ в Европе торгуется в коридоре $1200-$1500 за 1 тыс. куб.м. Ниже уйти не дали вернувшиеся холода и пустеющие хранилища. Нашумевшая тема оплаты в рублях пока завершилась компромиссом - оплата идёт в евро, а конвертация происходит внутри Газпромбанка. Принятый 5 санкционный пакет ЕС не затронул поставки газа, но большинство европейских стран заявили о желании поэтапно сокращать импорт энергоносителей из РФ.
🇺🇸 Американские индексы на этой неделе понесли потери: S&P500 -1.27%, Nasdaq -4.2%. 10-летние трежерис превысили планку 2.7% годовых, что усиливает риски на рынке акций. Инфляция продолжает оставаться высокой, в т.ч. из-за роста сырья на фоне конфликта в Украине. Даже те члены ФРС, которые всегда считались "голубями", выступают за повышение ставки сразу на 0.5% и скорейшее начало распродажи активов с баланса.
🇨🇳 Китайский рынок по индексу Hang Seng остался в боковике, а по ETF Golden Dragon China на бумаги с листингом в США потерял более 8%. История с допуском независимых аудиторов к отчётности пока не получила продолжения. Медлит и Народный банк, от которого ждут снижения базовой ставки. На котировки давят также риски "военной спецоперации" в отношении Тайваня.
Топ-5 событий недели:
1. Центробанк на внеплановом заседании понизил ключевую ставку с 20% до 17%.
2. ЦБ отменил с 11 апреля комиссию 12% вывод валюты с брокерского счёта и снял с 18 апреля запрет на снятие и продажу наличной валюты (с вкладов, открытых до 9 марта).
3. Курс доллара на Мосбирже в моменте падал ниже 71 впервые с ноября 2021 года.
4. Брокеры Сбера и Альфы объявили о передаче клиентов другим брокерам.
5. Berkshire Hathaway Уоррена Баффета приобрела 11,4% в компании HP (#HPQ) за $4,2 млрд.
📅 Важные события на предстоящей неделе
29 августа
📌 АФК Система (#AFKS) - финансовые результаты по МСФО за 2 квартал 2022 г.
📌 Русгидро (#HYDR) - финансовые результаты по МСФО за 2 квартал 2022 г.
📌 Татнефть (#TATN) - финансовые результаты по МСФО за 1 полугодие 2022 г.
📌 Самолет (#SMLT) - финансовые результаты по МСФО за 1 полугодие 2022 г.
📌 ЛСР (#LSRG) - финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2022 г.
📌 United Medical Group (#GEMC) - операционные и финансовые результаты за 1 полугодие 2022 г.
📌 Лензолото (#LNZL) - финансовые результаты по МСФО за 1 полугодие 2022 г.
📌 Русал (#RUAL) - СД по вопросу о промежуточных дивидендах.
30 августа
📌 Аэрофлот (#AFLT) - финансовые результаты по МСФО за 2 квартал 2022 г.
2 сентября
📌 Московская биржа (#MOEX) - данные по оборотам торгов за август.
🇺🇸 Иностранные акции: сезон отчётностей за 2 квартал.
29 августа: Joyy (#YY) и др.
30 августа: HP (#HPQ), Hewlett Packard Enterprise (#HPE), Crawdstrike (#CRWD), Best Buy (#BBY), PVH (#PVH) и др.
31 августа: Brown-Forman (#BF), Cooper Corporation (#COO) и др.
1 сентября: Broadcom (#AVGO), Lululemon (#LULU), Campbell Soap (#SPB), Weibo (#WB), Hello Group (#MOMO) и др.
За какими событиями стоит следить на этой неделе:
⚔️ Геополитика. Ход боевых действий в Украине, поставки западных вооружений. Комиссия МАГАТЭ - визит на Запорожскую АЭС. Встреча глав МИД и Минобороны стран ЕС в Праге - 29 августа. Россия и Китай проведут серию военных учений на этой неделе. НАТО - усиление присутствия в Арктике из-за активизации действий России и Китая.
⚡️ Санкции. Попытки ввести предельные цены на нефть из РФ. Запрет на выдачу шенгенских виз россиянам. Давление Запада на третьи страны, продолжающие сотрудничество с РФ (вторичные санкции). Подготовка по инициативе стран Балтии 8 пакета санкций ЕС.
🇷🇺 ЦБ РФ. Планы введения нового бюджетного правила, снятие валютных ограничений для банков. ВВП РФ (2кв) - 31 августа 19:00мск. Индекс деловых настроений (авг) - 1 августа 09:00мск
🇺🇸 ФРС. Заявления членов ФРС по перспективам повышения ставки на сентябрьском заседании. Ускорение сокращения баланса ФРС 1 сентября с $47.5 млрд/мес. до $95 млрд/мес. Индекс деловых настроений Manufacturing PMI (авг) - 1 августа 16:45мск. Безработица в США (авг) - 2 августа 15:30мск.
🇪🇺 ЕЦБ. Потребифляция CPI в Еврозоне (авг-предв) 31 августа 12:00мск. Индекс деловых настроений в промышленности Manufacturing PMI (авг) - 1 августа 11:00мск. Уровень безработицы в ЕС (авг) - 1 августа 12:00мск. Проминфляция PPI в Еврозоне (июль) - 2 сентября 12:00мск.
🔥 Газ. Цены на газ в Европе, заполнение газохранилищ, сокращение потребления газа в Европе. Остановка прокачки по "Северному Потоку-1"на ТО с 31 августа по 2 сентября.
🛢 Нефть. Перспективы иранской ядерной сделки.
🇨🇳 Китай. Индексы деловой активности PMI (авг) - 04:30мск - 31 августа. Риски делистинга госкомпаний с бирж в США. Ситуация вокруг Тайваня.
Всем хорошей недели!
29 августа
📌 АФК Система (#AFKS) - финансовые результаты по МСФО за 2 квартал 2022 г.
📌 Русгидро (#HYDR) - финансовые результаты по МСФО за 2 квартал 2022 г.
📌 Татнефть (#TATN) - финансовые результаты по МСФО за 1 полугодие 2022 г.
📌 Самолет (#SMLT) - финансовые результаты по МСФО за 1 полугодие 2022 г.
📌 ЛСР (#LSRG) - финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2022 г.
📌 United Medical Group (#GEMC) - операционные и финансовые результаты за 1 полугодие 2022 г.
📌 Лензолото (#LNZL) - финансовые результаты по МСФО за 1 полугодие 2022 г.
📌 Русал (#RUAL) - СД по вопросу о промежуточных дивидендах.
30 августа
📌 Аэрофлот (#AFLT) - финансовые результаты по МСФО за 2 квартал 2022 г.
2 сентября
📌 Московская биржа (#MOEX) - данные по оборотам торгов за август.
🇺🇸 Иностранные акции: сезон отчётностей за 2 квартал.
29 августа: Joyy (#YY) и др.
30 августа: HP (#HPQ), Hewlett Packard Enterprise (#HPE), Crawdstrike (#CRWD), Best Buy (#BBY), PVH (#PVH) и др.
31 августа: Brown-Forman (#BF), Cooper Corporation (#COO) и др.
1 сентября: Broadcom (#AVGO), Lululemon (#LULU), Campbell Soap (#SPB), Weibo (#WB), Hello Group (#MOMO) и др.
За какими событиями стоит следить на этой неделе:
⚔️ Геополитика. Ход боевых действий в Украине, поставки западных вооружений. Комиссия МАГАТЭ - визит на Запорожскую АЭС. Встреча глав МИД и Минобороны стран ЕС в Праге - 29 августа. Россия и Китай проведут серию военных учений на этой неделе. НАТО - усиление присутствия в Арктике из-за активизации действий России и Китая.
⚡️ Санкции. Попытки ввести предельные цены на нефть из РФ. Запрет на выдачу шенгенских виз россиянам. Давление Запада на третьи страны, продолжающие сотрудничество с РФ (вторичные санкции). Подготовка по инициативе стран Балтии 8 пакета санкций ЕС.
🇷🇺 ЦБ РФ. Планы введения нового бюджетного правила, снятие валютных ограничений для банков. ВВП РФ (2кв) - 31 августа 19:00мск. Индекс деловых настроений (авг) - 1 августа 09:00мск
🇺🇸 ФРС. Заявления членов ФРС по перспективам повышения ставки на сентябрьском заседании. Ускорение сокращения баланса ФРС 1 сентября с $47.5 млрд/мес. до $95 млрд/мес. Индекс деловых настроений Manufacturing PMI (авг) - 1 августа 16:45мск. Безработица в США (авг) - 2 августа 15:30мск.
🇪🇺 ЕЦБ. Потребифляция CPI в Еврозоне (авг-предв) 31 августа 12:00мск. Индекс деловых настроений в промышленности Manufacturing PMI (авг) - 1 августа 11:00мск. Уровень безработицы в ЕС (авг) - 1 августа 12:00мск. Проминфляция PPI в Еврозоне (июль) - 2 сентября 12:00мск.
🔥 Газ. Цены на газ в Европе, заполнение газохранилищ, сокращение потребления газа в Европе. Остановка прокачки по "Северному Потоку-1"на ТО с 31 августа по 2 сентября.
🛢 Нефть. Перспективы иранской ядерной сделки.
🇨🇳 Китай. Индексы деловой активности PMI (авг) - 04:30мск - 31 августа. Риски делистинга госкомпаний с бирж в США. Ситуация вокруг Тайваня.
Всем хорошей недели!
📆 Важные события на предстоящей неделе
29 мая
📌 Мечел (#MTLRP) - СД по вопросу о дивидендах за 2022 г.
📌 Россети (#RSTI) - СД по вопросу о дивидендах за 2022 г.
📌 РКК "Энергия" (#RKKE) - СД по вопросу о дивидендах за 2022 г.
📌 EN+ (#ENPG) - ГОСА по дивидендам.
📌 Росбанк (#ROSB) - ГОСА по дивидендам.
📌 ТГК-14 (#TGKN) - ГОСА по дивидендам.
📌 Роснефть (#ROSN) - возможно решение СД по дивидендам.
30 мая
📌 РусГидро (#HYDR) - финансовые результаты по МСФО за 1 квартал 2023 г.
31 мая
📌 ВСМПО-АВИСМА (#VSMO) - последний день для попадания в реестр акционеров по дивидендам за 2022 г.
1 июня
📌 Лукойл (#LKOH) - последний день для попадания в реестр акционеров по дивидендам за 2022 г.
2 июня
📌 Московская биржа (#MOEX) - отчет об оборотах за май, ГОСА по дивидендам.
🇺🇸 Иностранные акции: сезон отчетностей
29 мая: в США нет торгов - Memorial Day.
30 мая: HP Inc (#HPQ), JOYY (#YY), Box (#BOX) и др.
31 мая: Salesforce (#CRM), NetApp (#NTAP) и др.
1 июня: Broadcom (#AVGO), Dollar General (#DG), Macy's (#M), Dell (#DELL), Bilibili (#BILI) и др.
🔎 За чем следить на этой неделе
🌐 Геополитика. События в Украине: сроки и направления контрнаступления ВСУ, поставки дальнобойных ракет и самолетов F-16. Диверсии в приграничных регионах РФ. Посреднические миссии Китая, ЮАР, Ватикана и др. Заявления Эрдогана, в т.ч. по отношениям с РФ, после победы на выборах. Курс лиры, инфляция, протесты оппозиции. Совещание глав МИД стран БРИКС - 1-2 июня.
⚡️ Санкции. Содержание и сроки принятия 11 пакета ЕС: банки, алмазы, СПГ, вторичные санкции на третьи страны за транзит санкционных товаров в РФ. Особая позиция Венгрии, Греции. Попытки использования замороженных активов ЦБ на цели восстановления Украины.
🇷🇺 ЦБ РФ. Курс рубля, дефицит бюджета. Дискуссии об уровне раскрытия информации эмитентами после 1 июля. Риторика относительно перспектив ключевой ставки. Промпроизводство (апрель), ВВП РФ - 31 мая 19:00мск.
🇺🇸 ФРС. Подписание соглашения Байдена с республиканцами по лимиту госдолга - ожидается 31 мая. Бежевая Книга (экономический обзор ФРС) - 31 мая 21:00мск. новые заявки на пособия Initial Jobless Claims - 1 июня 15:30мск. Уровень безработицы (май) - 2 июня 15:30мск.
🇪🇺 ЕЦБ. Обзор финансовой стабильности от ЕЦБ - 31 мая 11:00мск. Потребинфляция CPI в Еврозоне (май - предв) - 1 июня 12:00мск. Речь главы ЕЦБ К. Лагард - 31 мая 15:30мск, 1 июня 12:30мск.
⛽️ Нефть. Заседание ОПЕК+ (возможно решение о новом сокращении добычи) - 3-4 июня.
🇨🇳 Китай. Темпы восстановления экономики, спрос на сырьевые товары
29 мая
📌 Мечел (#MTLRP) - СД по вопросу о дивидендах за 2022 г.
📌 Россети (#RSTI) - СД по вопросу о дивидендах за 2022 г.
📌 РКК "Энергия" (#RKKE) - СД по вопросу о дивидендах за 2022 г.
📌 EN+ (#ENPG) - ГОСА по дивидендам.
📌 Росбанк (#ROSB) - ГОСА по дивидендам.
📌 ТГК-14 (#TGKN) - ГОСА по дивидендам.
📌 Роснефть (#ROSN) - возможно решение СД по дивидендам.
30 мая
📌 РусГидро (#HYDR) - финансовые результаты по МСФО за 1 квартал 2023 г.
31 мая
📌 ВСМПО-АВИСМА (#VSMO) - последний день для попадания в реестр акционеров по дивидендам за 2022 г.
1 июня
📌 Лукойл (#LKOH) - последний день для попадания в реестр акционеров по дивидендам за 2022 г.
2 июня
📌 Московская биржа (#MOEX) - отчет об оборотах за май, ГОСА по дивидендам.
🇺🇸 Иностранные акции: сезон отчетностей
29 мая: в США нет торгов - Memorial Day.
30 мая: HP Inc (#HPQ), JOYY (#YY), Box (#BOX) и др.
31 мая: Salesforce (#CRM), NetApp (#NTAP) и др.
1 июня: Broadcom (#AVGO), Dollar General (#DG), Macy's (#M), Dell (#DELL), Bilibili (#BILI) и др.
🔎 За чем следить на этой неделе
🌐 Геополитика. События в Украине: сроки и направления контрнаступления ВСУ, поставки дальнобойных ракет и самолетов F-16. Диверсии в приграничных регионах РФ. Посреднические миссии Китая, ЮАР, Ватикана и др. Заявления Эрдогана, в т.ч. по отношениям с РФ, после победы на выборах. Курс лиры, инфляция, протесты оппозиции. Совещание глав МИД стран БРИКС - 1-2 июня.
⚡️ Санкции. Содержание и сроки принятия 11 пакета ЕС: банки, алмазы, СПГ, вторичные санкции на третьи страны за транзит санкционных товаров в РФ. Особая позиция Венгрии, Греции. Попытки использования замороженных активов ЦБ на цели восстановления Украины.
🇷🇺 ЦБ РФ. Курс рубля, дефицит бюджета. Дискуссии об уровне раскрытия информации эмитентами после 1 июля. Риторика относительно перспектив ключевой ставки. Промпроизводство (апрель), ВВП РФ - 31 мая 19:00мск.
🇺🇸 ФРС. Подписание соглашения Байдена с республиканцами по лимиту госдолга - ожидается 31 мая. Бежевая Книга (экономический обзор ФРС) - 31 мая 21:00мск. новые заявки на пособия Initial Jobless Claims - 1 июня 15:30мск. Уровень безработицы (май) - 2 июня 15:30мск.
🇪🇺 ЕЦБ. Обзор финансовой стабильности от ЕЦБ - 31 мая 11:00мск. Потребинфляция CPI в Еврозоне (май - предв) - 1 июня 12:00мск. Речь главы ЕЦБ К. Лагард - 31 мая 15:30мск, 1 июня 12:30мск.
⛽️ Нефть. Заседание ОПЕК+ (возможно решение о новом сокращении добычи) - 3-4 июня.
🇨🇳 Китай. Темпы восстановления экономики, спрос на сырьевые товары
📅 Важные события на предстоящей неделе - много отчетов
28 августа
📌 Whoosh (#WUSH) - финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2023 г., конференц-колл с инвесторами.
📌 Совкомфлот (#FLOT) - финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2023 г.
📌 ТГК-2 (#TGKB) - - финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2023 г
📌 СПБ Биржа (#SPBE) - продление времени окончания торгов бумагами из Гонконга с 18:00 до 00:00мск (итого 16 часов)
29 августа
📌 АФК Система (#AFKS) - финансовые результаты по МСФО за 2 квартал 2023 г.
📌 TCS Group (#TCSG) - финансовые результаты по МСФО за 2 квартал 2023 г.
📌 Globaltrans (#GLTR) - финансовые результаты по МСФО за 2 квартал 2023 г.
📌 Русгидро (#HYDR) - финансовые результаты по МСФО за 2 квартал 2023 г.
📌 Полюс (#PLZL) - отчет по МСФО и операционные результаты за 1П 2023 г.
📌 Самолет (#SMLT) - финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2023 г.
📌 Segezha Group (#SGZH) - финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2023 г.
📌 Аэрофлот (#AFLT) - финансовые результаты по МСФО за 2 квартал 2023 г.
31 августа
📌 Фосагро (#PHOR) - финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2023 г.
📌 O'Key (#OKEY) - финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2023 г.
📌 United Medical Group (#GEMC) - ВОСА по вопросу о редомициляции с Кипра в РФ
📌 «Мать и Дитя» (#MDMG) - ВОСА по вопросу о редомициляции с Кипра в РФ
🇺🇸 🇭🇰 Иностранные акции: сезон отчетностей за 2 квартал
28 августа: Xiaomi (1810).
29 августа: Hewlett Packard (#HPQ), Nio (#NIO), Country Garden (2007).
30 августа: Salesforce (#CRM), Victoria’s Secret (#VSCO), Bank of China (3988).
31 августа: Dell (#DELL), Lululemon (#LULU), Broadcom (#AVGO), Petrochina (0857).
👀 За чем следить на этой неделе:
⚔️ Геополитика. Риски обострения геополитической ситуации, вероятность новой волны мобилизации. Встреча Путин-Эрдоган по зерновой сделке (ориентировочно в Сочи) - начало сентября.
🇷🇺 ЦБ РФ. Заявления по поводу валютного контроля, курса рубля и ключевой ставки. Розничные продажи, безработица (июль) - 30 августа 19:00мск
🇺🇸 ФРС. ВВП США, инфляция PCE (2кв - предв) - 30 августа 15:30мск. Безработица (август) - 1 сентября 15:30мск. Риторика по инфляции и ставке перед заседанием 20.09.
🇨🇳 Китай. Индекс деловой активности Caixin Manufacturing PMI (август) - 1 сентября 04:45мск. Меры властей по стимулированию экономики. Проблемы в строительном секторе.
✊ Всем продуктивной недели!
28 августа
📌 Whoosh (#WUSH) - финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2023 г., конференц-колл с инвесторами.
📌 Совкомфлот (#FLOT) - финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2023 г.
📌 ТГК-2 (#TGKB) - - финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2023 г
📌 СПБ Биржа (#SPBE) - продление времени окончания торгов бумагами из Гонконга с 18:00 до 00:00мск (итого 16 часов)
29 августа
📌 АФК Система (#AFKS) - финансовые результаты по МСФО за 2 квартал 2023 г.
📌 TCS Group (#TCSG) - финансовые результаты по МСФО за 2 квартал 2023 г.
📌 Globaltrans (#GLTR) - финансовые результаты по МСФО за 2 квартал 2023 г.
📌 Русгидро (#HYDR) - финансовые результаты по МСФО за 2 квартал 2023 г.
📌 Полюс (#PLZL) - отчет по МСФО и операционные результаты за 1П 2023 г.
📌 Самолет (#SMLT) - финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2023 г.
📌 Segezha Group (#SGZH) - финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2023 г.
📌 Аэрофлот (#AFLT) - финансовые результаты по МСФО за 2 квартал 2023 г.
31 августа
📌 Фосагро (#PHOR) - финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2023 г.
📌 O'Key (#OKEY) - финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2023 г.
📌 United Medical Group (#GEMC) - ВОСА по вопросу о редомициляции с Кипра в РФ
📌 «Мать и Дитя» (#MDMG) - ВОСА по вопросу о редомициляции с Кипра в РФ
🇺🇸 🇭🇰 Иностранные акции: сезон отчетностей за 2 квартал
28 августа: Xiaomi (1810).
29 августа: Hewlett Packard (#HPQ), Nio (#NIO), Country Garden (2007).
30 августа: Salesforce (#CRM), Victoria’s Secret (#VSCO), Bank of China (3988).
31 августа: Dell (#DELL), Lululemon (#LULU), Broadcom (#AVGO), Petrochina (0857).
👀 За чем следить на этой неделе:
⚔️ Геополитика. Риски обострения геополитической ситуации, вероятность новой волны мобилизации. Встреча Путин-Эрдоган по зерновой сделке (ориентировочно в Сочи) - начало сентября.
🇷🇺 ЦБ РФ. Заявления по поводу валютного контроля, курса рубля и ключевой ставки. Розничные продажи, безработица (июль) - 30 августа 19:00мск
🇺🇸 ФРС. ВВП США, инфляция PCE (2кв - предв) - 30 августа 15:30мск. Безработица (август) - 1 сентября 15:30мск. Риторика по инфляции и ставке перед заседанием 20.09.
🇨🇳 Китай. Индекс деловой активности Caixin Manufacturing PMI (август) - 1 сентября 04:45мск. Меры властей по стимулированию экономики. Проблемы в строительном секторе.
✊ Всем продуктивной недели!
👉 Важные события на предстоящей неделе
20 ноября
📌 Ростелеком (#RTKM) - дивидендное ВОСА (5,4465 рубля на оба типа акций).
📌 Совкомфлот (#FLOT) - финансовые результаты по МСФО за 3кв 2023г.
📌 ГК "Астра" (#ASTR) - финансовые результаты по МСФО за 9мес 2023г.
📌 Veon (#VEON) - финансовые результаты по МСФО за 9мес 2023г.
📌 Carmoney (#CARM) - финансовые результаты по МСФО за 3кв 2023г.
21 ноября
📌 Циан (#CIAN) - финансовые результаты по МСФО за 3кв 2023г.
📌 Евротранс (#EUTR) - листинг акций на Мосбирже в Первом котировальном списке.
📌 TCS Group (#TCSG) - ВОСА по выкупу до 10% ценных бумаг.
📌 ВУШ Холдинг (#WUSH) - дивидендное ВОСА (10.25 руб/акц).
22 ноября
📌 TCS Group (#TCSG) - финансовые результаты по МСФО за 3кв 2023г.
📌 HeadHunter (#HHRU) - ВОСА, возможны заявления по редомициляции.
📌 Группа Позитив (#POSI) - дивидендное ВОСА (15,8 руб/акц).
📌 Селигдар (#SELG) - дивидендное ВОСА (2.0 руб/акц).
📌 Южуралзолото (#UGLD) - листинг акций на Мосбирже во Втором котировальном списке.
23 ноября
📌 ВУШ Холдинг (#WUSH) - финансовые результаты по МСФО за 3кв 2023г.
📌 МТС (#MTSS) - СД обсудит "ряд сделок, стоимость которых превышает $100 млн". Стратегия группы на 2024-2026 гг.
🇺🇸🇨🇳 Иностранные акции - сезон отчетностей за 3кв:
20 ноября: Zoom (#ZM).
21 ноября: NVIDIA (#NVDA), Medtronic (#MDT), HP (#HPQ), Lowe's (#LOW), Dell (#DELL), Analog Devices (#ADI), Baidu (9888), Pinduoduo (#PDD), Meituan (3690).
22 ноября: Deere&Company (#DE).
23 ноября: нет торгов в США (🪿 Thanksgiving Day).
24 ноября: США - раннее закрытие торгов в 21:00мск.
За чем следить на этой неделе
⚔️ Геополитика. Наземная операция Израиля в Газе, реакция в мире. Выделение помощи Украине и Израилю в Конгрессе США (отдельный запрос). Итоги встречи Байдна и Си.
🌐 Санкции. Согласование 12-го пакета МИДами стран ЕС: алмазы, нефтяные танкеры и др. Шансы на разблокировку активов на СПБ бирже.
🇷🇺 ЦБ РФ, рубль. Риторика ЦБ и Минфина по инфляции и ставке. Исполнение указа по обязательной продаже экспортной выручки. Недельная инфляция ИПЦ (13-17 ноября), проминфляция (октябрь) - 22 ноября 19:00мск.
🇺🇸 ФРС. Минутки (протокол) с прошлого заседания FOMC - 21 ноября 22:00мск. Риторика по ставке перед заседанием ФРС 13 декабря.
🇨🇳 Китай. Ставка по однолетним кредитам 1-year MLF - 20 ноября 04:15мск. Отток капитала западных фондов. Стимулирование роста экономики. Проблемы в строительном секторе.
✊ Всем продуктивной недели!
20 ноября
📌 Ростелеком (#RTKM) - дивидендное ВОСА (5,4465 рубля на оба типа акций).
📌 Совкомфлот (#FLOT) - финансовые результаты по МСФО за 3кв 2023г.
📌 ГК "Астра" (#ASTR) - финансовые результаты по МСФО за 9мес 2023г.
📌 Veon (#VEON) - финансовые результаты по МСФО за 9мес 2023г.
📌 Carmoney (#CARM) - финансовые результаты по МСФО за 3кв 2023г.
21 ноября
📌 Циан (#CIAN) - финансовые результаты по МСФО за 3кв 2023г.
📌 Евротранс (#EUTR) - листинг акций на Мосбирже в Первом котировальном списке.
📌 TCS Group (#TCSG) - ВОСА по выкупу до 10% ценных бумаг.
📌 ВУШ Холдинг (#WUSH) - дивидендное ВОСА (10.25 руб/акц).
22 ноября
📌 TCS Group (#TCSG) - финансовые результаты по МСФО за 3кв 2023г.
📌 HeadHunter (#HHRU) - ВОСА, возможны заявления по редомициляции.
📌 Группа Позитив (#POSI) - дивидендное ВОСА (15,8 руб/акц).
📌 Селигдар (#SELG) - дивидендное ВОСА (2.0 руб/акц).
📌 Южуралзолото (#UGLD) - листинг акций на Мосбирже во Втором котировальном списке.
23 ноября
📌 ВУШ Холдинг (#WUSH) - финансовые результаты по МСФО за 3кв 2023г.
📌 МТС (#MTSS) - СД обсудит "ряд сделок, стоимость которых превышает $100 млн". Стратегия группы на 2024-2026 гг.
🇺🇸🇨🇳 Иностранные акции - сезон отчетностей за 3кв:
20 ноября: Zoom (#ZM).
21 ноября: NVIDIA (#NVDA), Medtronic (#MDT), HP (#HPQ), Lowe's (#LOW), Dell (#DELL), Analog Devices (#ADI), Baidu (9888), Pinduoduo (#PDD), Meituan (3690).
22 ноября: Deere&Company (#DE).
23 ноября: нет торгов в США (🪿 Thanksgiving Day).
24 ноября: США - раннее закрытие торгов в 21:00мск.
За чем следить на этой неделе
⚔️ Геополитика. Наземная операция Израиля в Газе, реакция в мире. Выделение помощи Украине и Израилю в Конгрессе США (отдельный запрос). Итоги встречи Байдна и Си.
🌐 Санкции. Согласование 12-го пакета МИДами стран ЕС: алмазы, нефтяные танкеры и др. Шансы на разблокировку активов на СПБ бирже.
🇷🇺 ЦБ РФ, рубль. Риторика ЦБ и Минфина по инфляции и ставке. Исполнение указа по обязательной продаже экспортной выручки. Недельная инфляция ИПЦ (13-17 ноября), проминфляция (октябрь) - 22 ноября 19:00мск.
🇺🇸 ФРС. Минутки (протокол) с прошлого заседания FOMC - 21 ноября 22:00мск. Риторика по ставке перед заседанием ФРС 13 декабря.
🇨🇳 Китай. Ставка по однолетним кредитам 1-year MLF - 20 ноября 04:15мск. Отток капитала западных фондов. Стимулирование роста экономики. Проблемы в строительном секторе.
✊ Всем продуктивной недели!
📅 Самые важные события на предстоящей неделе
26 февраля
📌 Московская биржа (#MOEX) - финансовые результаты по МСФО за 2023г.
📌 ВТБ (#VTBR) - с 26 февраля по 1 марта проведет неделю презентации новой стратегии на ближайшие 3 года.
27 февраля
📌 Ростелеком (#RTKM) - финансовая отчетность по МСФО за 2023г.
📌 Positive Technologies (#POSI) - мероприятие для инвесторов в Казани.
📌 #QIWI - исключение расписок из всех индексов.
28 февраля
📌 Fix Price (#FIXP) - операционная и финансовая отчетность по МСФО за 2023г
29 февраля
📌 Сбер (#SBER) - финансовые результаты по МСФО за 4кв и весь 2023г.
1 марта
📌 Россети Ленэнерго (#LSNGP) - финансовые результаты по РСБУ за 2023г.
📌 Распадская (#RASP) - финансовая отчетность по МСФО за 2023г.
📌 МКБ (#CBOM) - финансовые результаты по МСФО за 2023г.
📌 Юнипро (#UPRO) - финансовые результаты по РСБУ за 4кв 2023г.
🌐 Иностранные акции: сезон отчетностей за 4 квартал
26 февраля: Li Auto (#2015), Zoom (#ZM), Domino’s pizza (#DPZ).
27 февраля: eBay (#EBAY), First Solar (#FSLR), Dell (#DELL), Lowe's (#LOW), Masy's (#M).
28 февраля: Vipshop (#VIPS), Salesforce (#CRM), HP (#HPQ), Baidu (#BIDU).
За чем следить
⚔️ Геополитика. Послание Путина Совфеду - 29 февраля. Окончание каникул в Конгрессе и голосование по пакету помощи Украине.
🌐 Санкции. Влияние санкций от 23 февраля на акции попавших в SDN List компаний и на индекс в целом.
🇷🇺 ЦБ РФ, рубль. Минутки (протокол) с прошлого заседания ЦБ по ставке - 27 февраля 13:30мск. ВВП РФ, розничные продажи, безработица, промпроизводство (январь) - 28 февраля 19:00мск. Влияние возобновившихся продаж юаней на рубль.
🇺🇸 ФРС. ВВП США 4кв 2023г (предварительно), торговый баланс - 28 февраля 16:30мск. Потребительские инфляционные ожидания (февраль) - 1 марта 18:00мск.
🇨🇳 Китай. Manufacturing/Services/Composite PMI - индекс деловых настроений (февраль) - 1 марта 04:30мск. Отскок рынка после снижения 5-летней ставки Народного банка.
✊ Всем продуктивной недели!
26 февраля
📌 Московская биржа (#MOEX) - финансовые результаты по МСФО за 2023г.
📌 ВТБ (#VTBR) - с 26 февраля по 1 марта проведет неделю презентации новой стратегии на ближайшие 3 года.
27 февраля
📌 Ростелеком (#RTKM) - финансовая отчетность по МСФО за 2023г.
📌 Positive Technologies (#POSI) - мероприятие для инвесторов в Казани.
📌 #QIWI - исключение расписок из всех индексов.
28 февраля
📌 Fix Price (#FIXP) - операционная и финансовая отчетность по МСФО за 2023г
29 февраля
📌 Сбер (#SBER) - финансовые результаты по МСФО за 4кв и весь 2023г.
1 марта
📌 Россети Ленэнерго (#LSNGP) - финансовые результаты по РСБУ за 2023г.
📌 Распадская (#RASP) - финансовая отчетность по МСФО за 2023г.
📌 МКБ (#CBOM) - финансовые результаты по МСФО за 2023г.
📌 Юнипро (#UPRO) - финансовые результаты по РСБУ за 4кв 2023г.
🌐 Иностранные акции: сезон отчетностей за 4 квартал
26 февраля: Li Auto (#2015), Zoom (#ZM), Domino’s pizza (#DPZ).
27 февраля: eBay (#EBAY), First Solar (#FSLR), Dell (#DELL), Lowe's (#LOW), Masy's (#M).
28 февраля: Vipshop (#VIPS), Salesforce (#CRM), HP (#HPQ), Baidu (#BIDU).
За чем следить
⚔️ Геополитика. Послание Путина Совфеду - 29 февраля. Окончание каникул в Конгрессе и голосование по пакету помощи Украине.
🌐 Санкции. Влияние санкций от 23 февраля на акции попавших в SDN List компаний и на индекс в целом.
🇷🇺 ЦБ РФ, рубль. Минутки (протокол) с прошлого заседания ЦБ по ставке - 27 февраля 13:30мск. ВВП РФ, розничные продажи, безработица, промпроизводство (январь) - 28 февраля 19:00мск. Влияние возобновившихся продаж юаней на рубль.
🇺🇸 ФРС. ВВП США 4кв 2023г (предварительно), торговый баланс - 28 февраля 16:30мск. Потребительские инфляционные ожидания (февраль) - 1 марта 18:00мск.
🇨🇳 Китай. Manufacturing/Services/Composite PMI - индекс деловых настроений (февраль) - 1 марта 04:30мск. Отскок рынка после снижения 5-летней ставки Народного банка.
✊ Всем продуктивной недели!