🤨 Если бы не Лукойл, вышли бы в плюс по индексу.
📉 Дивгэп ожидаемо обвалил акции Лукойла на 13%, общая доходность выплат более 17%. У Лукойла максимальный вес в индексе: 15.09% против 14.43% у Газпрома и 13.21% у Сбера (с префами). Поэтому #LKOH утащили индекс за собой, несмотря на рост нефтегаза в целом, - благодаря резкой девальвации рубля вчера и сегодня.
❓ Главный вопрос - как скоро Лукойл сможет закрыть дивидендный гэп. Прежние модели расчетов не работают, история предыдущих закрытий сегодня не имеет значения. На скорость выхода из просадки будут давить 2 противонаправленных фактора:
1️⃣ Сокращение экспортной выручки из-за эмбарго, в т.ч. с февраля на нефтепродукты (они дают более половины выручки Лукойла). Насколько Лукойлу удастся заместить западные рынки, можно только гадать - слишком много непредсказуемых факторов. Будет трудно, ведь морские поставки были главным каналом продаж для Лукойла. Кроме проблем с замещением объёмов, имеет значение цена. Сегодня российская нефть Urals идёт с дисконтом $20 к сорту Brent, а в черноморских и балтийских портах - до $30.
2️⃣ Девальвация рубля даёт преимущество экспортерам: в рублях бочка стоит дороже, рублёвые затраты девальвируются. Для Лукойла это имеет большое значение: по итогам 2021 г. (последний отчёт МСФО) доля экспорта в структуре выручки составляла 85%.
🔎 Быстрому закрытию гэпа будут препятствовать и некоторые корпоративные события, которые отразятся в показателях прибыли (если их опубликуют):
▪️ Продажа с дисконтом НПЗ на Сицилии;
▪️ Покупка доли в стагнирующем бизнесе Энел Россия;
▪️ Уход ключевых акционеров Алекперова и Федуна;
▪️ Покупка убыточного ФК "Спартак" и др.
💼 Насколько интересна текущая цена для долгосрочного портфеля - зависит от вашего горизонта. Сохраняется риск (для кого-то - шанс) увидеть ценник ниже.
📉 Дивгэп ожидаемо обвалил акции Лукойла на 13%, общая доходность выплат более 17%. У Лукойла максимальный вес в индексе: 15.09% против 14.43% у Газпрома и 13.21% у Сбера (с префами). Поэтому #LKOH утащили индекс за собой, несмотря на рост нефтегаза в целом, - благодаря резкой девальвации рубля вчера и сегодня.
❓ Главный вопрос - как скоро Лукойл сможет закрыть дивидендный гэп. Прежние модели расчетов не работают, история предыдущих закрытий сегодня не имеет значения. На скорость выхода из просадки будут давить 2 противонаправленных фактора:
1️⃣ Сокращение экспортной выручки из-за эмбарго, в т.ч. с февраля на нефтепродукты (они дают более половины выручки Лукойла). Насколько Лукойлу удастся заместить западные рынки, можно только гадать - слишком много непредсказуемых факторов. Будет трудно, ведь морские поставки были главным каналом продаж для Лукойла. Кроме проблем с замещением объёмов, имеет значение цена. Сегодня российская нефть Urals идёт с дисконтом $20 к сорту Brent, а в черноморских и балтийских портах - до $30.
2️⃣ Девальвация рубля даёт преимущество экспортерам: в рублях бочка стоит дороже, рублёвые затраты девальвируются. Для Лукойла это имеет большое значение: по итогам 2021 г. (последний отчёт МСФО) доля экспорта в структуре выручки составляла 85%.
🔎 Быстрому закрытию гэпа будут препятствовать и некоторые корпоративные события, которые отразятся в показателях прибыли (если их опубликуют):
▪️ Продажа с дисконтом НПЗ на Сицилии;
▪️ Покупка доли в стагнирующем бизнесе Энел Россия;
▪️ Уход ключевых акционеров Алекперова и Федуна;
▪️ Покупка убыточного ФК "Спартак" и др.
💼 Насколько интересна текущая цена для долгосрочного портфеля - зависит от вашего горизонта. Сохраняется риск (для кого-то - шанс) увидеть ценник ниже.
🏆 Лидеры роста и падения в индексе Мосбиржи за неделю.
👍 Лидеры в индексе Мосбиржи:
🔺 МосБиржа +9%
🔺 НЛМК +5,3%
🔺 РУСАЛ +5,2%
🔺 ВТБ +4,8%
🔺 Polymetal +4,5%
#MOEX: объем торгов на Мосбирже с начала года превысил один квадриллион рублей, прибыль растёт г/г (данные 3 кв.) несмотря на сложный год. Дополнительный позитив - европейские депозитарии выдали временную лицензию на разблокировку НРД.
#NLMK - бенефициар ослабления рубля и отскока мировых цен на сталь. Решение выплатить дивиденды выделяет НЛМК среди конкурентов.
#RUAL также выигрывает от слабого рубля, с учетом относительно дешевой электроэнергии эффект усиливается. Цены на алюминий остановили снижение и закрепились на уровне $2400 за тонну, в т.ч. из-за открытия Китая и решения Индонезии прекратить экспорт бокситов.
#VTBR до конца года закроет сделку по поглощению "Открытия" на выгодных для себя условиях, после того, как ЦБ влил в спасение банка более полутриллиона рублей. Долгосрочный эффект не гарантирован из-за санкций и проблем с капиталом, но есть локальный позитив.
#POLY (как и Полюс) уже несколько недель в фаворе, золото держится на уровне $1800 за унцию. Но еще важнее - ослабление рубля. Тем не менее Полиметалл - лидер падения в индексе с начала года (-71.5%).
👎 Аутсайдеры недели:
🔻 Лукойл -12,4%
🔻 Алроса -2,5%
🔻 Магнит -1,7%
🔻 Татнефть об -1,7%
🔻 Транснефть пр -1,3%
#LKOH - все просто: дивидендный гэп, утянувший вниз весь индекс. Неплохая доходность (совокупно 17%), низкий уровень долга, но впереди - высокая вероятность сокращения экспортных поставок, добычи, а с февраля - нефтепереработки. Интрига - в сроках закрытия гэпа.
#ALRS - шлейф негатива от доп. НДПИ в размере 19 млрд рублей в 2023 г. Косвенный негатив - конкурент De Beers на 10% снизил продажи алмазов.
#MGNT продолжает корректироваться на откладывании публикации отчетности за 3 кв. и снижении чистой прибыли. Плюс - в российской регистрации, что позволяет в перспективе вернуться к нормальной выплате дивидендов.
#TATN: ВОСА по дивидендам не состоялось из-за отсутствия кворума, повторное собрание 27 декабря 2022. Кворум нужен будет всего 30%, так что просадка может быть локальной.
#TRNFP - в рамках коррекции на негативе от введения эмбарго и возможном сокращении объёмов прокачки нефти. Но рынок не терпит пустоты, по трубам уже пошла в Европу казахстанская нефть. Экспорт за 11 месяцев вырос на 20%.
👍 Лидеры в индексе Мосбиржи:
🔺 МосБиржа +9%
🔺 НЛМК +5,3%
🔺 РУСАЛ +5,2%
🔺 ВТБ +4,8%
🔺 Polymetal +4,5%
#MOEX: объем торгов на Мосбирже с начала года превысил один квадриллион рублей, прибыль растёт г/г (данные 3 кв.) несмотря на сложный год. Дополнительный позитив - европейские депозитарии выдали временную лицензию на разблокировку НРД.
#NLMK - бенефициар ослабления рубля и отскока мировых цен на сталь. Решение выплатить дивиденды выделяет НЛМК среди конкурентов.
#RUAL также выигрывает от слабого рубля, с учетом относительно дешевой электроэнергии эффект усиливается. Цены на алюминий остановили снижение и закрепились на уровне $2400 за тонну, в т.ч. из-за открытия Китая и решения Индонезии прекратить экспорт бокситов.
#VTBR до конца года закроет сделку по поглощению "Открытия" на выгодных для себя условиях, после того, как ЦБ влил в спасение банка более полутриллиона рублей. Долгосрочный эффект не гарантирован из-за санкций и проблем с капиталом, но есть локальный позитив.
#POLY (как и Полюс) уже несколько недель в фаворе, золото держится на уровне $1800 за унцию. Но еще важнее - ослабление рубля. Тем не менее Полиметалл - лидер падения в индексе с начала года (-71.5%).
👎 Аутсайдеры недели:
🔻 Лукойл -12,4%
🔻 Алроса -2,5%
🔻 Магнит -1,7%
🔻 Татнефть об -1,7%
🔻 Транснефть пр -1,3%
#LKOH - все просто: дивидендный гэп, утянувший вниз весь индекс. Неплохая доходность (совокупно 17%), низкий уровень долга, но впереди - высокая вероятность сокращения экспортных поставок, добычи, а с февраля - нефтепереработки. Интрига - в сроках закрытия гэпа.
#ALRS - шлейф негатива от доп. НДПИ в размере 19 млрд рублей в 2023 г. Косвенный негатив - конкурент De Beers на 10% снизил продажи алмазов.
#MGNT продолжает корректироваться на откладывании публикации отчетности за 3 кв. и снижении чистой прибыли. Плюс - в российской регистрации, что позволяет в перспективе вернуться к нормальной выплате дивидендов.
#TATN: ВОСА по дивидендам не состоялось из-за отсутствия кворума, повторное собрание 27 декабря 2022. Кворум нужен будет всего 30%, так что просадка может быть локальной.
#TRNFP - в рамках коррекции на негативе от введения эмбарго и возможном сокращении объёмов прокачки нефти. Но рынок не терпит пустоты, по трубам уже пошла в Европу казахстанская нефть. Экспорт за 11 месяцев вырос на 20%.
🏆 Лидеры роста и падения в индексе Мосбиржи за неделю с 16 по 20 января:
👍 Лидеры в индексе Мосбиржи:
🔺 OZON +3,3%
🔺 МосБиржа +2,2%
🔺 МКБ +1,8%
🔺 Globaltrans +1,7%
🔺 Сургутнефтегаз пр +1,7%
#OZON выигрывает на фоне падающих сырьевиков. Многие аналитики дают по нему позитивные рекомендации как на растущий бизнес с опорой на внутренний спрос.
#MOEX: Мосбиржа - один из фаворитов начала года. Сильный отчёт о комиссионном доходе, несмотря на сложный 2022 год, поддерживает интерес.
#CBOM: МКБ - бумага без явной идеи, но завязки с Роснефтью, возможно, не дают ей упасть, несмотря на полный комплект санкций.
#GLTR: Глобалтранс обещает рекордные результаты за 2022 год, спрос на услуги был колоссальным, с учетом разворота товарных потоков на восток. Осталось дождаться перерегистрации и возвращения к выплате дивидендов. Держу бумагу в долгосрок.
#SNGSP Префы Сургута выделились на фоне падающей нефтянки. Здесь главная интрига не столько доходы от продаж нефти, сколько валютная кубышка и дивиденды.
👎 Аутсайдеры недели:
🔺 ГАЗПРОМ -3,6%
🔺 Татнефть ао -3,4%
🔺 Лукойл -2,9%
🔺 АФК Система -2,9%
🔺 Роснефть -2,4%
#GAZP - вышла рекомендация SberCIB - ждут 135 рублей на горизонте 3 мес. и финальных дивидендов за 2022 год с доходностью 3%. Газпром в ответ снизил прокачку по последней трубе через Украину на 40% с начала этого года. Сократил позицию до минимума.
#TATN, #LKOH, #ROSN: вся нефтянка в небольшом трауре из-за планов правительства считать НДПИ не от текущей цены Urals, а от котировок Brent или Dubai, с дисконтом $10-15 (сейчас скидка гораздо больше). Налоговое давление в этом случае вырастет существенно. Также компании ждут вступления в силу эмбарго на нефтепродукты с 5 февраля.
#AFKS - без значимых корпоративных новостей. Долговая нагрузка и отсутствие шансов в ближайшее время вывести на биржу непубличные дочки - достаточная причина для осторожного отношения. Бумага - для терпеливых и готовых ждать.
📊 Из акций вне индекса отличилась СПБ биржа #SPBE: в понедельник она неожиданно взлетела на 40%. По словам менеджмента (так сейчас выглядят отчёты) площадка планирует завершить 2022 год с прибылью, несмотря на резкое снижение объема торгов год к году.
👍 Лидеры в индексе Мосбиржи:
🔺 OZON +3,3%
🔺 МосБиржа +2,2%
🔺 МКБ +1,8%
🔺 Globaltrans +1,7%
🔺 Сургутнефтегаз пр +1,7%
#OZON выигрывает на фоне падающих сырьевиков. Многие аналитики дают по нему позитивные рекомендации как на растущий бизнес с опорой на внутренний спрос.
#MOEX: Мосбиржа - один из фаворитов начала года. Сильный отчёт о комиссионном доходе, несмотря на сложный 2022 год, поддерживает интерес.
#CBOM: МКБ - бумага без явной идеи, но завязки с Роснефтью, возможно, не дают ей упасть, несмотря на полный комплект санкций.
#GLTR: Глобалтранс обещает рекордные результаты за 2022 год, спрос на услуги был колоссальным, с учетом разворота товарных потоков на восток. Осталось дождаться перерегистрации и возвращения к выплате дивидендов. Держу бумагу в долгосрок.
#SNGSP Префы Сургута выделились на фоне падающей нефтянки. Здесь главная интрига не столько доходы от продаж нефти, сколько валютная кубышка и дивиденды.
👎 Аутсайдеры недели:
🔺 ГАЗПРОМ -3,6%
🔺 Татнефть ао -3,4%
🔺 Лукойл -2,9%
🔺 АФК Система -2,9%
🔺 Роснефть -2,4%
#GAZP - вышла рекомендация SberCIB - ждут 135 рублей на горизонте 3 мес. и финальных дивидендов за 2022 год с доходностью 3%. Газпром в ответ снизил прокачку по последней трубе через Украину на 40% с начала этого года. Сократил позицию до минимума.
#TATN, #LKOH, #ROSN: вся нефтянка в небольшом трауре из-за планов правительства считать НДПИ не от текущей цены Urals, а от котировок Brent или Dubai, с дисконтом $10-15 (сейчас скидка гораздо больше). Налоговое давление в этом случае вырастет существенно. Также компании ждут вступления в силу эмбарго на нефтепродукты с 5 февраля.
#AFKS - без значимых корпоративных новостей. Долговая нагрузка и отсутствие шансов в ближайшее время вывести на биржу непубличные дочки - достаточная причина для осторожного отношения. Бумага - для терпеливых и готовых ждать.
📊 Из акций вне индекса отличилась СПБ биржа #SPBE: в понедельник она неожиданно взлетела на 40%. По словам менеджмента (так сейчас выглядят отчёты) площадка планирует завершить 2022 год с прибылью, несмотря на резкое снижение объема торгов год к году.
🏆 Лидеры роста и падения в индексе Мосбиржи за неделю с 23 по 27 января:
👍 Лидеры в индексе Мосбиржи:
🔺 Polymetal +14%
🔺 Полюс +6,5%
🔺 OZON +6,4%
🔺 Сургут ао +6,2%
🔺 Сургут пр +4,6%
#POLY взахлёб наверстывает потери 2022 года. Есть минимум 2 повода: 1. Сильный операционный отчет за 4 квартал; 2. Планы переезда с о-ва Джерси в Казахстан, что позволит начать платить дивиденды. Вопрос - согласуют ли переезд акционеры.
#PLZL продолжает ралли, вместе с золотом, которое закрепилось выше $1900 за унцию и имеет шанс пойти выше на неопределенности с политикой ФРС и ослаблении доллара.
#OZON ожидает, что выполнит прогноз по росту оборота в 2022 года (80%) и сохранит высокие темпы роста в 2023 .
#SNGS, #SNGSP растут на новости о заседании СД 31 января по вопросу "об участии в других организациях". Возможно, дело дошло до кубышки (предлагайте свои версии).
👎 Аутсайдеры недели:
🔺 Татнефть пр -1.8%
🔺 Лукойл -1.1%
🔺 Аэрофлот -1%
🔺 Норникель -0.9%
🔺 Татнефть ао -0.6%
#TATNP, #TATN: нефтянка готовится к эмбарго на нефтепродукты из РФ. Дополнительный (хотя и не главный) негатив - Рустам Минниханов, глава СД Татнефти, попал в SDN List США.
#LKOH: среди поводов для негатива на этой неделе - заявления о поставках Украине топлива с завода Лукойла в Болгарии. Есть риск того, что получится как у НПЗ Роснефти в Германии.
#AFLT проседает на слабых операционных показателях за 4 квартал. Очевидно, заменить внутренними рейсами, даже с учетом господдержки, прибыль от закрытых западных направлений пока не очень получается.
#GMKN: Потанин сообщил о планах сократить дивиденды с $6.3 млрд до $1.5 млрд. Приоритет - развитие и модернизация, что давно было камнем преткновения с Русалом. Теперь акционерное соглашение не действует.
📊 В 3 эшелоне - целая серия разгонов: РКК Энергия #RKKE +100%, НПО Наука #NAUK +60%. На низкой ликвидности такие вылеты стали нормой.
👍 Лидеры в индексе Мосбиржи:
🔺 Polymetal +14%
🔺 Полюс +6,5%
🔺 OZON +6,4%
🔺 Сургут ао +6,2%
🔺 Сургут пр +4,6%
#POLY взахлёб наверстывает потери 2022 года. Есть минимум 2 повода: 1. Сильный операционный отчет за 4 квартал; 2. Планы переезда с о-ва Джерси в Казахстан, что позволит начать платить дивиденды. Вопрос - согласуют ли переезд акционеры.
#PLZL продолжает ралли, вместе с золотом, которое закрепилось выше $1900 за унцию и имеет шанс пойти выше на неопределенности с политикой ФРС и ослаблении доллара.
#OZON ожидает, что выполнит прогноз по росту оборота в 2022 года (80%) и сохранит высокие темпы роста в 2023 .
#SNGS, #SNGSP растут на новости о заседании СД 31 января по вопросу "об участии в других организациях". Возможно, дело дошло до кубышки (предлагайте свои версии).
👎 Аутсайдеры недели:
🔺 Татнефть пр -1.8%
🔺 Лукойл -1.1%
🔺 Аэрофлот -1%
🔺 Норникель -0.9%
🔺 Татнефть ао -0.6%
#TATNP, #TATN: нефтянка готовится к эмбарго на нефтепродукты из РФ. Дополнительный (хотя и не главный) негатив - Рустам Минниханов, глава СД Татнефти, попал в SDN List США.
#LKOH: среди поводов для негатива на этой неделе - заявления о поставках Украине топлива с завода Лукойла в Болгарии. Есть риск того, что получится как у НПЗ Роснефти в Германии.
#AFLT проседает на слабых операционных показателях за 4 квартал. Очевидно, заменить внутренними рейсами, даже с учетом господдержки, прибыль от закрытых западных направлений пока не очень получается.
#GMKN: Потанин сообщил о планах сократить дивиденды с $6.3 млрд до $1.5 млрд. Приоритет - развитие и модернизация, что давно было камнем преткновения с Русалом. Теперь акционерное соглашение не действует.
📊 В 3 эшелоне - целая серия разгонов: РКК Энергия #RKKE +100%, НПО Наука #NAUK +60%. На низкой ликвидности такие вылеты стали нормой.
📊 Куда идут деньги инвесторов в 2023 году?
🌐 Посмотрим на топ-10 глобальных бумаг и фондов, которые привлекают средства инвесторов. Рейтинг составлен по сумме чистого притока с начала 2023 года.
1. Tesla (#TSLA) - $9,751 млрд
2. SPDR S&P 500 ETF (#SPY) - $3,572 млрд
3. Amazon (#AMZN) - $1,786 млрд
4. Apple (#AAPL) - $1,674 млрд
5. NVIDIA (#NVDA) - $1,367 млрд
6. Invesco QQQ ETF (#QQQ) - $1,353 млрд
7. Alphabet (#GOOGL) - $1,218 млрд
8. AMD (#AMD) - $941 млн
9. Meta (#META) - $780 млн
10. Microsoft (#MSFT) - $768 млн
🇷🇺 На нашем рынке аналогичной статистики не видел. Но Мосбиржа ежемесячно публикует т.н. Народный портфель, который показывает нетто-объем (объем покупок минус объем продаж), с учетом веса самых популярных бумаг в топ-10.
1. Сбербанк АО (#SBER): 26.6%
2. Газпром (#GAZP): 22.5%
3. Лукойл (#LKOH): 10.4%
4. Норникель (#GMKN): 9.6%
5. Сбербанк АП (#SBERP): 7.1%
6. Яндекс (#YNDX): 5.4%
7. Роснефть (#ROSN): 5.3%
8. Сургутнефтегаз АП (#SNGSP): 5.1%
9. Новатэк (#NVTK): 4.2%
10. МТС (#MTSS): 3.8%
* не является рекомендацией
**запрещена в РФ
🌐 Посмотрим на топ-10 глобальных бумаг и фондов, которые привлекают средства инвесторов. Рейтинг составлен по сумме чистого притока с начала 2023 года.
1. Tesla (#TSLA) - $9,751 млрд
2. SPDR S&P 500 ETF (#SPY) - $3,572 млрд
3. Amazon (#AMZN) - $1,786 млрд
4. Apple (#AAPL) - $1,674 млрд
5. NVIDIA (#NVDA) - $1,367 млрд
6. Invesco QQQ ETF (#QQQ) - $1,353 млрд
7. Alphabet (#GOOGL) - $1,218 млрд
8. AMD (#AMD) - $941 млн
9. Meta (#META) - $780 млн
10. Microsoft (#MSFT) - $768 млн
🇷🇺 На нашем рынке аналогичной статистики не видел. Но Мосбиржа ежемесячно публикует т.н. Народный портфель, который показывает нетто-объем (объем покупок минус объем продаж), с учетом веса самых популярных бумаг в топ-10.
1. Сбербанк АО (#SBER): 26.6%
2. Газпром (#GAZP): 22.5%
3. Лукойл (#LKOH): 10.4%
4. Норникель (#GMKN): 9.6%
5. Сбербанк АП (#SBERP): 7.1%
6. Яндекс (#YNDX): 5.4%
7. Роснефть (#ROSN): 5.3%
8. Сургутнефтегаз АП (#SNGSP): 5.1%
9. Новатэк (#NVTK): 4.2%
10. МТС (#MTSS): 3.8%
* не является рекомендацией
**запрещена в РФ
🏆 Итоги недели: акции в индексе Мосбиржи
👍 Лидеры роста:
🔺 Лукойл +6.3%
🔺 Globaltrans +4.8%
🔺 Polymetal +4.5%
🔺 Татнефть об +4.2%
🔺 Татнефть пр +4.2%
#LKOH: пробит годовой максимум, рынок ждет щедрых дивидендов. Ожидаемая дивдоходность в 2023 г. - 17%. Помогла и нефть - большую часть недели была возле $77.
#GLTR - хорошо отскочили после коррекции на прошлой неделе. Один из поводов - планы Полиметалла на скорую редомициляцию. На этом все расписки немного приободрились.
#POLY - СД рекомендует переезд на биржу в Казахстан, ожидаемый срок - 17 июля. Ждем решения ГОСА 30 мая. Акция среагировала ростом на 7%. Я покупал с дисконтом через Астану, но из-за сегрегации счетов россиян, пока могу только продать.
#TATN, #TATNP: рынок позитивно оценивает рекомендацию СД направить на финальные дивы 50% прибыли. SberCib рекомендует с апсайдом 30% на 2023 г., БКС дает 59%. Дальше многое зависит от сокращения дисконта на Urals и девальвации рубля.
👎 Аутсайдеры недели:
🔻 Сбер пр -5.3%
🔻 МКБ -4.9%
🔻 Сбер об -4.6%
🔻 Мосбиржа -0.4%
🔻 VK -0.2%
#SBER, #SBERP - дивидендный гэп, половину которого Сбер закрыл в первый же день. Дальнейший драйвер - дивиденды, на значительную часть которых будет покупаться тот же Сбер. Риски - в первую очередь геополитика.
#CBOM: МКБ - одна из немногих акций в минусе с начала года. За бумагой не слежу, только вижу, что ROE (прибыль на капитал) = 10%, у Сбера = 20%, у TCS = 35%.
#MOEX продолжает стагнировать после рекомендации дивидендов меньше ожиданий. В апреле показан рост оборотов на рынке акций (+58%), и облигаций (+226%). Но на рекордную прибыль в 2023 году рассчитывать сложно. Бизнес стабилен, а вот новых драйверов не просматривается.
#VKCO: 15 мая выйдут результаты по МСФО за 1кв. Если не будет позитивного сюрприза, оценка останется прежней: бизнес продолжит расширяться за счет ухода иностранных конкурентов и господдержки, но его эффективность под вопросом.
📈 За пределами индекса выделяются префы Башнефти #BANEP (+14%): 15 мая СД рассмотрит вопрос о дивидендах за 2022 год.
👍 Лидеры роста:
🔺 Лукойл +6.3%
🔺 Globaltrans +4.8%
🔺 Polymetal +4.5%
🔺 Татнефть об +4.2%
🔺 Татнефть пр +4.2%
#LKOH: пробит годовой максимум, рынок ждет щедрых дивидендов. Ожидаемая дивдоходность в 2023 г. - 17%. Помогла и нефть - большую часть недели была возле $77.
#GLTR - хорошо отскочили после коррекции на прошлой неделе. Один из поводов - планы Полиметалла на скорую редомициляцию. На этом все расписки немного приободрились.
#POLY - СД рекомендует переезд на биржу в Казахстан, ожидаемый срок - 17 июля. Ждем решения ГОСА 30 мая. Акция среагировала ростом на 7%. Я покупал с дисконтом через Астану, но из-за сегрегации счетов россиян, пока могу только продать.
#TATN, #TATNP: рынок позитивно оценивает рекомендацию СД направить на финальные дивы 50% прибыли. SberCib рекомендует с апсайдом 30% на 2023 г., БКС дает 59%. Дальше многое зависит от сокращения дисконта на Urals и девальвации рубля.
👎 Аутсайдеры недели:
🔻 Сбер пр -5.3%
🔻 МКБ -4.9%
🔻 Сбер об -4.6%
🔻 Мосбиржа -0.4%
🔻 VK -0.2%
#SBER, #SBERP - дивидендный гэп, половину которого Сбер закрыл в первый же день. Дальнейший драйвер - дивиденды, на значительную часть которых будет покупаться тот же Сбер. Риски - в первую очередь геополитика.
#CBOM: МКБ - одна из немногих акций в минусе с начала года. За бумагой не слежу, только вижу, что ROE (прибыль на капитал) = 10%, у Сбера = 20%, у TCS = 35%.
#MOEX продолжает стагнировать после рекомендации дивидендов меньше ожиданий. В апреле показан рост оборотов на рынке акций (+58%), и облигаций (+226%). Но на рекордную прибыль в 2023 году рассчитывать сложно. Бизнес стабилен, а вот новых драйверов не просматривается.
#VKCO: 15 мая выйдут результаты по МСФО за 1кв. Если не будет позитивного сюрприза, оценка останется прежней: бизнес продолжит расширяться за счет ухода иностранных конкурентов и господдержки, но его эффективность под вопросом.
📈 За пределами индекса выделяются префы Башнефти #BANEP (+14%): 15 мая СД рассмотрит вопрос о дивидендах за 2022 год.
📆 Важные события на предстоящей неделе
29 мая
📌 Мечел (#MTLRP) - СД по вопросу о дивидендах за 2022 г.
📌 Россети (#RSTI) - СД по вопросу о дивидендах за 2022 г.
📌 РКК "Энергия" (#RKKE) - СД по вопросу о дивидендах за 2022 г.
📌 EN+ (#ENPG) - ГОСА по дивидендам.
📌 Росбанк (#ROSB) - ГОСА по дивидендам.
📌 ТГК-14 (#TGKN) - ГОСА по дивидендам.
📌 Роснефть (#ROSN) - возможно решение СД по дивидендам.
30 мая
📌 РусГидро (#HYDR) - финансовые результаты по МСФО за 1 квартал 2023 г.
31 мая
📌 ВСМПО-АВИСМА (#VSMO) - последний день для попадания в реестр акционеров по дивидендам за 2022 г.
1 июня
📌 Лукойл (#LKOH) - последний день для попадания в реестр акционеров по дивидендам за 2022 г.
2 июня
📌 Московская биржа (#MOEX) - отчет об оборотах за май, ГОСА по дивидендам.
🇺🇸 Иностранные акции: сезон отчетностей
29 мая: в США нет торгов - Memorial Day.
30 мая: HP Inc (#HPQ), JOYY (#YY), Box (#BOX) и др.
31 мая: Salesforce (#CRM), NetApp (#NTAP) и др.
1 июня: Broadcom (#AVGO), Dollar General (#DG), Macy's (#M), Dell (#DELL), Bilibili (#BILI) и др.
🔎 За чем следить на этой неделе
🌐 Геополитика. События в Украине: сроки и направления контрнаступления ВСУ, поставки дальнобойных ракет и самолетов F-16. Диверсии в приграничных регионах РФ. Посреднические миссии Китая, ЮАР, Ватикана и др. Заявления Эрдогана, в т.ч. по отношениям с РФ, после победы на выборах. Курс лиры, инфляция, протесты оппозиции. Совещание глав МИД стран БРИКС - 1-2 июня.
⚡️ Санкции. Содержание и сроки принятия 11 пакета ЕС: банки, алмазы, СПГ, вторичные санкции на третьи страны за транзит санкционных товаров в РФ. Особая позиция Венгрии, Греции. Попытки использования замороженных активов ЦБ на цели восстановления Украины.
🇷🇺 ЦБ РФ. Курс рубля, дефицит бюджета. Дискуссии об уровне раскрытия информации эмитентами после 1 июля. Риторика относительно перспектив ключевой ставки. Промпроизводство (апрель), ВВП РФ - 31 мая 19:00мск.
🇺🇸 ФРС. Подписание соглашения Байдена с республиканцами по лимиту госдолга - ожидается 31 мая. Бежевая Книга (экономический обзор ФРС) - 31 мая 21:00мск. новые заявки на пособия Initial Jobless Claims - 1 июня 15:30мск. Уровень безработицы (май) - 2 июня 15:30мск.
🇪🇺 ЕЦБ. Обзор финансовой стабильности от ЕЦБ - 31 мая 11:00мск. Потребинфляция CPI в Еврозоне (май - предв) - 1 июня 12:00мск. Речь главы ЕЦБ К. Лагард - 31 мая 15:30мск, 1 июня 12:30мск.
⛽️ Нефть. Заседание ОПЕК+ (возможно решение о новом сокращении добычи) - 3-4 июня.
🇨🇳 Китай. Темпы восстановления экономики, спрос на сырьевые товары
29 мая
📌 Мечел (#MTLRP) - СД по вопросу о дивидендах за 2022 г.
📌 Россети (#RSTI) - СД по вопросу о дивидендах за 2022 г.
📌 РКК "Энергия" (#RKKE) - СД по вопросу о дивидендах за 2022 г.
📌 EN+ (#ENPG) - ГОСА по дивидендам.
📌 Росбанк (#ROSB) - ГОСА по дивидендам.
📌 ТГК-14 (#TGKN) - ГОСА по дивидендам.
📌 Роснефть (#ROSN) - возможно решение СД по дивидендам.
30 мая
📌 РусГидро (#HYDR) - финансовые результаты по МСФО за 1 квартал 2023 г.
31 мая
📌 ВСМПО-АВИСМА (#VSMO) - последний день для попадания в реестр акционеров по дивидендам за 2022 г.
1 июня
📌 Лукойл (#LKOH) - последний день для попадания в реестр акционеров по дивидендам за 2022 г.
2 июня
📌 Московская биржа (#MOEX) - отчет об оборотах за май, ГОСА по дивидендам.
🇺🇸 Иностранные акции: сезон отчетностей
29 мая: в США нет торгов - Memorial Day.
30 мая: HP Inc (#HPQ), JOYY (#YY), Box (#BOX) и др.
31 мая: Salesforce (#CRM), NetApp (#NTAP) и др.
1 июня: Broadcom (#AVGO), Dollar General (#DG), Macy's (#M), Dell (#DELL), Bilibili (#BILI) и др.
🔎 За чем следить на этой неделе
🌐 Геополитика. События в Украине: сроки и направления контрнаступления ВСУ, поставки дальнобойных ракет и самолетов F-16. Диверсии в приграничных регионах РФ. Посреднические миссии Китая, ЮАР, Ватикана и др. Заявления Эрдогана, в т.ч. по отношениям с РФ, после победы на выборах. Курс лиры, инфляция, протесты оппозиции. Совещание глав МИД стран БРИКС - 1-2 июня.
⚡️ Санкции. Содержание и сроки принятия 11 пакета ЕС: банки, алмазы, СПГ, вторичные санкции на третьи страны за транзит санкционных товаров в РФ. Особая позиция Венгрии, Греции. Попытки использования замороженных активов ЦБ на цели восстановления Украины.
🇷🇺 ЦБ РФ. Курс рубля, дефицит бюджета. Дискуссии об уровне раскрытия информации эмитентами после 1 июля. Риторика относительно перспектив ключевой ставки. Промпроизводство (апрель), ВВП РФ - 31 мая 19:00мск.
🇺🇸 ФРС. Подписание соглашения Байдена с республиканцами по лимиту госдолга - ожидается 31 мая. Бежевая Книга (экономический обзор ФРС) - 31 мая 21:00мск. новые заявки на пособия Initial Jobless Claims - 1 июня 15:30мск. Уровень безработицы (май) - 2 июня 15:30мск.
🇪🇺 ЕЦБ. Обзор финансовой стабильности от ЕЦБ - 31 мая 11:00мск. Потребинфляция CPI в Еврозоне (май - предв) - 1 июня 12:00мск. Речь главы ЕЦБ К. Лагард - 31 мая 15:30мск, 1 июня 12:30мск.
⛽️ Нефть. Заседание ОПЕК+ (возможно решение о новом сокращении добычи) - 3-4 июня.
🇨🇳 Китай. Темпы восстановления экономики, спрос на сырьевые товары
📅 Чем запомнилась эта неделя
🇷🇺 На Московской бирже - столкновение двух разнонаправленных факторов: приход дивидендов и обострение геополитики. Пока дивиденды побеждают - индекс за неделю вырос на 1.4%, держимся выше планки 2700. Дивидендный фактор себя еще не отыграл, сезон продлится до конца июля, а общая сумма поступлений на счета может достичь 1.3 трлн. рублей. Крупнейшие спонсоры ралли - Сбер, Новатэк (май), Лукойл и Роснефть (июнь-июль). Не удивительно, что рынок по-прежнему вяло реагирует на негативные новости и активно отыгрывает любой позитив. В текущей ситуации главное - не поддаваться эйфории и учитывать риски в структуре портфеля: фактор геополитики способен неожиданно поменять пейзаж российского рынка.
💲 Рубль к доллару остается узком в коридоре 80-82, к юаню 11.30-11.50. Перед выходными по традиции фиксируются позиции, поэтому рубль заметно ослаб и торгуется по верхней границе коридора. Напомню факторы, оказывающие давление на курс:
▪️Падение экспортных доходов от продажи энергоносителей (год к году);
▪️Восстановление импорта;
▪️Обострение геополитической напряженности;
▪️Отток капитала, в т.ч. вывод валюты физлицами;
▪️Продажа российского бизнеса иностранными компаниями и др.
Оснований для резкой девальвации на ближайшие недели не просматривается, с традиционной оговоркой: если не случится по-настоящему шоковых событий.
🇺🇸 Американский рынок празднует поднятие потолка госдолга, проблему замели под ковер, по крайней мере до 1 января 2025 года. На этом фоне беззаботно растут индексы - S&P500 +3% за неделю, Nasdaq +4.5%, в Азии Гонконг +4%. Есть еще один неоднозначный драйвер, подозрительно напоминающий пузырь, - хайп вокруг ИИ. Капитализация NVidia превысили $1 трлн, а вес IT-гигантов, в т.ч. Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon в индексе достиг критических 25%. Пока все относительно позитивно, ждем 14 июня - ФРС решит по ставке (базовая инфляция не особо спешит снижаться).
🏆 Топ событий недели
🔸 Акции Лукойла #LKOH после отсечки в пятницу упали почти на 6%, не позволив индексу выйти в плюс, несмотря на общий “дивидендный” позитив.
🔸 ВТБ разместил допэмиссию на 93 млрд рублей по цене 0,018225 рублей за акцию. #VTBR открылись в пятницу падением на 10%, но в итоге откупились до +5.5%.
🔸 В Конгрессе одобрили законопроект о повышении потолка госдолга США, угроза дефолта миновала.
🔸 Московская биржа определилась со сроком перехода на режим торгов T+1 - 13 июля.
🔸 Чистая прибыль Роснефти по МСФО за 1кв. 2023 года выросла на 46% кв/кв, до 323 млрд рублей #ROSN
🔥 Всем теплых летних, выходных !
🇷🇺 На Московской бирже - столкновение двух разнонаправленных факторов: приход дивидендов и обострение геополитики. Пока дивиденды побеждают - индекс за неделю вырос на 1.4%, держимся выше планки 2700. Дивидендный фактор себя еще не отыграл, сезон продлится до конца июля, а общая сумма поступлений на счета может достичь 1.3 трлн. рублей. Крупнейшие спонсоры ралли - Сбер, Новатэк (май), Лукойл и Роснефть (июнь-июль). Не удивительно, что рынок по-прежнему вяло реагирует на негативные новости и активно отыгрывает любой позитив. В текущей ситуации главное - не поддаваться эйфории и учитывать риски в структуре портфеля: фактор геополитики способен неожиданно поменять пейзаж российского рынка.
💲 Рубль к доллару остается узком в коридоре 80-82, к юаню 11.30-11.50. Перед выходными по традиции фиксируются позиции, поэтому рубль заметно ослаб и торгуется по верхней границе коридора. Напомню факторы, оказывающие давление на курс:
▪️Падение экспортных доходов от продажи энергоносителей (год к году);
▪️Восстановление импорта;
▪️Обострение геополитической напряженности;
▪️Отток капитала, в т.ч. вывод валюты физлицами;
▪️Продажа российского бизнеса иностранными компаниями и др.
Оснований для резкой девальвации на ближайшие недели не просматривается, с традиционной оговоркой: если не случится по-настоящему шоковых событий.
🇺🇸 Американский рынок празднует поднятие потолка госдолга, проблему замели под ковер, по крайней мере до 1 января 2025 года. На этом фоне беззаботно растут индексы - S&P500 +3% за неделю, Nasdaq +4.5%, в Азии Гонконг +4%. Есть еще один неоднозначный драйвер, подозрительно напоминающий пузырь, - хайп вокруг ИИ. Капитализация NVidia превысили $1 трлн, а вес IT-гигантов, в т.ч. Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon в индексе достиг критических 25%. Пока все относительно позитивно, ждем 14 июня - ФРС решит по ставке (базовая инфляция не особо спешит снижаться).
🏆 Топ событий недели
🔸 Акции Лукойла #LKOH после отсечки в пятницу упали почти на 6%, не позволив индексу выйти в плюс, несмотря на общий “дивидендный” позитив.
🔸 ВТБ разместил допэмиссию на 93 млрд рублей по цене 0,018225 рублей за акцию. #VTBR открылись в пятницу падением на 10%, но в итоге откупились до +5.5%.
🔸 В Конгрессе одобрили законопроект о повышении потолка госдолга США, угроза дефолта миновала.
🔸 Московская биржа определилась со сроком перехода на режим торгов T+1 - 13 июля.
🔸 Чистая прибыль Роснефти по МСФО за 1кв. 2023 года выросла на 46% кв/кв, до 323 млрд рублей #ROSN
🔥 Всем теплых летних, выходных !
🇷🇺 С наступающим праздником! Подведем итоги недели: какие акции стали фаворитами в индексе Мосбиржи, а какие ушли в минус
👍 Лидеры роста:
🔺 OZON +8.45%
🔺 Сургутнефтегаз пр +8.42%
🔺 Яндекс +7.1%
🔺 Fix Price +4.9%
🔺 Мосбиржа +4.7%
#OZON: на Дне инвестора команда повысила прогноз по росту GMV в 2023 г. с 60 до 70%, подтвердив свои амбиции увеличить долю рынка. IT сектор в целом на этой неделе лучше рынка - отыгрывает отставание.
#SNGSP: несмотря на падение прибыли по РСБУ на 88% за 2022 год, прояснение ситуации с долларовой кубышкой (почти в 4 раза больше капитализации), стало позитивом.
#YNDX добился через суд сохранения листинга на Nasdaq. Торгов там нет, но Яндекс после разделения рассчитывает продвигать и финансировать международный бизнес. Дополнительный позитив - запуск беспилотных такси в Москве. До решения о реструктуризации смотрю на бумагу консервативно.
#FIXP на максимуме с сентября 2022 г. Рост в последние дни - на ожиданиях редомициляции по всем распискам. На днях Fix Price вышел на рынок Монголии. Риск - включение наряду с Магнитом в лист ожидания на исключение из Индекса Мосбиржи и РТС.
#MOEX: динамика объёмов выглядит неплохо. В мае +20,5% г/г (низкая база весны 2022 г.), +4,4% к апрелю. В целом операционный бизнес устойчив, приток физиков на биржу будет продолжаться по иранскому сценарию. Вопрос, какая доля счетов при этом будет активной.
👎 Аутсайдеры недели:
🔻 Polymetal -13.5%
🔻 Лукойл -5.4%
🔻 Ростелеком -3.7%
🔻 Полюс -2.1%
🔻 Русал -2%
#POLY: антилидер недели с большим отрывом. Попадание АО “Полиметалл” в SDN List США вынудило топ-менеджмент подать в отставку, но это не главная проблема. После планируемой продажи российских активов, миноритариям на Мосбирже вряд ли сразу будут доступны дивиденды - санкции препятствуют трансграничному движению капитала. Ситуация прояснится после 17 июля, когда должен быть завершен процесс переезда в Казахстан.
#LKOH: после дивгэпа просадка затянулась и в 1.5 раза превысила див. доходность - бумага была перегрета перед отсечкой. Но придет время отыгрывать падение, в т.ч. за счет притока дивидендов после 20 июня. Взгляд в целом нейтральный.
#RTKM - похоже на техническую коррекцию после роста на отчете 2 июня (выручка 2022 г. +12%). Больше ясности появится 30 июня - дивидендное ГОСА.
#PLZL: санкции США, отзыв решения СД о выплате дивидендов, несостоявшееся ГОСА, при этом потери всего 2% за неделю. Фундаментально у компании мало что изменилось. Ждем повторное ГОСА 7 июля.
#RUAL: бумага уже несколько недель под давлением из-за отказа Норникеля в дивидендах и стагнирующих цен на алюминий ($2260 - приближается к текущей себестоимости производства). Но даже сейчас Русал стоит дороже EN+ по P/E.
📊 Вне индекса засветились префы Банка СПБ #BSPBP, +134% за неделю: разговоры об улучшении дивполитики, buyback на 2.5 млрд, а также позитивные прогнозы по прибыли на 2023 г. Инсайд и разгон тоже никто пока не отменял.
👍 Лидеры роста:
🔺 OZON +8.45%
🔺 Сургутнефтегаз пр +8.42%
🔺 Яндекс +7.1%
🔺 Fix Price +4.9%
🔺 Мосбиржа +4.7%
#OZON: на Дне инвестора команда повысила прогноз по росту GMV в 2023 г. с 60 до 70%, подтвердив свои амбиции увеличить долю рынка. IT сектор в целом на этой неделе лучше рынка - отыгрывает отставание.
#SNGSP: несмотря на падение прибыли по РСБУ на 88% за 2022 год, прояснение ситуации с долларовой кубышкой (почти в 4 раза больше капитализации), стало позитивом.
#YNDX добился через суд сохранения листинга на Nasdaq. Торгов там нет, но Яндекс после разделения рассчитывает продвигать и финансировать международный бизнес. Дополнительный позитив - запуск беспилотных такси в Москве. До решения о реструктуризации смотрю на бумагу консервативно.
#FIXP на максимуме с сентября 2022 г. Рост в последние дни - на ожиданиях редомициляции по всем распискам. На днях Fix Price вышел на рынок Монголии. Риск - включение наряду с Магнитом в лист ожидания на исключение из Индекса Мосбиржи и РТС.
#MOEX: динамика объёмов выглядит неплохо. В мае +20,5% г/г (низкая база весны 2022 г.), +4,4% к апрелю. В целом операционный бизнес устойчив, приток физиков на биржу будет продолжаться по иранскому сценарию. Вопрос, какая доля счетов при этом будет активной.
👎 Аутсайдеры недели:
🔻 Polymetal -13.5%
🔻 Лукойл -5.4%
🔻 Ростелеком -3.7%
🔻 Полюс -2.1%
🔻 Русал -2%
#POLY: антилидер недели с большим отрывом. Попадание АО “Полиметалл” в SDN List США вынудило топ-менеджмент подать в отставку, но это не главная проблема. После планируемой продажи российских активов, миноритариям на Мосбирже вряд ли сразу будут доступны дивиденды - санкции препятствуют трансграничному движению капитала. Ситуация прояснится после 17 июля, когда должен быть завершен процесс переезда в Казахстан.
#LKOH: после дивгэпа просадка затянулась и в 1.5 раза превысила див. доходность - бумага была перегрета перед отсечкой. Но придет время отыгрывать падение, в т.ч. за счет притока дивидендов после 20 июня. Взгляд в целом нейтральный.
#RTKM - похоже на техническую коррекцию после роста на отчете 2 июня (выручка 2022 г. +12%). Больше ясности появится 30 июня - дивидендное ГОСА.
#PLZL: санкции США, отзыв решения СД о выплате дивидендов, несостоявшееся ГОСА, при этом потери всего 2% за неделю. Фундаментально у компании мало что изменилось. Ждем повторное ГОСА 7 июля.
#RUAL: бумага уже несколько недель под давлением из-за отказа Норникеля в дивидендах и стагнирующих цен на алюминий ($2260 - приближается к текущей себестоимости производства). Но даже сейчас Русал стоит дороже EN+ по P/E.
📊 Вне индекса засветились префы Банка СПБ #BSPBP, +134% за неделю: разговоры об улучшении дивполитики, buyback на 2.5 млрд, а также позитивные прогнозы по прибыли на 2023 г. Инсайд и разгон тоже никто пока не отменял.
🏆 Акции в индексе Мосбиржи: в топе экспорт и логистика
👍 Лидеры роста:
🔺 Сегежа +6.9%
🔺 Глобалтранс +6.7%
🔺 Лукойл +5.6%
🔺 Полиметалл +5.4%
🔺 Русал +4.4%
#SGZH - вторая неделя лидерства в индексе благодаря ослаблению рубля. В пятницу пошла фиксация прибыли: менее чем за 2 недели акции прибавили более 20%.
#GLTR: пошли слухи о редомициляции, бумагу на этом разогнали, но сама компания пока ничего не подтверждает. В случае реального заявления, апсайд может быть серьёзным, учитывая потенциально двузначные дивиденды.
#LKOH: растет на волне девальвации рубля, наверстывая упущенное после июньского дивгэпа. Дополнительный позитив - согласование месторождений в Ираке и Гане. Дальше многое зависит от того, как Лукойл адаптируется к уполовиниванию топливного демпфера с сентября.
#POLY: ослабление рубля - позитив для золотодобытчиков, даже при стагнирующих ценах на золото, как сейчас. Это позволило Полиметаллу как более лёгкой относительно Полюса бумаге, отскочить. Риски, связанные с форматом и сроками редомициляции, сохраняются.
#RUAL - очевидный бенефициар девальвации, экспортирующий ¾ продукции. Бумага не выросла с начала года и входит в топ-5 аутсайдеров в индексе. Если рубль (вдруг) укрепится, это ударит по рентабельности, которая сейчас под угрозой, при мировых ценах на алюминий $2144 за тонну.
👎 Аутсайдеры недели:
🔻 Яндекс -3.4%
🔻 Транснефть пр -3.1%
🔻 Русгидро -2.9%
🔻 Татнефть пр -2.1%
🔻 Интер РАО -1.9%
#YNDX - без значимых новостей, и это плохо, когда все ждут решения по разделению бизнеса. Деньги инвесторов тем временем перетекают в экспортные отрасли.
#TRNFP: инвесторы нервничают перед дивидендной отсечкой 18 июля. Дивдоходность ожидается в районе 12%, так что есть о чем переживать. Кроме того, Транснефть не входит в число очевидных бенефициаров девальвации.
#HYDR: в пятницу был последний день для покупки с дивидендом, ДД 6%. Столкнуть бумагу с места потенциально могут рост тарифов и либерализация дальневосточного рынка.
#TATNP: 7 июля - последний день с дивидендом, ДД >13%. Негатив для Татнефти - снижение демпфера и перенос налоговых льгот для выработанных месторождений на 3 года.
#IRAO - в боковике без значимых новостей. В целом, энергетика - не самый популярный сектор, когда идет такая “движуха” на валютном рынке.
📉 Из бумаг не в индексе, отдельно отметим дивгэпы Башнефти (- 20.4% по префам и -13.7% по обычке), а также ЛСР -18.3%. Падение превышает дивдоходность.
👍 Лидеры роста:
🔺 Сегежа +6.9%
🔺 Глобалтранс +6.7%
🔺 Лукойл +5.6%
🔺 Полиметалл +5.4%
🔺 Русал +4.4%
#SGZH - вторая неделя лидерства в индексе благодаря ослаблению рубля. В пятницу пошла фиксация прибыли: менее чем за 2 недели акции прибавили более 20%.
#GLTR: пошли слухи о редомициляции, бумагу на этом разогнали, но сама компания пока ничего не подтверждает. В случае реального заявления, апсайд может быть серьёзным, учитывая потенциально двузначные дивиденды.
#LKOH: растет на волне девальвации рубля, наверстывая упущенное после июньского дивгэпа. Дополнительный позитив - согласование месторождений в Ираке и Гане. Дальше многое зависит от того, как Лукойл адаптируется к уполовиниванию топливного демпфера с сентября.
#POLY: ослабление рубля - позитив для золотодобытчиков, даже при стагнирующих ценах на золото, как сейчас. Это позволило Полиметаллу как более лёгкой относительно Полюса бумаге, отскочить. Риски, связанные с форматом и сроками редомициляции, сохраняются.
#RUAL - очевидный бенефициар девальвации, экспортирующий ¾ продукции. Бумага не выросла с начала года и входит в топ-5 аутсайдеров в индексе. Если рубль (вдруг) укрепится, это ударит по рентабельности, которая сейчас под угрозой, при мировых ценах на алюминий $2144 за тонну.
👎 Аутсайдеры недели:
🔻 Яндекс -3.4%
🔻 Транснефть пр -3.1%
🔻 Русгидро -2.9%
🔻 Татнефть пр -2.1%
🔻 Интер РАО -1.9%
#YNDX - без значимых новостей, и это плохо, когда все ждут решения по разделению бизнеса. Деньги инвесторов тем временем перетекают в экспортные отрасли.
#TRNFP: инвесторы нервничают перед дивидендной отсечкой 18 июля. Дивдоходность ожидается в районе 12%, так что есть о чем переживать. Кроме того, Транснефть не входит в число очевидных бенефициаров девальвации.
#HYDR: в пятницу был последний день для покупки с дивидендом, ДД 6%. Столкнуть бумагу с места потенциально могут рост тарифов и либерализация дальневосточного рынка.
#TATNP: 7 июля - последний день с дивидендом, ДД >13%. Негатив для Татнефти - снижение демпфера и перенос налоговых льгот для выработанных месторождений на 3 года.
#IRAO - в боковике без значимых новостей. В целом, энергетика - не самый популярный сектор, когда идет такая “движуха” на валютном рынке.
📉 Из бумаг не в индексе, отдельно отметим дивгэпы Башнефти (- 20.4% по префам и -13.7% по обычке), а также ЛСР -18.3%. Падение превышает дивдоходность.
🛒 Выкуп у нерезов входит в моду!
⛽️ Лукойл собирается выкупить до 25% собственных акций у нерезидентов с дисконтом не менее 50%. Причем сделать это он хочет со своих иностранных счетов, не выходя за валютой на Мосбиржу, т.е. для рубля рисков нет. #LKOH закономерно растут на 6%+ и тянут вверх весь индекс (как-никак вес 14.5%).
🛍 50% скидки - в соответствии с политикой властей, был указ на эту тему. Магнит, кстати, тоже мог бы сэкономить. Будет ли спрос? Уверен, что Лукойл предварительно изучил рынок и настрой нерезов сбросить безнадежный заблокированный актив.
❌ ЕСЛИ Лукойл погасит выкупленные акции, доля текущих акционеров вырастет, для котировок это будет позитивом.
⛽️ Лукойл собирается выкупить до 25% собственных акций у нерезидентов с дисконтом не менее 50%. Причем сделать это он хочет со своих иностранных счетов, не выходя за валютой на Мосбиржу, т.е. для рубля рисков нет. #LKOH закономерно растут на 6%+ и тянут вверх весь индекс (как-никак вес 14.5%).
🛍 50% скидки - в соответствии с политикой властей, был указ на эту тему. Магнит, кстати, тоже мог бы сэкономить. Будет ли спрос? Уверен, что Лукойл предварительно изучил рынок и настрой нерезов сбросить безнадежный заблокированный актив.
❌ ЕСЛИ Лукойл погасит выкупленные акции, доля текущих акционеров вырастет, для котировок это будет позитивом.
📅 Важные события на предстоящей неделе
23 октября
📌 Норникель (#GMKN) - производственные результаты за 9 месяцев 2023 г.
📌 РусАгро (#AGRO) - операционные результаты за 3кв 2023 г.
📌 Лента (#LENT) - операционные результаты и ключевые финансовые показатели за 3 квартал 2023 г.
📌 РусГидро (#HYDR) - операционные результаты за 3кв 2023 г.
📌 Северсталь (#CHMF) - операционные результаты за 3кв 2023 г.
📌 Carmoney (#CARM) - операционные результаты за 3кв 2023 г.
24 октября
📌 Газпром (#GAZP) - СД по вопросам об изменении инвестиционной программы и бюджета госкомпании на 2023 год/
📌 ТГК-1 (#TGKA) - операционные результаты за 3кв 2023 г.
25 октября
📌 Совкомбанк: акционеры решат вопрос о публичном размещении акций на Мосбирже (IPO).
26 октября
📌 Лукойл (#LKOH) - СД по дивидендам за 9 мес. 2023 г.
📌 Юнипро (#UPRO) - финансовые результаты по РСБУ за 3кв 2023 г.
27 октября
📌 Яндекс (#YNDX) - финансовые результаты по МСФО за 3кв 2023 г.
📌 РусГидро (#HYDR) - финансовые результаты по РСБУ за 3кв 2023 г.
📌 ТГК-1 (#TGKA) - опубликует финансовые результаты по РСБУ за 3кв 2023 г.
🇺🇸 Иностранные акции - сезон отчетностей за 3кв:
23 октября: СПБ Биржа не будет проводить торги и расчёты по ценным бумагам с первичным листингом на Гонконгской бирже - праздник "Двойной девятки".
24 октября: Microsoft (#MSFT), Alphabet (#GOOGL), Visa (#V), Coca-Cola (#KO), Verizon (#VZ), NextEra Energy (#NEE), 3M (#MMM), General Motors (#GM), Halliburton (#HAL).
25 октября: Meta (#META)*, T-Mobile (#TMUS), IBM (#IBM), Boeing (#BA).
26 октября: Amazon (#AMZN), Mastercard (#MA), Merck (#MRK), Intel (#INTC), Bristol-Myers (#BMY), Ford (#F), China Petroleum & Chemical (#0386).
27 октября: Exxon Mobil (#XOM), Chevron (#CVX), AbbVie (#ABBV), Colgate (#CL), Phillips 66 (#PSX), ICBC (#1398).
* Запрещена в РФ
👀 За чем следить на этой неделе
⚔️ Геополитика. Эскалация арабо-израильского конфликта, втягивание в него Хэсболлы, Ирана и США. Цены на нефть, золото, доходности гособлигаций США. Подготовка к очередному заседанию в формате "Рамштайн" в ноябре - поставки вооружений Украине.
🌐 Санкции. Подготовка 12 пакета санкций ЕС (запрет на российские алмазы и новые меры против обхода уже введенных ограничений)
🇷🇺 ЦБ РФ. Решение совета директоров Банка России по ключевой ставке - 27 октября 13:30мск. Пресс-конф главы ЦБ РФ - 15:00мск.
🇺🇸 ФРС. Риторика ФРС накануне заседания по ставке 1 ноября. ВВП США 3кв. - 26 октября 15:30мск. Речь главы ФРС Пауэлла - 26 октября 23:35мск. Инфляция в США PCE Price index (сентябрь) - 27 октября 15:30мск.
🇨🇳 Китай. Стимулы властей в целях ускорения экономического роста. Ставка Народного банка, вливание ликвидности в банковскую систему. Дефолты по облигациям застройщиков.
✊ Всем продуктивной недели!
23 октября
📌 Норникель (#GMKN) - производственные результаты за 9 месяцев 2023 г.
📌 РусАгро (#AGRO) - операционные результаты за 3кв 2023 г.
📌 Лента (#LENT) - операционные результаты и ключевые финансовые показатели за 3 квартал 2023 г.
📌 РусГидро (#HYDR) - операционные результаты за 3кв 2023 г.
📌 Северсталь (#CHMF) - операционные результаты за 3кв 2023 г.
📌 Carmoney (#CARM) - операционные результаты за 3кв 2023 г.
24 октября
📌 Газпром (#GAZP) - СД по вопросам об изменении инвестиционной программы и бюджета госкомпании на 2023 год/
📌 ТГК-1 (#TGKA) - операционные результаты за 3кв 2023 г.
25 октября
📌 Совкомбанк: акционеры решат вопрос о публичном размещении акций на Мосбирже (IPO).
26 октября
📌 Лукойл (#LKOH) - СД по дивидендам за 9 мес. 2023 г.
📌 Юнипро (#UPRO) - финансовые результаты по РСБУ за 3кв 2023 г.
27 октября
📌 Яндекс (#YNDX) - финансовые результаты по МСФО за 3кв 2023 г.
📌 РусГидро (#HYDR) - финансовые результаты по РСБУ за 3кв 2023 г.
📌 ТГК-1 (#TGKA) - опубликует финансовые результаты по РСБУ за 3кв 2023 г.
🇺🇸 Иностранные акции - сезон отчетностей за 3кв:
23 октября: СПБ Биржа не будет проводить торги и расчёты по ценным бумагам с первичным листингом на Гонконгской бирже - праздник "Двойной девятки".
24 октября: Microsoft (#MSFT), Alphabet (#GOOGL), Visa (#V), Coca-Cola (#KO), Verizon (#VZ), NextEra Energy (#NEE), 3M (#MMM), General Motors (#GM), Halliburton (#HAL).
25 октября: Meta (#META)*, T-Mobile (#TMUS), IBM (#IBM), Boeing (#BA).
26 октября: Amazon (#AMZN), Mastercard (#MA), Merck (#MRK), Intel (#INTC), Bristol-Myers (#BMY), Ford (#F), China Petroleum & Chemical (#0386).
27 октября: Exxon Mobil (#XOM), Chevron (#CVX), AbbVie (#ABBV), Colgate (#CL), Phillips 66 (#PSX), ICBC (#1398).
* Запрещена в РФ
👀 За чем следить на этой неделе
⚔️ Геополитика. Эскалация арабо-израильского конфликта, втягивание в него Хэсболлы, Ирана и США. Цены на нефть, золото, доходности гособлигаций США. Подготовка к очередному заседанию в формате "Рамштайн" в ноябре - поставки вооружений Украине.
🌐 Санкции. Подготовка 12 пакета санкций ЕС (запрет на российские алмазы и новые меры против обхода уже введенных ограничений)
🇷🇺 ЦБ РФ. Решение совета директоров Банка России по ключевой ставке - 27 октября 13:30мск. Пресс-конф главы ЦБ РФ - 15:00мск.
🇺🇸 ФРС. Риторика ФРС накануне заседания по ставке 1 ноября. ВВП США 3кв. - 26 октября 15:30мск. Речь главы ФРС Пауэлла - 26 октября 23:35мск. Инфляция в США PCE Price index (сентябрь) - 27 октября 15:30мск.
🇨🇳 Китай. Стимулы властей в целях ускорения экономического роста. Ставка Народного банка, вливание ликвидности в банковскую систему. Дефолты по облигациям застройщиков.
✊ Всем продуктивной недели!
⚡️ Главное дивидендное событие этой осени немного смазало картину и толкнуло индекс Мосбиржи вниз.
🔊 Совет директоров Лукойла рекомендовал дивиденды за 9 мес. 2023 г. (див. база 6 мес.) в размере 447 руб/акц при консенсус-прогнозе 547 руб. Видимо, деньги на выкуп акций у нерезидентов всё-таки в приоритете.
📅 Рекомендацию еще должны одобрить акционеры, ВОСА назначено на 5 декабря. Не соглашаться с рекомендацией СД не в традициях Лукойла, но не будем спешить - в наше время все может быть (учитывая в т.ч. череду печальных событий с топ-менеджерами).
🤦♂️ А вот что уже точно стало традицией на рынке, так это лить/тарить бумагу до официального обнародования результатов заседания. Публикация вышла в 14:08мск, первая свеча на юг пошла в 13:00 😉.
📊 Пока акции LKOH держат удар, остаются на исторических максимумах. Ведь дивиденды, пусть даже ниже прогноза, все равно рекордные за аналогичный период в любой год до этого.
#LKOH #дивиденды #рекомендация
🔊 Совет директоров Лукойла рекомендовал дивиденды за 9 мес. 2023 г. (див. база 6 мес.) в размере 447 руб/акц при консенсус-прогнозе 547 руб. Видимо, деньги на выкуп акций у нерезидентов всё-таки в приоритете.
📅 Рекомендацию еще должны одобрить акционеры, ВОСА назначено на 5 декабря. Не соглашаться с рекомендацией СД не в традициях Лукойла, но не будем спешить - в наше время все может быть (учитывая в т.ч. череду печальных событий с топ-менеджерами).
🤦♂️ А вот что уже точно стало традицией на рынке, так это лить/тарить бумагу до официального обнародования результатов заседания. Публикация вышла в 14:08мск, первая свеча на юг пошла в 13:00 😉.
📊 Пока акции LKOH держат удар, остаются на исторических максимумах. Ведь дивиденды, пусть даже ниже прогноза, все равно рекордные за аналогичный период в любой год до этого.
#LKOH #дивиденды #рекомендация
📅 Важные события на предстоящей неделе
4 декабря
📌 Мосбиржа (#MOEX) - обороты за ноябрь.
5 декабря
📌 АФК Система (#AFKS) - финансовые результаты по МСФО за 3кв 2023 г.
📌 Лукойл (#LKOH) - дивидендное ВОСА (447 руб/акц).
6 декабря
📌 Сбербанк (#SBER) - День инвестора.
📌 Софтлайн (#SOFL) - последний день приема заявок в рамках SPO.
7 декабря
📌 Норникель (#GMKN) - ВОСА, в повестке вопросы утверждения дивидендов за 9мес (915,33 руб/акц) и дробления акций 1:100.
📌 INARCTICA (#AQUA) - последний день для покупки с дивидендом за 9мес 2023 г. (19 руб/акц).
📌 Евротранс (#EUTR) - последний день для покупки с дивидендом за 9мес 2023 г. (8.88 руб/акц).
📌 Артген Биотех (#ABIO) - ВОСА по вопросу о допэмиссии.
8 декабря
📌 Polymetal (#POLY) - ВОСА, в повестке вопрос об обмене акций 1:1.
🇺🇸🇨🇳 Иностранные акции - сезон отчетностей за 3кв:
4 декабря: Nio (#NIO).
6 декабря: Chewy (#CHWY), GameStop (#GME).
7 декабря: Broadcom (#AVGO), Dollar General (#DG), DocuSign (#DOCU).
За чем следить на этой неделе
⚔️ Геополитика. Новая фаза операции Израиля в Газе после срыва перемирия. Дискуссии в США и ЕС по предоставлению помощи Украине.
🌐 Санкции. Давление на компании, владеющие нефтяными танкерами по соблюдению "потолка" в $60 по российской нефти. Обсуждение 12 пакета ЕС. Новости от СПБ биржи по разблокировке активов в рамках лицензии OFAC.
🇷🇺 ЦБ РФ, рубль. Риторика ЦБ относительно ставки перед заседанием 15 декабря (базовый прогноз 16%). Минфин - отчет по НГД в ноябре, сумма валютных операций по бюджетному правилу - 5 декабря 12:00мск. Недельная инфляция - 6 декабря. Потребинфляция ИПЦ (ноябрь) - 8 декабря 19:00мск.
🇺🇸 ФРС. Риторика ФРС по инфляции и ставке перед заседанием 13 декабря. Индекс деловой активности PMI (ноябрь) - 5 декабря 17:45мск. Non-Farms Payrolls, уровень безработицы (ноябрь) - 8 декабря 16:30мск.
🇨🇳 Китай. Саммит КНР-Европа - 7-8 декабря. Данные таможни КНР по мировой торговле (ноябрь) - 7 декабря 06:00мск.
✊ Всем продуктивной недели!
#неделя #компании #события
4 декабря
📌 Мосбиржа (#MOEX) - обороты за ноябрь.
5 декабря
📌 АФК Система (#AFKS) - финансовые результаты по МСФО за 3кв 2023 г.
📌 Лукойл (#LKOH) - дивидендное ВОСА (447 руб/акц).
6 декабря
📌 Сбербанк (#SBER) - День инвестора.
📌 Софтлайн (#SOFL) - последний день приема заявок в рамках SPO.
7 декабря
📌 Норникель (#GMKN) - ВОСА, в повестке вопросы утверждения дивидендов за 9мес (915,33 руб/акц) и дробления акций 1:100.
📌 INARCTICA (#AQUA) - последний день для покупки с дивидендом за 9мес 2023 г. (19 руб/акц).
📌 Евротранс (#EUTR) - последний день для покупки с дивидендом за 9мес 2023 г. (8.88 руб/акц).
📌 Артген Биотех (#ABIO) - ВОСА по вопросу о допэмиссии.
8 декабря
📌 Polymetal (#POLY) - ВОСА, в повестке вопрос об обмене акций 1:1.
🇺🇸🇨🇳 Иностранные акции - сезон отчетностей за 3кв:
4 декабря: Nio (#NIO).
6 декабря: Chewy (#CHWY), GameStop (#GME).
7 декабря: Broadcom (#AVGO), Dollar General (#DG), DocuSign (#DOCU).
За чем следить на этой неделе
⚔️ Геополитика. Новая фаза операции Израиля в Газе после срыва перемирия. Дискуссии в США и ЕС по предоставлению помощи Украине.
🌐 Санкции. Давление на компании, владеющие нефтяными танкерами по соблюдению "потолка" в $60 по российской нефти. Обсуждение 12 пакета ЕС. Новости от СПБ биржи по разблокировке активов в рамках лицензии OFAC.
🇷🇺 ЦБ РФ, рубль. Риторика ЦБ относительно ставки перед заседанием 15 декабря (базовый прогноз 16%). Минфин - отчет по НГД в ноябре, сумма валютных операций по бюджетному правилу - 5 декабря 12:00мск. Недельная инфляция - 6 декабря. Потребинфляция ИПЦ (ноябрь) - 8 декабря 19:00мск.
🇺🇸 ФРС. Риторика ФРС по инфляции и ставке перед заседанием 13 декабря. Индекс деловой активности PMI (ноябрь) - 5 декабря 17:45мск. Non-Farms Payrolls, уровень безработицы (ноябрь) - 8 декабря 16:30мск.
🇨🇳 Китай. Саммит КНР-Европа - 7-8 декабря. Данные таможни КНР по мировой торговле (ноябрь) - 7 декабря 06:00мск.
✊ Всем продуктивной недели!
#неделя #компании #события
📅 Важные события на предстоящей неделе
11 декабря
📌 Сбербанк (#SBER) - финансовые результаты по РПБУ за ноябрь и 11мес 2023 г. 09:55мск
📌 КуйбышевАзот (#KAZT) - последний день для покупки с дивидендом за 9мес 2023 г. (14 руб/прив и об. акц).
📌 Русал (#RUAL) - ВОСА по дивидендам (рекомендация СД - не выплачивать).
12 декабря
📌 Самолет (#SMLT) - Самолет Big Day 2023 - 11:00мск
13 декабря
📌 АФК Система (#AFKS) - финансовые результаты по МСФО за 3кв 2023 г.
📌 Аэрофлот (#AFLT) - операционные результаты за ноябрь и 11мес 2023 г.
📌 ЭсЭфАй (#SFI) - последний день для покупки с дивидендами за 9мес 2023 (39.42 руб/акц).
14 декабря
📌 Фосагро (#PHOR) - ВОСА по дивидендам за 9мес (291 руб/акц).
📌 Лукойл (#LKOH) - последний день для покупки с дивидендами за 9мес 2023 (447 руб/акц).
📌 Мосгорломбард (#MGKL) - акции будут допущены к торгам на Московской бирже.
📌 «Детский мир» (#DSKY) - завершение программы обратного выкупа (71,5 руб/акц), после этого АО может быть ликвидировано.
15 декабря
📌 Совкомбанк (#SVCB) - первый день торгов на Мосбирже, первый уровень листинга
📌 Газпром нефть (#SIBN) - ВОСА по дивидендам за 9мес (82.94 руб/акц).
📌 Группа Эталон (#ETLN) - ВОСА, в повестке вопрос о редомициляции в РФ.
16 декабря
📌 НоваБев (#BELU) - ВОСА по дивидендам за 9мес (135 руб/акц).
👀 За чем следить на этой неделе
⚔️ Геополитика. Прямая линия и пресс-конференция Путина - 14 декабря 12:00мск. Израиль - ХАМАС, Венесуэла - Гайана. Согласование военной помощи Украине в Конгрессе.
🌐 Санкции. Запрет G7 на импорт российских алмазов. Меры по ограничению перевозки танкерами нефти из РФ. Заявления руководства СПБ биржи по разблокировке активов.
🇷🇺 ЦБ РФ, рубль. Решение СД Банка России по ключевой ставке - 15 декабря 13:30 (базовый прогноз 16%), пресс-конф главы ЦБ 15:00мск.
🇺🇸 ФРС. Потребинфляция CPI (ноябрь) - 12 декабря 16:30мск. Решение FOMC по ставке - 13 декабря 22:00мск, пресс-конф Д.Пауэлла 22:30мск.
✊ Всем продуктивной недели!
#неделя #события #эмитенты
11 декабря
📌 Сбербанк (#SBER) - финансовые результаты по РПБУ за ноябрь и 11мес 2023 г. 09:55мск
📌 КуйбышевАзот (#KAZT) - последний день для покупки с дивидендом за 9мес 2023 г. (14 руб/прив и об. акц).
📌 Русал (#RUAL) - ВОСА по дивидендам (рекомендация СД - не выплачивать).
12 декабря
📌 Самолет (#SMLT) - Самолет Big Day 2023 - 11:00мск
13 декабря
📌 АФК Система (#AFKS) - финансовые результаты по МСФО за 3кв 2023 г.
📌 Аэрофлот (#AFLT) - операционные результаты за ноябрь и 11мес 2023 г.
📌 ЭсЭфАй (#SFI) - последний день для покупки с дивидендами за 9мес 2023 (39.42 руб/акц).
14 декабря
📌 Фосагро (#PHOR) - ВОСА по дивидендам за 9мес (291 руб/акц).
📌 Лукойл (#LKOH) - последний день для покупки с дивидендами за 9мес 2023 (447 руб/акц).
📌 Мосгорломбард (#MGKL) - акции будут допущены к торгам на Московской бирже.
📌 «Детский мир» (#DSKY) - завершение программы обратного выкупа (71,5 руб/акц), после этого АО может быть ликвидировано.
15 декабря
📌 Совкомбанк (#SVCB) - первый день торгов на Мосбирже, первый уровень листинга
📌 Газпром нефть (#SIBN) - ВОСА по дивидендам за 9мес (82.94 руб/акц).
📌 Группа Эталон (#ETLN) - ВОСА, в повестке вопрос о редомициляции в РФ.
16 декабря
📌 НоваБев (#BELU) - ВОСА по дивидендам за 9мес (135 руб/акц).
👀 За чем следить на этой неделе
⚔️ Геополитика. Прямая линия и пресс-конференция Путина - 14 декабря 12:00мск. Израиль - ХАМАС, Венесуэла - Гайана. Согласование военной помощи Украине в Конгрессе.
🌐 Санкции. Запрет G7 на импорт российских алмазов. Меры по ограничению перевозки танкерами нефти из РФ. Заявления руководства СПБ биржи по разблокировке активов.
🇷🇺 ЦБ РФ, рубль. Решение СД Банка России по ключевой ставке - 15 декабря 13:30 (базовый прогноз 16%), пресс-конф главы ЦБ 15:00мск.
🇺🇸 ФРС. Потребинфляция CPI (ноябрь) - 12 декабря 16:30мск. Решение FOMC по ставке - 13 декабря 22:00мск, пресс-конф Д.Пауэлла 22:30мск.
✊ Всем продуктивной недели!
#неделя #события #эмитенты
📅 Важные события на предстоящей неделе
18 декабря
📌 Совкомфлот (#FLOT) - ВОСА по дивидендам (6.32 руб/акц).
📌 Газпром (#GAZP) - СД по вопросу об отчуждении непрофильных активов.
19 декабря
📌 Газпром (#GAZP) - СД, возможны заявления по дивидендам (оценка до 20 руб/акц).
📌 ВТБ (#VTBR) - заседание набсовета. В повестке вопрос о стратегии на 2024-2026 годы.
📌 Лукойл (#LKOH) - СД по вопросу о бюджете компании на 2024-2026гг.
21 декабря
📌 Фармсинтез (#LIFE) - ВОСА по допэмиссии акций.
📌 Мосгорломбард (#MGKL) - последний день приема заявок на IPO
22 декабря
📌 Роснефть (#ROSN) - ВОСА по утверждению дивидендов (30.77 руб/акц).
📌 Татнефть (#TATN) - ВОСА по утверждению дивидендов (35.17 руб/акц).
📌 Мосгорломбард (#MGKL) - старт торгов на Мосбирже.
📌 Индекс Мосбиржи (#IMOEX) - включение в базу расчета акций Совкомфлота, Мечела (об и пр), Самолета, Мосэнерго.
👀 За чем следить
⚔️ Геополитика. Возможно последнее перед каникулами заседание в Конгрессе США по вопросу о помощи Украине - 15 декабря.
🌐 Санкции. Утверждение 12 пакета ЕС (согласован 15.12). Судьба СПБ биржи и заблокированных активов.
🇷🇺 ЦБ РФ, рубль. Риторика ЦБ по инфляции, курсу рябля и ставке. Соблюдение обязательной продажи валютной выручки. Проминфляция в РФ (ноябрь) - 20 декабря.
🇺🇸 ФРС. Потребинфляция в США PCE Price index (октябрь) - 22 декабря 16:30мск. Прогнозы по развороту ДКП в сторону смягчения. Индекс доллара DXY, доходности 10-летних трежерис.
✊ Всем продуктивной недели!
18 декабря
📌 Совкомфлот (#FLOT) - ВОСА по дивидендам (6.32 руб/акц).
📌 Газпром (#GAZP) - СД по вопросу об отчуждении непрофильных активов.
19 декабря
📌 Газпром (#GAZP) - СД, возможны заявления по дивидендам (оценка до 20 руб/акц).
📌 ВТБ (#VTBR) - заседание набсовета. В повестке вопрос о стратегии на 2024-2026 годы.
📌 Лукойл (#LKOH) - СД по вопросу о бюджете компании на 2024-2026гг.
21 декабря
📌 Фармсинтез (#LIFE) - ВОСА по допэмиссии акций.
📌 Мосгорломбард (#MGKL) - последний день приема заявок на IPO
22 декабря
📌 Роснефть (#ROSN) - ВОСА по утверждению дивидендов (30.77 руб/акц).
📌 Татнефть (#TATN) - ВОСА по утверждению дивидендов (35.17 руб/акц).
📌 Мосгорломбард (#MGKL) - старт торгов на Мосбирже.
📌 Индекс Мосбиржи (#IMOEX) - включение в базу расчета акций Совкомфлота, Мечела (об и пр), Самолета, Мосэнерго.
👀 За чем следить
⚔️ Геополитика. Возможно последнее перед каникулами заседание в Конгрессе США по вопросу о помощи Украине - 15 декабря.
🌐 Санкции. Утверждение 12 пакета ЕС (согласован 15.12). Судьба СПБ биржи и заблокированных активов.
🇷🇺 ЦБ РФ, рубль. Риторика ЦБ по инфляции, курсу рябля и ставке. Соблюдение обязательной продажи валютной выручки. Проминфляция в РФ (ноябрь) - 20 декабря.
🇺🇸 ФРС. Потребинфляция в США PCE Price index (октябрь) - 22 декабря 16:30мск. Прогнозы по развороту ДКП в сторону смягчения. Индекс доллара DXY, доходности 10-летних трежерис.
✊ Всем продуктивной недели!
📅 Важные события на этой неделе
10 марта
📌 Диасофт (#DIAS) - ГОСА по дивидендам за 2023г (₽75,68 руб/акц).
11 марта
📌 Qiwi (#QIWI) - ВОСА по вопросу о выкупе акций.
📌 ТГК-1 (#TGKA) - отчетность по МСФО за 2023г.
📌 Henderson (#HNFG) - финансовый отчет за февраль.
📌 Ренессанс Страхование (#RENI) - СД по дивидендной политике в новой редакции.
12 марта
📌 Лукойл (#LKOH) - СД по вопросу о согласии на совершение сделки. Возможна публикация МСФО за 2п 2023г.
📌 Сбербанк (#SBER) - финансовые результаты по РПБУ за февраль 2024г.
📌 М.Видео (#MVID) - финансовые результаты по МСФО за 2п 2023г.
📌 Ренессанс Страхование (#RENI) - финансовые результаты по МСФО за 2023г.
14 марта
📌 Интер РАО (#IRAO) - СД по досрочному прекращению полномочий Бориса Ковальчука (уходит на повышение) и избранию нового гендиректора.
📌 Novabev Group (BELU) - отчетность по МСФО за 2023г.
15 марта
📌 Совкомбанк (#SVCB) - финансовые результаты по МСФО за 2023г.
📌 Polymetal (#POLY) - предварительные финансовые результаты за 4кв 2023г.
📌 Новатэк (#NVTK) - ГОСА по финальным дивидендам за 2023г (рекомендация СД 44.09 руб/акц).
🇺🇸 Иностранные акции: сезон отчетностей за 4 квартал
11 марта: Oracle (#ORCL).
⏰ Переход торгов в США на летнее время с 16:30.
14 марта: Adobe (#ADBE).
За чем следить
⚔️ Геополитика. Дискуссии по вероятному вводу контингента НАТО в Украину. Предвыборная гонка в США. Конфликт в Красном море и котировки нефти.
🌐 Санкции. Поиск вариантов конфискации замороженных активов РФ.
🇷🇺 ЦБ РФ, рубль. Торговый баланс РФ (январь) - 13 марта 17:00мск. Потребительская инфляция (февраль) - 19:00мск.
🇺🇸 ФРС. Потребительские инфляционные ожидания (февраль) - 11 марта 18:00мск. Потребинфляция CPI (февраль) - 12 марта 15:30мск.
🇨🇳 Китай. Меры властей по поддержке рынка и стимулированию экономики. Цены на недвижимость (февраль) - 15 марта 04:30мск.
✊ Всем продуктивной недели!
#неделя #отчеты #прогнозы
10 марта
📌 Диасофт (#DIAS) - ГОСА по дивидендам за 2023г (₽75,68 руб/акц).
11 марта
📌 Qiwi (#QIWI) - ВОСА по вопросу о выкупе акций.
📌 ТГК-1 (#TGKA) - отчетность по МСФО за 2023г.
📌 Henderson (#HNFG) - финансовый отчет за февраль.
📌 Ренессанс Страхование (#RENI) - СД по дивидендной политике в новой редакции.
12 марта
📌 Лукойл (#LKOH) - СД по вопросу о согласии на совершение сделки. Возможна публикация МСФО за 2п 2023г.
📌 Сбербанк (#SBER) - финансовые результаты по РПБУ за февраль 2024г.
📌 М.Видео (#MVID) - финансовые результаты по МСФО за 2п 2023г.
📌 Ренессанс Страхование (#RENI) - финансовые результаты по МСФО за 2023г.
14 марта
📌 Интер РАО (#IRAO) - СД по досрочному прекращению полномочий Бориса Ковальчука (уходит на повышение) и избранию нового гендиректора.
📌 Novabev Group (BELU) - отчетность по МСФО за 2023г.
15 марта
📌 Совкомбанк (#SVCB) - финансовые результаты по МСФО за 2023г.
📌 Polymetal (#POLY) - предварительные финансовые результаты за 4кв 2023г.
📌 Новатэк (#NVTK) - ГОСА по финальным дивидендам за 2023г (рекомендация СД 44.09 руб/акц).
🇺🇸 Иностранные акции: сезон отчетностей за 4 квартал
11 марта: Oracle (#ORCL).
⏰ Переход торгов в США на летнее время с 16:30.
14 марта: Adobe (#ADBE).
За чем следить
⚔️ Геополитика. Дискуссии по вероятному вводу контингента НАТО в Украину. Предвыборная гонка в США. Конфликт в Красном море и котировки нефти.
🌐 Санкции. Поиск вариантов конфискации замороженных активов РФ.
🇷🇺 ЦБ РФ, рубль. Торговый баланс РФ (январь) - 13 марта 17:00мск. Потребительская инфляция (февраль) - 19:00мск.
🇺🇸 ФРС. Потребительские инфляционные ожидания (февраль) - 11 марта 18:00мск. Потребинфляция CPI (февраль) - 12 марта 15:30мск.
🇨🇳 Китай. Меры властей по поддержке рынка и стимулированию экономики. Цены на недвижимость (февраль) - 15 марта 04:30мск.
✊ Всем продуктивной недели!
#неделя #отчеты #прогнозы
📅 Важные события на этой неделе
22 апреля
📌 X5 (#FIVE) - отчёт по МСФО за 1кв 2024г.
📌 Сургутнефтегаз (#SNGSP) - СД по вопросу о созыве ГОСА, возможна рекомендация по дивидендам.
📌 Русагро (#AGRO) - операционные результаты за 1кв 2024г. Возможны новости по переезду с Кипра.
📌 ТГК-1 (#TGKA) - операционные результаты за 1кв 2024г.
📌 Норникель (#GMKN) - предварительные операционные результаты за 1кв 2024г.
📌 Европлан (#LEAS) - операционные результаты за 1кв 2024г.
📌 CarMoney (#CARM) - операционные результаты за 1кв 2024г.
23 апреля
📌 Северсталь (#CHMF) - финансовые и операционные результаты за 1кв 2024г.
📌 Татнефть (#TATN) - СД по дивидендам за 2023г.
📌 X5 (#FIVE) - заседание суда по заявлению Минпромторга о передаче корп. прав российской "дочке".
24 апреля
📌 РусГидро (#HYDR) - операционные результаты за 1кв 2024г.
25 апреля
📌 МТС Банк (#MBNK) - завершение сбора заявок в рамках IPO в диапазоне 2 350-2 500 руб/акц - 15:00мск.
📌 Самолет (#SMLT) - отчёт по МСФО за 2023г.
📌 Евротранс (#EUTR) - отчёт по МСФО за 2023г.
📌 Хендерсон (#HNFG) - операционные результаты за март 2024г. День инвестора.
📌 Novabev Group (#BELU) - ГОСА по дивидендам за 2023г (225 руб/акц).
📌 Мосбиржа (#MOEX) - ГОСА по дивидендам за 2023г (17,35 руб/акц).
📌 Банк СПБ (#BSPB) - ГОСА по дивидендам за 2023г (23,37 руб/акц).
26 апреля
📌 Яндекс (#YNDX) - финансовые результаты за 1кв 2024г.
📌 Сбер (#SBER) - отчет по МСФО за 1кв 2024г.
📌 ЦИАН (#CIAN) - финансовые результаты по МСФО за 2023г.
📌 Мать и дитя (#MDMG) - операционные результаты за 1кв 2024г.
📌 Fix Price (#FIXP) - операционные и финансовые результаты за 1кв 2024г.
📌 Лукойл (#LKOH) - ГОСА по дивидендам за 2023г (итоговые 498 руб/акц).
27 апреля (рабочая суббота)
📌 ТГК-1 (#TGKA) - отчет по РСБУ за 1кв 2024г.
📌 Юнипро (#UPRO) - отчёт РСБУ за 1кв 2024г.
📌 РусГидро (#HYDR) - отчёт РСБУ за 1кв 2024г.
🌐 Иностранные акции - пик сезона отчетностей за 1 кв 2024г:
23 апреля: Amazon (#AMZN), Tesla (#TSLA), PayPal (#PYPL), Visa (#V), AMD (#AMD), Macdonald (#MCD), PepSico (#PEP).
24 апреля: Nvidia (#NVDA), Meta* (#FB), AT&T (#T), Pfizer (#PFE), Boeing (#BA), IBM (#IBM), Qualcomm (#QCOM), Uber (#UBER), Ford (#F).
25 апреля: Microsoft (#MSFT), Alphabet (#GOOGL), Apple (#AAPL), Intel (#INTC), Walmart (#WMT).
26 апреля: ExxonMobil (#XOM), Chevron (#CVX), Abbvie (#ABBV).
*Запрещена в РФ
За чем следить
⚡️ Геополитика. Голосование в Сенате Конгресса по пакетам помощи Украине, Израилю и Тайваню - 23 апреля. Реакция РФ на решение Конгресса о конфискации российских активов.
⚔️ Санкции. Давление США и ЕС на третьи страны (Китай, Турция, Индия и др.) из-за сотрудничества с Россией. Визит госсекретаря США Блинкена в Китай - 24-26 апреля.
🇷🇺 ЦБ РФ, Рубль. Заседание Банка России по ключевой ставке - 26 апреля 13:30мск (прогноз 16%). Пресс-конф. главы ЦБ - 15:00мск. Статистика потребительской инфляции - 24 апреля. Вероятность продления Указа об обязательной продаже валютной выручки (срок истекает 30 апреля).
🇺🇸 ФРС. Статистика потребинфляции PCE Price index (март) - 26 апреля. Риторика по срокам начала понижения ставки, риск её повышения.
✊ Всем продуктивной недели!
#неделя #события #отчеты
22 апреля
📌 X5 (#FIVE) - отчёт по МСФО за 1кв 2024г.
📌 Сургутнефтегаз (#SNGSP) - СД по вопросу о созыве ГОСА, возможна рекомендация по дивидендам.
📌 Русагро (#AGRO) - операционные результаты за 1кв 2024г. Возможны новости по переезду с Кипра.
📌 ТГК-1 (#TGKA) - операционные результаты за 1кв 2024г.
📌 Норникель (#GMKN) - предварительные операционные результаты за 1кв 2024г.
📌 Европлан (#LEAS) - операционные результаты за 1кв 2024г.
📌 CarMoney (#CARM) - операционные результаты за 1кв 2024г.
23 апреля
📌 Северсталь (#CHMF) - финансовые и операционные результаты за 1кв 2024г.
📌 Татнефть (#TATN) - СД по дивидендам за 2023г.
📌 X5 (#FIVE) - заседание суда по заявлению Минпромторга о передаче корп. прав российской "дочке".
24 апреля
📌 РусГидро (#HYDR) - операционные результаты за 1кв 2024г.
25 апреля
📌 МТС Банк (#MBNK) - завершение сбора заявок в рамках IPO в диапазоне 2 350-2 500 руб/акц - 15:00мск.
📌 Самолет (#SMLT) - отчёт по МСФО за 2023г.
📌 Евротранс (#EUTR) - отчёт по МСФО за 2023г.
📌 Хендерсон (#HNFG) - операционные результаты за март 2024г. День инвестора.
📌 Novabev Group (#BELU) - ГОСА по дивидендам за 2023г (225 руб/акц).
📌 Мосбиржа (#MOEX) - ГОСА по дивидендам за 2023г (17,35 руб/акц).
📌 Банк СПБ (#BSPB) - ГОСА по дивидендам за 2023г (23,37 руб/акц).
26 апреля
📌 Яндекс (#YNDX) - финансовые результаты за 1кв 2024г.
📌 Сбер (#SBER) - отчет по МСФО за 1кв 2024г.
📌 ЦИАН (#CIAN) - финансовые результаты по МСФО за 2023г.
📌 Мать и дитя (#MDMG) - операционные результаты за 1кв 2024г.
📌 Fix Price (#FIXP) - операционные и финансовые результаты за 1кв 2024г.
📌 Лукойл (#LKOH) - ГОСА по дивидендам за 2023г (итоговые 498 руб/акц).
27 апреля (рабочая суббота)
📌 ТГК-1 (#TGKA) - отчет по РСБУ за 1кв 2024г.
📌 Юнипро (#UPRO) - отчёт РСБУ за 1кв 2024г.
📌 РусГидро (#HYDR) - отчёт РСБУ за 1кв 2024г.
🌐 Иностранные акции - пик сезона отчетностей за 1 кв 2024г:
23 апреля: Amazon (#AMZN), Tesla (#TSLA), PayPal (#PYPL), Visa (#V), AMD (#AMD), Macdonald (#MCD), PepSico (#PEP).
24 апреля: Nvidia (#NVDA), Meta* (#FB), AT&T (#T), Pfizer (#PFE), Boeing (#BA), IBM (#IBM), Qualcomm (#QCOM), Uber (#UBER), Ford (#F).
25 апреля: Microsoft (#MSFT), Alphabet (#GOOGL), Apple (#AAPL), Intel (#INTC), Walmart (#WMT).
26 апреля: ExxonMobil (#XOM), Chevron (#CVX), Abbvie (#ABBV).
*Запрещена в РФ
За чем следить
⚡️ Геополитика. Голосование в Сенате Конгресса по пакетам помощи Украине, Израилю и Тайваню - 23 апреля. Реакция РФ на решение Конгресса о конфискации российских активов.
⚔️ Санкции. Давление США и ЕС на третьи страны (Китай, Турция, Индия и др.) из-за сотрудничества с Россией. Визит госсекретаря США Блинкена в Китай - 24-26 апреля.
🇷🇺 ЦБ РФ, Рубль. Заседание Банка России по ключевой ставке - 26 апреля 13:30мск (прогноз 16%). Пресс-конф. главы ЦБ - 15:00мск. Статистика потребительской инфляции - 24 апреля. Вероятность продления Указа об обязательной продаже валютной выручки (срок истекает 30 апреля).
🇺🇸 ФРС. Статистика потребинфляции PCE Price index (март) - 26 апреля. Риторика по срокам начала понижения ставки, риск её повышения.
✊ Всем продуктивной недели!
#неделя #события #отчеты
Доброе утро!
🎉 На этой неделе мы достигли важной цели - пятницы! И она настолько насыщенная, что заслуживает отдельного поста.
Главное:
⏰ 13:30 - заседание Банка России по ключевой ставке (прогноз - сохранят 16%).
⏰ 15:00 - пресс-конференция главы ЦБ. Прогноз - риторика останется нейтральной, но не исключающей ужесточения ДКП, в т.ч. повышения ставки, в случае сохранения высокой инфляции.
📍 Сбер (#SBER) - отчет МСФО за 1кв 2024г (чистая прибыль +11.3% г/г).
📍 МКПАО «Яндекс» (#YNDX) - отчет МСФО за 1кв 2024г.
📍 FixPrice (#FIXP) - отчет МСФО и операционные результаты за 1кв 2024г.
📍 ГК "Мать и дитя" (#MDMG) - операционные результаты за 1кв 2024г.
📍 ЦИАН (#CIAN) - отчет МСФО за 2023г.
📍 Самолет (#SMLT) - отчет МСФО за 2023г (чистая прибыль +71% г/г).
📍 МТС Банк (#MBNK) - 15:10мск старт торгов на Мосбирже по верхней границе 2500 руб./акц. Рекорд Мосбиржи по кол-ву заявок (200 тыс).
📍 Лукойл (#LKOH) - ГОСА по дивидендам за 2023г (498руб/акц).
📍 ВТБ (#VTBR) - СД по дивидендам за 2023г.
📍 Сегежа (#SGZH) - СД по дивидендам за 2023г.
📍 ЭсЭфАй (#SFIN) - СД по дивидендам за 2023г.
🤦♂️ А еще завтра - не только суббота, но и полноценный торговый день, включая "вечёрку". Зато на майские будет больше возможностей отдохнуть! 🔥
#отчеты #компании #дивиденды
🎉 На этой неделе мы достигли важной цели - пятницы! И она настолько насыщенная, что заслуживает отдельного поста.
Главное:
⏰ 13:30 - заседание Банка России по ключевой ставке (прогноз - сохранят 16%).
⏰ 15:00 - пресс-конференция главы ЦБ. Прогноз - риторика останется нейтральной, но не исключающей ужесточения ДКП, в т.ч. повышения ставки, в случае сохранения высокой инфляции.
📍 Сбер (#SBER) - отчет МСФО за 1кв 2024г (чистая прибыль +11.3% г/г).
📍 МКПАО «Яндекс» (#YNDX) - отчет МСФО за 1кв 2024г.
📍 FixPrice (#FIXP) - отчет МСФО и операционные результаты за 1кв 2024г.
📍 ГК "Мать и дитя" (#MDMG) - операционные результаты за 1кв 2024г.
📍 ЦИАН (#CIAN) - отчет МСФО за 2023г.
📍 Самолет (#SMLT) - отчет МСФО за 2023г (чистая прибыль +71% г/г).
📍 МТС Банк (#MBNK) - 15:10мск старт торгов на Мосбирже по верхней границе 2500 руб./акц. Рекорд Мосбиржи по кол-ву заявок (200 тыс).
📍 Лукойл (#LKOH) - ГОСА по дивидендам за 2023г (498руб/акц).
📍 ВТБ (#VTBR) - СД по дивидендам за 2023г.
📍 Сегежа (#SGZH) - СД по дивидендам за 2023г.
📍 ЭсЭфАй (#SFIN) - СД по дивидендам за 2023г.
🤦♂️ А еще завтра - не только суббота, но и полноценный торговый день, включая "вечёрку". Зато на майские будет больше возможностей отдохнуть! 🔥
#отчеты #компании #дивиденды
📅 Важные события на этой неделе
6 мая
📌 Россети Ленэнерго (#LSNGP) - отчёт по РСБУ за 1кв 2024г.
📌 Лукойл (#LKOH) - последний день для покупки с дивидендом (498 руб/акц).
8 мая
📌 ТКС Холдинг (#TCSG) - собрание акционеров по вопросу допэмиссии акций для поглощения Росбанка.
📌 X5 (#FIVE) - ГОСА (СД рекомендовал не выплачивать дивиденды).
📌 Акрон (#AKRN) - ГОСА по дивидендам за 2023г (427 руб.).
10 мая
📌 Novabev Group (#BELU) - последний день для покупки с финальным дивидендом за 2023г (225 руб.).
📌 Московская биржа (#MOEX) - последний день для покупки с дивидендом (17,35 руб.).
🌐 Иностранные акции - сезон отчетностей за 1 кв 2024г:
6 мая: Berkshire Hathaway (#BRK.B).
7 мая: Disney (#DIS), British Petroleum (#BP), Electronic Arts (#EA).
8 мая: Uber (#UBER), Airbnb (#ABNB), Shopify (#SHOP), Li Auto (#LI).
За чем следить
⚔️ Геополитика. Подготовка мирного саммита по Украине в Швейцарии (15-16 июня). Нефть, золото на фоне переговоров о перемирии в секторе Газа.
🌐 Санкции. Встреча послов стран ЕС по использованию российских активов - 8 мая (прогноз - пока без конкретных результатов).
🇷🇺 ЦБ РФ, Рубль. Объемы покупки/продажи валюты в мае - 6 мая 12:00мск. Публикация доклада о ДКП - 8 мая.
🇺🇸 ФРС. Инфляционные ожидания в США - 10 мая 17:00мск.
✊ Всем продуктивной недели!
6 мая
📌 Россети Ленэнерго (#LSNGP) - отчёт по РСБУ за 1кв 2024г.
📌 Лукойл (#LKOH) - последний день для покупки с дивидендом (498 руб/акц).
8 мая
📌 ТКС Холдинг (#TCSG) - собрание акционеров по вопросу допэмиссии акций для поглощения Росбанка.
📌 X5 (#FIVE) - ГОСА (СД рекомендовал не выплачивать дивиденды).
📌 Акрон (#AKRN) - ГОСА по дивидендам за 2023г (427 руб.).
10 мая
📌 Novabev Group (#BELU) - последний день для покупки с финальным дивидендом за 2023г (225 руб.).
📌 Московская биржа (#MOEX) - последний день для покупки с дивидендом (17,35 руб.).
🌐 Иностранные акции - сезон отчетностей за 1 кв 2024г:
6 мая: Berkshire Hathaway (#BRK.B).
7 мая: Disney (#DIS), British Petroleum (#BP), Electronic Arts (#EA).
8 мая: Uber (#UBER), Airbnb (#ABNB), Shopify (#SHOP), Li Auto (#LI).
За чем следить
⚔️ Геополитика. Подготовка мирного саммита по Украине в Швейцарии (15-16 июня). Нефть, золото на фоне переговоров о перемирии в секторе Газа.
🌐 Санкции. Встреча послов стран ЕС по использованию российских активов - 8 мая (прогноз - пока без конкретных результатов).
🇷🇺 ЦБ РФ, Рубль. Объемы покупки/продажи валюты в мае - 6 мая 12:00мск. Публикация доклада о ДКП - 8 мая.
🇺🇸 ФРС. Инфляционные ожидания в США - 10 мая 17:00мск.
✊ Всем продуктивной недели!