🏆 Кто больше всех вырос и упал в индексе Мосбиржи за неделю с 6 по 10 марта
👍 Лидеры роста в индексе Мосбиржи:
🔺 ММК +6,7%
🔺 Globaltrans +2.3%
🔺 X5 Group +2,3%
🔺 Сбер пр +2,2%
🔺 Роснефть +1.9%
#MAGN: растут экспортные цены на прокат, слябы и арматуру. Котировки подогревают также рекомендации аналитиков: БКС ждёт ММК на 20% дороже к середине мая.
#GLTR продолжает ралли на росте арендных ставок и загрузки ЖД. С начала года в лидерах роста с результатом +33%. Инвесторов греет надежда на смену кипрской приписки и выплату дивидендов. В т.ч. из этих соображений - держу.
#FIVE - без громких событий. Позитив: онлайн-гипермаркет Vprok.ru теперь будет на Яндекс Еда или Delivery Club. Новости о переезде, когда и если они появятся, добавят бумаге сил.
#SBERP - очевидный драйвер - отчёт о прибыли за 2022 и заявления Грефа о дивидендах, и вообще о том, что у банка все классно. Префы чуть отстали в росте с начала года, догоняют на отчёте. Обычка тоже прибавила 1.6%.
#ROSN закрывает январский дивгэп на ожидании следующих выплат за 2П 2022г. Обещали скоро выпустить пресс-релиз по МСФО за 2022 г. Судя по прошлым релизам, будет в скупом формате, но главное - результат.
👎 Аутсайдеры недели:
🔻 Yandex -3.3%
🔻 Интер РАО -1.7%
🔻 МКБ -1.4%
🔻 Газпром -1.1%
🔻 Алроса -1.1%
#YNDX в негативном тренде на неопределённости вокруг раздела компании. Держатели акций не понимают, какие активы и в какой форме им достанутся. Внесение ясности в этот вопрос может привести к отскоку.
#IRAO: выручка снизилась на 28,7% г/г, в основном из-за прекращения экспорта в ЕС. При этом чистая прибыль по РСБУ выросла на 20%, в т.ч. за счет дивидендов дочек.
#CBOM - продолжается история с санкциями от 24 февраля. Финансовые показатели комментировать сложно - по причине тех же санкций они не раскрываются.
#GAZP - фундаментальных причин для роста на горизонте не видно. Тем не менее остаётся интрига с дивидендами, решение по которым должно быть принято в конце июня. Есть еще дивы от Газпромнефти, которая на 95% принадлежит Газпрому. В целом спекулятивно может сработать, но такие истории не для меня.
#ALRS - давление санкций. Госдеп и Еврокомиссия обсуждают с алмазным бизнесом, как прервать получение Россией доходов от драгоценных камней.
📊 За пределами индекса хорошо показала себя Белуга (BELU#), +13% на сильном отчёте - чистая прибыль в 2022 г. +121% г/г. Рост был бы больше, но по факту отчёта пошла фиксация.
👍 Лидеры роста в индексе Мосбиржи:
🔺 ММК +6,7%
🔺 Globaltrans +2.3%
🔺 X5 Group +2,3%
🔺 Сбер пр +2,2%
🔺 Роснефть +1.9%
#MAGN: растут экспортные цены на прокат, слябы и арматуру. Котировки подогревают также рекомендации аналитиков: БКС ждёт ММК на 20% дороже к середине мая.
#GLTR продолжает ралли на росте арендных ставок и загрузки ЖД. С начала года в лидерах роста с результатом +33%. Инвесторов греет надежда на смену кипрской приписки и выплату дивидендов. В т.ч. из этих соображений - держу.
#FIVE - без громких событий. Позитив: онлайн-гипермаркет Vprok.ru теперь будет на Яндекс Еда или Delivery Club. Новости о переезде, когда и если они появятся, добавят бумаге сил.
#SBERP - очевидный драйвер - отчёт о прибыли за 2022 и заявления Грефа о дивидендах, и вообще о том, что у банка все классно. Префы чуть отстали в росте с начала года, догоняют на отчёте. Обычка тоже прибавила 1.6%.
#ROSN закрывает январский дивгэп на ожидании следующих выплат за 2П 2022г. Обещали скоро выпустить пресс-релиз по МСФО за 2022 г. Судя по прошлым релизам, будет в скупом формате, но главное - результат.
👎 Аутсайдеры недели:
🔻 Yandex -3.3%
🔻 Интер РАО -1.7%
🔻 МКБ -1.4%
🔻 Газпром -1.1%
🔻 Алроса -1.1%
#YNDX в негативном тренде на неопределённости вокруг раздела компании. Держатели акций не понимают, какие активы и в какой форме им достанутся. Внесение ясности в этот вопрос может привести к отскоку.
#IRAO: выручка снизилась на 28,7% г/г, в основном из-за прекращения экспорта в ЕС. При этом чистая прибыль по РСБУ выросла на 20%, в т.ч. за счет дивидендов дочек.
#CBOM - продолжается история с санкциями от 24 февраля. Финансовые показатели комментировать сложно - по причине тех же санкций они не раскрываются.
#GAZP - фундаментальных причин для роста на горизонте не видно. Тем не менее остаётся интрига с дивидендами, решение по которым должно быть принято в конце июня. Есть еще дивы от Газпромнефти, которая на 95% принадлежит Газпрому. В целом спекулятивно может сработать, но такие истории не для меня.
#ALRS - давление санкций. Госдеп и Еврокомиссия обсуждают с алмазным бизнесом, как прервать получение Россией доходов от драгоценных камней.
📊 За пределами индекса хорошо показала себя Белуга (BELU#), +13% на сильном отчёте - чистая прибыль в 2022 г. +121% г/г. Рост был бы больше, но по факту отчёта пошла фиксация.
🏆 Итоги недели: кто больше всех вырос, а кто упал в индексе Мосбиржи (+3.3% за неделю)
👍 Лидеры роста:
🔺 Аэрофлот +13.1%
🔺 ВТБ +7.7%
🔺 НЛМК +7.2%
🔺 Яндекс +6.8%
🔺 Сургут пр +6.8%
#AFLT вторую неделю в топе благодаря операционным показателям восстановления пассажиропотока. Также позитивны для бумаги обещания правительства поучаствовать в снижении лизинговых платежей. Упасть, конечно, не дадут, но и взлетать высоко особо не на чем: шансов выйти на прибыль в обозримой перспективе не видно.
#VTBR: ВТБ проехался на общем позитиве вслед за Сбером, показывая восстановительный рост после -66% в 2022 году. С начала года +17%, но индекс Мосбиржи +22%, а финансовый индекс MOEXFN +27%.
#NLMK: продолжается давление слухов о том, компания может попасть в 11-й пакет санкций ЕС. Но призывы ТГ каналов шортить НЛМК, похоже, обернулись шорт-сквизом. Возможно, сказываются надежды на возобновление выплат дивидендов, они у компании были одними из самых щедрых.
#YNDX: рынок ждет 27 апреля хороших результатов от отчета по МСФО за 1кв 2023. Сегодня Яндекс выкупил оставшуюся долю Uber в ГК «Яндекс.Такси» за $702,5 млн. ЦБ, кстати, разрешил зачислять только по $150 млн в день, чтобы не обвалить рубль.
#SNGSP: совет директоров 24 апреля примет решение о проведении ГОСА.Смущает неопределенность по кубышке, но ТГ-каналы это не смущает - они разгоняют ожидания жирных дивидендов.
👎 Аутсайдеры недели:
🔻 Polymetal -0.6%
🔻 Мосбиржа -0.5%
🔻 Норникель -0.3%
🔻 Русгидро -0.3%
🔻 Северсталь +0.06%
#POLY: золото ощутимо просело до $1975 за унцию, это контрастирует с пиком $2060 на прошлой неделе. Индекс доллара DXY крепчает на росте ставок, что для золота негативно.
#MOEX: 27 апреля ГОСА по дивидендам. Рекомендация СД (4.84 руб.) расстроила инвесторов. С тех пор бумага в боковике и не растет вместе с рынком.
#GMKN: 28 апреля СД рекомендует дивиденды, ожидается их существенное снижение относительно прошлых лет. В пятницу вышли операционные результаты за 1кв., влияние на акции нейтральное.
#HYDR: главный драйвер - реформа энергоотрасли. Русгидро уже выигрывает от роста тарифов в ДФО и подготовки к переходу региона во 2-ю ценовую зону. Но это процесс не быстрый, результат можно ждать ближе к 2025 г. Решение по дивидендам за 2022 г. будет только во 2 половине мая.
#CHMF: вышли операционные показатели за 1 квартал, можно назвать их умеренно слабыми. Ситуация улучшается с ростом цен на сталь. Но отказ платить дивиденды за 2022 г. (ожидаемо) не добавляет оптимизма.
👍 Лидеры роста:
🔺 Аэрофлот +13.1%
🔺 ВТБ +7.7%
🔺 НЛМК +7.2%
🔺 Яндекс +6.8%
🔺 Сургут пр +6.8%
#AFLT вторую неделю в топе благодаря операционным показателям восстановления пассажиропотока. Также позитивны для бумаги обещания правительства поучаствовать в снижении лизинговых платежей. Упасть, конечно, не дадут, но и взлетать высоко особо не на чем: шансов выйти на прибыль в обозримой перспективе не видно.
#VTBR: ВТБ проехался на общем позитиве вслед за Сбером, показывая восстановительный рост после -66% в 2022 году. С начала года +17%, но индекс Мосбиржи +22%, а финансовый индекс MOEXFN +27%.
#NLMK: продолжается давление слухов о том, компания может попасть в 11-й пакет санкций ЕС. Но призывы ТГ каналов шортить НЛМК, похоже, обернулись шорт-сквизом. Возможно, сказываются надежды на возобновление выплат дивидендов, они у компании были одними из самых щедрых.
#YNDX: рынок ждет 27 апреля хороших результатов от отчета по МСФО за 1кв 2023. Сегодня Яндекс выкупил оставшуюся долю Uber в ГК «Яндекс.Такси» за $702,5 млн. ЦБ, кстати, разрешил зачислять только по $150 млн в день, чтобы не обвалить рубль.
#SNGSP: совет директоров 24 апреля примет решение о проведении ГОСА.Смущает неопределенность по кубышке, но ТГ-каналы это не смущает - они разгоняют ожидания жирных дивидендов.
👎 Аутсайдеры недели:
🔻 Polymetal -0.6%
🔻 Мосбиржа -0.5%
🔻 Норникель -0.3%
🔻 Русгидро -0.3%
🔻 Северсталь +0.06%
#POLY: золото ощутимо просело до $1975 за унцию, это контрастирует с пиком $2060 на прошлой неделе. Индекс доллара DXY крепчает на росте ставок, что для золота негативно.
#MOEX: 27 апреля ГОСА по дивидендам. Рекомендация СД (4.84 руб.) расстроила инвесторов. С тех пор бумага в боковике и не растет вместе с рынком.
#GMKN: 28 апреля СД рекомендует дивиденды, ожидается их существенное снижение относительно прошлых лет. В пятницу вышли операционные результаты за 1кв., влияние на акции нейтральное.
#HYDR: главный драйвер - реформа энергоотрасли. Русгидро уже выигрывает от роста тарифов в ДФО и подготовки к переходу региона во 2-ю ценовую зону. Но это процесс не быстрый, результат можно ждать ближе к 2025 г. Решение по дивидендам за 2022 г. будет только во 2 половине мая.
#CHMF: вышли операционные показатели за 1 квартал, можно назвать их умеренно слабыми. Ситуация улучшается с ростом цен на сталь. Но отказ платить дивиденды за 2022 г. (ожидаемо) не добавляет оптимизма.
📅 Важные события на предстоящей неделе
24 апреля
📌 РусАгро (#AGRO) - операционные результаты за I квартал 2023 г.
📌 РусГидро (#HYDR) - операционные результаты за I квартал 2023 г.
📌 Лента (#LENT) - операционные результаты и ключевые финансовые показатели за I квартал 2023 г.
📌 Beluga Group (#BELU) - последний день для попадания в реестр акционеров по дивидендам за 2022 г.
25 апреля
📌 Сургутнефтегаз (#SNGSP) - совет директоров рассмотрит вопрос о проведении ГОСА
📌 Genetico (#GECO) - старт торгов (IPO) на Московской бирже
27 апреля
📌 Яндекс (#YNDX) - финансовые результаты по МСФО за I квартал 2023 г.
📌 X5 (#FIVE) - финансовые результаты по МСФО за 1 квартал 2023 года
📌 Globaltrans (#GLTR) - финансовые результаты по МСФО за 2022 г.
📌 Мосбиржа (#MOEX) - ГОСА по дивидендам за 2022 г.
📌 Татнефть (#TATN) - cовет директоров по дивидендам за 2022 г.
📌 РусГидро (#HYDR) - финансовые результаты по РСБУ за I квартал 2023 г.
📌 ТГК-1 (#TGKA) - финансовые результаты по РСБУ за I квартал 2023 г.
📌 Юнипро (#UPRO) - финансовые результаты по РСБУ за I квартал 2023 г.
28 апреля
📌 Юнипро (#UPRO) - финансовые результаты по МСФО за I квартал 2023 г.
📌 OKEY (#OKEY) - операционные результаты за I квартал 2023 г.
📌 Норникель (#GMKN) - СД по дивидендам за 2022 год.
📌 ТГК-14 (#TGKN) - заседание совета директоров по дивидендам.
📌 Новатэк (#NVTK) - последний день для попадания в реестр акционеров по дивидендам за 2022 г.
🇺🇸 Иностранные акции: сезон отчетностей в США
24 апреля: Coca-Cola (#KO), First Republic Bank (#FRC) и др.
25 апреля: Microsoft (#MSFT), Alphabet (#GOOG), General Motors (#GM), McDonald's (#MCD), PepsiCo (#PEP), Visa (#V), Verizon (#VZ) и др.
26 апреля: Boeing (#BA), Meta (#META), Roku (#ROKU) и др.
27 апреля: Amazon (#AMZN), American Airlines (#AAL), Mastercard (#MA), Merck (#MRK), Intel (#INTC) и др.
28 апреля: ExxonMobil (#XOM), Chevron (#CVX) и др.
🔎 За чем следить на этой неделе
Геополитика. События на фронтах СВО. Подготовка к контрнаступлению ВСУ. Поставки новых видов вооружений Украине. Перспективы вступления Украины в НАТО. Тайваньский конфликт. Итоги латиноамериканского турне Лаврова.
Санкции. Принятие 11 пакета санкций ЕС (ожидается до конца апреля). Обсуждение бана на экспорт в РФ странами G7. Обслуживание счетов резидентов РФ в иностранных банках.
ЦБ РФ. Заседание СД Банка России по ключевой ставке - 28 апреля 13:30мск. Пресс-конф. Э.С.Набиуллиной - 15:00мск.
ФРС. Риторика членов ФРС по ставке накануне заседания 3 мая. Новые заявки на пособия Initial Jobless Claims - 27 апреля 15:30мск. Потребинфляция PCE Price index (февраль) - 28 апреля 15:30мск
Нефть. Давление на котировки рисков рецессии в США, ставки ФРС и индекса доллара DXY. Объёмы поставок российской нефти в Азию. Дисконт российских сортов нефти к Brent.
Всем успешной недели!
24 апреля
📌 РусАгро (#AGRO) - операционные результаты за I квартал 2023 г.
📌 РусГидро (#HYDR) - операционные результаты за I квартал 2023 г.
📌 Лента (#LENT) - операционные результаты и ключевые финансовые показатели за I квартал 2023 г.
📌 Beluga Group (#BELU) - последний день для попадания в реестр акционеров по дивидендам за 2022 г.
25 апреля
📌 Сургутнефтегаз (#SNGSP) - совет директоров рассмотрит вопрос о проведении ГОСА
📌 Genetico (#GECO) - старт торгов (IPO) на Московской бирже
27 апреля
📌 Яндекс (#YNDX) - финансовые результаты по МСФО за I квартал 2023 г.
📌 X5 (#FIVE) - финансовые результаты по МСФО за 1 квартал 2023 года
📌 Globaltrans (#GLTR) - финансовые результаты по МСФО за 2022 г.
📌 Мосбиржа (#MOEX) - ГОСА по дивидендам за 2022 г.
📌 Татнефть (#TATN) - cовет директоров по дивидендам за 2022 г.
📌 РусГидро (#HYDR) - финансовые результаты по РСБУ за I квартал 2023 г.
📌 ТГК-1 (#TGKA) - финансовые результаты по РСБУ за I квартал 2023 г.
📌 Юнипро (#UPRO) - финансовые результаты по РСБУ за I квартал 2023 г.
28 апреля
📌 Юнипро (#UPRO) - финансовые результаты по МСФО за I квартал 2023 г.
📌 OKEY (#OKEY) - операционные результаты за I квартал 2023 г.
📌 Норникель (#GMKN) - СД по дивидендам за 2022 год.
📌 ТГК-14 (#TGKN) - заседание совета директоров по дивидендам.
📌 Новатэк (#NVTK) - последний день для попадания в реестр акционеров по дивидендам за 2022 г.
🇺🇸 Иностранные акции: сезон отчетностей в США
24 апреля: Coca-Cola (#KO), First Republic Bank (#FRC) и др.
25 апреля: Microsoft (#MSFT), Alphabet (#GOOG), General Motors (#GM), McDonald's (#MCD), PepsiCo (#PEP), Visa (#V), Verizon (#VZ) и др.
26 апреля: Boeing (#BA), Meta (#META), Roku (#ROKU) и др.
27 апреля: Amazon (#AMZN), American Airlines (#AAL), Mastercard (#MA), Merck (#MRK), Intel (#INTC) и др.
28 апреля: ExxonMobil (#XOM), Chevron (#CVX) и др.
🔎 За чем следить на этой неделе
Геополитика. События на фронтах СВО. Подготовка к контрнаступлению ВСУ. Поставки новых видов вооружений Украине. Перспективы вступления Украины в НАТО. Тайваньский конфликт. Итоги латиноамериканского турне Лаврова.
Санкции. Принятие 11 пакета санкций ЕС (ожидается до конца апреля). Обсуждение бана на экспорт в РФ странами G7. Обслуживание счетов резидентов РФ в иностранных банках.
ЦБ РФ. Заседание СД Банка России по ключевой ставке - 28 апреля 13:30мск. Пресс-конф. Э.С.Набиуллиной - 15:00мск.
ФРС. Риторика членов ФРС по ставке накануне заседания 3 мая. Новые заявки на пособия Initial Jobless Claims - 27 апреля 15:30мск. Потребинфляция PCE Price index (февраль) - 28 апреля 15:30мск
Нефть. Давление на котировки рисков рецессии в США, ставки ФРС и индекса доллара DXY. Объёмы поставок российской нефти в Азию. Дисконт российских сортов нефти к Brent.
Всем успешной недели!
🏆 Итоги недели: кто хоть немного вырос, а кто показал отрицательный рост в индексе Мосбиржи
👍 Лидеры роста и наименьшего падения:
🔺 Полюс +0.45%
🔺 Мосбиржа +0.3%
🔺 Сбер об -0.2%
🔺 Сбер пр -0.3%
🔺 МТС -1.8%
#PLZL: золото штурмовало исторические хаи, в моменте $2060 за унцию, на фоне растущих опасений за региональные банки в США, рисков рецессии и снижения доходностей US трежерис. Полюс - очевидная идея для тех, кто верит в дальнейший рост золота на глобальной неопределенности.
#MOEX: объемы торгов за апрель показывают восстановление комиссионных доходов, а количество счетов физлиц превысило 25 млн. 2 июня - повторное ГОСА по дивидендам. Потенциал умеренный, т.к. рекомендованные дивы ниже ожиданий.
#SBER сильнее рынка перед отсечкой (8 мая), да и фундаментально это одна из немногих ликвидных идей на сегодня. Вопрос, как быстро Сбер закроет дивгэп, зависит от развития ситуации с геополитикой.
#MTSS: Евтушенков намекает, что дивиденды от МТС будут (еще бы - это главный донор и костыль Системы!). Интрига в том, что менеджмент МТС обещал до конца мая озвучить новую дивполитику, ждать недолго.
👎 Аутсайдеры недели:
🔻 X5 Group -8.8%
🔻 Globaltrans -8.5%
🔻 Новатэк -7.4%
🔻 Яндекс -6.2%
🔻 Сургутнефтегаз об -7%
#FIVE: расписки без дивидендов падают быстрее рынка, что естественно. К операционным показателям в целом вопросов нет, кроме, пожалуй, ожидаемого снижения рентабельности. Бизнес по-прежнему считаю в известной мере защитным, тем более он прозрачен, в отличие, например, от Магнита, который уже полгода молчит, как рыба об лёд.
#GLTR: похожая история из-за юрисдикции и неясных перспектив по дивидендам. К тому же бумага была явно перегрета, когда выросла на 67% с начала года. В целом с бизнесом пока все ОК, ставки аренды полувагонов на хороших уровнях.
#NVTK провалился на дивгэпе на 4%, но пошёл ниже, т.к. весь индекс в этот день падал. Фундаментальных причин быть хуже рынка нет.
#YNDX будет в ближайшее время волатильным: все ждут корпоративных новостей. Слухи о покупке будущего российского пакета Потаниным, Мордашевым или Алекперовым (пока ничем не подтвержденные) будут эту волатильность разгонять.
#SNGS - укрепление рубля работает не в пользу долларовой кубышки. Менее ликвидная обычка падает быстрее префов.
👍 Лидеры роста и наименьшего падения:
🔺 Полюс +0.45%
🔺 Мосбиржа +0.3%
🔺 Сбер об -0.2%
🔺 Сбер пр -0.3%
🔺 МТС -1.8%
#PLZL: золото штурмовало исторические хаи, в моменте $2060 за унцию, на фоне растущих опасений за региональные банки в США, рисков рецессии и снижения доходностей US трежерис. Полюс - очевидная идея для тех, кто верит в дальнейший рост золота на глобальной неопределенности.
#MOEX: объемы торгов за апрель показывают восстановление комиссионных доходов, а количество счетов физлиц превысило 25 млн. 2 июня - повторное ГОСА по дивидендам. Потенциал умеренный, т.к. рекомендованные дивы ниже ожиданий.
#SBER сильнее рынка перед отсечкой (8 мая), да и фундаментально это одна из немногих ликвидных идей на сегодня. Вопрос, как быстро Сбер закроет дивгэп, зависит от развития ситуации с геополитикой.
#MTSS: Евтушенков намекает, что дивиденды от МТС будут (еще бы - это главный донор и костыль Системы!). Интрига в том, что менеджмент МТС обещал до конца мая озвучить новую дивполитику, ждать недолго.
👎 Аутсайдеры недели:
🔻 X5 Group -8.8%
🔻 Globaltrans -8.5%
🔻 Новатэк -7.4%
🔻 Яндекс -6.2%
🔻 Сургутнефтегаз об -7%
#FIVE: расписки без дивидендов падают быстрее рынка, что естественно. К операционным показателям в целом вопросов нет, кроме, пожалуй, ожидаемого снижения рентабельности. Бизнес по-прежнему считаю в известной мере защитным, тем более он прозрачен, в отличие, например, от Магнита, который уже полгода молчит, как рыба об лёд.
#GLTR: похожая история из-за юрисдикции и неясных перспектив по дивидендам. К тому же бумага была явно перегрета, когда выросла на 67% с начала года. В целом с бизнесом пока все ОК, ставки аренды полувагонов на хороших уровнях.
#NVTK провалился на дивгэпе на 4%, но пошёл ниже, т.к. весь индекс в этот день падал. Фундаментальных причин быть хуже рынка нет.
#YNDX будет в ближайшее время волатильным: все ждут корпоративных новостей. Слухи о покупке будущего российского пакета Потаниным, Мордашевым или Алекперовым (пока ничем не подтвержденные) будут эту волатильность разгонять.
#SNGS - укрепление рубля работает не в пользу долларовой кубышки. Менее ликвидная обычка падает быстрее префов.
🏆 Итоги недели: акции в индексе Мосбиржи
👍 Лидеры роста:
🔺 Ростелеком об +12.2%
🔺 МТС +11.8%
🔺 VK +11.6%
🔺 TCS Group +11.2%
🔺 Яндекс +10.6%
#RTKM: позитивные ожидания по дивидендам (прогноз - 6 руб.), в т.ч. исходя из того, что Tele2 в 2022 году сработал с прибылью. Ростелеком обновил годовой максимум.
#MTSS: сразу 2 повода расти - рекомендация дивидендов 34,29 руб. на акцию и рост прибыли в 1 квартале в 3 раза г/г. Количество клиентов выросло на 26,7%, в основном за счет экосистемы.
#VKCO: выручка в I квартале увеличилась на 39,5%, лучше консенсус-прогноза. Но другие важные показатели, как чистая прибыль/убыток не раскрываются. Выручка, скорее всего, продолжит расти за счет поглощений. При этом эффективность госкомпании и ориентация на миноритариев под вопросом.
#TCSG в пятницу попал под британские санкции, но этим банк уже не удивишь. Расписки отреагировали снижением на 2.5%, но до этого всю неделю росли, в т.ч. на позитиве в банковском секторе (рекордные прибыли в 1 кв.).
#YNDX: совет директоров на следующей неделе планирует обсудить заявки претендентов на контрольный пакет за $7 млрд. Среди интересантов - Потанин (почему-то не сюрприз), Алекперов. Реструктуризация компании близится.
👎 Аутсайдеры недели:
🔻 Polymetal -12.9%
🔻 Сургут пр -10.8%
🔻 Полюс -4.9%
🔻 Русал -0.9%
🔻 Новатэк -0.2%
#POLY: Полиметалл попал в SDN List США. Но на самом деле в листе значится дочерняя компания, а не головное подразделение Polymetal International PLC (его расписки торгуются на Мосбирже). Реакция эмоциональная, хотя и не без оснований.
#SNGSP
#PLZL: причина снижения - британские санкции + золото ушло ниже уровня $2000 на фоне укрепления доллара и повышения шансов на достижение компромисса в переговорах по потолку госдолга США
#RUAL: алюминий на бирже держится ниже $2300 за тонну, что давит на маржу Русала. На неделе выяснилось, что миллиардер Блаватник еще в конце 2022 года продал 1,2 млрд акций. Дело прошлое, но рынок среагировал.
#NVTK: из негатива - обсуждение в ЕС запрета на импорт СПГ из России. Не факт, что примут тотальное решение, скорее с исключениями. В остальном, перспективы во многом зависят от решения технологических проблем в Арктик СПГ-2.
📈 За пределами индекса выделяются акции ЛСР #LSRG (+20%): рынок впечатлен дивидендами 78 руб. на акцию (ДД более 11%). ТГК-14 +62%: поводом стали дивиденды, но не настолько - классический разгон.
👍 Лидеры роста:
🔺 Ростелеком об +12.2%
🔺 МТС +11.8%
🔺 VK +11.6%
🔺 TCS Group +11.2%
🔺 Яндекс +10.6%
#RTKM: позитивные ожидания по дивидендам (прогноз - 6 руб.), в т.ч. исходя из того, что Tele2 в 2022 году сработал с прибылью. Ростелеком обновил годовой максимум.
#MTSS: сразу 2 повода расти - рекомендация дивидендов 34,29 руб. на акцию и рост прибыли в 1 квартале в 3 раза г/г. Количество клиентов выросло на 26,7%, в основном за счет экосистемы.
#VKCO: выручка в I квартале увеличилась на 39,5%, лучше консенсус-прогноза. Но другие важные показатели, как чистая прибыль/убыток не раскрываются. Выручка, скорее всего, продолжит расти за счет поглощений. При этом эффективность госкомпании и ориентация на миноритариев под вопросом.
#TCSG в пятницу попал под британские санкции, но этим банк уже не удивишь. Расписки отреагировали снижением на 2.5%, но до этого всю неделю росли, в т.ч. на позитиве в банковском секторе (рекордные прибыли в 1 кв.).
#YNDX: совет директоров на следующей неделе планирует обсудить заявки претендентов на контрольный пакет за $7 млрд. Среди интересантов - Потанин (почему-то не сюрприз), Алекперов. Реструктуризация компании близится.
👎 Аутсайдеры недели:
🔻 Polymetal -12.9%
🔻 Сургут пр -10.8%
🔻 Полюс -4.9%
🔻 Русал -0.9%
🔻 Новатэк -0.2%
#POLY: Полиметалл попал в SDN List США. Но на самом деле в листе значится дочерняя компания, а не головное подразделение Polymetal International PLC (его расписки торгуются на Мосбирже). Реакция эмоциональная, хотя и не без оснований.
#SNGSP
#PLZL: причина снижения - британские санкции + золото ушло ниже уровня $2000 на фоне укрепления доллара и повышения шансов на достижение компромисса в переговорах по потолку госдолга США
#RUAL: алюминий на бирже держится ниже $2300 за тонну, что давит на маржу Русала. На неделе выяснилось, что миллиардер Блаватник еще в конце 2022 года продал 1,2 млрд акций. Дело прошлое, но рынок среагировал.
#NVTK: из негатива - обсуждение в ЕС запрета на импорт СПГ из России. Не факт, что примут тотальное решение, скорее с исключениями. В остальном, перспективы во многом зависят от решения технологических проблем в Арктик СПГ-2.
📈 За пределами индекса выделяются акции ЛСР #LSRG (+20%): рынок впечатлен дивидендами 78 руб. на акцию (ДД более 11%). ТГК-14 +62%: поводом стали дивиденды, но не настолько - классический разгон.
🇷🇺 С наступающим праздником! Подведем итоги недели: какие акции стали фаворитами в индексе Мосбиржи, а какие ушли в минус
👍 Лидеры роста:
🔺 OZON +8.45%
🔺 Сургутнефтегаз пр +8.42%
🔺 Яндекс +7.1%
🔺 Fix Price +4.9%
🔺 Мосбиржа +4.7%
#OZON: на Дне инвестора команда повысила прогноз по росту GMV в 2023 г. с 60 до 70%, подтвердив свои амбиции увеличить долю рынка. IT сектор в целом на этой неделе лучше рынка - отыгрывает отставание.
#SNGSP: несмотря на падение прибыли по РСБУ на 88% за 2022 год, прояснение ситуации с долларовой кубышкой (почти в 4 раза больше капитализации), стало позитивом.
#YNDX добился через суд сохранения листинга на Nasdaq. Торгов там нет, но Яндекс после разделения рассчитывает продвигать и финансировать международный бизнес. Дополнительный позитив - запуск беспилотных такси в Москве. До решения о реструктуризации смотрю на бумагу консервативно.
#FIXP на максимуме с сентября 2022 г. Рост в последние дни - на ожиданиях редомициляции по всем распискам. На днях Fix Price вышел на рынок Монголии. Риск - включение наряду с Магнитом в лист ожидания на исключение из Индекса Мосбиржи и РТС.
#MOEX: динамика объёмов выглядит неплохо. В мае +20,5% г/г (низкая база весны 2022 г.), +4,4% к апрелю. В целом операционный бизнес устойчив, приток физиков на биржу будет продолжаться по иранскому сценарию. Вопрос, какая доля счетов при этом будет активной.
👎 Аутсайдеры недели:
🔻 Polymetal -13.5%
🔻 Лукойл -5.4%
🔻 Ростелеком -3.7%
🔻 Полюс -2.1%
🔻 Русал -2%
#POLY: антилидер недели с большим отрывом. Попадание АО “Полиметалл” в SDN List США вынудило топ-менеджмент подать в отставку, но это не главная проблема. После планируемой продажи российских активов, миноритариям на Мосбирже вряд ли сразу будут доступны дивиденды - санкции препятствуют трансграничному движению капитала. Ситуация прояснится после 17 июля, когда должен быть завершен процесс переезда в Казахстан.
#LKOH: после дивгэпа просадка затянулась и в 1.5 раза превысила див. доходность - бумага была перегрета перед отсечкой. Но придет время отыгрывать падение, в т.ч. за счет притока дивидендов после 20 июня. Взгляд в целом нейтральный.
#RTKM - похоже на техническую коррекцию после роста на отчете 2 июня (выручка 2022 г. +12%). Больше ясности появится 30 июня - дивидендное ГОСА.
#PLZL: санкции США, отзыв решения СД о выплате дивидендов, несостоявшееся ГОСА, при этом потери всего 2% за неделю. Фундаментально у компании мало что изменилось. Ждем повторное ГОСА 7 июля.
#RUAL: бумага уже несколько недель под давлением из-за отказа Норникеля в дивидендах и стагнирующих цен на алюминий ($2260 - приближается к текущей себестоимости производства). Но даже сейчас Русал стоит дороже EN+ по P/E.
📊 Вне индекса засветились префы Банка СПБ #BSPBP, +134% за неделю: разговоры об улучшении дивполитики, buyback на 2.5 млрд, а также позитивные прогнозы по прибыли на 2023 г. Инсайд и разгон тоже никто пока не отменял.
👍 Лидеры роста:
🔺 OZON +8.45%
🔺 Сургутнефтегаз пр +8.42%
🔺 Яндекс +7.1%
🔺 Fix Price +4.9%
🔺 Мосбиржа +4.7%
#OZON: на Дне инвестора команда повысила прогноз по росту GMV в 2023 г. с 60 до 70%, подтвердив свои амбиции увеличить долю рынка. IT сектор в целом на этой неделе лучше рынка - отыгрывает отставание.
#SNGSP: несмотря на падение прибыли по РСБУ на 88% за 2022 год, прояснение ситуации с долларовой кубышкой (почти в 4 раза больше капитализации), стало позитивом.
#YNDX добился через суд сохранения листинга на Nasdaq. Торгов там нет, но Яндекс после разделения рассчитывает продвигать и финансировать международный бизнес. Дополнительный позитив - запуск беспилотных такси в Москве. До решения о реструктуризации смотрю на бумагу консервативно.
#FIXP на максимуме с сентября 2022 г. Рост в последние дни - на ожиданиях редомициляции по всем распискам. На днях Fix Price вышел на рынок Монголии. Риск - включение наряду с Магнитом в лист ожидания на исключение из Индекса Мосбиржи и РТС.
#MOEX: динамика объёмов выглядит неплохо. В мае +20,5% г/г (низкая база весны 2022 г.), +4,4% к апрелю. В целом операционный бизнес устойчив, приток физиков на биржу будет продолжаться по иранскому сценарию. Вопрос, какая доля счетов при этом будет активной.
👎 Аутсайдеры недели:
🔻 Polymetal -13.5%
🔻 Лукойл -5.4%
🔻 Ростелеком -3.7%
🔻 Полюс -2.1%
🔻 Русал -2%
#POLY: антилидер недели с большим отрывом. Попадание АО “Полиметалл” в SDN List США вынудило топ-менеджмент подать в отставку, но это не главная проблема. После планируемой продажи российских активов, миноритариям на Мосбирже вряд ли сразу будут доступны дивиденды - санкции препятствуют трансграничному движению капитала. Ситуация прояснится после 17 июля, когда должен быть завершен процесс переезда в Казахстан.
#LKOH: после дивгэпа просадка затянулась и в 1.5 раза превысила див. доходность - бумага была перегрета перед отсечкой. Но придет время отыгрывать падение, в т.ч. за счет притока дивидендов после 20 июня. Взгляд в целом нейтральный.
#RTKM - похоже на техническую коррекцию после роста на отчете 2 июня (выручка 2022 г. +12%). Больше ясности появится 30 июня - дивидендное ГОСА.
#PLZL: санкции США, отзыв решения СД о выплате дивидендов, несостоявшееся ГОСА, при этом потери всего 2% за неделю. Фундаментально у компании мало что изменилось. Ждем повторное ГОСА 7 июля.
#RUAL: бумага уже несколько недель под давлением из-за отказа Норникеля в дивидендах и стагнирующих цен на алюминий ($2260 - приближается к текущей себестоимости производства). Но даже сейчас Русал стоит дороже EN+ по P/E.
📊 Вне индекса засветились префы Банка СПБ #BSPBP, +134% за неделю: разговоры об улучшении дивполитики, buyback на 2.5 млрд, а также позитивные прогнозы по прибыли на 2023 г. Инсайд и разгон тоже никто пока не отменял.
🤦♂️ Никогда такого не было, и вот опять...
⚠️ Пишу поверх заготовленного заранее поста. Ночные события с Пригожиным развернули повестку, политика (с подачи геополитики) постучалась в дверь с ноги. Пока реакция рынка на "вечерке" выглядит умеренной, в среднем падение фишек не превышает 2-4%. Но нужно понимать, что у котировок не было достаточно времени среагировать на события.
📅 Выходные покажут, как действовать (или не действовать) в понедельник. Любой сценарий сейчас может быть перебит реальностью. Важно соблюдать равновесие, не делать агрессивных ставок и не принимать необдуманных решений.
👉 В очередной раз напомню, что долгосрочный инвестор, как и любой другой, должен быть в теме, а для этого нужно следить за новостями и их интерпретацией. Буду держать вас в курсе и делиться своим пониманием происходящего.
А пока - к результатам эмитентов по состоянию на 19:00мск 23 июня.
👍 Лидеры роста:
🔺 Северсталь +11%
🔺 Магнит +7.9%
🔺 ММК +6.1%
🔺 НЛМК +6%
🔺 Сургут пр +5.3%
#CHMF, #NLMK, #MAGN: эта неделя вернула к жизни надежды на промежуточные дивиденды, с подачи Северстали. Производство стали в России в мае выросло на 8.8% г/г, в то время как в мире упало на 1.2%: родине нужно много тяжелой техники. Переориентация на внутренний спрос дает металлургам новые возможности, хоть и такие, как раньше давал экспорт.
#MGNT: остаются в силе драйверы: выход из зоны молчания - первый отчет МСФО за долгое время; выкуп 10% акций у нерезов, планы сохранить листинг на Мосбирже. Только с прибыльностью, по сравнению с конкурентом X5, дела похуже.
#SNGSP: Сургут преф лучше рынка с момента публикации отчета, в котором “нашлась” его кубышка. Слабый рубль все это время поддерживал котировки. Популярная идея - кратный рост дивидендов за 2023 год vs 2022-й.
👎 Аутсайдеры недели:
🔻 TCS Group -5.7%
🔻 Яндекс -4.4%
🔻 Новатэк -3.2%
🔻 Аэрофлот -3.1%
🔻 Сегежа -3.0%
#TCSG: коррекция после двухнедельного роста. Фундаментально можно понять: Тинькофф стоит по капиталу в 3 раза дороже Сбера. Инвесторов не вдохновляет отсутствие комментариев по смене юрисдикции, что стало бы очевидным драйвером. Бизнес в целом имеет перспективы как лучший финтех на рынке. Держу до прояснения ситуации.
#YNDX: Совет директоров опасается санкционных рисков и не хочет одобрять сделку с бизнесменами под санкциями. Даже если Яндекс продается дешево относительно реальной стоимости активов, неопределенность с разделением компании еще не раз заставит котировки дергаться.
#NVTK: Михельсон решил поделиться ожиданиями относительно 2023 года и расстроил миноритариев. EBITDA, по его мнению, снизится на 25%, чистая прибыль – на 30%. Перспективы зависят от скорости ввода объектов Арктик СПГ-2, и от решения проблем с импортом оборудованием.
#AFLT: позитива от роста пассажиропотока надолго не хватило, реальность остается прежней: зависимость от госсубсидий, риски новых допэмиссий, далекие перспективы дивидендов.
#SGZH: придется подождать, пока логистика компании не перестроится на восток и юг. Планы по строительству новых мощностей, логистического хаба в Египте и пр. когда-то в будущем дадут эффект на котировки.
📈 Выстрел недели - Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (#NKHP) +66%, максимум со дня выхода на биржу 7 лет назад, на фоне удвоения отгрузки зерна и низкой ликвидности в бумаге.
⚠️ Пишу поверх заготовленного заранее поста. Ночные события с Пригожиным развернули повестку, политика (с подачи геополитики) постучалась в дверь с ноги. Пока реакция рынка на "вечерке" выглядит умеренной, в среднем падение фишек не превышает 2-4%. Но нужно понимать, что у котировок не было достаточно времени среагировать на события.
📅 Выходные покажут, как действовать (или не действовать) в понедельник. Любой сценарий сейчас может быть перебит реальностью. Важно соблюдать равновесие, не делать агрессивных ставок и не принимать необдуманных решений.
👉 В очередной раз напомню, что долгосрочный инвестор, как и любой другой, должен быть в теме, а для этого нужно следить за новостями и их интерпретацией. Буду держать вас в курсе и делиться своим пониманием происходящего.
А пока - к результатам эмитентов по состоянию на 19:00мск 23 июня.
👍 Лидеры роста:
🔺 Северсталь +11%
🔺 Магнит +7.9%
🔺 ММК +6.1%
🔺 НЛМК +6%
🔺 Сургут пр +5.3%
#CHMF, #NLMK, #MAGN: эта неделя вернула к жизни надежды на промежуточные дивиденды, с подачи Северстали. Производство стали в России в мае выросло на 8.8% г/г, в то время как в мире упало на 1.2%: родине нужно много тяжелой техники. Переориентация на внутренний спрос дает металлургам новые возможности, хоть и такие, как раньше давал экспорт.
#MGNT: остаются в силе драйверы: выход из зоны молчания - первый отчет МСФО за долгое время; выкуп 10% акций у нерезов, планы сохранить листинг на Мосбирже. Только с прибыльностью, по сравнению с конкурентом X5, дела похуже.
#SNGSP: Сургут преф лучше рынка с момента публикации отчета, в котором “нашлась” его кубышка. Слабый рубль все это время поддерживал котировки. Популярная идея - кратный рост дивидендов за 2023 год vs 2022-й.
👎 Аутсайдеры недели:
🔻 TCS Group -5.7%
🔻 Яндекс -4.4%
🔻 Новатэк -3.2%
🔻 Аэрофлот -3.1%
🔻 Сегежа -3.0%
#TCSG: коррекция после двухнедельного роста. Фундаментально можно понять: Тинькофф стоит по капиталу в 3 раза дороже Сбера. Инвесторов не вдохновляет отсутствие комментариев по смене юрисдикции, что стало бы очевидным драйвером. Бизнес в целом имеет перспективы как лучший финтех на рынке. Держу до прояснения ситуации.
#YNDX: Совет директоров опасается санкционных рисков и не хочет одобрять сделку с бизнесменами под санкциями. Даже если Яндекс продается дешево относительно реальной стоимости активов, неопределенность с разделением компании еще не раз заставит котировки дергаться.
#NVTK: Михельсон решил поделиться ожиданиями относительно 2023 года и расстроил миноритариев. EBITDA, по его мнению, снизится на 25%, чистая прибыль – на 30%. Перспективы зависят от скорости ввода объектов Арктик СПГ-2, и от решения проблем с импортом оборудованием.
#AFLT: позитива от роста пассажиропотока надолго не хватило, реальность остается прежней: зависимость от госсубсидий, риски новых допэмиссий, далекие перспективы дивидендов.
#SGZH: придется подождать, пока логистика компании не перестроится на восток и юг. Планы по строительству новых мощностей, логистического хаба в Египте и пр. когда-то в будущем дадут эффект на котировки.
📈 Выстрел недели - Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (#NKHP) +66%, максимум со дня выхода на биржу 7 лет назад, на фоне удвоения отгрузки зерна и низкой ликвидности в бумаге.
📅 Важные события на предстоящей неделе
26 июня
📌 ПИК (#PIKK) - ГОСА
27 июня
📌 Юнипро (#UPRO) - ГОСА
📌 МТС (#MTSS) - последний день для попадания в реестр акционеров по дивидендам за 2022 г.
28 июня
📌 Русал (#RUAL) - ГОСА
📌 СПБ биржа (#SPBE) - ГОСА
29 июня
📌 ВУШ Холдинг (#WUSH) - ГОСА
📌 Лента (#LENT) - ГОСА
📌 ТГК-1 (#TGKA) - ГОСА
30 июня - большой день ГОСА:
Газпром (#GAZP), Алроса (#ALRS), АФК Система (#AFKS), ВТБ (#VTBR), Татнефть (#TATN), Аэрофлот (#AFLT), Мечел (MTLRP), ДВМП (#FESH), Инарктика (#AQUA), НКХП (#NKHP), Роснефть (ROSN), Русгидро (#HYDR), Сургутнефтегаз (#SNGSP), ФСК-Россети (#FEES), Детский мир (#DSKY), Самолет (#SMLT), Русагро (#AGRO), Ростелеком (#RTKM), Сегежа (#SGZH), Транснефть (#TRNFP).
Яндекс (#YNDX) - собрание владельцев обыкновенных акций класса А по вопросам корпоративной структуры.
🇺🇸 Иностранные акции:
26 июня: Carnival (#CCL).
28 июня: Micron (#MU), General Mills (#GIS).
29 июня: Nike (#NKE), Paychex (#PAYX).
26 июня
📌 ПИК (#PIKK) - ГОСА
27 июня
📌 Юнипро (#UPRO) - ГОСА
📌 МТС (#MTSS) - последний день для попадания в реестр акционеров по дивидендам за 2022 г.
28 июня
📌 Русал (#RUAL) - ГОСА
📌 СПБ биржа (#SPBE) - ГОСА
29 июня
📌 ВУШ Холдинг (#WUSH) - ГОСА
📌 Лента (#LENT) - ГОСА
📌 ТГК-1 (#TGKA) - ГОСА
30 июня - большой день ГОСА:
Газпром (#GAZP), Алроса (#ALRS), АФК Система (#AFKS), ВТБ (#VTBR), Татнефть (#TATN), Аэрофлот (#AFLT), Мечел (MTLRP), ДВМП (#FESH), Инарктика (#AQUA), НКХП (#NKHP), Роснефть (ROSN), Русгидро (#HYDR), Сургутнефтегаз (#SNGSP), ФСК-Россети (#FEES), Детский мир (#DSKY), Самолет (#SMLT), Русагро (#AGRO), Ростелеком (#RTKM), Сегежа (#SGZH), Транснефть (#TRNFP).
Яндекс (#YNDX) - собрание владельцев обыкновенных акций класса А по вопросам корпоративной структуры.
🇺🇸 Иностранные акции:
26 июня: Carnival (#CCL).
28 июня: Micron (#MU), General Mills (#GIS).
29 июня: Nike (#NKE), Paychex (#PAYX).
🏆 Акции в индексе Мосбиржи: в топе экспорт и логистика
👍 Лидеры роста:
🔺 Сегежа +6.9%
🔺 Глобалтранс +6.7%
🔺 Лукойл +5.6%
🔺 Полиметалл +5.4%
🔺 Русал +4.4%
#SGZH - вторая неделя лидерства в индексе благодаря ослаблению рубля. В пятницу пошла фиксация прибыли: менее чем за 2 недели акции прибавили более 20%.
#GLTR: пошли слухи о редомициляции, бумагу на этом разогнали, но сама компания пока ничего не подтверждает. В случае реального заявления, апсайд может быть серьёзным, учитывая потенциально двузначные дивиденды.
#LKOH: растет на волне девальвации рубля, наверстывая упущенное после июньского дивгэпа. Дополнительный позитив - согласование месторождений в Ираке и Гане. Дальше многое зависит от того, как Лукойл адаптируется к уполовиниванию топливного демпфера с сентября.
#POLY: ослабление рубля - позитив для золотодобытчиков, даже при стагнирующих ценах на золото, как сейчас. Это позволило Полиметаллу как более лёгкой относительно Полюса бумаге, отскочить. Риски, связанные с форматом и сроками редомициляции, сохраняются.
#RUAL - очевидный бенефициар девальвации, экспортирующий ¾ продукции. Бумага не выросла с начала года и входит в топ-5 аутсайдеров в индексе. Если рубль (вдруг) укрепится, это ударит по рентабельности, которая сейчас под угрозой, при мировых ценах на алюминий $2144 за тонну.
👎 Аутсайдеры недели:
🔻 Яндекс -3.4%
🔻 Транснефть пр -3.1%
🔻 Русгидро -2.9%
🔻 Татнефть пр -2.1%
🔻 Интер РАО -1.9%
#YNDX - без значимых новостей, и это плохо, когда все ждут решения по разделению бизнеса. Деньги инвесторов тем временем перетекают в экспортные отрасли.
#TRNFP: инвесторы нервничают перед дивидендной отсечкой 18 июля. Дивдоходность ожидается в районе 12%, так что есть о чем переживать. Кроме того, Транснефть не входит в число очевидных бенефициаров девальвации.
#HYDR: в пятницу был последний день для покупки с дивидендом, ДД 6%. Столкнуть бумагу с места потенциально могут рост тарифов и либерализация дальневосточного рынка.
#TATNP: 7 июля - последний день с дивидендом, ДД >13%. Негатив для Татнефти - снижение демпфера и перенос налоговых льгот для выработанных месторождений на 3 года.
#IRAO - в боковике без значимых новостей. В целом, энергетика - не самый популярный сектор, когда идет такая “движуха” на валютном рынке.
📉 Из бумаг не в индексе, отдельно отметим дивгэпы Башнефти (- 20.4% по префам и -13.7% по обычке), а также ЛСР -18.3%. Падение превышает дивдоходность.
👍 Лидеры роста:
🔺 Сегежа +6.9%
🔺 Глобалтранс +6.7%
🔺 Лукойл +5.6%
🔺 Полиметалл +5.4%
🔺 Русал +4.4%
#SGZH - вторая неделя лидерства в индексе благодаря ослаблению рубля. В пятницу пошла фиксация прибыли: менее чем за 2 недели акции прибавили более 20%.
#GLTR: пошли слухи о редомициляции, бумагу на этом разогнали, но сама компания пока ничего не подтверждает. В случае реального заявления, апсайд может быть серьёзным, учитывая потенциально двузначные дивиденды.
#LKOH: растет на волне девальвации рубля, наверстывая упущенное после июньского дивгэпа. Дополнительный позитив - согласование месторождений в Ираке и Гане. Дальше многое зависит от того, как Лукойл адаптируется к уполовиниванию топливного демпфера с сентября.
#POLY: ослабление рубля - позитив для золотодобытчиков, даже при стагнирующих ценах на золото, как сейчас. Это позволило Полиметаллу как более лёгкой относительно Полюса бумаге, отскочить. Риски, связанные с форматом и сроками редомициляции, сохраняются.
#RUAL - очевидный бенефициар девальвации, экспортирующий ¾ продукции. Бумага не выросла с начала года и входит в топ-5 аутсайдеров в индексе. Если рубль (вдруг) укрепится, это ударит по рентабельности, которая сейчас под угрозой, при мировых ценах на алюминий $2144 за тонну.
👎 Аутсайдеры недели:
🔻 Яндекс -3.4%
🔻 Транснефть пр -3.1%
🔻 Русгидро -2.9%
🔻 Татнефть пр -2.1%
🔻 Интер РАО -1.9%
#YNDX - без значимых новостей, и это плохо, когда все ждут решения по разделению бизнеса. Деньги инвесторов тем временем перетекают в экспортные отрасли.
#TRNFP: инвесторы нервничают перед дивидендной отсечкой 18 июля. Дивдоходность ожидается в районе 12%, так что есть о чем переживать. Кроме того, Транснефть не входит в число очевидных бенефициаров девальвации.
#HYDR: в пятницу был последний день для покупки с дивидендом, ДД 6%. Столкнуть бумагу с места потенциально могут рост тарифов и либерализация дальневосточного рынка.
#TATNP: 7 июля - последний день с дивидендом, ДД >13%. Негатив для Татнефти - снижение демпфера и перенос налоговых льгот для выработанных месторождений на 3 года.
#IRAO - в боковике без значимых новостей. В целом, энергетика - не самый популярный сектор, когда идет такая “движуха” на валютном рынке.
📉 Из бумаг не в индексе, отдельно отметим дивгэпы Башнефти (- 20.4% по префам и -13.7% по обычке), а также ЛСР -18.3%. Падение превышает дивдоходность.
🏆 Акции в индексе Мосбиржи на этой неделе:
👍 Лидеры роста:
🔺 X5 Group +13.6%
🔺 VK +9.1%
🔺 Яндекс +8.7%
🔺 Алроса +8.6%
🔺 ММК +5.8%
#FIVE - загадочный рост при не менее загадочных обстоятельствах. Возможно, кто-то что-то знает про планы переезда из Нидерландов. Я не знаю, но держу - рано или поздно вопрос решится, апсайд реализуется.
#VKCO продолжает запускать новые проекты, на зачищенной от зарубежных конкурентов поляне. В этот раз - слухи о вхождении в финтех “Точка” и сотрудничество с российским квантовым центром. Раскрыли бы еще финансовые показатели - были бы вообще молодцы.
#YNDX Яндекс создает инструмент монетизации для ТГ каналов, открывает школы вождения электросамокатов и др. новости. Ряд брокеров выдает рекомендацию “Покупать” с прицелом на разрешение корпоративной интриги. Укрепление рубля тоже в небольшой плюс.
#ALRS: Минфин отложил на осень вопрос о повышении НДПИ для Алросы. Рынок не теряет и надежды на дивиденды за 2023 год.
#MAGN: драйверы - ожидание дивидендов за 2023 год, возобновления отчетности, а также роста спроса на сталь в Китае. В компании заявляют о высокой загрузке мощностей во 2 квартале.
👎 Аутсайдеры недели:
🔻 Сегежа -1.7%
🔻 Русгидро -1.6%
🔻 Фосагро -1.1%
🔻 Татнефть об -0.5%
🔻 Татнефть пр -0.3%
#SGZH - ярко выраженный бенефициар ослабления рубля, теряет больше других на его укреплении. Сказывается также негативный шлейф от прогноза вице-президента компании Николая Иванова, который оценил падение лесозаготовки в этом году в 21-23%.
#HYDR - дивидендный гэп
#PHOR - дивидендный гэп + укрепление рубля
#TATN, #TATNP - дивидендный гэп + укрепление рубля
👍 Лидеры роста:
🔺 X5 Group +13.6%
🔺 VK +9.1%
🔺 Яндекс +8.7%
🔺 Алроса +8.6%
🔺 ММК +5.8%
#FIVE - загадочный рост при не менее загадочных обстоятельствах. Возможно, кто-то что-то знает про планы переезда из Нидерландов. Я не знаю, но держу - рано или поздно вопрос решится, апсайд реализуется.
#VKCO продолжает запускать новые проекты, на зачищенной от зарубежных конкурентов поляне. В этот раз - слухи о вхождении в финтех “Точка” и сотрудничество с российским квантовым центром. Раскрыли бы еще финансовые показатели - были бы вообще молодцы.
#YNDX Яндекс создает инструмент монетизации для ТГ каналов, открывает школы вождения электросамокатов и др. новости. Ряд брокеров выдает рекомендацию “Покупать” с прицелом на разрешение корпоративной интриги. Укрепление рубля тоже в небольшой плюс.
#ALRS: Минфин отложил на осень вопрос о повышении НДПИ для Алросы. Рынок не теряет и надежды на дивиденды за 2023 год.
#MAGN: драйверы - ожидание дивидендов за 2023 год, возобновления отчетности, а также роста спроса на сталь в Китае. В компании заявляют о высокой загрузке мощностей во 2 квартале.
👎 Аутсайдеры недели:
🔻 Сегежа -1.7%
🔻 Русгидро -1.6%
🔻 Фосагро -1.1%
🔻 Татнефть об -0.5%
🔻 Татнефть пр -0.3%
#SGZH - ярко выраженный бенефициар ослабления рубля, теряет больше других на его укреплении. Сказывается также негативный шлейф от прогноза вице-президента компании Николая Иванова, который оценил падение лесозаготовки в этом году в 21-23%.
#HYDR - дивидендный гэп
#PHOR - дивидендный гэп + укрепление рубля
#TATN, #TATNP - дивидендный гэп + укрепление рубля
📅 Важные корпоративные события на предстоящей неделе
24 июля
📌 Русагро (#AGRO) - операционные результаты за 2 квартал 2023 г.
📌 Норникель (#GMKN) - операционные результаты за 2 квартал и I полугодие 2023 г.
📌 Русгидро (#HYDR) - операционные результаты за 2 квартал 2023 г.
📌 Северсталь (#CHMF) - операционные результаты за 2 квартал и 1П 2023 г.
25 июля
📌 Polymetal International (#POLY) - ГОСА. Полиметалл - последний день торгов в режиме Т+2 на Мосбирже перед приостановкой на время перерегистрации.
📌 Группа Позитив (#POSI) - финансовые результаты по МСФО за 2 квартал 2023 г.
27 июля
📌 Полиметалл (#POLY) - операционные результаты за 2 квартал и I полугодие 2023 г.
📌 РусГидро (#HYDR) - финансовые результаты по РСБУ за 2 квартал 2023 г.
📌 Яндекс (#YNDX) - финансовые результаты по МСФО за 1 квартал 2023 г.
📌 Юнипро (#UPRO) - финансовые результаты по РСБУ за 2 квартал 2023 г.
📌 ТГК-1 (#TGKA) - финансовые результаты по РСБУ за 2 квартал 2023 г.
28 июля
📌 Полиметалл (#POLY) - ВОСА для одобрения смены юрисдикции и делистинга с LSE.
📌 Детский мир (#DSKY) - последний день для приобретения акций путем подачи заявок на торгах Московской биржи.
📌 Лента (#LENT) - операционные результаты за 2 квартал 2023 г. и финансовые результаты по МСФО за I полугодие.
🇺🇸 Иностранные акции: сезон отчетностей за 2 квартал
24 июля: Domino's Pizza (#DPZ).
25 июля: Microsoft (#MSFT), Alphabet (#GOOG), Visa (#V), Louis Vuitton (#LVMH), Danaher (#DHR), Texas Instruments (#TXN), NextEra Energy (#NEE), Verizon (#VZ), General Electric (#GE), Spotify (#SPOT), 3M (#MMM), SNAP (#SNAP), Biogen (#BIIB), General Motors (#GM).
26 июля: Meta (#META), Coca-Cola (#KO), Union Pacific (#UNP), Boeing (#BA), ServiceNow (#NOW), Rio Tinto (#RIO), AT&T (#T), Equinor (#EQNR), Lam Research (#LRCX), eBay (#EBAY).
27 июля: Mastercard (#M), AbbVie (#ABBV), McDonald's (#MCD), Shell (#SHEL), Intel (#INTC), Bristol-Myers (#BMY).
28 июля: Exxon Mobil (#XOM), Procter&Gamble (#PG), Chevron (#CVX).
👀 За чем стоит следить на этой неделе:
⚔️ Геополитика. Возвращение России в зерновую сделку, переговоры с ООН и Эрдоганом. Саммит Россия - Африка в СПБ - 27-28 июля. Реакция рынка на атаку беспилотников в Москве.
🇷🇺 ЦБ РФ. Рынок акций и облигаций после решения ЦБ по ставке 21 июля. Недельная статистика по инфляции ИПЦ, промпроизводство (июнь) - 26 июля 19:00мск.
🇺🇸 ФРС. Заседание FOMC по ставке - 26 июля 21:00мск. Пресс-конф Дж. Пауэлла - 21:30мск. Инфляция в США Core PCE Price index (июнь) - 28 июля 15:30мск.
🇪🇺 ЕЦБ. Заседание ЕЦБ по ставке - 27 июля 15:15мск, пресс-конф К.Лагард 15:45мск, 17:15мск.
Всем продуктивной недели!
24 июля
📌 Русагро (#AGRO) - операционные результаты за 2 квартал 2023 г.
📌 Норникель (#GMKN) - операционные результаты за 2 квартал и I полугодие 2023 г.
📌 Русгидро (#HYDR) - операционные результаты за 2 квартал 2023 г.
📌 Северсталь (#CHMF) - операционные результаты за 2 квартал и 1П 2023 г.
25 июля
📌 Polymetal International (#POLY) - ГОСА. Полиметалл - последний день торгов в режиме Т+2 на Мосбирже перед приостановкой на время перерегистрации.
📌 Группа Позитив (#POSI) - финансовые результаты по МСФО за 2 квартал 2023 г.
27 июля
📌 Полиметалл (#POLY) - операционные результаты за 2 квартал и I полугодие 2023 г.
📌 РусГидро (#HYDR) - финансовые результаты по РСБУ за 2 квартал 2023 г.
📌 Яндекс (#YNDX) - финансовые результаты по МСФО за 1 квартал 2023 г.
📌 Юнипро (#UPRO) - финансовые результаты по РСБУ за 2 квартал 2023 г.
📌 ТГК-1 (#TGKA) - финансовые результаты по РСБУ за 2 квартал 2023 г.
28 июля
📌 Полиметалл (#POLY) - ВОСА для одобрения смены юрисдикции и делистинга с LSE.
📌 Детский мир (#DSKY) - последний день для приобретения акций путем подачи заявок на торгах Московской биржи.
📌 Лента (#LENT) - операционные результаты за 2 квартал 2023 г. и финансовые результаты по МСФО за I полугодие.
🇺🇸 Иностранные акции: сезон отчетностей за 2 квартал
24 июля: Domino's Pizza (#DPZ).
25 июля: Microsoft (#MSFT), Alphabet (#GOOG), Visa (#V), Louis Vuitton (#LVMH), Danaher (#DHR), Texas Instruments (#TXN), NextEra Energy (#NEE), Verizon (#VZ), General Electric (#GE), Spotify (#SPOT), 3M (#MMM), SNAP (#SNAP), Biogen (#BIIB), General Motors (#GM).
26 июля: Meta (#META), Coca-Cola (#KO), Union Pacific (#UNP), Boeing (#BA), ServiceNow (#NOW), Rio Tinto (#RIO), AT&T (#T), Equinor (#EQNR), Lam Research (#LRCX), eBay (#EBAY).
27 июля: Mastercard (#M), AbbVie (#ABBV), McDonald's (#MCD), Shell (#SHEL), Intel (#INTC), Bristol-Myers (#BMY).
28 июля: Exxon Mobil (#XOM), Procter&Gamble (#PG), Chevron (#CVX).
👀 За чем стоит следить на этой неделе:
⚔️ Геополитика. Возвращение России в зерновую сделку, переговоры с ООН и Эрдоганом. Саммит Россия - Африка в СПБ - 27-28 июля. Реакция рынка на атаку беспилотников в Москве.
🇷🇺 ЦБ РФ. Рынок акций и облигаций после решения ЦБ по ставке 21 июля. Недельная статистика по инфляции ИПЦ, промпроизводство (июнь) - 26 июля 19:00мск.
🇺🇸 ФРС. Заседание FOMC по ставке - 26 июля 21:00мск. Пресс-конф Дж. Пауэлла - 21:30мск. Инфляция в США Core PCE Price index (июнь) - 28 июля 15:30мск.
🇪🇺 ЕЦБ. Заседание ЕЦБ по ставке - 27 июля 15:15мск, пресс-конф К.Лагард 15:45мск, 17:15мск.
Всем продуктивной недели!
🏆 Акции в индексе Мосбиржи: продолжаем расти, жадность пока сильнее страха
👍 Лидеры роста на этой неделе:
🔺 Россети +8.1%
🔺 VK +8%
🔺 ВТБ +7.5%
🔺 Алроса +6.4%
🔺 Ozon +6.2%
#FEES - вторую неделю №1 в индексе на результатах дочек. Самые заметные - взлет Ленэнерго и Россети Северо-Запад после отчета.
#VKCO: компания одной из первых объявила о переезде в родную гавань, на остров Октябрьский. 12 сентября - делистинг ГДР с Лондонской биржи, далее - статус первичного листинга для акций ПАО - на Мосбирже. Это событие подбросило бумагу убыточной VK вверх.
#VTBR взлетел на решении президента передать в управление ВТБ акции ОСК. Рост считаю спекулятивным: госкорпорация не приносит прибыли и вряд ли даст банку большой профит.
#ALRS: в понедельник 14 августа возможна публикация финансовых результатов по МСФО за 1 полугодие. Обсуждаются и шансы на промежуточные дивиденды. Негатив - готовящийся 12 пакет ЕС, уже применяющиеся санкции США против индийских ювелиров и неопределенность на мировом алмазном рынке.
#OZON - ралли длится уже 3 месяца, с начала года +96%. Новая поддержка - 23 августа рынок ждёт сильных результатов за 2 квартал. Планы переезда в Казахстан - дополнительный драйвер, но Озон не спешит озвучивать конкретные сроки..
👎 Аутсайдеры недели:
🔻 Русгидро -1.8%
🔻 НЛМК -1.6%
🔻 РусАгро -1.4%
🔻 Яндекс -1.4%
🔻 Транснефть пр -1.3%
#HYDR - среди отстающих от индекса. Но это не значит, что пружина сжимается: бумага довольно инертна. Как я и предполагал на прошлой неделе, взлет на африканских проектах был локальной историей. Для драйва нужна радикальная смена тарифной политики на Дальнем Востоке.
#NLMK: вся большая тройка металлургов под раздачей. Крупнейший девелопер Китая Country Garden допустил технический дефолт по еврооблигациям. Это снижает шансы на восстановление спроса в Поднебесной и рост мировых цен на сталь.
#AGRO: отчет РусАгро по МСФО за 1 полугодие показал 2 вещи: падение EBITDA на 48% (слабая мировая конъюнктура) и рост чистой прибыли в 27 раз - благодаря резкому ослаблению рубля. Негативно повлияло и признание менеджмента, что редомициляция “идёт не так быстро, как хотелось бы”. Жду восстановления мировых цен и позитивных заявлений о переезде.
#YNDX немного подслили на антивоенных заявлениях Аркадия Воложа. К компании он формально уже полтора года не имеет отношения, так что реакция, пожалуй, избыточная. Но давление неопределенности по поводу раздела бизнеса сохраняется.
#TRNFP: ралли на предвкушении будущих дивидендов, оборванное в июле дивгэпом, так и не возобновилось. Хотя идея сохраняется - брокеры вангуют форвардную дивдоходность 10%+, по простой причине - государство нуждается в деньгах.
💥 Всем хорошо отдохнуть на выходных!
👍 Лидеры роста на этой неделе:
🔺 Россети +8.1%
🔺 VK +8%
🔺 ВТБ +7.5%
🔺 Алроса +6.4%
🔺 Ozon +6.2%
#FEES - вторую неделю №1 в индексе на результатах дочек. Самые заметные - взлет Ленэнерго и Россети Северо-Запад после отчета.
#VKCO: компания одной из первых объявила о переезде в родную гавань, на остров Октябрьский. 12 сентября - делистинг ГДР с Лондонской биржи, далее - статус первичного листинга для акций ПАО - на Мосбирже. Это событие подбросило бумагу убыточной VK вверх.
#VTBR взлетел на решении президента передать в управление ВТБ акции ОСК. Рост считаю спекулятивным: госкорпорация не приносит прибыли и вряд ли даст банку большой профит.
#ALRS: в понедельник 14 августа возможна публикация финансовых результатов по МСФО за 1 полугодие. Обсуждаются и шансы на промежуточные дивиденды. Негатив - готовящийся 12 пакет ЕС, уже применяющиеся санкции США против индийских ювелиров и неопределенность на мировом алмазном рынке.
#OZON - ралли длится уже 3 месяца, с начала года +96%. Новая поддержка - 23 августа рынок ждёт сильных результатов за 2 квартал. Планы переезда в Казахстан - дополнительный драйвер, но Озон не спешит озвучивать конкретные сроки..
👎 Аутсайдеры недели:
🔻 Русгидро -1.8%
🔻 НЛМК -1.6%
🔻 РусАгро -1.4%
🔻 Яндекс -1.4%
🔻 Транснефть пр -1.3%
#HYDR - среди отстающих от индекса. Но это не значит, что пружина сжимается: бумага довольно инертна. Как я и предполагал на прошлой неделе, взлет на африканских проектах был локальной историей. Для драйва нужна радикальная смена тарифной политики на Дальнем Востоке.
#NLMK: вся большая тройка металлургов под раздачей. Крупнейший девелопер Китая Country Garden допустил технический дефолт по еврооблигациям. Это снижает шансы на восстановление спроса в Поднебесной и рост мировых цен на сталь.
#AGRO: отчет РусАгро по МСФО за 1 полугодие показал 2 вещи: падение EBITDA на 48% (слабая мировая конъюнктура) и рост чистой прибыли в 27 раз - благодаря резкому ослаблению рубля. Негативно повлияло и признание менеджмента, что редомициляция “идёт не так быстро, как хотелось бы”. Жду восстановления мировых цен и позитивных заявлений о переезде.
#YNDX немного подслили на антивоенных заявлениях Аркадия Воложа. К компании он формально уже полтора года не имеет отношения, так что реакция, пожалуй, избыточная. Но давление неопределенности по поводу раздела бизнеса сохраняется.
#TRNFP: ралли на предвкушении будущих дивидендов, оборванное в июле дивгэпом, так и не возобновилось. Хотя идея сохраняется - брокеры вангуют форвардную дивдоходность 10%+, по простой причине - государство нуждается в деньгах.
💥 Всем хорошо отдохнуть на выходных!
📅 Важные события на предстоящей неделе
23 октября
📌 Норникель (#GMKN) - производственные результаты за 9 месяцев 2023 г.
📌 РусАгро (#AGRO) - операционные результаты за 3кв 2023 г.
📌 Лента (#LENT) - операционные результаты и ключевые финансовые показатели за 3 квартал 2023 г.
📌 РусГидро (#HYDR) - операционные результаты за 3кв 2023 г.
📌 Северсталь (#CHMF) - операционные результаты за 3кв 2023 г.
📌 Carmoney (#CARM) - операционные результаты за 3кв 2023 г.
24 октября
📌 Газпром (#GAZP) - СД по вопросам об изменении инвестиционной программы и бюджета госкомпании на 2023 год/
📌 ТГК-1 (#TGKA) - операционные результаты за 3кв 2023 г.
25 октября
📌 Совкомбанк: акционеры решат вопрос о публичном размещении акций на Мосбирже (IPO).
26 октября
📌 Лукойл (#LKOH) - СД по дивидендам за 9 мес. 2023 г.
📌 Юнипро (#UPRO) - финансовые результаты по РСБУ за 3кв 2023 г.
27 октября
📌 Яндекс (#YNDX) - финансовые результаты по МСФО за 3кв 2023 г.
📌 РусГидро (#HYDR) - финансовые результаты по РСБУ за 3кв 2023 г.
📌 ТГК-1 (#TGKA) - опубликует финансовые результаты по РСБУ за 3кв 2023 г.
🇺🇸 Иностранные акции - сезон отчетностей за 3кв:
23 октября: СПБ Биржа не будет проводить торги и расчёты по ценным бумагам с первичным листингом на Гонконгской бирже - праздник "Двойной девятки".
24 октября: Microsoft (#MSFT), Alphabet (#GOOGL), Visa (#V), Coca-Cola (#KO), Verizon (#VZ), NextEra Energy (#NEE), 3M (#MMM), General Motors (#GM), Halliburton (#HAL).
25 октября: Meta (#META)*, T-Mobile (#TMUS), IBM (#IBM), Boeing (#BA).
26 октября: Amazon (#AMZN), Mastercard (#MA), Merck (#MRK), Intel (#INTC), Bristol-Myers (#BMY), Ford (#F), China Petroleum & Chemical (#0386).
27 октября: Exxon Mobil (#XOM), Chevron (#CVX), AbbVie (#ABBV), Colgate (#CL), Phillips 66 (#PSX), ICBC (#1398).
* Запрещена в РФ
👀 За чем следить на этой неделе
⚔️ Геополитика. Эскалация арабо-израильского конфликта, втягивание в него Хэсболлы, Ирана и США. Цены на нефть, золото, доходности гособлигаций США. Подготовка к очередному заседанию в формате "Рамштайн" в ноябре - поставки вооружений Украине.
🌐 Санкции. Подготовка 12 пакета санкций ЕС (запрет на российские алмазы и новые меры против обхода уже введенных ограничений)
🇷🇺 ЦБ РФ. Решение совета директоров Банка России по ключевой ставке - 27 октября 13:30мск. Пресс-конф главы ЦБ РФ - 15:00мск.
🇺🇸 ФРС. Риторика ФРС накануне заседания по ставке 1 ноября. ВВП США 3кв. - 26 октября 15:30мск. Речь главы ФРС Пауэлла - 26 октября 23:35мск. Инфляция в США PCE Price index (сентябрь) - 27 октября 15:30мск.
🇨🇳 Китай. Стимулы властей в целях ускорения экономического роста. Ставка Народного банка, вливание ликвидности в банковскую систему. Дефолты по облигациям застройщиков.
✊ Всем продуктивной недели!
23 октября
📌 Норникель (#GMKN) - производственные результаты за 9 месяцев 2023 г.
📌 РусАгро (#AGRO) - операционные результаты за 3кв 2023 г.
📌 Лента (#LENT) - операционные результаты и ключевые финансовые показатели за 3 квартал 2023 г.
📌 РусГидро (#HYDR) - операционные результаты за 3кв 2023 г.
📌 Северсталь (#CHMF) - операционные результаты за 3кв 2023 г.
📌 Carmoney (#CARM) - операционные результаты за 3кв 2023 г.
24 октября
📌 Газпром (#GAZP) - СД по вопросам об изменении инвестиционной программы и бюджета госкомпании на 2023 год/
📌 ТГК-1 (#TGKA) - операционные результаты за 3кв 2023 г.
25 октября
📌 Совкомбанк: акционеры решат вопрос о публичном размещении акций на Мосбирже (IPO).
26 октября
📌 Лукойл (#LKOH) - СД по дивидендам за 9 мес. 2023 г.
📌 Юнипро (#UPRO) - финансовые результаты по РСБУ за 3кв 2023 г.
27 октября
📌 Яндекс (#YNDX) - финансовые результаты по МСФО за 3кв 2023 г.
📌 РусГидро (#HYDR) - финансовые результаты по РСБУ за 3кв 2023 г.
📌 ТГК-1 (#TGKA) - опубликует финансовые результаты по РСБУ за 3кв 2023 г.
🇺🇸 Иностранные акции - сезон отчетностей за 3кв:
23 октября: СПБ Биржа не будет проводить торги и расчёты по ценным бумагам с первичным листингом на Гонконгской бирже - праздник "Двойной девятки".
24 октября: Microsoft (#MSFT), Alphabet (#GOOGL), Visa (#V), Coca-Cola (#KO), Verizon (#VZ), NextEra Energy (#NEE), 3M (#MMM), General Motors (#GM), Halliburton (#HAL).
25 октября: Meta (#META)*, T-Mobile (#TMUS), IBM (#IBM), Boeing (#BA).
26 октября: Amazon (#AMZN), Mastercard (#MA), Merck (#MRK), Intel (#INTC), Bristol-Myers (#BMY), Ford (#F), China Petroleum & Chemical (#0386).
27 октября: Exxon Mobil (#XOM), Chevron (#CVX), AbbVie (#ABBV), Colgate (#CL), Phillips 66 (#PSX), ICBC (#1398).
* Запрещена в РФ
👀 За чем следить на этой неделе
⚔️ Геополитика. Эскалация арабо-израильского конфликта, втягивание в него Хэсболлы, Ирана и США. Цены на нефть, золото, доходности гособлигаций США. Подготовка к очередному заседанию в формате "Рамштайн" в ноябре - поставки вооружений Украине.
🌐 Санкции. Подготовка 12 пакета санкций ЕС (запрет на российские алмазы и новые меры против обхода уже введенных ограничений)
🇷🇺 ЦБ РФ. Решение совета директоров Банка России по ключевой ставке - 27 октября 13:30мск. Пресс-конф главы ЦБ РФ - 15:00мск.
🇺🇸 ФРС. Риторика ФРС накануне заседания по ставке 1 ноября. ВВП США 3кв. - 26 октября 15:30мск. Речь главы ФРС Пауэлла - 26 октября 23:35мск. Инфляция в США PCE Price index (сентябрь) - 27 октября 15:30мск.
🇨🇳 Китай. Стимулы властей в целях ускорения экономического роста. Ставка Народного банка, вливание ликвидности в банковскую систему. Дефолты по облигациям застройщиков.
✊ Всем продуктивной недели!
🤷♂️ Яндекс: вопросов не становится меньше
🔊 Сегодня "российский Гугл" и самая дорогая компания рунета отчиталась за 3 квартал. Но на котировки больше влияют ожидания относительно сделки по разделению бизнеса. Пробежимся по вопросам - что известно на сегодня?
❓ Что произошло
Аркадий Волож - сооснователь и основной акционер (45,3%) голландского холдинга Yandex N.V. в 2022 г. попал под санкции ЕС и ущел со всех постов в компании. Начался процесс раздела российского (практически вся операционная прибыль) и международного бизнеса (убыточные стартапы).
❓ Сроки сделки
Все стороны однозначно выступают за её закрытие до конца года.
❓ Какова цена вопроса
Общая капитализация - $5.5 млрд c учетом дисконта 50% (требование правкомиссии). В августе 2021 капитализация достигала $27,5 млрд.
❓ Кто претендует на российские активы Яндекса?
Вероятные претенденты на доли по 7.3% (очень предварительно): Потанин (куда без него), ВТБ, структуры Лукойла, НПФ "Газфонд", лидер партии "Новые люди" депутат А.Нечаев, глава РФПИ К.Дмитриев.
❓ А как же Кудрин?
Алексей Кудрин должен был стать организатором сделки со стороны государства за 5% акций. В июле 2023 г. он попал под блокирующие санкции США, его роль снижена до минимальной.
❓ Что достанется Воложу
▪️ Разработка беспилотных автомобилей;
▪️ Платформа онлайн-образования;
▪️ Облачные технологии;
▪️ Платформа по разметке метаданных.
📉 После антивоенного заявления Воложа, правкомиссия готова предложить ему за долю в российском бизнесе $70-80 млн вместо $250 млн.
❓ Каковы перспективы и риски
➕ Ясность по сделке - потенциальный драйвер. Больше всего рынок не любит неопределенность.
⚡️ Главный риск - недружественная юрисдикция Yandex N.V. В совокупности с политическими рисками внутри РФ, сделка может быть отложена, что негативно скажется на акциях. Риск того, что российским миноритариям достанется "пустая бумажка", я тоже имею в виду, но оцениваю не так высоко.
#YNDX #сделка #отчет
🔊 Сегодня "российский Гугл" и самая дорогая компания рунета отчиталась за 3 квартал. Но на котировки больше влияют ожидания относительно сделки по разделению бизнеса. Пробежимся по вопросам - что известно на сегодня?
❓ Что произошло
Аркадий Волож - сооснователь и основной акционер (45,3%) голландского холдинга Yandex N.V. в 2022 г. попал под санкции ЕС и ущел со всех постов в компании. Начался процесс раздела российского (практически вся операционная прибыль) и международного бизнеса (убыточные стартапы).
❓ Сроки сделки
Все стороны однозначно выступают за её закрытие до конца года.
❓ Какова цена вопроса
Общая капитализация - $5.5 млрд c учетом дисконта 50% (требование правкомиссии). В августе 2021 капитализация достигала $27,5 млрд.
❓ Кто претендует на российские активы Яндекса?
Вероятные претенденты на доли по 7.3% (очень предварительно): Потанин (куда без него), ВТБ, структуры Лукойла, НПФ "Газфонд", лидер партии "Новые люди" депутат А.Нечаев, глава РФПИ К.Дмитриев.
❓ А как же Кудрин?
Алексей Кудрин должен был стать организатором сделки со стороны государства за 5% акций. В июле 2023 г. он попал под блокирующие санкции США, его роль снижена до минимальной.
❓ Что достанется Воложу
▪️ Разработка беспилотных автомобилей;
▪️ Платформа онлайн-образования;
▪️ Облачные технологии;
▪️ Платформа по разметке метаданных.
📉 После антивоенного заявления Воложа, правкомиссия готова предложить ему за долю в российском бизнесе $70-80 млн вместо $250 млн.
❓ Каковы перспективы и риски
➕ Ясность по сделке - потенциальный драйвер. Больше всего рынок не любит неопределенность.
⚡️ Главный риск - недружественная юрисдикция Yandex N.V. В совокупности с политическими рисками внутри РФ, сделка может быть отложена, что негативно скажется на акциях. Риск того, что российским миноритариям достанется "пустая бумажка", я тоже имею в виду, но оцениваю не так высоко.
#YNDX #сделка #отчет
📅 Важные события на предстоящей неделе
5 февраля
📌 ГК "Мать и дитя" (#MDMG) - операционные результаты 4кв 2023г.
📌 Яндекс (#YNDX) - СД Yandex N.V. по продаже российского бизнеса.
📌 Лента (#LENT) - операционные результаты 4кв 2023г.
📌 Фармсинтез (#LIFE) - СД по допэмиссии акций (открытая подписка).
📌 Транснефть (#TRNFP) - последний день торгов перед сплитом (13-15 февраля).
📌 Делимобиль (#DELI) - последний день для подачи заявок на участие в IPO.
7 февраля
📌 Эталон (#ETLN) - прекращает листинг ГДР на Лондонской бирже
📌 Делимобиль (#DELI) - ожидаемое начало торгов акциями на Мосбирже.
9 февраля
📌 Норникель (#GMKN) - финансовые результаты по МСФО за 2023г.
📌 Сбербанк (#SBER) - финансовые результаты по РПБУ за январь 2024г.
🇺🇸 Иностранные акции: сезон отчетностей за 4 квартал в США
5 февраля: McDonald's (#MCD), Caterpillar (#CAT), Palantir (#PLTR), Tyson foods (#TSN).
6 февраля: Eli Lilly (#LLY), Gilead (#GILD), Ford (#F).
7 февраля: Disney (#DIS), CVS Health (#CVS), PayPal (#PYPL).
8 февраля: Philip Morris (#PM), ConocoPhillips (#COP).
9 февраля: PepsiCo (#PEP). Китай - нет торгов, Гонконг - раннее закрытие (Китайский Новый год).
За чем следить
🌐 Геополитика. Проект Сената США помощи Украине ($61 млрд) и Израилю ($14 млрд). Конфликт в Красном море: нефть, золото, ставки фрахта.
🇷🇺 ЦБ РФ, рубль. Курс рубля после сокращения продаж юаней из ФНБ в 2 раза с 6 февраля. Дискуссия по бессрочному продлению обязательной продажи валютной выручки. ВВП РФ (декабрь) - 7 февраля 19:00мск.
🇺🇸 ФРС. Риторика по инфляции и ставке (прогноз - сохранение ставки в марте, начало снижения в мае).
Китай. Потребинфляция (январь) - 8 февраля 04:30мск. Помощь застройщикам после банкротства "Evergrande". Объявление новых стимулов.
✊ Всем продуктивной недели!
5 февраля
📌 ГК "Мать и дитя" (#MDMG) - операционные результаты 4кв 2023г.
📌 Яндекс (#YNDX) - СД Yandex N.V. по продаже российского бизнеса.
📌 Лента (#LENT) - операционные результаты 4кв 2023г.
📌 Фармсинтез (#LIFE) - СД по допэмиссии акций (открытая подписка).
📌 Транснефть (#TRNFP) - последний день торгов перед сплитом (13-15 февраля).
📌 Делимобиль (#DELI) - последний день для подачи заявок на участие в IPO.
7 февраля
📌 Эталон (#ETLN) - прекращает листинг ГДР на Лондонской бирже
📌 Делимобиль (#DELI) - ожидаемое начало торгов акциями на Мосбирже.
9 февраля
📌 Норникель (#GMKN) - финансовые результаты по МСФО за 2023г.
📌 Сбербанк (#SBER) - финансовые результаты по РПБУ за январь 2024г.
🇺🇸 Иностранные акции: сезон отчетностей за 4 квартал в США
5 февраля: McDonald's (#MCD), Caterpillar (#CAT), Palantir (#PLTR), Tyson foods (#TSN).
6 февраля: Eli Lilly (#LLY), Gilead (#GILD), Ford (#F).
7 февраля: Disney (#DIS), CVS Health (#CVS), PayPal (#PYPL).
8 февраля: Philip Morris (#PM), ConocoPhillips (#COP).
9 февраля: PepsiCo (#PEP). Китай - нет торгов, Гонконг - раннее закрытие (Китайский Новый год).
За чем следить
🌐 Геополитика. Проект Сената США помощи Украине ($61 млрд) и Израилю ($14 млрд). Конфликт в Красном море: нефть, золото, ставки фрахта.
🇷🇺 ЦБ РФ, рубль. Курс рубля после сокращения продаж юаней из ФНБ в 2 раза с 6 февраля. Дискуссия по бессрочному продлению обязательной продажи валютной выручки. ВВП РФ (декабрь) - 7 февраля 19:00мск.
🇺🇸 ФРС. Риторика по инфляции и ставке (прогноз - сохранение ставки в марте, начало снижения в мае).
Китай. Потребинфляция (январь) - 8 февраля 04:30мск. Помощь застройщикам после банкротства "Evergrande". Объявление новых стимулов.
✊ Всем продуктивной недели!
💼 В любой непонятной ситуации лучше быть долгосрочным инвестором!
Проверим эту гипотезу на примере Яндекса. Там появилась какая-то ясность. Что уже ясно:
✅ Яндекс не национализировали и не передали в управление квазигосударственной структуре, уже неплохо! Компания останется публичной и свободной от контроля какого-либо ключевого акционера. Поэтому и была выбрана форма ЗПИФа, доли в котором распределены между 4-мя покупателями: Лукойл и предприниматели Александр Чачава, Павел Прасс и Александр Рязанов.
✅ Команду Яндекса не меняют: IT-шников лучше вообще не трогать, они народ ранимый и высоко ценящий свою квалификацию.
✅ Через несколько месяцев миноритариям предложат обмен акций Yandex N.V. (делистинг с Мосбиржи) на МКПАО «Яндекс» (листинг).
🤷♂️ Вроде всё норм, почему акции упали на 9% с открытия? Фиксация прибыли на факте - само собой, святое дело, но этого недостаточно.
Что не ясно:
❓ Коэффициент обмена бумаг не озвучен. Если 1:1 - хорошо, но об этом ничего не сказано.
❓ Сделку еще должны одобрить акционеры Yandex N.V. и регуляторы - в Нидерландах и в США (листинг на Nasdaq в силе). Как SEC умеет тянуть резину - инвесторы с опытом знают.
❓ С Лукойлом плюс-минус понятно: там как минимум интерес подсадить миллионы таксистов на свои заправки. Но кто стоит за тремя остальными покупателями? Имена некоторых приходится гуглить, и что-то подсказывает, что у них нет лишней сотни миллиардов наготове.
🤨 Пока вокруг Яндекса много суеты, много разночтений и нет окончательного решения по сделке. При этом бизнес сильный и перспективный, идея однозначно долгосрочная. Правильной позицией считаю протянуть инвестиционный горизонт через турбулентность, и на это время оставаться вне стакана.
#YNDX #сделка
Проверим эту гипотезу на примере Яндекса. Там появилась какая-то ясность. Что уже ясно:
✅ Яндекс не национализировали и не передали в управление квазигосударственной структуре, уже неплохо! Компания останется публичной и свободной от контроля какого-либо ключевого акционера. Поэтому и была выбрана форма ЗПИФа, доли в котором распределены между 4-мя покупателями: Лукойл и предприниматели Александр Чачава, Павел Прасс и Александр Рязанов.
✅ Команду Яндекса не меняют: IT-шников лучше вообще не трогать, они народ ранимый и высоко ценящий свою квалификацию.
✅ Через несколько месяцев миноритариям предложат обмен акций Yandex N.V. (делистинг с Мосбиржи) на МКПАО «Яндекс» (листинг).
🤷♂️ Вроде всё норм, почему акции упали на 9% с открытия? Фиксация прибыли на факте - само собой, святое дело, но этого недостаточно.
Что не ясно:
❓ Коэффициент обмена бумаг не озвучен. Если 1:1 - хорошо, но об этом ничего не сказано.
❓ Сделку еще должны одобрить акционеры Yandex N.V. и регуляторы - в Нидерландах и в США (листинг на Nasdaq в силе). Как SEC умеет тянуть резину - инвесторы с опытом знают.
❓ С Лукойлом плюс-минус понятно: там как минимум интерес подсадить миллионы таксистов на свои заправки. Но кто стоит за тремя остальными покупателями? Имена некоторых приходится гуглить, и что-то подсказывает, что у них нет лишней сотни миллиардов наготове.
🤨 Пока вокруг Яндекса много суеты, много разночтений и нет окончательного решения по сделке. При этом бизнес сильный и перспективный, идея однозначно долгосрочная. Правильной позицией считаю протянуть инвестиционный горизонт через турбулентность, и на это время оставаться вне стакана.
#YNDX #сделка
📅 Важные события на предстоящей неделе
12 февраля
📌 Ренессанс страхование (#RENI) - отчет по МСФО за 2023г.
📌 Фармсинтез (#LIFE) - ВОСА по допэмиссии акций.
📌 ЛВЗ «Кристалл» (#KLVZ) - открытие книги заявок в рамках IPO (закрытие 22 февраля).
📌 Роснефть (#ROSN) - ожидается отчет по МСФО за 2023 г.
📌 Башнефть (#BANE) - ожидается отчет по МСФО за 2023 г.
13 февраля
📌 Диасофт (#DIAS) - ожидаемая дата начала торгов акциями на Мосбирже.
14 февраля
📌 Транснефть (#TRNFP) - последний торговый день (Т+1) перед сплитом.
📌 Ozon (#OZON) - предварительные неаудированные результаты по МСФО за 2023г/
📌 Кармани (#CARM) - операционные результаты за 2023 г.
📌 Детский мир (#DSKY) - ВОСА по ликвидации ПАО.
15 февраля
📌 Яндекс (#YNDX) — отчет по МСФО за 4кв и 2023г
📌 TCS Group (#TCSG) - последний день торгов расписками в стандартном режиме, в связи с предстоящей конвертацией.
📌 Софтлайн (#SOFL) - День инвестора.
🇺🇸 Иностранные акции: сезон отчетностей за 4 квартал в США
13 февраля: Coca-Cola (#KO), Shopify (#SHOP), Airbnb (#ABNB), Marriott (#MAR).
14 февраля: Cisco (#CSCO), Occidental (#OXY), Kraft Heinz (#KHC).
15 февраля: Applied Materials (#AMAT), Deere&Co (#DE).
За чем следить
⚔️ Геополитика. Противостояние по пакету помощи Украине в Конгрессе. Переговоры Израиля и Хамас о перемирии. Ситуация в Красном море.
🇷🇺 ЦБ РФ, рубль. Потребинфляция в РФ (январь) - 14 февраля 19:00мск. ❗️ Заседание СД Банка России по ключевой ставке - 16 февраля 13:30мск, пресс-конф Э.Набиуллиной - 15:00мск.
🇺🇸 ФРС. Инфляционные ожидания (январь) - 12 февраля 19:00мск, потребинфляция CPI (январь) - 13 февраля 16:30мск.
🇨🇳 Китай. Новый год - биржи КНР закрыты с 9 по 17 февраля, Гонконг - до 13 февраля включительно. Волатильность в паре юань/рубль из-за дефицита ликвидности.
✊ Всем продуктивной недели!
12 февраля
📌 Ренессанс страхование (#RENI) - отчет по МСФО за 2023г.
📌 Фармсинтез (#LIFE) - ВОСА по допэмиссии акций.
📌 ЛВЗ «Кристалл» (#KLVZ) - открытие книги заявок в рамках IPO (закрытие 22 февраля).
📌 Роснефть (#ROSN) - ожидается отчет по МСФО за 2023 г.
📌 Башнефть (#BANE) - ожидается отчет по МСФО за 2023 г.
13 февраля
📌 Диасофт (#DIAS) - ожидаемая дата начала торгов акциями на Мосбирже.
14 февраля
📌 Транснефть (#TRNFP) - последний торговый день (Т+1) перед сплитом.
📌 Ozon (#OZON) - предварительные неаудированные результаты по МСФО за 2023г/
📌 Кармани (#CARM) - операционные результаты за 2023 г.
📌 Детский мир (#DSKY) - ВОСА по ликвидации ПАО.
15 февраля
📌 Яндекс (#YNDX) — отчет по МСФО за 4кв и 2023г
📌 TCS Group (#TCSG) - последний день торгов расписками в стандартном режиме, в связи с предстоящей конвертацией.
📌 Софтлайн (#SOFL) - День инвестора.
🇺🇸 Иностранные акции: сезон отчетностей за 4 квартал в США
13 февраля: Coca-Cola (#KO), Shopify (#SHOP), Airbnb (#ABNB), Marriott (#MAR).
14 февраля: Cisco (#CSCO), Occidental (#OXY), Kraft Heinz (#KHC).
15 февраля: Applied Materials (#AMAT), Deere&Co (#DE).
За чем следить
⚔️ Геополитика. Противостояние по пакету помощи Украине в Конгрессе. Переговоры Израиля и Хамас о перемирии. Ситуация в Красном море.
🇷🇺 ЦБ РФ, рубль. Потребинфляция в РФ (январь) - 14 февраля 19:00мск. ❗️ Заседание СД Банка России по ключевой ставке - 16 февраля 13:30мск, пресс-конф Э.Набиуллиной - 15:00мск.
🇺🇸 ФРС. Инфляционные ожидания (январь) - 12 февраля 19:00мск, потребинфляция CPI (январь) - 13 февраля 16:30мск.
🇨🇳 Китай. Новый год - биржи КНР закрыты с 9 по 17 февраля, Гонконг - до 13 февраля включительно. Волатильность в паре юань/рубль из-за дефицита ликвидности.
✊ Всем продуктивной недели!
📅 Важные события на предстоящей неделе
4 марта
📌 РусАгро (#AGRO) - результаты по МСФО за 2023г и онлайн-конференция для инвесторов - 16:00мск.
📌 Мосбиржа (#MOEX) - объемы торгов за февраль 2024 г.
📌 Мосэнерго (#MSNG) - финансовые результаты по МСФО за 2023 г.
📌 Роснефть (#ROSN) - СД, в повестке есть вопросы по сделкам.
5 марта
📌 МТС (#MTSS) - финансовые результаты по МСФО за 2023г
📌 Аэрофлот (#AFLT) - финансовые результаты по МСФО за 2023 г.
📌 Мосбиржа (#MOEX) - предварительные рекомендации СД по дивидендам за 2023г.
📌 Росгосстрах (#RGSS) - ГОСА по дивидендам (0,00410062 руб/акц).
6 марта
📌 Позитив (#POSI) - предв. результаты по МСФО за 2023г.
📌 РусГидро (#HYDR) - финансовые результаты по МСФО за 2023г.
📌 Polymetal (#POLY) - ВОСА по продаже российского бизнеса (покупатель - «Мангазея Плюс»).
7 марта
📌 Яндекс (#YNDX) - ВОСА по реструктуризации бизнеса.
🌷 8 марта - праздничный день, торги на рынках Московской биржи не проводятся.
🌐 Иностранные акции
5 марта: Target (#TGT), JD.com (#JD), Nio (#NIO).
7 марта: Broadcom (#AVGO), Oracle (#ORCL), Merck (#MRK).
За чем следить
⚔️ Геополитика. Дискуссия с республиканцами в Конгрессе США по вопросам помощи Украине. Шансы на избрание Трампа.
⚡️ Санкции. Обсуждение на Западе вариантов конфискации активов ЦБ РФ.
🇷🇺 ЦБ РФ, рубль. Объем продаж валюты на март - 5 марта 12:00мск. ВВП, безработица, промпроизводство в РФ - 6 марта.
🇺🇸 ФРС. Выступления главы ФРС Пауэлла в Конгрессе - 6,7 марта 18:00мск. Безработица в США - 8 марта 16:30мск.
🇨🇳 Китай. Цель роста ВВП КНР на 2024г - 5 марта (прогноз - 5%). Внешняя торговля (февраль) - 7 марта 06:00мск. Меры властей по стимулированию роста экономики и фондового рынка.
✊ Всем продуктивной недели!
4 марта
📌 РусАгро (#AGRO) - результаты по МСФО за 2023г и онлайн-конференция для инвесторов - 16:00мск.
📌 Мосбиржа (#MOEX) - объемы торгов за февраль 2024 г.
📌 Мосэнерго (#MSNG) - финансовые результаты по МСФО за 2023 г.
📌 Роснефть (#ROSN) - СД, в повестке есть вопросы по сделкам.
5 марта
📌 МТС (#MTSS) - финансовые результаты по МСФО за 2023г
📌 Аэрофлот (#AFLT) - финансовые результаты по МСФО за 2023 г.
📌 Мосбиржа (#MOEX) - предварительные рекомендации СД по дивидендам за 2023г.
📌 Росгосстрах (#RGSS) - ГОСА по дивидендам (0,00410062 руб/акц).
6 марта
📌 Позитив (#POSI) - предв. результаты по МСФО за 2023г.
📌 РусГидро (#HYDR) - финансовые результаты по МСФО за 2023г.
📌 Polymetal (#POLY) - ВОСА по продаже российского бизнеса (покупатель - «Мангазея Плюс»).
7 марта
📌 Яндекс (#YNDX) - ВОСА по реструктуризации бизнеса.
🌷 8 марта - праздничный день, торги на рынках Московской биржи не проводятся.
🌐 Иностранные акции
5 марта: Target (#TGT), JD.com (#JD), Nio (#NIO).
7 марта: Broadcom (#AVGO), Oracle (#ORCL), Merck (#MRK).
За чем следить
⚔️ Геополитика. Дискуссия с республиканцами в Конгрессе США по вопросам помощи Украине. Шансы на избрание Трампа.
⚡️ Санкции. Обсуждение на Западе вариантов конфискации активов ЦБ РФ.
🇷🇺 ЦБ РФ, рубль. Объем продаж валюты на март - 5 марта 12:00мск. ВВП, безработица, промпроизводство в РФ - 6 марта.
🇺🇸 ФРС. Выступления главы ФРС Пауэлла в Конгрессе - 6,7 марта 18:00мск. Безработица в США - 8 марта 16:30мск.
🇨🇳 Китай. Цель роста ВВП КНР на 2024г - 5 марта (прогноз - 5%). Внешняя торговля (февраль) - 7 марта 06:00мск. Меры властей по стимулированию роста экономики и фондового рынка.
✊ Всем продуктивной недели!
📅 Важные события на этой неделе
22 апреля
📌 X5 (#FIVE) - отчёт по МСФО за 1кв 2024г.
📌 Сургутнефтегаз (#SNGSP) - СД по вопросу о созыве ГОСА, возможна рекомендация по дивидендам.
📌 Русагро (#AGRO) - операционные результаты за 1кв 2024г. Возможны новости по переезду с Кипра.
📌 ТГК-1 (#TGKA) - операционные результаты за 1кв 2024г.
📌 Норникель (#GMKN) - предварительные операционные результаты за 1кв 2024г.
📌 Европлан (#LEAS) - операционные результаты за 1кв 2024г.
📌 CarMoney (#CARM) - операционные результаты за 1кв 2024г.
23 апреля
📌 Северсталь (#CHMF) - финансовые и операционные результаты за 1кв 2024г.
📌 Татнефть (#TATN) - СД по дивидендам за 2023г.
📌 X5 (#FIVE) - заседание суда по заявлению Минпромторга о передаче корп. прав российской "дочке".
24 апреля
📌 РусГидро (#HYDR) - операционные результаты за 1кв 2024г.
25 апреля
📌 МТС Банк (#MBNK) - завершение сбора заявок в рамках IPO в диапазоне 2 350-2 500 руб/акц - 15:00мск.
📌 Самолет (#SMLT) - отчёт по МСФО за 2023г.
📌 Евротранс (#EUTR) - отчёт по МСФО за 2023г.
📌 Хендерсон (#HNFG) - операционные результаты за март 2024г. День инвестора.
📌 Novabev Group (#BELU) - ГОСА по дивидендам за 2023г (225 руб/акц).
📌 Мосбиржа (#MOEX) - ГОСА по дивидендам за 2023г (17,35 руб/акц).
📌 Банк СПБ (#BSPB) - ГОСА по дивидендам за 2023г (23,37 руб/акц).
26 апреля
📌 Яндекс (#YNDX) - финансовые результаты за 1кв 2024г.
📌 Сбер (#SBER) - отчет по МСФО за 1кв 2024г.
📌 ЦИАН (#CIAN) - финансовые результаты по МСФО за 2023г.
📌 Мать и дитя (#MDMG) - операционные результаты за 1кв 2024г.
📌 Fix Price (#FIXP) - операционные и финансовые результаты за 1кв 2024г.
📌 Лукойл (#LKOH) - ГОСА по дивидендам за 2023г (итоговые 498 руб/акц).
27 апреля (рабочая суббота)
📌 ТГК-1 (#TGKA) - отчет по РСБУ за 1кв 2024г.
📌 Юнипро (#UPRO) - отчёт РСБУ за 1кв 2024г.
📌 РусГидро (#HYDR) - отчёт РСБУ за 1кв 2024г.
🌐 Иностранные акции - пик сезона отчетностей за 1 кв 2024г:
23 апреля: Amazon (#AMZN), Tesla (#TSLA), PayPal (#PYPL), Visa (#V), AMD (#AMD), Macdonald (#MCD), PepSico (#PEP).
24 апреля: Nvidia (#NVDA), Meta* (#FB), AT&T (#T), Pfizer (#PFE), Boeing (#BA), IBM (#IBM), Qualcomm (#QCOM), Uber (#UBER), Ford (#F).
25 апреля: Microsoft (#MSFT), Alphabet (#GOOGL), Apple (#AAPL), Intel (#INTC), Walmart (#WMT).
26 апреля: ExxonMobil (#XOM), Chevron (#CVX), Abbvie (#ABBV).
*Запрещена в РФ
За чем следить
⚡️ Геополитика. Голосование в Сенате Конгресса по пакетам помощи Украине, Израилю и Тайваню - 23 апреля. Реакция РФ на решение Конгресса о конфискации российских активов.
⚔️ Санкции. Давление США и ЕС на третьи страны (Китай, Турция, Индия и др.) из-за сотрудничества с Россией. Визит госсекретаря США Блинкена в Китай - 24-26 апреля.
🇷🇺 ЦБ РФ, Рубль. Заседание Банка России по ключевой ставке - 26 апреля 13:30мск (прогноз 16%). Пресс-конф. главы ЦБ - 15:00мск. Статистика потребительской инфляции - 24 апреля. Вероятность продления Указа об обязательной продаже валютной выручки (срок истекает 30 апреля).
🇺🇸 ФРС. Статистика потребинфляции PCE Price index (март) - 26 апреля. Риторика по срокам начала понижения ставки, риск её повышения.
✊ Всем продуктивной недели!
#неделя #события #отчеты
22 апреля
📌 X5 (#FIVE) - отчёт по МСФО за 1кв 2024г.
📌 Сургутнефтегаз (#SNGSP) - СД по вопросу о созыве ГОСА, возможна рекомендация по дивидендам.
📌 Русагро (#AGRO) - операционные результаты за 1кв 2024г. Возможны новости по переезду с Кипра.
📌 ТГК-1 (#TGKA) - операционные результаты за 1кв 2024г.
📌 Норникель (#GMKN) - предварительные операционные результаты за 1кв 2024г.
📌 Европлан (#LEAS) - операционные результаты за 1кв 2024г.
📌 CarMoney (#CARM) - операционные результаты за 1кв 2024г.
23 апреля
📌 Северсталь (#CHMF) - финансовые и операционные результаты за 1кв 2024г.
📌 Татнефть (#TATN) - СД по дивидендам за 2023г.
📌 X5 (#FIVE) - заседание суда по заявлению Минпромторга о передаче корп. прав российской "дочке".
24 апреля
📌 РусГидро (#HYDR) - операционные результаты за 1кв 2024г.
25 апреля
📌 МТС Банк (#MBNK) - завершение сбора заявок в рамках IPO в диапазоне 2 350-2 500 руб/акц - 15:00мск.
📌 Самолет (#SMLT) - отчёт по МСФО за 2023г.
📌 Евротранс (#EUTR) - отчёт по МСФО за 2023г.
📌 Хендерсон (#HNFG) - операционные результаты за март 2024г. День инвестора.
📌 Novabev Group (#BELU) - ГОСА по дивидендам за 2023г (225 руб/акц).
📌 Мосбиржа (#MOEX) - ГОСА по дивидендам за 2023г (17,35 руб/акц).
📌 Банк СПБ (#BSPB) - ГОСА по дивидендам за 2023г (23,37 руб/акц).
26 апреля
📌 Яндекс (#YNDX) - финансовые результаты за 1кв 2024г.
📌 Сбер (#SBER) - отчет по МСФО за 1кв 2024г.
📌 ЦИАН (#CIAN) - финансовые результаты по МСФО за 2023г.
📌 Мать и дитя (#MDMG) - операционные результаты за 1кв 2024г.
📌 Fix Price (#FIXP) - операционные и финансовые результаты за 1кв 2024г.
📌 Лукойл (#LKOH) - ГОСА по дивидендам за 2023г (итоговые 498 руб/акц).
27 апреля (рабочая суббота)
📌 ТГК-1 (#TGKA) - отчет по РСБУ за 1кв 2024г.
📌 Юнипро (#UPRO) - отчёт РСБУ за 1кв 2024г.
📌 РусГидро (#HYDR) - отчёт РСБУ за 1кв 2024г.
🌐 Иностранные акции - пик сезона отчетностей за 1 кв 2024г:
23 апреля: Amazon (#AMZN), Tesla (#TSLA), PayPal (#PYPL), Visa (#V), AMD (#AMD), Macdonald (#MCD), PepSico (#PEP).
24 апреля: Nvidia (#NVDA), Meta* (#FB), AT&T (#T), Pfizer (#PFE), Boeing (#BA), IBM (#IBM), Qualcomm (#QCOM), Uber (#UBER), Ford (#F).
25 апреля: Microsoft (#MSFT), Alphabet (#GOOGL), Apple (#AAPL), Intel (#INTC), Walmart (#WMT).
26 апреля: ExxonMobil (#XOM), Chevron (#CVX), Abbvie (#ABBV).
*Запрещена в РФ
За чем следить
⚡️ Геополитика. Голосование в Сенате Конгресса по пакетам помощи Украине, Израилю и Тайваню - 23 апреля. Реакция РФ на решение Конгресса о конфискации российских активов.
⚔️ Санкции. Давление США и ЕС на третьи страны (Китай, Турция, Индия и др.) из-за сотрудничества с Россией. Визит госсекретаря США Блинкена в Китай - 24-26 апреля.
🇷🇺 ЦБ РФ, Рубль. Заседание Банка России по ключевой ставке - 26 апреля 13:30мск (прогноз 16%). Пресс-конф. главы ЦБ - 15:00мск. Статистика потребительской инфляции - 24 апреля. Вероятность продления Указа об обязательной продаже валютной выручки (срок истекает 30 апреля).
🇺🇸 ФРС. Статистика потребинфляции PCE Price index (март) - 26 апреля. Риторика по срокам начала понижения ставки, риск её повышения.
✊ Всем продуктивной недели!
#неделя #события #отчеты
Доброе утро!
🎉 На этой неделе мы достигли важной цели - пятницы! И она настолько насыщенная, что заслуживает отдельного поста.
Главное:
⏰ 13:30 - заседание Банка России по ключевой ставке (прогноз - сохранят 16%).
⏰ 15:00 - пресс-конференция главы ЦБ. Прогноз - риторика останется нейтральной, но не исключающей ужесточения ДКП, в т.ч. повышения ставки, в случае сохранения высокой инфляции.
📍 Сбер (#SBER) - отчет МСФО за 1кв 2024г (чистая прибыль +11.3% г/г).
📍 МКПАО «Яндекс» (#YNDX) - отчет МСФО за 1кв 2024г.
📍 FixPrice (#FIXP) - отчет МСФО и операционные результаты за 1кв 2024г.
📍 ГК "Мать и дитя" (#MDMG) - операционные результаты за 1кв 2024г.
📍 ЦИАН (#CIAN) - отчет МСФО за 2023г.
📍 Самолет (#SMLT) - отчет МСФО за 2023г (чистая прибыль +71% г/г).
📍 МТС Банк (#MBNK) - 15:10мск старт торгов на Мосбирже по верхней границе 2500 руб./акц. Рекорд Мосбиржи по кол-ву заявок (200 тыс).
📍 Лукойл (#LKOH) - ГОСА по дивидендам за 2023г (498руб/акц).
📍 ВТБ (#VTBR) - СД по дивидендам за 2023г.
📍 Сегежа (#SGZH) - СД по дивидендам за 2023г.
📍 ЭсЭфАй (#SFIN) - СД по дивидендам за 2023г.
🤦♂️ А еще завтра - не только суббота, но и полноценный торговый день, включая "вечёрку". Зато на майские будет больше возможностей отдохнуть! 🔥
#отчеты #компании #дивиденды
🎉 На этой неделе мы достигли важной цели - пятницы! И она настолько насыщенная, что заслуживает отдельного поста.
Главное:
⏰ 13:30 - заседание Банка России по ключевой ставке (прогноз - сохранят 16%).
⏰ 15:00 - пресс-конференция главы ЦБ. Прогноз - риторика останется нейтральной, но не исключающей ужесточения ДКП, в т.ч. повышения ставки, в случае сохранения высокой инфляции.
📍 Сбер (#SBER) - отчет МСФО за 1кв 2024г (чистая прибыль +11.3% г/г).
📍 МКПАО «Яндекс» (#YNDX) - отчет МСФО за 1кв 2024г.
📍 FixPrice (#FIXP) - отчет МСФО и операционные результаты за 1кв 2024г.
📍 ГК "Мать и дитя" (#MDMG) - операционные результаты за 1кв 2024г.
📍 ЦИАН (#CIAN) - отчет МСФО за 2023г.
📍 Самолет (#SMLT) - отчет МСФО за 2023г (чистая прибыль +71% г/г).
📍 МТС Банк (#MBNK) - 15:10мск старт торгов на Мосбирже по верхней границе 2500 руб./акц. Рекорд Мосбиржи по кол-ву заявок (200 тыс).
📍 Лукойл (#LKOH) - ГОСА по дивидендам за 2023г (498руб/акц).
📍 ВТБ (#VTBR) - СД по дивидендам за 2023г.
📍 Сегежа (#SGZH) - СД по дивидендам за 2023г.
📍 ЭсЭфАй (#SFIN) - СД по дивидендам за 2023г.
🤦♂️ А еще завтра - не только суббота, но и полноценный торговый день, включая "вечёрку". Зато на майские будет больше возможностей отдохнуть! 🔥
#отчеты #компании #дивиденды