🤦♂️ Никогда такого не было, и вот опять...
⚠️ Пишу поверх заготовленного заранее поста. Ночные события с Пригожиным развернули повестку, политика (с подачи геополитики) постучалась в дверь с ноги. Пока реакция рынка на "вечерке" выглядит умеренной, в среднем падение фишек не превышает 2-4%. Но нужно понимать, что у котировок не было достаточно времени среагировать на события.
📅 Выходные покажут, как действовать (или не действовать) в понедельник. Любой сценарий сейчас может быть перебит реальностью. Важно соблюдать равновесие, не делать агрессивных ставок и не принимать необдуманных решений.
👉 В очередной раз напомню, что долгосрочный инвестор, как и любой другой, должен быть в теме, а для этого нужно следить за новостями и их интерпретацией. Буду держать вас в курсе и делиться своим пониманием происходящего.
А пока - к результатам эмитентов по состоянию на 19:00мск 23 июня.
👍 Лидеры роста:
🔺 Северсталь +11%
🔺 Магнит +7.9%
🔺 ММК +6.1%
🔺 НЛМК +6%
🔺 Сургут пр +5.3%
#CHMF, #NLMK, #MAGN: эта неделя вернула к жизни надежды на промежуточные дивиденды, с подачи Северстали. Производство стали в России в мае выросло на 8.8% г/г, в то время как в мире упало на 1.2%: родине нужно много тяжелой техники. Переориентация на внутренний спрос дает металлургам новые возможности, хоть и такие, как раньше давал экспорт.
#MGNT: остаются в силе драйверы: выход из зоны молчания - первый отчет МСФО за долгое время; выкуп 10% акций у нерезов, планы сохранить листинг на Мосбирже. Только с прибыльностью, по сравнению с конкурентом X5, дела похуже.
#SNGSP: Сургут преф лучше рынка с момента публикации отчета, в котором “нашлась” его кубышка. Слабый рубль все это время поддерживал котировки. Популярная идея - кратный рост дивидендов за 2023 год vs 2022-й.
👎 Аутсайдеры недели:
🔻 TCS Group -5.7%
🔻 Яндекс -4.4%
🔻 Новатэк -3.2%
🔻 Аэрофлот -3.1%
🔻 Сегежа -3.0%
#TCSG: коррекция после двухнедельного роста. Фундаментально можно понять: Тинькофф стоит по капиталу в 3 раза дороже Сбера. Инвесторов не вдохновляет отсутствие комментариев по смене юрисдикции, что стало бы очевидным драйвером. Бизнес в целом имеет перспективы как лучший финтех на рынке. Держу до прояснения ситуации.
#YNDX: Совет директоров опасается санкционных рисков и не хочет одобрять сделку с бизнесменами под санкциями. Даже если Яндекс продается дешево относительно реальной стоимости активов, неопределенность с разделением компании еще не раз заставит котировки дергаться.
#NVTK: Михельсон решил поделиться ожиданиями относительно 2023 года и расстроил миноритариев. EBITDA, по его мнению, снизится на 25%, чистая прибыль – на 30%. Перспективы зависят от скорости ввода объектов Арктик СПГ-2, и от решения проблем с импортом оборудованием.
#AFLT: позитива от роста пассажиропотока надолго не хватило, реальность остается прежней: зависимость от госсубсидий, риски новых допэмиссий, далекие перспективы дивидендов.
#SGZH: придется подождать, пока логистика компании не перестроится на восток и юг. Планы по строительству новых мощностей, логистического хаба в Египте и пр. когда-то в будущем дадут эффект на котировки.
📈 Выстрел недели - Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (#NKHP) +66%, максимум со дня выхода на биржу 7 лет назад, на фоне удвоения отгрузки зерна и низкой ликвидности в бумаге.
⚠️ Пишу поверх заготовленного заранее поста. Ночные события с Пригожиным развернули повестку, политика (с подачи геополитики) постучалась в дверь с ноги. Пока реакция рынка на "вечерке" выглядит умеренной, в среднем падение фишек не превышает 2-4%. Но нужно понимать, что у котировок не было достаточно времени среагировать на события.
📅 Выходные покажут, как действовать (или не действовать) в понедельник. Любой сценарий сейчас может быть перебит реальностью. Важно соблюдать равновесие, не делать агрессивных ставок и не принимать необдуманных решений.
👉 В очередной раз напомню, что долгосрочный инвестор, как и любой другой, должен быть в теме, а для этого нужно следить за новостями и их интерпретацией. Буду держать вас в курсе и делиться своим пониманием происходящего.
А пока - к результатам эмитентов по состоянию на 19:00мск 23 июня.
👍 Лидеры роста:
🔺 Северсталь +11%
🔺 Магнит +7.9%
🔺 ММК +6.1%
🔺 НЛМК +6%
🔺 Сургут пр +5.3%
#CHMF, #NLMK, #MAGN: эта неделя вернула к жизни надежды на промежуточные дивиденды, с подачи Северстали. Производство стали в России в мае выросло на 8.8% г/г, в то время как в мире упало на 1.2%: родине нужно много тяжелой техники. Переориентация на внутренний спрос дает металлургам новые возможности, хоть и такие, как раньше давал экспорт.
#MGNT: остаются в силе драйверы: выход из зоны молчания - первый отчет МСФО за долгое время; выкуп 10% акций у нерезов, планы сохранить листинг на Мосбирже. Только с прибыльностью, по сравнению с конкурентом X5, дела похуже.
#SNGSP: Сургут преф лучше рынка с момента публикации отчета, в котором “нашлась” его кубышка. Слабый рубль все это время поддерживал котировки. Популярная идея - кратный рост дивидендов за 2023 год vs 2022-й.
👎 Аутсайдеры недели:
🔻 TCS Group -5.7%
🔻 Яндекс -4.4%
🔻 Новатэк -3.2%
🔻 Аэрофлот -3.1%
🔻 Сегежа -3.0%
#TCSG: коррекция после двухнедельного роста. Фундаментально можно понять: Тинькофф стоит по капиталу в 3 раза дороже Сбера. Инвесторов не вдохновляет отсутствие комментариев по смене юрисдикции, что стало бы очевидным драйвером. Бизнес в целом имеет перспективы как лучший финтех на рынке. Держу до прояснения ситуации.
#YNDX: Совет директоров опасается санкционных рисков и не хочет одобрять сделку с бизнесменами под санкциями. Даже если Яндекс продается дешево относительно реальной стоимости активов, неопределенность с разделением компании еще не раз заставит котировки дергаться.
#NVTK: Михельсон решил поделиться ожиданиями относительно 2023 года и расстроил миноритариев. EBITDA, по его мнению, снизится на 25%, чистая прибыль – на 30%. Перспективы зависят от скорости ввода объектов Арктик СПГ-2, и от решения проблем с импортом оборудованием.
#AFLT: позитива от роста пассажиропотока надолго не хватило, реальность остается прежней: зависимость от госсубсидий, риски новых допэмиссий, далекие перспективы дивидендов.
#SGZH: придется подождать, пока логистика компании не перестроится на восток и юг. Планы по строительству новых мощностей, логистического хаба в Египте и пр. когда-то в будущем дадут эффект на котировки.
📈 Выстрел недели - Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (#NKHP) +66%, максимум со дня выхода на биржу 7 лет назад, на фоне удвоения отгрузки зерна и низкой ликвидности в бумаге.
📅 Важные события на предстоящей неделе
26 июня
📌 ПИК (#PIKK) - ГОСА
27 июня
📌 Юнипро (#UPRO) - ГОСА
📌 МТС (#MTSS) - последний день для попадания в реестр акционеров по дивидендам за 2022 г.
28 июня
📌 Русал (#RUAL) - ГОСА
📌 СПБ биржа (#SPBE) - ГОСА
29 июня
📌 ВУШ Холдинг (#WUSH) - ГОСА
📌 Лента (#LENT) - ГОСА
📌 ТГК-1 (#TGKA) - ГОСА
30 июня - большой день ГОСА:
Газпром (#GAZP), Алроса (#ALRS), АФК Система (#AFKS), ВТБ (#VTBR), Татнефть (#TATN), Аэрофлот (#AFLT), Мечел (MTLRP), ДВМП (#FESH), Инарктика (#AQUA), НКХП (#NKHP), Роснефть (ROSN), Русгидро (#HYDR), Сургутнефтегаз (#SNGSP), ФСК-Россети (#FEES), Детский мир (#DSKY), Самолет (#SMLT), Русагро (#AGRO), Ростелеком (#RTKM), Сегежа (#SGZH), Транснефть (#TRNFP).
Яндекс (#YNDX) - собрание владельцев обыкновенных акций класса А по вопросам корпоративной структуры.
🇺🇸 Иностранные акции:
26 июня: Carnival (#CCL).
28 июня: Micron (#MU), General Mills (#GIS).
29 июня: Nike (#NKE), Paychex (#PAYX).
26 июня
📌 ПИК (#PIKK) - ГОСА
27 июня
📌 Юнипро (#UPRO) - ГОСА
📌 МТС (#MTSS) - последний день для попадания в реестр акционеров по дивидендам за 2022 г.
28 июня
📌 Русал (#RUAL) - ГОСА
📌 СПБ биржа (#SPBE) - ГОСА
29 июня
📌 ВУШ Холдинг (#WUSH) - ГОСА
📌 Лента (#LENT) - ГОСА
📌 ТГК-1 (#TGKA) - ГОСА
30 июня - большой день ГОСА:
Газпром (#GAZP), Алроса (#ALRS), АФК Система (#AFKS), ВТБ (#VTBR), Татнефть (#TATN), Аэрофлот (#AFLT), Мечел (MTLRP), ДВМП (#FESH), Инарктика (#AQUA), НКХП (#NKHP), Роснефть (ROSN), Русгидро (#HYDR), Сургутнефтегаз (#SNGSP), ФСК-Россети (#FEES), Детский мир (#DSKY), Самолет (#SMLT), Русагро (#AGRO), Ростелеком (#RTKM), Сегежа (#SGZH), Транснефть (#TRNFP).
Яндекс (#YNDX) - собрание владельцев обыкновенных акций класса А по вопросам корпоративной структуры.
🇺🇸 Иностранные акции:
26 июня: Carnival (#CCL).
28 июня: Micron (#MU), General Mills (#GIS).
29 июня: Nike (#NKE), Paychex (#PAYX).
📅 Важные события на предстоящей неделе
10 июля
📍 НКХП (#NKHP) - последний день для попадания в реестр по дивидендам за 2022 г.
📍 НМТП (#NMTP) - последний день для попадания в реестр по дивидендам за 2022 г.
📍 Саратовский НПЗ (#KRKNP) - последний день для попадания в реестр по дивидендам за 2022 г.
📍 НКХП (#NKHP) - последний день для попадания в реестр по дивидендам за 2022 г.
11 июля
📍 Лензолото (#LNZLP) - последний день для попадания в реестр по дивидендам за 2022 г.
13 июля
📍 Абрау-Дюрсо (#ABRD) - последний день для попадания в реестр по дивидендам за 2022 г. и 1кв 2023 г.
Иностранные акции: старт сезона отчетностей за 2 квартал
13 июля: PepsiCo (#PEP), Delta Airlines (#DAL).
14 июля: UnitedHealth (#UNH), JPMorgan (#JPM), Wells Fargo (#WFC), BlackRock (#BLK), Citigroup (#C).
За чем стоит следить на этой неделе:
⚔️ Геополитика. Саммит НАТО в Вильнюсе (в повестке - вопрос о перспективах вступления в альянс Украины) - 11-12 июля. Итоги визита Дж.Йеллен в Китай.
🇷🇺 ЦБ РФ. Торговый баланс (май), ИПЦ (индекс потребительских цен) - 12 июля 16:00мск. Курс рубля, дефицит бюджета, риторика по ставке перед заседанием 21 июля.
🇺🇸 ФРС. Потребинфляция CPI в США (июнь) - 12 июля 15:30мск. Проминфляция PPI (июнь) - 13 июля 15:30мск. Риторика по ставке (темпы повышения), риски рецессии. Новые заявки на пособия Initial Jobless Claims - 13 июля 15:30мск.
⛽️ Нефть. Ежемесячный отчет ОПЕК по рынку нефти - 13 июля 14:00мск.
🇨🇳 Китай. Потребинфляция CPI (июнь) - 10 июля 04:30мск. Международная торговля (июнь) - 13 июля 06:00мск. Пресс-конф Народного банка КНР - 14 июля 05:00мск.
🔥 Всем продуктивной недели!
10 июля
📍 НКХП (#NKHP) - последний день для попадания в реестр по дивидендам за 2022 г.
📍 НМТП (#NMTP) - последний день для попадания в реестр по дивидендам за 2022 г.
📍 Саратовский НПЗ (#KRKNP) - последний день для попадания в реестр по дивидендам за 2022 г.
📍 НКХП (#NKHP) - последний день для попадания в реестр по дивидендам за 2022 г.
11 июля
📍 Лензолото (#LNZLP) - последний день для попадания в реестр по дивидендам за 2022 г.
13 июля
📍 Абрау-Дюрсо (#ABRD) - последний день для попадания в реестр по дивидендам за 2022 г. и 1кв 2023 г.
Иностранные акции: старт сезона отчетностей за 2 квартал
13 июля: PepsiCo (#PEP), Delta Airlines (#DAL).
14 июля: UnitedHealth (#UNH), JPMorgan (#JPM), Wells Fargo (#WFC), BlackRock (#BLK), Citigroup (#C).
За чем стоит следить на этой неделе:
⚔️ Геополитика. Саммит НАТО в Вильнюсе (в повестке - вопрос о перспективах вступления в альянс Украины) - 11-12 июля. Итоги визита Дж.Йеллен в Китай.
🇷🇺 ЦБ РФ. Торговый баланс (май), ИПЦ (индекс потребительских цен) - 12 июля 16:00мск. Курс рубля, дефицит бюджета, риторика по ставке перед заседанием 21 июля.
🇺🇸 ФРС. Потребинфляция CPI в США (июнь) - 12 июля 15:30мск. Проминфляция PPI (июнь) - 13 июля 15:30мск. Риторика по ставке (темпы повышения), риски рецессии. Новые заявки на пособия Initial Jobless Claims - 13 июля 15:30мск.
⛽️ Нефть. Ежемесячный отчет ОПЕК по рынку нефти - 13 июля 14:00мск.
🇨🇳 Китай. Потребинфляция CPI (июнь) - 10 июля 04:30мск. Международная торговля (июнь) - 13 июля 06:00мск. Пресс-конф Народного банка КНР - 14 июля 05:00мск.
🔥 Всем продуктивной недели!
📅 Важные события на последней торговой неделе года
25 декабря
📌 Норникель (#GMKN) - последний день для покупки с дивидендом за 9мес 2023г (915,33 руб/акц)
📌 Novabev (#BELU) - последний день для покупки с дивидендом за 9мес 2023г (135 руб/акц).
📌 Фармсинтез (#LIFE) - СД по вопросу об увеличении УК путем допэмиссии акций.
26 декабря
📌 Газпромнефть (#SIBN) - последний день для покупки с дивидендом за 9мес 2023г (82,94 руб/акц).
27 декабря
📌 НКХП (#NKHP) - ВОСА по дивидендам за 9мес 2023г (29,75 руб/акц).
📌 Роснефть (#ROSN) - СД рассмотрит план на 2024-2025гг.
📌 Мосгорломбард (#MGKL) - последний день приема заявок в рамках IPO.
28 декабря
📌 Магнит (#MGNT) - дивидендное ГОСА (412,13 руб/акц).
📌 Роснефть (#ROSN) - может состояться (?) ВОСА по дивидендам 9мес (30.77 руб/акц).
📌 Татнефть (#TATN) - повторное ВОСА по дивидендам 3кв 62.71 руб/акц. (22.12 не состоялось из-за отсутствия кворума).
📌 Мосгорломбард (#MGKL) - ожидается старт торгов на Мосбирже (диапазон снижен до 2,5 — 2,55 руб/акц).
🌐 Иностранные рынки:
🎄 25 декабря в США и Гонконге нет торгов — католическое Рождество.
❌ Сезон отчетностей за 3кв завершен.
✊ Всем продуктивной предновогодней недели!
25 декабря
📌 Норникель (#GMKN) - последний день для покупки с дивидендом за 9мес 2023г (915,33 руб/акц)
📌 Novabev (#BELU) - последний день для покупки с дивидендом за 9мес 2023г (135 руб/акц).
📌 Фармсинтез (#LIFE) - СД по вопросу об увеличении УК путем допэмиссии акций.
26 декабря
📌 Газпромнефть (#SIBN) - последний день для покупки с дивидендом за 9мес 2023г (82,94 руб/акц).
27 декабря
📌 НКХП (#NKHP) - ВОСА по дивидендам за 9мес 2023г (29,75 руб/акц).
📌 Роснефть (#ROSN) - СД рассмотрит план на 2024-2025гг.
📌 Мосгорломбард (#MGKL) - последний день приема заявок в рамках IPO.
28 декабря
📌 Магнит (#MGNT) - дивидендное ГОСА (412,13 руб/акц).
📌 Роснефть (#ROSN) - может состояться (?) ВОСА по дивидендам 9мес (30.77 руб/акц).
📌 Татнефть (#TATN) - повторное ВОСА по дивидендам 3кв 62.71 руб/акц. (22.12 не состоялось из-за отсутствия кворума).
📌 Мосгорломбард (#MGKL) - ожидается старт торгов на Мосбирже (диапазон снижен до 2,5 — 2,55 руб/акц).
🌐 Иностранные рынки:
🎄 25 декабря в США и Гонконге нет торгов — католическое Рождество.
❌ Сезон отчетностей за 3кв завершен.
✊ Всем продуктивной предновогодней недели!
💥 С Новым годом всех подписчиков! Какие события ожидаются на первой неделе года:
1,2 января
🎄 Россия, Казахстан - нет торгов по причине Нового года.
3 января
📌 Транснефть (#TRNFP) - Мосбиржа с 3 января по 16 февраля вводит ограничения на расчеты с бумагами из-за сплита 1:100.
4 января
📌 Совкомфлот (#FLOT) - последний день для покупки с дивидендом за 9мес 2023г (6.32 руб/акц).
5 января
📌 НКХП (#NKHP) - последний день для покупки с дивидендом за 9мес 2023г (29,75 руб/акц).
🌐 Иностранные рынки:
Сезон отчетностей за 3кв в США и Гонконге завершен, первые отчеты за 4кв 2023 г. выйдут в конце следующей недели.
За чем следить на этой неделе:
⚔️ Геополитика. Дискуссии в Конгрессе США по выделению помощи ($61 млрд) Украине. Вступление с 1 января в БРИКС новых стран: Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Ситуация на Тайване накануне выборов 13 января. Израиль, хуситы и пр.
🌐 Санкции. Заявка СПБ банка (дочка СПБ биржи) в OFAC за разъяснениями или за новой лицензией на разблокировку. Разморозка иностранных активов в НРД в рамках Указа об обмене.
🇷🇺 ЦБ РФ. Риторика по ставке перед февральским заседанием. Объем продаж валюты в рамках бюджетного правила на январь - 3 января 12:00мск, влияние на курс рубля. Потребинфляция в РФ (декабрь) - 2 января 19:00мск.
🇺🇸 ФРС. Минутки (протокол) с прошлого заседания FOMC - 3 января 22:00мск. Уровень занятости Non-Farms Payrolls, безработица (декабрь) - 5 января 16:15мск.
✊ Всем успешного начала 2024 года!
#неделя #рынки #события
1,2 января
🎄 Россия, Казахстан - нет торгов по причине Нового года.
3 января
📌 Транснефть (#TRNFP) - Мосбиржа с 3 января по 16 февраля вводит ограничения на расчеты с бумагами из-за сплита 1:100.
4 января
📌 Совкомфлот (#FLOT) - последний день для покупки с дивидендом за 9мес 2023г (6.32 руб/акц).
5 января
📌 НКХП (#NKHP) - последний день для покупки с дивидендом за 9мес 2023г (29,75 руб/акц).
🌐 Иностранные рынки:
Сезон отчетностей за 3кв в США и Гонконге завершен, первые отчеты за 4кв 2023 г. выйдут в конце следующей недели.
За чем следить на этой неделе:
⚔️ Геополитика. Дискуссии в Конгрессе США по выделению помощи ($61 млрд) Украине. Вступление с 1 января в БРИКС новых стран: Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Ситуация на Тайване накануне выборов 13 января. Израиль, хуситы и пр.
🌐 Санкции. Заявка СПБ банка (дочка СПБ биржи) в OFAC за разъяснениями или за новой лицензией на разблокировку. Разморозка иностранных активов в НРД в рамках Указа об обмене.
🇷🇺 ЦБ РФ. Риторика по ставке перед февральским заседанием. Объем продаж валюты в рамках бюджетного правила на январь - 3 января 12:00мск, влияние на курс рубля. Потребинфляция в РФ (декабрь) - 2 января 19:00мск.
🇺🇸 ФРС. Минутки (протокол) с прошлого заседания FOMC - 3 января 22:00мск. Уровень занятости Non-Farms Payrolls, безработица (декабрь) - 5 января 16:15мск.
✊ Всем успешного начала 2024 года!
#неделя #рынки #события